目前分類:未上市股票-中租迪和 (4)

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中租控股預定13日由興櫃轉上市掛牌交易,法人詢價圈購與散戶抽籤昨(5)日結束。根據承銷商資訊,法人詢價圈購價位相當集中在25元,推測中租控股上市承銷價應可能落在25元,待證交所今日確認即可正式敲定。
中租控股是以每股24元到25元區間,開放法人詢價圈購,上市承銷價將以法人詢圈結果訂定,抽籤中籤者依定價繳款。
中租控股今年前三季每股稅後純益達2.52元,法人推估,今年全年每股可賺3元以上。中租控股若以25元上市,本益比僅八倍左右。
中租控股在興櫃交易平均價約28元至30元之間,據此,定出法人詢圈價位區間為24元至25元。昨天是法人詢圈最後一天,據承銷商掌握消息,法人詢圈幾乎99%集中在25元價位,僅少數在24元。
<�摘錄經濟>

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中租大陸租賃獲利引擎發威,子公司仲利(上海)國際租賃前3季業績年增率近100%,市場估計,若仲利(上海)國際租賃第4季可望維持和前3季相當的成長率,今年業績年增率可望翻倍。
中租旗下中租迪和則是國內租賃龍頭,上半年國內市占率超過45.6%,設有11處據點,客戶數超過1萬家,目前台灣上市上櫃公司約350家曾是中租客戶;日前為改善旗下子公司財務結構,中租還花2億元增資仲信資融股分有限公司。
KY中租指出,中租迪和持有合迪股分子公司,仲信資融則為合迪股份有限公司100%持股子公司,仲信資融主要業務內容為應收帳款等,增資是為了改善該公司財務股權結構,以每股18元價格投資,現金增資金額達新台幣2億元。
對於大陸發展,中租表示,很有信心,營運數字僅結算到第3季,整體來看,中租大陸營運仍維持正常發展,且動能不輸去年。KY中租將於12月14日在台上市,每股承銷價格暫訂新台幣28元,KY中租昨(28)日也公告,為配合上市前承銷申購,將現金增資3億元、發行3萬張股票。
中租明年預計將再拓展大陸據點至17個,包括南京、溫州、福州、成都與中山,中山將是廣州的第3個據點;為配合大陸租賃市場發展,中租明年也將再增資於仲利(上海)國際租賃,增資資金來源為上市募集而來資金。
市場估計,若以KY中租上市承銷價28元估算,KY中租上市後,可獲得7~8億元資金,據悉,中租將把這筆資金全數增資在大陸租賃市場,以利明年拓展新業務。日本三菱租賃已投入20億日圓取得中租4%股權,未來將攜手進軍大陸。<�摘錄工商>

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由中信銀擔任主辦顧問,證券化標的為中租迪和公司50億元租賃及分期款債權證券化受益證券(ABS)訂今(24)日發行,創今年台灣證券市場證券化商品首例。
中信銀總經理陳佳文表示,台灣證券化市場持續受到2008年全球金融風暴影響,今年來尚無其他證券化案件推出,本案成功發行證明台灣資本市場對證券化商品仍有相當信心及胃納量。
本次受益證券共發行三種券別,清償期間五年,優先順位A券年息2.2%、B券年息3%,合計41.54億元。優先順位券採公募發行,由主承銷商元大證券、協辦商群益證與中信銀證券共同包銷,據悉買家以券商為主。
至於次順位受益證券,採私募方式,金額8.46億元,無票面利率,由中租迪和自行買回作為信用增強之用。
中租迪和董事長陳鳳龍表示,證券化商品利率雖比聯貸要高,但資金穩定性較高,從資產與負債配置角度,不失為好的籌資工具。另外,此案採循環轉讓架構,中租的客戶還完款項後,受託機構土銀可把空下來的額度再向中租購買新的債權,中租可有穩定的現金流量。
中租是把600多筆租賃債權,年息4.25%~16.5%不等,作為證券化標的。這些租賃債權今起移轉給土銀後,估計客戶每月還款金額合計5億元。
該證券化商品前三年只還利息,第四年起本息均攤,土銀會把每月5億元的債權收入,按A券、B券與次順位券的順序,依序撥款給投資人與中租。
循環轉讓架構下,前三年期間,每當土銀把客戶還款撥入投資人帳戶後,可在總額度50億元範圍內,把客戶還款所空出的額度,再向中租購買新的租賃債權。
<�摘錄經濟>

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中租迪和繼2007年8月、2010年8月分別推出其第一檔及第二檔證券 化商品後,今年持續採行證券化籌資方式。此次仍由中國信託商銀擔 任主辦顧問,發行以中租迪和公司承作的租賃及分期款債權為標的的 證券化受益證券,總發行金額為新台幣50億元。
中信銀總經理陳佳文表示,台灣證券化市場持續受到2008年全球金 融海嘯影響,今年以來沒有其他證券化案件推出,該案成功發行,證 明台灣資本市場對證券化商品仍保有相當的信心及胃納量。這也是中 信繼去年8月後,第二次為中租迪和量身訂做的證券化商品案,陳佳 文指出,未來將持續提供資產證券化相關顧問服務,為客戶開啟另一 扇籌資大門。
市場人士分析,證券化受益證券是固定收益商品,但國內較不盛行 ,主要是次貸風暴以來,投資人對這類商品持保守心態,且這類商品 的次級市場較不發達,難有資本利得,多半是收取固定配息。
中租迪和發行的這檔證券化商品,主要標的是中小企業租賃及分期 款的債權,具有現金流量,而不是像美國次級房貸、CDO,投資風險 相對較小。
中信銀指出,此次已是中租迪和第三檔租賃及分期款債權證券化商 品,市場投資人對該商品已十分熟悉,因此才會造成超額認購;中租 迪和用多元籌資管道,利用證券化發行,除可取得中長期穩定的資金 ,更可強化公司財務強度。
本案由中信銀擔任主辦顧問,土地銀行為受託機構,中華信評公司 擔任信用評等機構。受益證券共發行三種券別,優先順位受益證券A 券,38.3億元、利率2.2%、占發行比重約76.6%,期間5年。
優先順位受益證券B券3.24億元、利率3%,占發行比重約6.48%, 期間5年;次順位受益證券無信用評等,發行8.46億元,期間同樣為 5年。<�摘錄工商>

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