目前分類:未上市股票-元大寶來證券投資信託 (9)

瀏覽方式: 標題列表 簡短摘要
  今年來有28檔新基金成立,其中6月有8檔新基金成立,檔數為今年 單月新高,帶動6月投信共同基金總規模回升至1.8兆元以上,較去年 底增加667億元,今年來總規模增幅3.84%,規模增加的前10名投信 中,本土投信更占了8名。
  根據投信投顧公會最新統計,扣除剛合併的元大寶來投信,6月共 同基金規模較去年同期增加金額前三名依序為台新投信205億元、日 盛投信88億元及瀚亞投信78億元。
  若就今年來增幅分析,成長率逾2成以上,包括台新投信、富蘭克 林華美投信、華頓投信、凱基投信、德信投信、合庫巴黎投信及惠理 康和投信等7家,主要由本土投信包辦。
  台新投信總經理藍新仁表示,台新投信今年5月新成立台新亞澳高 收益債券基金,募集金額逾51億元,加上旗下系列基金包括台股基金 、北美RETIS基金及貨幣市場型基金等,績效皆優於去年,因此帶動 台新投信規模持續成長。
  日盛投信指出,今年首季台股開紅盤後一路飆漲,帶動台股基金績 效,第2季以來台股基金開始出現淨申購,顯示投資人看好下半年台 股表現,在回檔時積極布局。就產業面來看,第3季有蘋果供應鏈備 貨行情,8月下旬WIN8產品開始拉貨,可望展開新波段行情。
  富蘭克林華美投信認為,高收益債券基金是民眾最近較重視的投資 工具,且同時具有收益面與評價面的優勢,是今年投信最具吸金力的 產品,預期在債信維持良好的基礎下,可望持續擔綱市場投資主流。<�擷錄工商>

hm643818 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

  台股6月單月微跌0.1%,但國內股票型基金、ETF與指數型基金都呈現淨申購,尤其是國內ETF連續二個月出現逾百億元的淨申購,6月國內外股票型基金有12檔淨申購逾1億元,且整體規模終止連3月下滑之勢,重回1.8兆元以上。
  到6月底規模在千億元以上的投信公司,包括:元大寶來、群益、摩根、復華、台新、瀚亞等,國內前十大投信規模合計1.13兆元,占整體規模的62%。
  摩根投信產品投資部副總劉玲君指出,6月國內投信基金規模終止連3月下滑之勢,主要是資金回籠債券基金,其中債券基金規模已連7月成長,上半年增幅更達44%,且整體規模首次突破1,500億元。
  上半年新基金募集檔數共28檔,成立規模總計787.43億元,其中也以固定收益跨國投資債券型基金的檔數與募集規模最多。
  群益亞洲新興市場債券基金經理人張俊逸指出,經歷過去幾年股市的大起大落,投資人資產配置的概念明顯強化,因此在投資工具選擇上比較傾向進可攻退可守的穩健型債券商品,亞洲投資等級債券殖利率高於歐美投資等級債券,較具報酬率優勢。
  元大寶來投信指數暨量化投資事業群投資長黃昭棠分析,近期大盤輪動快速,指數型基金或是ETF基金因為追蹤指數,可以掌握類股輪漲行情,提供投資人相對簡單的投資工具,讓投資人可以不必精準篩選個股。
  黃昭棠認為,不論ETF或指數型基金,都比較適合喜歡波段操作的投資人,如6月台股在6月4日出現短線低點後,開始進行一波反彈,建議投資人可從ETF的成交量變化,觀察大盤的轉折點訊號。<�擷錄工商>

hm643818 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

  為讓投資人掌握進場好時機,元大寶來投信宣布,7月起推出「每月之星」活動,每月精選最適合單筆加碼市場,投資人透過電子交易,就能享受單筆0手續費、定期定額終身0手續費的超值優惠。
  元大寶來表示,7月「每月之星」主打寶來全球不動產證券化基金與寶來台灣加權股價指數基金二檔基金。<�擷錄工商>

hm643818 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

  為實質提升全球商業不動產研究的深度與競爭力,元大寶來投信將與美國商用不動產專業研究機構Green Street進行研究合作計畫。
  Green Street將提供商用不動產專業研究予元大寶來投信,除讓國內經理人更貼近全球商用不動產證券化的市場趨勢外,也能提升研究團隊建立國際觀的視野,元大寶來投信總經理劉宗聖近日就親自帶領研究團隊前往美國討論更緊密的合作事宜,讓國內資產管理技術與全球無縫接軌。
  Green Street成立於1985年,為美國首屈一指不動產證券化商品的專門研究機構,也是美國房貸機構龍頭富國銀行的相關企業。由於該公司成立於商用不動產證券化剛開始萌芽時期,對商用不動產市場及標的已建立完整團隊及研究資源,加上堅實的總體經濟與產業研究,儼然成為Top-Down與Bottom-Up皆專精的商用不動產全方位研究機構。
  Green Street過去18年以來的報告推薦,績效年化報酬率達25%,遠勝產業平均報酬率的11%,2011年被全美不動產經理人評選為商用不動產研究機構第一名。
  劉宗聖表示,REITs為除了股票、債券、現金之外的第四類資產,依過去歷史經驗具備高配息以及抗通膨等優勢,在目前全世界普遍面臨低利率的環境之下,提供投資人資金配置或退休理財的最佳選擇。
  劉宗聖指出,美國為商用不動產產品的創始國,市場最大且經驗最為豐富。在看好第四類資產未來發展下,透過此次至美國參訪取經及專業技術,不僅可望提升元大寶來投信研究團隊未來對於全球商用不動產商品研究的深度與廣度,也為未來可能回升的商用不動產行情預做準備。(黃英傑)<�擷錄經濟>

hm643818 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

  元大寶來投信與美國商用不動產專業研究機構Green Street結盟,元大寶來投信總經理劉宗聖親自率團前往美國,討論雙方更緊密合作事宜,要讓臺灣資產管理技術與全球無縫接軌,讓臺灣基金經理人更為貼近全球商用不動產證券化市場趨勢,提升研究團隊建立國際觀視野。
  劉宗聖表示,REITs為除股票、債券、現金之外的第四類資產,依過去歷史經驗具備高配息及抗通膨等優勢,在全世界普遍面臨低利率環境之下,提供投資人資金配置或退休理財最佳選擇。
  美國為商用不動產產品的創始國,市場最大且經驗最為豐富,在看好第四類資產未來發展下,劉宗聖表示,透過此次至美國參訪取經及專業技術,不僅可望提升元大寶來投信研究團隊未來對全球商用不動產商品研究的深度與廣度,也為未來可能回升的商用不動產行情預做準備。
  元大地產建設基金經理人李文孝指出,歐美兩大經濟體持續引導貨幣寬鬆政策,在全球景氣尚未回到正常成長軌道之前,利率難以調升,惟資金充斥環境,使得房地產市場相對成為投資資金最佳去處。
  尤其是亞洲地區地產市場因具有景氣、資金及匯率上漲預期的三大優勢,儼然成為全球投資機構眼中的重點投資區域。
  寶來全球不動產證券化基金經理人吳宗穎認為,全球商用不動產市場已沉寂超過3年,依據過去經驗,不論從股價淨值比、本益比或收益率,美國及新興亞洲商用不動產市場投資價值已悄然浮現,未來在實質股價或收益率都有機會隨著市場逐漸穩定而領先反應,從近期美國房屋價格及新屋開工各項數據顯示,不動產市場已經見底。
  自金融海嘯後,全球政府釋放大量資金不斷隨著市場變化流動,但今年以來在歐債持續高燒不退,全球主權債信、銀行債信評等持續被調降影響下,預期資金將會轉向穩定性較高且高收益的投資標的移動,商用不動產市場將有機會出線,尤其是美元避險的美國市場及高度成長的亞洲市場,預料將是投資人必須觀察的重要區域。<�擷錄工商>

hm643818 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

  台股進入密集且重量級的除權息旺季,適逢歐盟峰會後,市場投資氣氛轉趨樂觀,台股近期不看淡。7月以來台股反彈,以科技相關、高股息,以及具備金融等大型股特色的基金最強勢,有11檔正報酬逾2%,優於同期間大盤1.68%的漲幅。
  元大寶來投信指數暨量化投資事業群投資長黃昭棠表示,每年7月開始都是台股除權息旺季,最近陸續有重量級科技、電信公司除息,統計7月以來台灣高股息指數漲幅逾2.7%,表現優於大盤。
  黃昭棠表示,目前國內ETF多有配息機制,但可能要先瞭解相關配息的契約與規定及預估將配息的公告,才能掌握ETF的除息行情。
  近幾年因市場震盪,具有配息的基金受到市場青睞,可組合不同的ETF來建置較佳的資產配置。
  摩根JF新興科技基金經理人歐陽渭棠表示,本周有重量級電子股將除權息,在市場對除權息行情的期待下,電子類股成交金額占大盤比重,回升近7成。
  一般來說,營運展望看好、配發股息較高、及評價面偏低的個股較有填權息的機會,往往是7、8月盤面關注焦點,歐陽渭棠指出,目前看來,高股息、業績能見度較佳的電子股較有機會成為盤面焦點,有助科技與高股息基金表現。
  群益創新科技基金經理人陳煌仁表示,6月Computex展被外資評價為2007年後最佳展覽,由Windows 8所引領的潮流值得期待,也將帶動長期觸控商機,相關零組件廠商會是未來持股重點。
  他指出,第4季產品出貨效應下,7、8月相關供應鍊的營收可望有成長動能。
  此外,iPhone 5、iPad mini、Macbook等Apple新產品,也將於第3季陸續發表,相關類股走勢不看淡。<�擷錄工商>

hm643818 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

  元大寶來投信繼2010年11月成功協助泰國泰京資產管理公司(簡稱KTAM)發行滬深300ETF、2011年8月發行泰國第一檔黃金ETF之後,6月再度以技術顧問角色協助發行香港盈富基金ETF,成為泰國第10檔掛牌上市ETF。
  元大寶來投信總經理劉宗聖表示,與泰國基金業者三度攜手合作,為東協市場中之台灣、泰國金融合作再次寫下重要里程碑,不僅先後提供泰國當地投資人追蹤A股市場、黃金、港股的投資管道,對泰國ETF的發行商也帶來重大突破,印證元大寶來投信國際化的腳步更加快速。
  此次最新發行的KTAM Hong Kong ETF Tracker,總募集金額為1.77億泰銖,6月19日以每股3.9893泰銖掛牌上市;這檔泰國的追蹤標的為盈富基金,它是香港第一檔ETF,於1999年11月12日掛牌上市。截至5月底,基金總規模達476.06億港幣。<�擷錄經濟>

hm643818 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

  元大金控針對兩岸三地商機,旗下證券、期貨、投信子公司布局完整,未來除將持續深耕台灣。
  並將整合金控資源,在兩岸經濟合作協議(ECFA)架構下,掌握大陸參股、合資機會,拓展大中華市場,朝「大中華區最佳金融服務提供者」目標邁進。
  元大金控在2012年4月由旗下元大證券完成實質整併寶來金融集團後,元大寶來證券、元大寶來期貨、元大寶來投信3 強如虎添翼,無論市占率、獲利、資產規模等均為台灣業界之冠。
  面對大中華市場之廣大商機,元大金控旗下的證券、期貨、投信子公司也將積極布局。
  元大寶來證券,為了邁向大中華區域的經營,在香港早就已經設有元大證券(香港)公司,作為法人業務經營平台。
  在整併寶來證券(香港)業務之後,將完整涵蓋法人、個人經紀業務暨證券交易、期貨合約交易、槓桿式外匯交易、就證券提供意見、就期貨合約提供意見、就機構融資提供意見以及提供資產管理等業務,較台灣同業擁有優勢競爭地位。
  元大寶來證券指出,在北京、上海及深圳等金融重鎮已設置代表處,預期在兩岸證券事業開放將有具體進展下,元大寶來證券將可建構完整之大中華交易平台。
  元大寶來期貨為建立大中華區域業務經營,在2011年底設立元大寶來期貨(香港)公司,是台灣同業首家經主管機關核准成立香港子公司,並已取得香港2號期貨經紀和5號期貨顧問執照,近期將對外營業。
  為進軍大陸市場,元大寶來期貨近1年有系統輔導公司同仁取得大陸期貨執照,目前公司持有80多張中國期貨從業人員執照,持照率居全台同業之冠。
  未來兩岸若開放複委託方式投資期貨、核准兩岸期貨業者參股合作或合組公司等,已布局香港和大陸的元大寶來期貨,可最快掌握中港台期貨業務發展的商機。
  基金規模、產品以及客戶數都居業界第一的元大寶來投信,2011年與中國華潤集團旗下的華潤深國投信託向大陸證監會提出申請,籌組合資基金管理公司。
  元大持股49%,目前已經在證監會營運執照審批當中,今年底或是明年初可望開業。
  元大寶來投信指出,2011年11月28日已獲大陸國家外匯管理局批文,取得QFII(合格境外機構投資者)1億美元額度,今年4月發行寶來中國傘型基金的上證50基金及中國平衡基金。
  該基金創下國內投信業第1檔中國傘型基金、第1檔以QFII額度發行的上證50 基金、第1檔布局大陸海外平衡型基金等紀錄。<�擷錄經濟>

hm643818 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

  元大寶來投信本月再度以技術顧問角色協助泰國基金業者發行香港盈富基金ETF,成為泰國第10檔掛牌上市ETF。元大寶來投信總經理劉宗聖特地於19日親赴泰國參加ETF掛牌上市典禮,並表示元大寶來投信與泰國基金業者三度攜手合作,為東協市場中之台灣、泰國金融合作再次寫下里程碑,也代表元大寶來投信國際化腳步將會更精進。
  元大寶來投信在泰國的海外進程方面,2010年協助KTAM發行第一檔泰國海外ETF-W.I.S.E. KTAM CSI 300 China Tracker ETF(CHINA:TB),為泰國當地第一檔連結式ETF;之後於2011年看中泰國投資人對黃金的實質需求,當年8月推動黃金實體ETF-KTAM Gold ETF Tracker(GLD.TB)在泰國掛牌上市。
  本次發行的KTAM Hong Kong ETF Tracker(HK TB EQUITY)於今年5月28日至6月11日進行IPO作業,總募集金額為1.77億泰銖,在6月19日以每股3.9893泰銖掛牌上市;這檔泰國的追蹤標的為香港盈富基金(Tracker Fund of Hong Kong,股票代碼2800.HK)。香港盈富基金是香港首檔ETF,追蹤香港恆生指數的走勢。截至今年5月底,基金規模達476.06億港幣,高居亞太區(不含日本)第2大規模ETF。<�擷錄工商>

hm643818 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()