目前分類:太陽能上游-多晶矽原料 (7)

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Wind數據顯示,截至3月26日,新能源板塊中已經有39家上市公司公布2011年年報,合計凈利潤同比下滑9%,天威保變(600550)等公司的業績降幅甚至超過90%。分析人士稱,新能源板塊業績遭遇“滑鐵盧”主要是受到多晶硅、風電設備等子行業的拖累,由“雙反”和歐債危機等因素導致的海外需求下降、行業增速放緩、國內市場競爭更加激烈是相關公司業績下滑的普遍原因。

實際情況更為嚴峻

根據對39家公司數據的統計,合計凈利潤為109.7億元,同比下降9%。分析人士稱,新能源行業受到政策的大力扶持,一些公司享受稅收優惠或者政府補貼,如果扣除政策紅包,新能源行業實際的業績情況應當更為嚴峻。

已披露年報顯示,天威保變2011年實現營業收入53.458億元,同比下降29.93%;實現歸屬於上市公司股東的凈利潤3515.9萬元,同比下降94.32%;歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為-7540.8萬元;公司年內獲得的政府補助高達2.1億元。

新能源業務方面,因受歐債危機影響,市場變動加劇,產品價格大幅下滑,天威保變下屬新能源公司受到嚴重影響,公司新能源企業投資收益為-12095萬元,較上年度下降33608萬元,下降幅度為156.22%。公司下屬的保定天威薄膜光伏、四川新光硅業、樂山樂電天威硅業均出現虧損。

主營光通信網絡產品的鑫茂科技(000836)則直接出現虧損。2011年公司實現營業收入12.09億元,比上年同期增長40.06%,實現凈利潤-6500萬元。光通信網絡產品的毛利率僅有10.31%。年內公司還轉讓出經營虧損的風電資產,否則虧損將更為嚴重。

多晶硅和風電為重災區

分行業看,多晶硅和風電設備為新能源板塊的業績重災區。

多晶硅方面,有關分析師稱,由於過去幾年國內光伏多晶硅產業嚴重依賴出口,而從去年開始,歐美主要消費國對太陽能產品的需求減少,但國內多晶硅產量持續增加,最終導致價格快速下跌,行業內出現了大面積虧損。

行業數據顯示,多晶硅價格一度上漲至約500美元/公斤的天價,這讓不少光伏企業飽受原料成本壓力。但是從2008下半年開始,多晶硅價格扭頭轉向,2011年加速下跌,如今已經跌破30美元/公斤。今年3月份,美國商務部宣布對中國光伏產品反補貼調查的初步裁定結果,決定向中國進口的太陽能電池板征收2.9%至4.73%的反補貼稅。

風電設備方面,由於行業增速放緩及風機市場價格下降,相關公司業績很多不達預期。金風科技(002202)年報顯示,公司2011年度實現營業收入128億元,同比下降27.01%;實現凈利潤6億元,同比下降73.5%。另一家行業翹楚華銳風電(601558)則預計公司2011年歸屬於母公司股東的凈利潤較上年同期下降50%以上。

分析人士稱,政府為規範風電行業的發展,收緊了風電項目的審批權,并提出了更加嚴格的風電并網標準,這些舉措提高了風電行業的技術門檻,也增加了風機企業的制造成本。另外,原材料價格上升、資金壓力較大也削弱了風機企業的盈利能力。 □本報記者顧鑫

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從供給面來看,中國大陸保利協鑫以及韓國OCI對於多晶矽產能規劃都以第四季達到6萬5千噸為目標,使得單單這兩家多晶矽產能於2012年就能滿足20GW的需求。如果市場預測2012年的需求也在20GW上下的話,很明顯的可以知道,2012年多晶矽的產能勢必產生嚴重的供過於求現象。
也就是說,2011年第四季太陽能多晶矽每公斤的價格將跌至40美元,而2012年開始,多晶矽價格勢必往低於每公斤40美元方向前進。
在2008年10月,多晶矽每公斤現貨價格還在超過400美元的水準,至2008年底至2009年開始,價格就開始嚴重下降至每公斤150至175美元。隨著經濟進入衰退之後,價格下跌幅度加遽。至2010年5月時,價格徘徊在每公斤50美元。雖然於2010年10月回升至每公斤100美元,但是2011年卻於第二季之後開始往下跌!
根據目前市面上所聽到的訊息指出,由於多晶矽供給過剩的緣故,已經有廠商報價為每公斤35美元,所以2012年如果看到市場上出現每公斤30美元的價格也不用太過於驚訝。這就是供需不平衡的結果!
根據保利協鑫的矽晶圓的製造成本計算,其是低於每瓦0.2美元,因此保利協鑫矽晶圓的總成本預估為每片矽晶圓為1.3美元,一旦在加上製造成本的話,所以其提供每片1.5美元的矽晶圓可能性不小。
EnergyTrend觀點來看,未來在上游多晶矽與矽晶圓的廠商都將面臨保利協鑫的強力挑戰。尤其是在產能與資本上居於劣勢的業者,更加面臨嚴苛的考驗。
十月第一週現貨報價部分,多晶矽、矽晶圓、電池都同步呈現走跌的趨勢。在多晶矽方面,成交價最低來到每公斤35美元,而平均價位也來到每公斤44.4美元,跌幅為4.68%;矽晶圓部分,多晶矽的最低價格來到每片1.48美元,而單晶矽的價格為每片2.1美元,平均價格來到每片1.748美元,跌幅為3.64%;太陽能電池方面,平均價格小幅下滑至每瓦0.684美元,跌幅為2.84%。(809字)

圖一、6月底多矽晶價格變化

圖二、9月底多矽晶價格變化

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經濟部工業局完成最新梯次工業區土地市價化招標案,面板大廠友達搶下彰濱工業區19公頃土地,計劃以友達晶材的名義,興建太陽能最上游多晶矽廠。市場預估,友達晶材的兩期投資金額將逼近400億元,要與福聚、華新集團旗下寶德能源等,競逐國內最大多晶矽廠。
友達晶材董事長鄭煒順表示,旗下多晶矽廠日本M.Setek,位在福島縣的相馬市,雖然廠房人員安好,但要到6月20日才能供應總產能所需的30%電力,第四季初才能供應50%的穩定電力。
因此,友達晶材積極在台灣覓地,希望找到興建多晶矽材料的土地,以填補M.Setek的產能缺口。目前太陽能產品價格不穩定,若是沒有自己供應原料,很容易出現虧損,日本311強震,促使友達集團加速在台灣進行太陽能垂直整合。
工業局去年起推動工業區土地市價化政策,目前買地大戶第一名仍是陸續買下40公頃土地的台玻,因此這次標下19公頃土地的友達晶材,將是市價化方案中的買地大戶第二名。
據了解,友達是在上月下旬的第六梯次工業區土地市價化招標中,以晶材的名義參與競標,合計搶下五至六塊土地,購地金額超過12億元,土地總面積約19公頃。
工業局預定在一至兩個月內完成工業區土地租售小組的審查作業後,才會將土地交給友達晶材。
市場預期,友達的彰濱多晶矽廠產能將分兩期建置,由於使用類西門子製程,投資金額較高,兩期計劃總規模將逼近400億元,將與華新集團轉投資的寶德能源相當。
不過,因為友達晶材擬引進日本M.Setek的技術,前置設計期可能較長,估計新廠最快2013年才會完工。
(轉載自 2011/5/3 經濟日報)

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2011-08-15 【時報-台北電】 太陽能產業景氣從第2季急速崩跌至今,只剩下最上游的多晶矽還能維持豐厚的利潤,由榮化(1704)轉投資的多晶矽廠福聚太陽能(4975),即將於本周五(19日)以每股108元的價位登錄興櫃,而榮化也因持有福聚而「母以子貴」。 法人評估,榮化持有福聚的潛在利益高達375億元、對EPS貢獻逼近50元。 福聚太陽能從今年2月開始量產,單月營收維持在2億元水準,6月份為2.51億元,但7月份則一舉跳上3.41億元、月增率高達36%。據了解,該公司6月份的產能利用率約6-7成,7月份拉高至8成,正式進入獲利階段。 太陽能產業在近年來快速成長,但也歷經兩波的產業急速衰退,第1波是2008年年底到2009年年中,第2波就從今年第2季初延續至今。從產業鏈來看,目前僅最上游的多晶矽還沒有跌破第1波景氣衰退的低點,上週還有每公斤52-53美元的身價,對於已經完成折舊攤提的老字號太陽能多晶矽廠來說,目前的價位依然可賺得滿盆滿缽;至於新投入的多晶矽廠,則是得看個別的良率、量產能力和速度。 至於矽晶圓、電池、模組等其他的產業鏈成員,在產品單價一路破底的局面下,從第2季開始陸續陷入虧損局面,不僅第2季財報恐怕要繳出令市場失望的成績單,甚至連第3季也很難見到扭轉乾坤或反敗為勝的激情演出。 對於福聚太陽能來說,此時登錄興櫃可說是搭上「天時地利人和」:在天時方面,多晶矽的價格高檔仍有撐,福聚若能量產順利,當可繳出亮麗獲利成績單;在地利方面,台股一直沒有多晶矽股,福聚的掛牌剛好補上太陽能族群所欠缺的最後一塊拼圖;在人和方面,國內的矽晶圓廠如綠能、中美晶和達能等,無不希望國內的多晶矽能充分供應、甚至達自給自足局面,因此都全力支持福聚擴大量產規模。 法人指出,榮化持有63%的福聚股權,成本為10元面額,若以掛牌價108元估算,榮化的潛在持股獲利高達375億元、以榮化的股本75億元計算,潛在每股獲利高達49元。外資里昂證券在7月底發佈的報告,就以榮化持有福聚的利多,將榮化的目標價拉高到92元,相較於上週五收盤價66.8元計算還有32.7%的成長空間。(新聞來源:工商時報─記者王中一/台北報導)
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彰濱工業區購地 友達晶材再擴廠 日期:2011-07-22
友達光電旗下友達晶材公司,共斥資約12.5億元,標購彰濱工業區鹿港西二區19.555公頃土地,計畫投下巨資,分3期籌設太陽能晶圓廠,生產多晶矽材料及長晶產品,上周剛通過工業局土地或建築物租售審查小組審查。
這是友達晶材繼在中科后里及中港園區的太陽能晶圓廠興建案之後,又一處的太陽能上游材料的生產布局。其中,友達晶材的中科后里廠,將以生產單晶矽、長晶為主;中港園區與彰濱廠,均以多晶矽、長晶或晶圓、晶錠產品為主。
彰濱工業區開發單位之一的榮工處,以公告土地價格的5.2至5.8折,做為彰濱鹿港西二區的標售底價,友達一口氣花了12.5億元,在當地標下5塊土地,總面積19.555公頃,將分期籌設太陽能晶圓廠,生產多晶矽材料與長晶產品。
為擴大布局,友達晶材上月7日,已完成增資的變更登記,股本已增至57.5億元。友達晶材彰濱廠,目前正在規畫設廠作業,未來將分三期開發。其中,第一期最快明年初動工,明年底完工;之後,以每年一期進度,推動後續建廠案。
友達光電的中科台中基地,已出貨太陽能電池模組,旗下友達晶材正在中科后里建廠,生產單晶矽的長晶產品,因設廠用地不足,友達晶材又在中港園區,興建太陽能晶圓廠,總占地面積8.5公頃。
其中,友達晶材中港園區一期占地3公頃,投資30億元,預估8月以後可安裝機台設備,最快第四季開始量產,一期產能達300MW(百萬瓦)的多晶晶錠,及多晶晶圓。
在此一布局,讓友達晶材成為全球太陽能產業鏈中,少數擁有M.Setek高品質的單晶矽晶圓製造技術;同時也可提供客戶多晶矽、晶錠,及晶圓等完整解決方案的業者。
包括友達光電、友達晶材、聯相光電、台積電、干布太陽能、旭能光電、旭晶元,及太陽光電能源科技等多家公司,均在中部布局太陽能產業。其中,友達光電中科台中廠、聯相光電、旭能光電,及太陽光電等業者已完工量產;另友達晶材、台積電及干布等業者,均在興建中或準備量產事宜。【摘錄工商】

股哥觀點:友達投入太陽能產業由來已久,除台灣佈局外, 今年大陸已陸續產出太陽能電池模組,看來友達除面板之外,想在太陽能電池另建事業群,目前除模組廠外,之前入股坤輝科技,應該是看中他的玻璃鍍膜技術,坤輝科技又大舉擴廠,我想應該跟友達有間接關係,多晶矽廠屬於期貨性商品,受歐洲補助政策影響層面很大,像現在合約價約50-60元左右,之前因大陸模組廠搶料影響,以多晶矽晶圓(POLY)ㄧ度漲到140元美金/每公斤,但今年大陸政策大轉彎,屏除良率及效率太差的模組廠,及義大利,西班牙等政府補助政策影響,我想短期要回到80美金/公斤以上都很困難,目前國內有福聚太陽能及科冠能源比較具量產規模~

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2010/05/20-陳妍蓁 http://www.digitimes.com.tw/tw/dt/n/shwnws.asp?cnlid=13&packageid=3528&id=0000182647_KPU58DZA5DVVOE6GLBBHF

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碳熱還原法(Carbothermal Reduction)與其它多晶矽製程分析

瑞晶應用材料科技以碳熱還原冶煉法產出高純度太陽能及電子級的多晶矽產品,預估生產成本約為德國西門子公司的1/2,為台灣第一家矽材料製造公司。
2010年是為新的矽材料產業的利基空間,為因應2010年的完全競爭戰略,瑞晶應用材料在董事長張麗卿與總經理周憲忠博士的帶領下,全心投入多晶矽材料之研發與製造, 提供低成本、低污染、高轉換率之多晶矽,成為太陽能產業及下游應用產業之主要原料供應來源。瑞晶總經理周憲忠表示,目前業界多數使用的製程在矽晶產出時每公斤會釋出三氯矽甲烷(TCS)約0.005公斤的污染;耗能量每公斤達120-180度的用電;每噸矽料約排出120噸的二氧化碳。瑞晶應用材料研發改採碳熱還原法,全程使用物理方法生產,不需化學藥品,將不會產生三氯矽甲烷(TCS)污染,其耗電量約一般製程10-20%的用電;且每噸矽料只產出約1.5噸可回收再利用的一氧化碳,瑞晶再利用專有技術縮減製程及時間,有效節省耗能及成本。其每條生產線較其他製程簡易,建置成本低,可因產能需求複製數十至數百套。確實達到低成本、低耗能、低排碳量、高轉換量等四大獨步領先全球的優勢。
董事長張麗卿表示,熱還原法是多晶矽材料製程的重大突破,產量遠遠高於現在的西門子製造法,但污染卻低了許多,甚至可達到零污染的目標,相信這套製程可成為目前全球最為先進的技術將台灣推向國際。 也期待能因藉著這項技術進而協助解決全球共同面臨溫室氣體過度排放的環境污染問題,提供一個純淨、高潔能、自然的、永續的綠色能源環境,為社會及後代子孫的生活有所助益。

DIGITIMES中文網 原文網址: 瑞晶應用材料科技 環保物理碳熱還原法成功研發太陽能級高純度多晶矽材料 http://www.digitimes.com.tw/tw/dt/n/shwnws.asp?cnlid=13&packageid=3528&id=0000182647_KPU58DZA5DVVOE6GLBBHF#ixzz1PtIAnw8Y

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瑞晶應用材料搶先推出9吋太陽能多晶矽片

2010/09/21-陳妍蓁

瑞晶應用材料致力於研發與生產太陽能級多晶矽之矽晶錠與矽晶棒,9月15日搶先現有市場推出9吋太陽能多晶矽片,希望以其產品的優勢規格打破目前太陽能多晶矽片市場僅為5吋及6吋的侷限。

瑞晶公司總經理周憲忠與整個團隊致力研發以物理法的「碳熱還原法(Carbonthermal Reduction)」生產太陽能多晶矽料;並搭配瑞晶自行開發成功的連續式還原爐及多晶長晶爐,已能夠將9吋多晶片成本控制及量產,使9吋多晶片之生產成本趨近6吋晶片的水準。15日的9吋多晶片產品發表會上,瑞晶更同時與國際級電廠RSI公司簽約,瑞晶將提供RSI公司9吋太陽能多晶矽片材料及相關技術。RSI公司董事長Martin Pierce H.指出:「原本生產1MW電力需5,000片太陽能模組,但提升到9吋後,只需要3,000片,可大量降低生產成本。」

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瑞晶應用材料9吋太陽能多晶矽片新技術發表會暨客戶簽約儀式,由該公司董事長張麗卿(左)與RSI董事長Martin Pierce H.(右)簽訂合作。

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瑞晶應用材料生產9吋太陽能多晶矽片

瑞晶總經理周憲忠表示:「長久以來瑞晶一直希望能夠在綠色新能源的產業潮流中盡一份心力,目前台灣太陽能產業的原料、機台在價錢及規格上皆受制於外國廠商,長久沒有自主權的情況將導致產業發展受阻,有鑑於此,瑞晶除了率先投入成為生產9吋多晶矽片的廠商之外了,更投下大量成本自行研發設計「連續式還原爐」及「多晶長晶爐」等設備,突破了目前全球多晶矽材料大都以批量機器設備生產的情況,由於連續爐大量減少批量生產的還原降溫時間,生產過程不受批量管制,可以連續產出,產能相對倍數成長,除了價格更具競爭優勢外也大量減少了生產過程中所耗費的資源,落實了環保節能的目標。」大尺寸、自主性、研發技術將成為瑞晶最強勢的競爭力。
瑞晶竹南二廠預計2011年規劃完成125台連續式還原爐及多晶長晶爐,其年產能將可達到600MW以上,使得瑞晶公司成為國內第一家太陽光電業上游供應練最完善、最具競爭力的業者,且預計2012年擠進世界三大產能供應商之列。
圖一:瑞晶應用材料9吋太陽能多晶矽片新技術發表會暨客戶簽約儀式,由該公司董事長張麗卿(左)與RSI董事長Martin Pierce H.(右)簽訂合作。
圖二:瑞晶應用材料生產9吋太陽能多晶矽片

DIGITIMES中文網 原文網址: 瑞晶應用材料搶先推出9吋太陽能多晶矽片 http://www.digitimes.com.tw/tw/dt/n/shwnws.asp?CnlID=13&Cat=&Cat1=&id=200116#ixzz1PtD7L0ar

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