目前分類:未上市股票-元大證券 (6)

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 接任元大寶來投信總經理的劉宗聖,對於元大寶來投信今年將正式揮軍中國市場,有不少獨到的見解,劉宗聖認為目前在投信業部分的兩岸金融交流,仍僅侷限於「點」的開放,而大陸目前來台投資的金額也不高,未來兩岸金融開放,若能由單「點」擴大到「線」的串接,甚至全「面」性地開放,激化兩岸市場對於投資商品的需求才會整個爆發。
  未來元大寶來投信將與中國華潤集團旗下的華潤深國投信託有限公司成立一合資公司,預計今年可以開業,未來若相關法令許可,希望可以發行一檔基金產品,兩岸三地都能銷售,也就是採取類似目前國內可以銷售的境外基金,採取多市場銷售策略,如此才能有效地擴大基金規模。
  元大寶來投信未來的經營目標之一是中國專家的地位再提升,也因此,要擺脫過去從台灣或中國來看兩岸市場的思維,而應該是從兩岸甚或是全球的角度來思考兩岸市場的發展潛力,如此才能更精準地掌握兩岸三地投資人的需求,進一步提供對的產品與投資策略。
  劉宗聖說,未來若兩岸三地市場能夠進一步開通,未來在大陸市場可以發行ETF商品,元大寶來旗下的基金因為取得中國QFII資格而可以投資自己發行的ETF,相對地,中國當地取得QDII投資海外資格的公司,則可以到台灣買台灣的ETF。
  如此一來,讓元大寶來投信在台灣經營的特色經驗複製到對岸,在兩岸市場中形成「雙元大的經營概念」,甚至也可以協助對岸資產管理市場成為當地的台股專家或國際專家,還能啟動一正向循環的ecosystem(生態系統),在新的動能挹注下,基金規模自然能保持成長動能。
  元大寶來投信期許隨兩岸金融市場開放,以台灣最大投信之姿搶做「中國投資專家」的品牌,把國內的資產管理業推向國際舞台,用這獨特的競爭利基去和國外基金公司搶佔商機。<�擷錄工商>

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  元大寶來投信新任副董事長杜純琛,擔任元大投信總經理逾十年,並曾經擔任投信投顧公會理事長,牡羊座的杜純琛,對工作崇尚從一而終,從進入元大集團開始工作,一做就逾20年,但在杜純琛身上,看到的永遠是充滿著動力與企圖心。
  杜純琛認為,元大寶來合併後,旗下基金產品至4月底為止多達68檔(寶來投信4月份完成募集寶來上證50ETF與寶來中國平衡基金),是國內投信中基金產品線最多且也最完整,涵蓋台股基金、海外股與債投資、以及指數與ETF等三大投資主軸。
  至於過去元大投信曾經擔任境外基金的總代理機構,因應合併以及內部的業務發展方向,將回歸以本身產品銷售為主軸。
  杜純琛說明,當國內法令開始開放總代理人制度引進境外基金後,國內業者如雨後春筍般地引進境外基金,隨著境外基金品牌前五大,甚至於前十大品牌業者漸漸成形後,後進的境外基金品牌相對難以拓展國內市場。
  杜純琛對於國內投信與投顧產業的發展相當熟稔,談到未來元大寶來投信的長期經營與發展,他認為,元大寶來投信合併後的最大特色是產品多元化。
  未來在產品線的規劃上不以發行新基金衝刺規模為目的,將進一步深化既有產品線,並持續強化產品線的廣度,做到真正能提供投資人一次購足的資產配置需求。
  杜純琛表示,元大投信與寶來投信分別都是成立20年的公司,無論是在經營投信的經驗或是操作能力上,都像是一個充滿能量的青壯年,正是要大展拳腳的時刻,相信未來合併後的營運動能會更加有活力,推動元大寶來投信邁向另一個黃金成長期。<�擷錄工商>

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 時空拉回到22年前,股票市場被形容是全民運動,主力大戶、丙種金主操控台股的年代,政府要全面推動股票集中保管,引起市場一片質疑。民國34年次,抗戰勝利那年生的高抗勝受命籌備集保公司,面對市場疑慮,在一次媒體說明會上,以神似閱兵指揮官的精準儀態,條理分明、極具說服力的簡報流程,讓眾人眼睛為之一亮。
  憑藉這股令人佩服的說服溝通能力,證券集保政策不僅順利推動,證券無實體化甚至成為投資大眾約定俗成概念。如今,擔任新合併、國內規模最大投信—元大寶來投信董事長的高抗勝,將繼續憑藉他過去對建置金融資訊系統和拓展業務的強項,為基金投信業再寫下歷史新頁。
  高抗勝超過40年的工作生涯,可說充滿了開創性與挑戰性,諸如現在中央銀行的票據交換系統、券商管理投資人帳戶的集保電腦系統、台灣期貨交易所具國際水準的資訊系統,都是他當時帶領資訊菁英建置、沿用至今,熟悉投資商品特性和交易流程的高抗勝,見證了國內金融商品發展,也透過各項資訊系統活絡了投資市場。
  完成多項金融資訊系統開發建置之後,高抗勝擔任期交所董事長期間,因憂心每天僅四千口的交易量,開始轉向朝開發業務方向發展,推出訓練「小期兵」活動,讓更多人知道期貨是什麼,一個多月之後,每天成交量便增至一萬口以上,並更進一步奠定今日期貨市場堪與股市並駕齊驅的基礎。高抗勝強調,做業務,董事長一定要出面,親自說服客戶,十個案子九個會成交的。
  高抗勝認為,投信公司比證券、期貨公司難做,因為這是投資人把錢交給你讓你去幫他投資,證券、期貨是提供平台讓投資人自己決定投資標的,投信公司多了對投資人的「承諾」,有如上市公司要對股東負責,所以要從基本的基金績效做起,再談規模成長、品牌服務,「最大的公司更要走的穩,績效就是根基」,有了績效之後,提供投資人便利的交易平台、透過強化服務塑造品牌,才可能站穩國內的投信市場。<�擷錄工商>

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 40年來在金融業十個完整的工作資歷,讓元大寶來投信董事長高抗勝,得以憑藉這「十全」的功夫,在證券、期貨業創造不錯的成績,接著,他將帶領國內最大投信-元大寶來投信啟航,繼續寫出新頁。
  元大寶來投信於昨(6)日正式完成合併,是國內投信史上首次出現市佔率跨過10%門檻的公司,元大寶來投信合併後的基金規模市佔率約15%,成為國內第一大,並將進一步與大中華區、亞洲區的資產管理業者競逐,提供完整主動、被動式基金雙引擎商品線,成為台灣基金市場領導品牌是元大寶來投信合併後首要目標。
  合併後的人事佈局上,元大寶來投信董事長由原元大投信董事長高抗勝續任、副董事長由原元大投信總經理杜純琛升任、總經理由原寶來投信總經理劉宗聖擔任,形成一經營金三角重量級團隊。
  高抗勝表示,合併後共同基金規模近2,700億元,已大幅拉開與第二名、第三名的差距,而包含全權委託的總資產管理規模也逾3,200億元,投信公司的經營使命跟其他金融業的特性相當不同,因為投信公司是募集大眾資金後,進行資產管理與投資。
  承諾與責任是重要理念
  高抗勝認為,對投信公司而言,最重要的經營理念是對客戶的承諾與責任,尤其是績效表現一定要好,投資人的黏著度自然跟著提升,這也代表著一種企業的社會責任。合併後基金規模躍居市場第一大後,跨入另一發展起點,希望未來在投資人心中不僅是基金規模最大的公司,更是最被投資人喜愛的品牌。在經營思維上,不再拘泥於過去一味地僅是要追求規模的成長,將會有一些引領市場的作為,成為國內投信業者仿效的經營典範。
  雙引擎動能與優秀團隊
  高抗勝表示,完成合併後,新的經營團隊陣容堅強,包含副董杜純琛、總經理劉宗聖,投研團隊部分則涵蓋三大投資中心,包含國內投資長楊定國、國外投資長吳懷恩、以及指數暨量化投資事業群投資長黃昭棠,還有兩位執行副總曹月清、張浴澤分別統管中、後台內稽與內控、與前台業務單位等。
  高抗勝指出,合併後的整個團隊陣容,以及整個團隊過去在投信業的歷練經驗相當豐富且優秀,並相信合併後雙方團隊的融合應該可以很順利,公司也能在短時間完成融合後,啟動新的成長動能,對於元大寶來投信未來的營運前景信心滿滿。
  杜純琛表示,合併後不僅基金規模躍居國內最大,包含客戶數(受益人數)、產品數都是國內投信業最多,其中至4月底的產品檔數達68檔,產品線相當完整,且就管理規模來看,台股、海外股票型與固定收益、以及指數與ETF三大投資單位,各掌管約千億規模;即使共同基金規模已經成為國內第一大,預期未來三大投資中心的規模仍有繼續成長空間。
  劉宗聖認為,未來的成長動能可望來自於雙引擎發展-主動型基金,包含國內、外股票型基金與固定收益產品,另一是被動式的ETF與指數型基金,透過充足的產品線,提供客戶全方位資產配置,並滿足不同客戶投資需求,透過雙引擎成長推動,預計明年底總管理資產規模可以達4千億元門檻,約20%的成長,中長期更希望晉身與國外資產管理業者競爭,挑戰總管理資產規模200億美元大關。
  進軍中國資產管理市場
  高抗勝指出,去年與中國華潤集團旗下的華潤深國投信託股份有限公司成立合資公司,預計今年將正式開業。與華潤集團的合作代表多重意義,首先是華潤集團在大陸是一大型集團,且華潤的公司制度與公司治理相當完善,雙方的合作具有互補性,有利未來大陸市場的拓展。
  其次,在於團隊人才的培養,因為要設立大陸合資公司,內部成立大陸工作小組,已經開始進行籌備,若順利的話,有機會在下半年正式開業,三是兩岸三地市場的動能動起來,若今年在大陸的合資公司開業,將視為是整合綜效的觸媒,尤其元大寶來投信合併後員工人數約390位,未來在中國大陸資產管理的經營上相當需要人才支援,看好未來中國大陸市場成長機會。<�擷錄工商>

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  國內最大的投信合併案正式完成,元大寶來投信董事長高抗勝憑藉經驗豐富的管理底子,成功結合兩大投信的合併,未來將發揮1加1大於2的效益。
  高抗勝大學畢業後,共經歷十個工作,包括第一銀行、中央銀行、財政部、集保、期交所、復華銀行、證券、元大證券、期貨及投信,全部都跟財經有關,他笑稱,這是「十全大補湯」。
  這個十全大補湯為高抗勝累積了豐富的行政管理經驗,也是元大跟寶來投信合併過程中,用最快時間完成整合的重要關鍵。
  高抗勝說,不同企業文化的結合本來就需要時間調整,整合最重要的就是塑造一個適合大家的環境,就像滷豬腳,豬腳雖然是主角,但好不好吃關鍵卻在於那鍋滷汁,有好的滷汁才能創造美味的豬腳。
  為了創造那鍋好滷汁,高抗勝思考如何達成團隊默契,他首重落實執行,因為有很多事情若僅有紙上談兵,根本就達不到目的,他要求,只要主管下達的指令,第二天就要看有沒有實際執行。
  為了達成這個目標,在新團隊成立後,高抗勝要求要用書面資料及表格來監督是否有嚴格執行所有主管交代的事項。
  為了讓元大及寶來投信在合併的過程中順利完成整合,從去年9月開始,高抗勝就開始分配整合工作,他要讓兩邊公司的人都知道,合併並非只是元大投信的工作,是兩家公司共同的工作,若雙邊在整合中有不同意見,他會相當重視且立刻解決問題,讓衝突降至最低。
  目前新團隊已經正式成立,高抗勝說,經過了這麼長時間的努力,現在可以說幾乎沒有衝突的地方,只有互補效益,預期也將能發揮最大戰力。<�擷錄經濟>

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  元大寶來投信新團隊在今(7)日正式成立,在規模迅速擴大下,新團隊早已將眼光放遠至亞洲市場,自許能在五年內成為兩岸三地最具有競爭力的資產管理公司。
  元大與寶來投信的合併,讓資產管理規模一舉躍上3,000 億元大關,除了基金規模與檔數成為國內第一大外,組織架構的整合,更是國內投信絕無僅有。
  根據新團隊的分工,元大寶來投信旗下將分為三大板塊,由楊定國擔任國內投資長、吳懷恩為海外投資長,而掌管規模最大且也是國內投信獨一無二的指數暨量化投資事業群,則由黃昭棠擔任投資長。
  新團隊的領導,也就是元大寶來投信董事長高抗勝接受本報獨家專訪表示,新團隊前景相當看好,除了原本雙方的產品及專業度可以互補外,最重要就是人才相當完整,元大投信文化是沉穩、重風險;寶來投信則是具創新能力,雙邊結合可說是發揮最佳戰力。
  高抗勝對於新團隊要求也很嚴謹,由於目前資產管理規模已經超過3,000億元,因此,合併後首重操作績效,他表示,先要求基金績效操作一定得打敗大盤,再來則是必須要在同類型基金的前二分之一以上,才算達到標準。
  只要能夠持續保持超越大盤的表現,元大寶來投信希望投資人一想到買基金,就想到元大寶來;想要申贖基金時,則是最後一個想到元大寶來。
  高抗勝表示,元大寶來投信短期目標將朝市占率20%的目標邁進,且會隨市場需求推出新的基金,主要也是配合在證所稅課徵之際,投資人可能會將資金轉往不需課稅的基金,元大寶來投信必須要滿足投資人的需求,因此,未來仍會視市場狀況,持續擴大產品線。
  元大寶來投信總經理劉宗聖表示,希望明年底前達成市占率20%目標,屆時的基金規模可望達到4,000億元,持續拉大與第二名的距離。<�擷錄經濟>

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