DRAM農曆年長假後補貨潮落空,羊年開市兩天以來,DRAM現貨價下跌約2%,原本業界期待的年後拉貨刺激傳統淡季需求的希望落空,華亞科(3474)、南亞科等本季仍難逃淡季效應。
法人估,本季PC DRAM價格恐較上季下滑一成,第2季持續看跌,下半年後才會回升,行動記憶體上半年價格也看跌。農曆假期後並未見補貨潮,而且市場寄望蘋果提升新機DRAM容量效應可抬價,其實對供需市況影響並不大。
國外分析機構Cleveland昨天發布最新報告,看壞短期DRAM市況,預期近期PC DRAM模組合約價受淡季影響,將從去年第4季高點的31至32美元,下跌至27美元,跌幅近13%。
市場淡季效應加上分析師看壞短期報價走勢,導致美光昨天一度逆勢重挫近6%,尾盤跌幅雖收斂,收盤仍跌逾2%,相較於美股持續勁揚,表現相對弱勢。台灣DRAM族群則在羊年開紅盤資金行情帶動下,華亞科、南亞科、華邦等仍收紅。
根據集邦旗下DRAMeXchange報價,24日羊年開市以來,現貨市場4Gb有效測試顆粒(eTT)先跌約1.2%,昨天晚盤再跌約0.7%,累計開市兩天來,跌幅近2%。
這意味過往農曆年長假後,若市場買氣佳,會出現的補貨潮、進而刺激DRAM報價走揚的狀況,今年看來已落空,市場淡季效應仍在。
法人指出,去年PC DRAM價格趨勢往上,今年起PC DRAM價格在1月約下跌6%,估計2月的跌幅約有3%至4%,3月可能再下探3%左右,因此第1季的跌幅將超過一成。<�摘錄經濟>
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根據集邦科技旗下記憶體儲存事業處DRAMeXchange統計,2014年第4季全球行動式DRAM總營收達到36.07億美元,季增率達4.2%,占DRAM總產值的27.8%。雖然第1季價格仍小跌約3%,但集邦預估第2季後價格欲跌不易,第3季還可能出現上漲行情。
集邦表示,2014年行動式DRAM占總出貨已接近4成,比重較過往持續增加。雖然行動式DRAM價格於第4季小幅下滑5%,但受惠於智慧型手機的需求持續增長,尤其在蘋果iPhone6/6Plus的帶動之下,位元出貨增加,帶動全球行動式DRAM營收持續向上增長。
集邦表示,儘管今年第1季處於市場淡季,但行動式DRAM價格與前季相較更加穩定,季跌幅僅約3%。在下一代iPhone將提升記憶體容量至2GB的預期心理下,未來價格欲跌不易,甚至在第3季可能出現向上反彈的價格走勢。
以去年市場占有率來看,三星仍是行動式DRAM龍頭,季度營收小跌5.2%達16.65億美元,且占其總DRAM營收比重達31%,衰退原因主要為內部產品調節導致,因為標準型DRAM與伺服器DRAM的毛利仍然高於行動式DRAM,在以獲利為考量的情況下,造成行動式DRAM出貨比例下滑。
第二大廠為SK海力士,去年第4季營收季增5.4%達10.09億美元,第三大廠則是美光科技,營收大幅成長27.8%達8.40億美元。SK海力士及美光因為是蘋果iPhone行動式DRAM主要供應商,受惠強勁出貨成長,兩家供應商整體營收表現亮眼。
台灣DRAM廠也已開始投入行動式DRAM生產行列,南亞科去年第4季營收季增2.1%達0.63億美元,市占率為1.8%。集邦表示,儘管目前市占雖小,南亞科對於產品與製程的轉進仍相當積極,去年量產LPDDR2的產品後,今年第1季更將把LPDDR3導入經濟規模,步步逼近一線DRAM大廠主流產品。
華邦電去年第4季行動式DRAM營收季增4.5%達0.31億美元,占其總營收比重達12%,成長主因來自於客戶端庫存回到正常水位,同時亦恢復採購力道所致。目前華邦電仍持續往46奈米製程轉進,同時部份產品也以代工模式轉進38奈米製程,去年底投片已達4萬片,預計在今年上半年可以來到4.4萬片的滿載投片水準。<�摘錄工商>
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市場研究機構集邦科技(TrendForce)宣布成為拓墣科技(Topology)最大股東,並取得其經營權,而集邦科技執行長林啟東將兼任拓墣科技董事長一職。在集邦合併拓墣後,拓墣科技的運作、品牌、經營團隊皆維持原來經營模式。
林啟東表示,智慧財與知識財是高科技產業、大數據、網路世代特別被看好的專業領域,過去以歐美調研機構為主的國際產業分析市場。在集邦併購拓墣後,相信能形成互補與強化的作用,未來將提供更完整的產業分析與顧問服務給予海內、外客戶,並成為亞洲領先、台灣最大的民營科技產業研究機構。
集邦科技創立於2000年,從DRAMeXchange開始,逐步建立了全球性DRAM產業調研地位,並進而擴大到Flash、LCD、LED、太陽能、智慧型手機、消費者調研等領域。客戶主要是國際知名科技企業與中國相關業者,包括科技三巨頭蘋果、谷歌、臉書,其他如英特爾、微軟、三星、索尼、華為、聯想等。另外,金融服務公司客戶,如高盛、摩根史坦利、摩根大通、三菱UFJ、瑞士信貸等也都是集邦的長期客戶。
拓墣科技創立於1996年,主要提供台灣、大陸科技行業調研服務。在拓墣加入集邦陣營之後,合計250人的專業分析師、經營團隊,將著重在大中華區到全球的高科技發展、政策、產業鏈調研。除了協助台灣企業進入大陸、全球的佈局決策判斷,並藉由原有集邦的海外客戶基礎,作為國外科技大公司投資大中華區的重要橋樑。未來雙方會進一步互補各自擅長的領域、相關客戶,並提供全方位的科技產業數據與調研報告、資料庫等知識財產品,拓展國際與中國大陸市場,成為全球了解大中華科技產業的商業知識門戶。
林啟東畢業於台灣大學資訊工程系,並取得台灣大學MBA碩士學位。1999年創立購物網站力傳資訊(NeoComTechnology),打造拍賣網站平台「拍賣王」,該公司已於2002年被美國最大電子拍賣平台eBay收購。2000年林啟東同時創立了B2B電子商務的DRAMeXchange。<�摘錄工商>
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