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  LED產業今年在LED電視市場滲透率上看七成,以及大陸祭出LED照明補貼方案帶動下,有望走出去年供需失衡窘境。LED照明發展速度,更是維繫今年業者營運好壞關鍵。
  三星日前宣布全面在韓國生產LED電視,有助加快LED背光機種汰換速度。
  市調機構集邦科技(TrendForce)旗下Witsview預估,今年全球LED電視滲透率上看71.4%,將帶動LED需求大增,LED業者出貨看俏。<�擷錄經濟>

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  集邦科技旗下面板研究部門WitsView,公布最新2月大尺寸面板出貨調查報告顯示,2月大尺寸面板出貨,較1月增加14.4%,出貨總量為5,958萬片。估3月將較2月增2%~3% 。
  權證發行商表示,面板產業否極泰來,前景逐漸轉佳。建議看好面板族群的投資人,可選擇距離到期日二個月以上,價內外10%以內、且成交量在500張以上的權證。其中奇美電(3481)由於不具權證發行資格,因此主要以友達(2409)為主。
  事實上,今年以來,友達一直是權證市場交投很熱絡的標的,長時間居成交金額前十大標的排行榜中,且投資人多以看多操作為主。昨(14)日雖受美國壟斷案影響回檔修正,但權證市場中投資人對友達仍是偏多操作。
  根據挑選標準,連結友達的相關認購權證,如大華06(046834)、凱基03(048741)、中信04(050006)、DF富邦(046792)及2R元大(048329)等,投資人可逢低布局,擴大槓桿操作利潤。
  受到1月銷售出貨遞延,以及面板廠後端模組線復工狀況逐漸改善等因素帶動,2月全球大尺寸面板出貨呈現大幅躍升的狀況。以出貨片數增長幅度來看,韓廠三星與樂金分別月增達5%與10%,台廠奇美電則達30%,友達月增16%。
  其中,整體電視面板出貨總量來到1,659萬片,月增8.8%;監視器面板出貨量為1,535萬片,月增11.4%;常規筆記型電腦面板出貨量為1,683萬片,月增31.7%;平板電腦面板2月出貨較1月增加2.9%,出貨量來到839萬片。
  WitsView研究經理陳建安表示,受到中國春節工作天數短少,加上面板廠進行製程轉換與新機種試作,造成產能損失。1月面板出貨是首季谷底,2、3月隨著下游廠商開始為春季新機種鋪貨上市做準備,出貨可望逐月向上。
  展望3月大尺寸面板出貨,預估將較2月增加2%至3%。面板廠商間存在著新舊尺寸產品產能排擠的問題,導致部分特定尺寸面板供應短缺,而開始醞釀漲價。<�擷錄經濟>

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  集邦科技昨(13)日公布3月上旬合約價走勢,4GB模組報價上揚5.7%;DDR3 2Gb主流顆粒報價更勁揚6.38%,強勢站上1美元價位,創下去年11月以來新高。集邦科技認為,瑞晶(4932)將是左右下半年DRAM供需的關鍵因素,如果瑞晶易主,標準型DRAM將逆轉為供需平衡,對DRAM價格形成有力支撐。
  雖然受到爾必達聲請破產保護衝擊,DRAM買賣雙方在議價上更為謹慎,但仍壓抑不住合約價漲勢,根據集邦科技調查,DDR3 4GB模組合約價上漲5.7%,均價達18.5美元;而DDR3 2GB模組合約價雖然僅上漲2.63%,然而高價成交區也一口氣上漲5.13%;至於顆粒報價上,DDR3 2Gb顆粒價格則勁揚6.38%,均價為今年以來首次站上1美元。
  集邦科技認為,瑞晶是後續DRAM總產能最大變數,如果瑞晶易主,現有每月6.5萬片的投片逐步轉換至新的技術母廠,前置時間至少要6個月,這半年的空窗期將大幅降低稼動率,製程良率也需要時間改善,DRAM供過於求的市況可望因此修正,下半年有機會逆轉為供需平衡。
  不過集邦科技就眼前現貨市場相對保守,爾必達提出破產保護至今,DDR3 2Gb 1333Mhz顆粒均價漲幅僅10%,期間成交價漲跌波動不斷,整體上揚趨勢並不明確,反映當前市場需求仍然疲弱。
  由於爾必達與其子公司瑞晶的總產能尚未退出DRAM市場,PC DRAM供過於求狀態不變,今年價格趨勢將完全取決於供給面調整,產能退出將是DRAM業回歸供需均衡的唯一契機。<�擷錄工商>

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  DRAM大廠爾必達聲請破產保護,掀起下游端搶貨潮,龍頭三星在台最大代理商至上(8112)受惠大;南科也強調:「3月合約價漲定了」。
  爾必達聲請破產效應,確立三星寡占DRAM市場態勢下,下游買盤大舉向三星貨,至上將啟動向三星追貨,滿足客戶需求。
  根據集邦科技最新報價,DRAM現貨價在爾必達事件之後,除2Gb DDR3有效顆粒報價仍低於1美元,其餘都已站上1美元,部分最高價來到1.11元,短線漲幅逾17%。
IC通路商透露,爾必達聲請破產保護時,台灣正在連續假期,但中國大陸市場並沒有放假,爾必達事件之後,當地市場買盤開始發酵,隨著DRAM現貨強勁飆升逾17%,追價買盤力似乎已逐漸擴大。
  至上表示,確實感受需求升溫,雖然DRAM占公司營收比重僅約一成,不過若中國大陸搶購潮啟動,至上將向三星追加DRAM貨源。
  南科指出,近期包括系統整合廠、通路商、模組廠及OEM廠等,幾乎全面回補庫存,買盤相當積極,南科3月合約價勢必調漲,漲幅則視不同客戶而定。
  南科強調,近期DRAM現貨強彈,還無法反應客戶真正需求,等到爾必達生產線確實受影響、DRAM供給明顯減少之後,追價買盤力道應會更強。
  南科、至上之外,大聯大等三星DRAM主要代理商,都將因近期DRAM價格強彈而受惠。
  根據大聯大公布的財報,去年第四季,DRAM占營收比重約12%,核心元件占約33%,類比元件約占17%,分散式元件約占15%。<�擷錄經濟>

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  全球第三大DRAM廠爾必達申請破產保護,引爆DRAM現貨價報復性飆漲,DRAM現貨市場昨(28)日飆漲逾16%,品牌顆粒報價站上1美元大關,創下日本311大地震以來新高。
  相關股價亦接棒上漲,美光(Micron)、海力士(Hynix)聞訊勁揚7.67%、6.8%,今(29)日台股中隸屬於美光陣營的南科、華亞科可望跟進上揚。
  爾必達手握全球12%的DRAM市佔率,Mobile DRAM更高達17%,加上爾必達又是現貨市場主力,宣布破產保護消息一出,激勵現貨報價瘋狂大漲。業界表示,在DRAM價格處於虧損之下,原本DRAM業者殺低的意願就不高,爾必達事件對價格產生推波助瀾的效果,距離損平點1.2美元雖然還有段距離,但是對於已經回升到現金成本以上的價位而言,DRAM製造廠虧損壓力大減。
  根據集邦科技昨晚最後一盤報價顯示,主流的DDR3 2Gb品牌顆粒一口氣大漲16.3%至17.17%,報價落在1.06美元,高價成交區落在1.1美元;DDR3 2Gb有效測試顆粒價格同步上漲13.94%,均價落在0.94美元,只要進入現金流入狀態,顆粒業者將著手提升稼動率,南科、華亞科均證實,稼動率已回升至90%以上,價格上漲會更激勵跑滿稼動率的意願。
  昨天DRAM現貨價位創下日本311大地震以來新高,與2009年奇夢達宣布破產單日大漲15%相較,這一波更甚上一波,爾必達的消息傳出後,眾多區域暫停報價,顯示這波風暴的影響更甚於奇夢達。
  投信法人指出,今日DRAM相關類股將成為盤面焦點,美光陣營的南科、華亞科可望接棒飆漲,另由於現貨價一口氣大漲超過16%,記憶體模組廠具低價庫存題材,預料包括威剛、創見等指標性廠商也有機會雨露均霑。不過包括力成、華東、瑞晶等應收帳款衝擊的個股,恐成為盤面空頭箭靶。
  在國際股市上,昨日爾必達單日重挫23%創下史上最大單日跌幅,競爭對手美光、海力士、三星股價則同步勁揚,分別上漲7.67%、6.8%、1.2%,強勢反映DRAM產業的版圖巨變。<�擷錄工商>

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