目前分類:未上市股票-東森電視事業 (12)

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  據週刊報導,東森電視出售案傳由美國德劭對沖基金(THeD.E.SHAW)搶出線,卻面對近10組人馬角力,行情價落在200億元左右進行競價。
  東森電視第二大股東東森國際上周拋出將在可接受的合理價格、與東森電視大股東凱雷私募基金共同出售所持有之全部東森電視股權後,近來出現不少新買家、由各自代表的投資銀行出面積極洽購。
  截至目前為止,約有10組左右人馬出面競逐,賣方凱雷主要由瑞銀、及巴克萊銀行兩家銀行出面,買家方面,有來自美國德劭對沖基金、高盛及知名投資銀行都已各自代理各路買方出面接洽。其中,據傳副總統吳敦義的次子吳子文,目前擔任德劭基金董事,是這次德劭與凱雷洽談的重要牽線人之一。
  近10組買家中,部份包括過去曾經接觸過的本土企業捲土重來;過去市場盛傳曾經洽購東森電視的買家包括鴻海董事長郭台銘長子郭守正、台塑創辦人王永慶長子王文洋、中國信託慈善基金會董事長辜仲諒,寶豐隆興業董事長暨霖園集團蔡家二公子蔡鎮宇,但王文洋日前已否認對東森電視有興趣。
  據悉,賣方對於新創團隊所投資組成的基金、以及國內外新媒體公司較有興趣,希望借此可以讓東森電視積極轉型為新媒體公司。<�摘錄工商>

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  凱雷集團及東森國際上周拍板將出售東森電視股權後,吸引四、五組買家,以美國德劭基金(D.E.Shaw)呼聲最高,出價約為EBITDA(稅前息前折舊攤提前獲利)的11至12倍,現在進入交易價格及交易模式的最後談判階段,預估最快本周、最慢月底定案。
  周刊昨(12)日報導,東森電視出售案吸引美國德劭基金等買家關注,由副總統吳敦義次子吳子文牽線的德劭基金,是成交呼聲最大的買家,交易金額約150億至160億元。
  周刊報導,吳子文曾在德意志銀行上班,近年在外商投資銀行累積經驗,目前擔任德紹基金董事。
  東森電視出售案要順利成交,需經濟部投審會、公平會及國家通訊傳播委員會(NCC)審核通過。
  昨天傍晚外資投資圈傳出,東森電視已拍板成交,買家是德劭基金。東森電視股東之一的東森國際發言人鄭應娜表示,目前沒聽說,如果確定成交,仍需召開董事會通過。
  熟悉內情人士表示,最有誠意的買家出價,正等凱雷集團及東森國際同意,目前買賣雙方就交易金額及交易模式進行最後談判。
  【記者朱美宙╱台北報導】周刊報導,副總統吳敦義的次子吳子文牽線、為東森電視找買家,讓外資圈相當驚訝,密切關注此事。
  熟知內情人士透露,吳子文曾二度進出德意志銀行,但大部分時間在台灣,最後離開的職位是副總裁,在投行圈並不是大咖級人物。
  吳子文離開德意志銀行後,一度轉往大陸的私募基金任職,目前任職德劭基金。德劭是美國知名的對沖基金,1988年創立,資產規模高達370億美元。今年4月,美國網路業霸主谷歌董事長施密特(Eric Schmidt)收購該基金二成股權,亞馬遜創辦人佐伯斯也曾在德劭工作。
  由於德劭資金相當雄厚,加上對有線電視跨足新創業務很有興趣,未來將朝新媒體發展,外資圈不排除德劭收購東森電視的可行性,但是否由吳子文牽線,仍在了解中。<�摘錄經濟>

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  東森國際(2614)前(5)日宣布董事會同意出售東森電視持股後,昨日股價以4.89元跳空漲停,委買張數逾14.37萬張。該公司近幾年造成最大虧損的1艘海岬型船,明年4月將結束7年長期租約,屆時將可大幅改善營運狀況。
  該公司去年年中曾宣布將逐漸退出散裝船運市場,今年東森國際已經有4艘船租約到期還船,加上明年沙鋼這艘,將僅剩6艘船。
  但因市場正在好轉,公司考慮長期以來散裝船運部門為公司賺進的錢超過百億,公司董事長廖尚文已經鬆口,決定未來如果市場明顯好轉,還是可以租船營運,但要求要先找到貨才能租進船舶營運。<�摘錄工商>

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  台中市產業用地供不應求,台中市經發局昨(6)日表示,市府積極尋覓台糖土地開發成產業園區,必希望促成更多國營事業參與市府產業園區開發案。
  經發局表示,目前正在開發的太平產業園區、潭子聚興產業園區,將儘速遵循此處理原則,與台糖進行後續協商,並期望能於今年底完成設置公告,明年6月辦理預租售土地作業。
  經發局指出,依現行產業創新條例規定,市府僅能以一般徵收方式取得土地,在徵收審查階段時,認為公益性及必要性並不充分,使上述產業園區開發計畫無法順利推動與執行。
  為突破產業園區開發瓶頸,市府已於103年10月起陸續與台糖協商,以合作開發與配回土地方式開發,然而因未有產業園區合作開發處理原則可供遵循,使得雙方協商過程進展緩慢。
  為加速與台糖協商,市府也邀請經濟部參與提供意見,已於日前核定在案。將由台糖提供土地,市府負擔產業園區開發建設費用,雙方按開發前的投入權利價值比例,分回開發後的產業園區可租售土地。<�摘錄工商>

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  東森(2614)昨(6)日股價受東森電視將出售激勵,開盤後漲停鎖住以4.89元收盤,上漲0.44元,委買張數逾14萬張。
  法人認為,以目前東森持有電視股權約21.3%,出售電視潛在獲利上看40億元。
  東森國際5日公告,董事會通過將以可接受合理價格,與大股東凱雷共同出售所持有的全部東森電視股權。<�摘錄經濟>

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  東森國際前董事長王令麟多年前一直對外表示,他擁有東森電視的優先承購權。昨(5)日王令麟主導的東森國際宣布,將與凱雷一起出售東森電視,顯示王令麟的態度大轉彎,此一交易案將更加順暢。
 東森國際發言人鄭應娜表示,臨時董事會討論,將以可接受合理價格出售東森電視股權,這並非態度轉變,而是過去以買方角度,希望有便宜的價格可以收購,但價格過高,寧願每年領股息,現在則是賣出的價格優惠,因此與凱雷一起出售獲利了結。
  市場盛傳,近年東森國際因資金問題,暫緩重大投資案,包含進軍大陸電視購物市場,以及森森及東森百貨合併均暫緩。鄭應娜表示,這次出售絕非因為公司資金問題,有關大陸電視購物之事正在評估,至於森森與東森合併則是時機尚未成熟,但也在評估階評。
  東森國際昨天股價4.45元,漲0.13元。
  此外,去年王令麟聲請假釋未果,近期更因為內線交易案,台灣高等法院更一審,依違反證券交易法判刑三年四月,沒收犯罪所得2,020萬元,此案仍可上訴。
  市場人士解讀,王令麟原本規劃去年假釋後,可以專心處理收購東森電視的交易案,但內線交易案宣判後,後續仍在纏訟,加上東森國際目前的經營狀況,讓王令麟轉念。<�摘錄經濟>

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  有意併購東森電視的五組買家,近期陸續進駐東森電視進行實地查核(Due Diligence,簡稱DD),有趣的是除了財務跟法務人員進駐外,連風水命理師都來了。
  一般重大股權交易時,買家都會派出實地查核小組,去審視公司的資產及價值,同時討論交易模式,因此派出的人員都屬於財務跟法務相關人員,常見到的是會計師與律師。
  特別的是東森電視內部傳出,此次買家派出的實地查核小組,驚見風水命理師,身穿唐裝,手拿堪輿工具在公司內到處查看,儼然成為評估公司價值的一部分。
  市場也盛傳宏仁集團董事長王文洋重視風水,如果王文洋有意買下東森電視,派出風水師實地查核也不令人意外。<�摘錄經濟>

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  明年台灣將進行總統及立委選舉,選前電視頻道業者掀起交易潮,由於各方希望在選前搶到媒體話語權,尤其是擁有新聞台的電視頻道最關鍵,也讓媒體更顯得奇貨可居。從今年初TVBS股權換手,到最近東森電視將出售,下一個目標則是壹電視。
  台灣每到選戰關鍵時刻,各方勢力都想要主導輿論的風向,也讓電視頻道身價水漲船高,特別是擁有新聞頻道的電視頻道業者,像是東森電視及壹電視未來股權動向備受關注。東森相當知名的節目是由神鬼一哥劉寶傑主持的「關鍵時刻」,這個節目也為公司帶來不錯的獲利。
  東森電視大股東凱雷,是全球知名的私募基金,投資產業範圍遍及航太國防、消費零售、能源、醫療保健、科技、電信、媒體與運輸業,給投資者的年均回報率高達35%,被稱為「總統俱樂部」。美國前任總統老布希、英國前首相梅傑都曾在其中掛職,擁有較深的政治資源,在台灣行事低調。
  凱雷自從將有線電視多系統營運商凱擘賣給富邦集團董事長蔡明忠、台灣大董事長蔡明興旗下大富媒體後,凱雷就有意出售東森電視股權,但中間由於價格、股東等種種因素,遲未出售,現在台灣大選在即,也將東森電視出售案炒到最高點。
  宏達電及威盛董事長王雪紅繼多年前入股香港TVB以外,今年初台灣利茂、德恩、連信等台灣公司(傳為王雪紅資金),以46.9億元收購台灣TVBS 53%股權。
  壹傳媒創辦人黎智英在台灣創立壹電視,2013年壹傳媒將壹電視,以14億元賣給年代董事長練台生。<�摘錄經濟>

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  台灣最大的有線電視頻道商—東森電視將出售,兩大股東凱雷集團與東森國際已經與至少五個買家接觸,市場傳出,鴻海集團董事長郭台銘、宏仁集團董事長王文洋、寶豐隆興業董事長蔡鎮宇均有意購買。
  據了解,目前出價金額至少186億元起跳,可能超過210億元,將創電視頻道業者交易天價,近期可望成交。但上述傳聞未獲當事人證實。
  東森國際昨(5)日公告,經臨時董事會討論,將以可接受合理價格與股東凱雷共同出售所持有的全部東森電視股權。
  東森電視大股東凱雷集團持股超過六成,東森國際則持有東森電視21.3%。據了解,東森國際加上東森國際前董事長王令麟掌握股權應該逼近三成。
  投資圈傳出,東森電視出售案由凱雷主導,接觸買家超過五家,有兩家國際大型私募基金,另外三個買家則為台灣資金。兩家大型私募基金可能是DEShaw與德意志銀行合組的團隊,另一個則是高盛銀行,他們的背後可能都有台灣人的影子。
  東森電視去年稅前息前折舊攤提前獲利(EBITDA)約14億元,加上東森電視目前帳上現金約18億元,開價的交易倍數為EBITDA的12倍,約186億元左右。
  知情人士指出,東森股權全部出售,加上趕在總統大選前交易,吸引不少買家,樂觀預估開價是EBITDA的12倍,只是有意收購買家取得出價權的門票而已。<�摘錄經濟>

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  近幾年有線電視系統台陸續回歸本土企業經營,外資陸續退場。而電視頻道業者也在八大、TVBS股權換手後,本土企業從外資手中拿回經營主導權。東森電視出售案若由外資結合本土資金買下,將成為土洋共治的新局面。
  台塑王家買下八大電視
  外資MBK在2010年以新台幣約60億元出售八大電視持股予外商殷拓公司,2014年台塑王家募集家族資金約29.8億元買下八大電視,八大電視經營權終於從外資回到本土企業手中。
  王雪紅掌握TVBS經營權
  今年元月,香港無線電視公司TVB以46.95億元出售台灣TVBS(聯意)53%股權予3家在台設立的投資公司,由於這3家台資企業幕後持股董監及資金來源都與宏達電董事長王雪紅相關,市場推估王雪紅直、間接掌握TVBS股權65%左右。
  觀察國內有線電視市場,凱擘由富邦蔡家買下,中嘉出售案最近大致定案,由摩根士丹利出手、遠傳再透過買債換股程序,在未來黨政軍條款解禁後主導中嘉經營權,可視為外資與本土企業聯手併購的範例。
  這次東森電視出售案,似乎也有循著MBK出售中嘉股權案軌跡,由外資與本土企業聯手併購。
  市場人士分析,外資投資台灣有線電視及電視頻道多年,由於寬頻產業被視為台灣產業競爭力的指標,主管機關NCC對於關鍵性產業回歸本土企業經營、持正面鼓勵態度,加上東森電視出售案未來勢必得過NCC這一關,因此,選擇一組能過NCC這一關的投資團隊組合,成為東森電視大股東挑戰買家的重要考量。(林淑惠)<�摘錄工商>

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  東森國際董事長廖尚文昨(5)日表示,決定處分,主要是基於投資架構考量,若能賣到不錯價格,集團未來可專心經營電商零售、新媒體與觀光旅館事業。
  一年多前,東森國際再三強調買回東森電視的決心,如今卻選擇賣出?對此,廖尚文不否認去年以來散裝船運市場不佳,公司虧了不少錢,是出售東森電視原因之一。
  東森國際目前旗下的森森百貨獲利穩定,與東森購物透過交換持股或是設立新公司做整併的工作也在進行中,另網路新聞事業-東森新聞雲,今年已開始轉虧為盈,平均日流量已經有1,300萬人次點閱,新力方社群公司也積極發展社群事業。
  廖尚文表示,東森位於關渡的11,443坪土地處分案,不會因為東森電視出售而擱置,只要有好的價格、好的對象,還是會按原計畫出售。去年該筆土地經過鑑價,以公允價值認列25億元在特別盈餘公積,因此該筆土地成本,從45億提高為70億元,法人估目前市價在90億以上,出售後每股貢獻將達2.87元。
  此外,去年東森國際35.9億元虧損中,有18億元是未實現損失,如果下半年散裝船運市場運價回升速度夠快,就有機會出現回沖利益。
  在散裝船運部分,東森國際已經停止新投資,不過廖尚文表示,船運部分畢竟是公司的專業,如果未來市場有明顯好轉跡象,公司還是會考慮增加投資。<�摘錄工商>

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  東森電視出售案好事近!據了解,大股東凱雷私募基金將以新台幣約200億元左右出售股權,接手者將以成立基金模式併購。該出售案拍板定案後,將成為近年來國內頻道電視出售股權案、金額最大的一筆交易案。
  東森電視、東森國際昨(5)日分別召開董事會,通過東森國際將與凱雷集團,共同出售其在東森電視的持股(凱雷約佔61%、東森國際佔21.32%)。據了解,東森國際總裁王令麟在東森電視的持股也將一併出售。
  東森國際獲利將逾40億
  據估算,以目前東森國際在東森電視的持股計,若出售價格落在約7億美元,東森國際獲利將超過40億元。
  凱雷之前已委託兩家外資投資銀行分別找上國內外多家買家「詢價」,目前凱雷對於1~2組團隊相當滿意,將進行最後議價程序。據了解,主要買家將以籌組基金模式進行,由一名國內政界人士公子主導,結合國外及本土資金,且大多具備新媒體及新創公司色彩,募集的資金相當雄厚,並對於有線電視跨足新創業務相當有興趣。
  東森電視目前擁有新聞台、財經新聞台、綜合台、戲劇台、洋片台、電影台、幼幼台、超視等8個電視頻道,是國內最大電視台,海外則有美洲衛星台及亞洲衛星台2個頻道節目。
  凱雷於2006年買下東森電視40%股權,後來陸續增加持股至目前超過61%;第二大股東森國際目前持股21.32%,原本與凱雷簽訂第一優先議價權,打算買回東森電視股權,昨天東森國際宣布、將在可接受的合理價格與股東共同出售所持有之全部東森電視股權,換言之,未來東森電視將100%出售股權給新買家。
  東森電視2014年營收約57億元,EBITDA約13億餘元、每股稅後盈餘超過9元,去年配發現金股利每股8元,獲利狀況相當豐厚。
  凱雷原本有意在2010年、與當時凱雷持有的凱擘有線電視共同出場,包裹出售給富邦蔡家,但因為NCC核准凱擘出售案時、附加條件要求富邦三年內不能再買新聞台,以致於凱雷必須另找買家。
  國內外新創團隊積極搶進
  之前市場曾經傳出包括鴻海董事長郭台銘長子郭守正、台塑創辦人王永慶長子王文洋、以及購買壹傳媒鎩羽而歸的中國信託慈善基金會董事長辜仲諒等人有意入主東森電視,但據了解,買家已經換過一輪,近來國內外新媒體及新創團隊積極搶進,有意介入國內電視台的經營權,東森電視也藉此積極轉型為新媒體公司。<�摘錄工商>

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