目前分類:未上市股票-日盛證券投資信託 (3)

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  基金定期定額不再只是股票型基金天下,受到金融海嘯影響,投資人對於投資風險意識提升,因此近年來投資偏好固定收益型基金,連定期定額也不例外。
  目前有包括群益、日盛、瀚亞、柏瑞、富蘭克林華美、第一金6家投信推出固定收益型基金定期定額終身0手續費活動。
  根據投信投顧公會資料顯示,目前定期定額買進基金的投資人數有53.8萬人,扣款金額達32.2 億元,不過值得注意的是,今年以來,定期定額買進股票型基金的金額明顯減少,偏債券型的固定收益型基金卻明顯受到資金追捧。
  群益全球新興收益債券基金經理人張俊逸指出,以市場上較具代表性的摩根大通新興市場債券指數為例,根據Lipper 資料試算,自2000年起,任一月份開始定期定額扣款新興市場債券指數,平均報酬率一年為4.7%,兩年報酬率可達9.5 %,三年報酬率為15.1%,長期定期定額效果明顯優於全球股市,獲利表現更平穩。
  群益投信表示,在市場利率一路走低下,已有不少人選擇承擔一點風險,定期定額買進債券基金,尋求更好的收益。
  市場上一些債券型基金,例如:新興市場債券基金,不但收益率較好、且波動低,建議投資人可視本身資金及風險承受度,每月定額投資全球性的新興收益債基金,或債券組合基金作為長期理財規劃的配備之一。
  即日起至9月底,群益全球新興收益債券基金終身0手續費,投資人可多留意。<�擷錄經濟>

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  國內投信圈高層人事近期大變動,非台籍人士出頭。今年國內投信投顧高層異動頻率幾乎是近年來之最,且不同於過去國內很多投信老手被挖去大陸基金市場,現在不少業者都選擇從中國大陸找人來台接任高層。
  在業界屬「常青樹」級的投信總座包括前保德信投信組經理蔡培珍、前匯豐中華投信總經理陳如中近期紛紛離職,市場盛傳,未來這兩家投信總座都將由集團在大陸的基金公司專業經理人接任。
  投信界人士斷言,大陸市場愈發蓬勃,「將成為趨勢」,將來國內前十大投信公司總座,可能會有更多非台灣籍人士出任。
  至於先前投信高層人事變動,目前懸缺已陸續補齊,日盛投信昨( 13)日便宣布,由投資長張達文接任總經理。日盛投信總經理于蕙玲日前辭職,職位由張達文代理,昨天董事會則真除此人事。
  除了張達文,德銀遠東投信總經理張一明、未來資產投信賴楷祥、瑞銀投信總經理李哲宏等也都在近期上任,至於剛被中信金併購的富鼎投信,總經理則將由日盛投信前總經理于蕙玲出任。
  除了國內投信總異動頻繁,投顧公司今年也紛紛換將,最近傳出一手打下天達投顧在台市場的總經理鄧美雲可能退休,預期也將為投顧界投下震撼彈。
  業界人士指出,2006年天達投顧成為天達環球策略系列基金總代理,現任天達投顧總經理鄧美雲,一路引進基金產品、經營通路,並建立起基金品牌。 <�擷錄工商>

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  境內393檔海內、外股票型基金中,竟由台股基金以平均漲幅3.91 %領先,其中表現最佳前10名都是台股基金,更有8檔報酬率超過8%,勝過台股大盤近5倍。
  日盛投信表示,全球經濟前景曖昧不明,今年以來股市成交量萎縮,低量導致指數難有表現空間,相同資金進行類股輪轉頻繁,股市操作難度相對提高,個股評價趨於兩極化,資源集中最具競爭力的產業龍頭股。觀察第3季以來法人買賣超資料,仍以電子股掛帥,中國中低價智慧手機與蘋果iPhone5、iPad mini相關供應鏈表現突出,由於 iPhone5零組件出貨熱潮延燒到11月,且緊接著中國十一黃金週備貨行情,台股第4季表現有支撐。
  日盛指出,歐美進一步的貨幣寬鬆政策只是推出時間早晚,全球資產或許會因為預期時間點落差而有短暫震盪,不過無礙於美國央行趕印鈔票救經濟趨勢,屆時,資金將流入風險性資產,可望對於股市有進一步推升作用。 <�擷錄工商>

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