目前分類:未上市股票-永達保險經紀 (6)

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  雖然全球壟罩在歐債風暴、國內GDP下修的陰霾,以退休規劃見長的永達保險經紀人,預估2012年的20年期新契約保費收入高達35億元,13個月繼續率仍維持在96%以上,董事長吳文永指出,除了國內勞退新制爭議,最主要原因必須歸功於公司推出的「友你真好」客戶推薦活動,以及讓今年永達的MDRT(百萬圓桌會,The Million Dollar Round Table)人數較去年增加了50位,約有230位左右,2013年將增加二成的主管人力。
  為建構雙贏橋樑平台,吳文永自去年推出「友你真好」客戶推薦活動,因為同仁的服務獲得客戶高度信賴與肯定,讓客戶感動,進而介紹優質新客戶。以今年而言,13個月繼續率高達96.2%,25個月繼續率也有91%的表現,這都是客戶認同永達、肯定同仁服務的最佳證明。
  2012年也因這個活動的延續,同仁從年初的平均每人每月新增1.5個準客戶,提升到每人每月增加8個準客戶,整體生產力大幅提升,平均每位主管1年約有FYP300萬的產能,2012年獲得保險公司發放的服務報酬,也比去年多了8,000萬元。
  2011年永達保經累計有效契約保費收入275億元,預估2012年將達310億元,實屬不易。吳文永說,除了業務同仁自身的努力,公司投資1,500萬元推行的「友你真好」客戶推薦活動,將業務同仁每天平均拜訪動能提升為協助同仁開發業務,永達除開設專業的保險理財課程外,並建構了一套業務輔導系統,2011年底更大方送出1,000台New iPad。吳文永強調,日積月累用心服務,才能感動客戶,增加客戶成長的倍數與與產值,進而達成3方共贏的生涯規劃。 <�擷錄經濟>

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  永達保險經紀人公司董事長吳文永以個人名義投資的大陸永達理保經公司營運漸入佳境,2013年稅前虧損估將較2012年縮小一半至人民幣600萬元,估計2014年開始賺錢。
  吳文永昨(2)日出席「紅包愛」公益活動,由永達社福基金會捐款150萬元給關愛之家等6個社福團體。他接受媒體採訪時表示,永達理總公司在北京,2011年8月開業,目前有深圳、上海兩家分公司。股本從人民幣3,000萬元增至5,000萬元,北京總部漸入佳境,每月初年保費(FYP)已破人民幣200萬元。
  北京永達理目前有168位業務員,今年要增加到400位,深圳分公司去年2月開業,上海分公司7月開業,各有銷售人員163 位與86位。吳文永說,永達理在大陸專攻退休市場,以分紅還本終身壽險為主,繳費20年期占大宗、達九成以上,主要幫大陸中意、陽光、生命等三家壽險公司銷售保單。
  台灣方面,永達保經去年初年保費銷售36億元,較2011年增加兩成,今年目標40億元。稅前盈餘部分,永達保經2011年4.5 億元,2012年估6億元,2013 年因分期繳商品,新約首年不易獲利,目標維持6億元。
  吳文永說,壽險業今年初年保費因躉繳與短年期商品銷售降溫,預估會比去減少兩成,但仍有八、九千億元實力,可以審慎樂觀形容。其中,退休商品需求越來越大,增額終身壽險會是主流,長期看護險也後市看俏。永達保經去年光是賣國寶人壽的長看險,就賣了3.6億元、占公司整體初年保費一成。<�擷錄經濟>

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  年終是公益團體募款的旺季,但是由於去年景氣不佳,影響民眾捐款意願,直接衝擊亟需援助的中小型社福機構,永達社福基金會昨( 2)日帶頭發起「紅包愛」活動,為六家服務不同弱勢族群的社福團體推動紅包愛善款,獲藝人利菁、Janet、陳柏霖、宋紀妍、紀文惠等藝人的支持,利菁更在當場認購,並希望能夠利用空檔時間到街頭推廣這項有意義的活動。
  由永達社福基金會發起的「紅包愛」公益活動,預計最低捐款目標 120萬元,永達吳文永董事長表示,也許有人會問到,每家20萬元好像很少,為何不集中起來給一家、兩家,數字大些?吳文永表示,希望將善款適當分配給真正付出關懷的團體,讓不同族群的弱勢朋友都能得到幫助,在寒冬中讓他們都能感受到社會的溫暖。紅包在國人的心中代表喜氣、活力與熱情,適逢農曆年即將到來,將成為家家戶戶的必需品。
  一組紅包、六份關懷,每款紅包袋的背面,敘述一個社福機構的點滴,這六家社福機構包括長期進行關懷老憨兒的「育成基金會」、援助早產兒出院後醫療補助經費的「早產兒基金會」以及提供燒傷生心理重建服務的「陽光基金會」、近期將為唐寶寶展店的「唐氏症基金會」、辦理愛滋教育宣導的「關愛之家」、資助聽語訓練的「雅文聽障基金會」六家社福機構。
  「瘋台灣」主持人Janet、金鐘獎最佳男主角陳柏霖繪製紅包袋圖案,利菁、宋紀妍、紀文惠出席推廣「紅包愛」義賣活動。利菁一上台就將活動帶到最高潮,先說只要捐10萬就獻吻,現場有來賓以50萬元認購,利菁立即表示來賓如果年年捐50萬她就年年出席,現場氣氛也讓永達吳文永董事長認購50萬元,利菁立即發揮了個人舞台魅力作趣要將吳董事長帶到後台,逗得吳董事長手足無措,紅包愛整場公益記者會歡笑聲不斷,宋紀妍的推廣募得了17萬元,紀文惠募得了18萬元,利菁共募得105萬元,現場紅包愛義賣共計達到了150萬元,己達到最低目標。
  永達希望以拋磚引玉的方式提供有能力的民眾認購紅包袋,有意願的民眾可以洽詢永達基金會或是上述六家基金會,每組認購價100元,全部善款將幫助六家弱勢單位。<�擷錄工商>

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  由美國註冊財務策劃師協會(RFP)及台灣註冊財務策劃師協會( TRFP)主辦的「首屆台灣最佳財務策劃師」選拔,由永達保險經紀人副總經理羅大海(左二)摘下財務個案教育獎,李秋蓮、傅志馨(右二)拿下財務個案分析優良獎,尚蘋(左一)取得首屆台灣最佳財務策劃師保經代組亞軍,使永達成為獲獎人數最多公司。
  永達保經總經理黃福來(中)指出,永達向來以高比例MDRT稱霸保經代業,超過70%業務都擁有豐富理財與保險規劃經歷,獲獎4位業務平均都有12年以上保險經驗,皆具有MDRT會員資格。在永達,平均每3位業務即有1位達成MDRT會員,遠超過全世界壽險從業人員每100 人僅有1人達成MDRT水準。
  黃福來指出,永達洞悉市場需求,深耕退休理財保險市場多年有成,永達始終堅持為客戶策劃最完善的風險規劃與資產配置,落實業務員的教育訓練及服務品質,每年提供每位業務人員的教育訓練經費約 4萬5千元,投資人才培育為保險業界數一數二。同時專注觀察時事與金融市場發展狀況,舉辦每週財經理財講座,提供客戶財務及保障的精準分析,永達事業平台,造就許多優秀人才。
  台灣最佳財務策劃師選拔,在推展全方位財務策劃概念,促使台灣金融服務與國際接軌,提供民眾更好的服務。前副總統蕭萬長、壽險公會理事長許舒博等人皆蒞臨現場擔任頒獎人。<�擷錄工商>

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  永達保經、達榮紙器廠、中興大學聯合主辦「不倒翁的奇幻旅程」電影欣賞會,保留1900席邀請永達保戶觀賞,全場4000個座位座無虛席,當天並有30名永達志工提供引導服務,讓客戶在微寒的夜晚享受溫馨的服務。
  永達保經4月起,在中部地區舉辦9場「心靈成長列車-友你真好系列公益講座」,場地遍佈台中市、彰化田中鎮、員林鎮、嘉義市、雲林斗六市、斗南鎮等地,藉由知名講師分享,讓平日忙碌於工作的客戶有機會能暫緩腳步,接受每一場演講的心靈洗滌與沉澱。
  永達指出,「不倒翁的奇幻旅程」是一部結合動畫與真人演出的溫馨影片,藉由金士傑飾演的老作家與罹患骨肉瘤的單腿男孩展開一段充滿大人與孩子的溫暖互動和情感,小男孩的夢想也因為樂觀與真心相信而讓願望實現。<�擷錄工商>

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  保險事業發展中心為促使整體保險產業重視保戶服務的核心價值,協助保險從業人員提升保戶服務專業素養、強化職能與職場價值,推動「保險業保戶服務認證」,獲得各界肯定。
  「保險業保戶服務認證測驗」透過測驗驗證保戶服務的專業能力,初始目標是協助保險業與從業人員提升保戶服務的專業與品質,減少保險行銷、理賠、核保的爭議,長遠的目標是提升保險業對保戶服務的重視程度,增進保險業的保戶服務而提升消費者的權益。
  認證測驗自99年開辦以來,已舉辦6屆測驗,參與者除產、壽險公司,保險經紀人、代理人公司外,亦獲得中華郵政、金控、銀行及證券投資顧問、人事顧問等業界的肯定,參與考生所屬公司家數由第一屆40餘家,增至140多家第一線員工參與,測驗人數將近1萬1,400人,合格率為61.03%。
  保發中心統計累積6屆測驗人數前三位公司,壽險公司依序為南山人壽、國泰人壽、富邦人壽;產險公司:國泰世紀產險、華南產險、台壽保產險; 保險經紀人:臺銀保經、台名保經、永達保經;保險代理人:華銀保代、東森保代、和安保代;金控、銀行:台灣中小企銀、渣打銀行及中國信託銀行。
  認證每半年舉辦一次測驗,在台北、台中及高雄同時舉行,預定102年6月將辦理第7屆測驗,3月中旬上網報名,測驗科目如下表:
  為進一步提升認證成效,自民國100年起實施取得認證證書屆滿5年憑進修成果換發新證的機制,以確保終身學習,讓保險相關從業人員都獲得社會認同。
  認證測驗詳細內容可上保發中心網站http://www.tii.org.tw查詢。(孫震宇)
  第一類第二類第三類第四類
  報考
  類別保戶服務認證
  (人身保險)保戶服務認證
  (財產保險)已通過「保戶服務認證測驗(人身保險)」之人員已通過「保戶服務認證測驗(財產保險)」之人員
  測驗
  科目(1) 共同科目 (2) 專業科目─人身保險實務(1) 共同科目 (2) 專業科目─財產保險實務(1) 專業科目─財產保險實務(1) 專業科目─人身保險實務<�擷錄經濟>

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