目前分類:未上市股票-F-佐登 (5)

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  第4季通常是企業上市掛牌旺季,10月掛牌家數可望增溫至4家,除了元晶(6443)已在10月1日掛牌外,接下來F-永新(4557)、F-佐登(4190)及台灣氣立(4555)預計將於10月相繼報到。
  儘管受到這波台股大幅下跌影響,有不少公司上市進度出現觀望或延後,不過,10月仍有4家上市生力軍,相較於去年10月僅有2家上市、前年也只有3家上市來看,情況也算不錯,預期11月及12月將是上市公司掛牌交易的高峰。
  F-永新已於日前完成公開承銷抽籤,價格訂在78元,預計下周一(12日)上市交易,接下來F-佐登預計21日上市,暫訂承銷價格68元,最後實際價格還是要由詢圈結果決定。
  氣立也敲定在27日上市,目前暫訂承銷價格90元,不過,氣立昨天在興櫃交易收盤成交參考價格88元,未來承銷價格有上調空間,不過,因距離詢圈還有一段時間,屆時可能會依市價走勢重新訂定承銷價。
  據統計,目前已獲證交所董事會通過上市案的有立積、F-材料及F-波力等,預計今年底可望加入上市生力軍;另還有已獲證交所上市審議委員會通過的有同泰、台數科等,可望獲10月證交所董事會通過。<�摘錄工商>

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  F-佐登(4190)昨(30)日舉辦上市前業績發表會,預計10月下旬掛牌上市,掛牌價暫訂68至75元間。法人估,今年佐登每股稅後純益(EPS)將比去年5.28元高,營收可望成長10%。
  佐登為佐登妮絲集團,創立於1996年,主要營業項目為美容美體產品研發、生產、銷售與課程服務。總經理陳佳琦表示,將複製成功經驗,拓展門市,大陸以加盟店為主。截至今年6月底佐登兩岸擁有709家門市,包括台灣103家直營店,37家加盟店,以及大陸三家直營店以及566家加盟店。
  佐登去年營收為15.6億元,EPS為5.28元,今年上半年營收為8.1億元,EPS達3.25元。
  佐登以購買課程的會員為基礎,未來將發展居家保養產品線,美容SPA課程開發也會朝向精緻化推動,以提升客單價;網路購物將於10月上線,年齡鎖定20至35歲消費者,預計2017年將產品推到百貨公司通路,也希望將產品推到馬來西亞、加拿大、美國等市場。
  陳佳琦表示,佐登短期目標為拓展門市版圖,台灣展店以年度五到十家展店為目標,大陸也持續拓展加盟店,年度目標50至80家店,將導入台灣旗艦館經營模式,截至今年上半年,已成功輔導八家加盟店轉為旗艦店,增加門市業績收入。<�摘錄經濟>

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  太陽能股元晶(6443)今(1)日每股以13.5元掛牌上市,是今年證交所第15家掛牌的上市公司,該股是初次上市掛牌,上市買賣日起五個交易日,股價無漲跌幅限制。證交所董事長李述德日前曾表示,今年新上市公司家數估計有25至30家,依此規劃年底前至少約有十家上市公司掛牌。
  元晶是今年第九家掛牌國內上市公司,含F股在內為今年證交所第15家掛牌上市公司,以科技事業申請上市,設立於99年6月24日,主要業務為太陽能電池及模組之研發、製造、銷售及電廠規劃設計、裝置、維運服務。
  元晶匯集半導體與光電產業優秀的菁英團隊、及結合高自動化先進設備,創造品質差異化,並以市場導向發展產品技術及精進品質,扮演業界要角。103年營業收入62億元、稅前純益1.54億元、每股盈餘0.56元;104年上半年營收32億元、稅前虧損0.44億元、每股虧0.1元。
  李述德曾指出,今年新上市公司家數估計有25至30家,其中國內企業IPO掛牌約15至20家,F股掛牌約十家,略多於去年國內及F股上市掛牌總家數22家。
  依據證交所排程,今年底前預計將有立積(4968)、台數科(6464)、同泰電子(3321)、天鈺(4961)、億豐(8464)、銘鈺(4545)、F-佐登(4190)、F-永新(4557)、F-材料(4763)、F-波力(8467)、F-達豐(8470)掛牌,而昨日運錩鋼鐵(2069)送件至證交所申請股票上市。
  根據公開說明書資料顯示,運錩負責人為顏德和,實收資本額為11億元,主要產品為不銹鋼材料加工製造,103年度稅前獲利1.76億元,每股稅後純益(EPS)為1.25元。<�摘錄經濟>

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  之前受到股災波及,元晶(6443)及氣立(4555)相繼申請延後上市掛牌,但近期將相繼展開IPO現金增資承銷作業。
  其中,元晶原計畫於8月31日上市掛牌,但當時因市場參與詢價圈購數量過低,致取消承銷作業,近日IPO案捲土重來,將於10月2日上市;另氣立原向證交所呈報擬於9月29日上市,後來也延後至11月6日。
  其中,元晶將承銷價由原暫訂16元下修至14元,氣立恐也面臨原暫訂90元向下修正的命運。
  在F股上市方面,證交所表示,到年底前將是F股上市密集期,據統計,F-永新IPO上市現金增資案已於8月26日自動申報生效,預計最快可望於11月間上市。
  此外,F-佐登申報首次辦理股票公開發行暨初次上市前公開銷售現金增資發行新股案,依「外國發行人募集與發行有價證券處理準則」相關規定,自昨天起申報生效。
  下周三(23日)還有F-材料上市IPO現增案可望自動申報生效。
  根據證交所網站公告,F-永新、F-佐登及F-材料等3家公司,IPO現增暫訂價格各為85元、68元及72元等,但未來實際承銷價格還是要等到公開詢價圈購完成後才能定價,屆時市況將是影響股票IPO的重要關鍵。<�摘錄工商>

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  台股波段重挫2,000點,企業籌資備受衝擊。次級市場45件籌資案(SPO)中,已有約七成、共32家公司的股價跌破承銷價,並有28件初次掛牌(IPO)案正在排隊等待,恐將調降掛牌價或延後掛牌。
 台股從4月28日最高的10,014點,一路走跌至昨(19)日收盤8,021點,四個月重挫約2,000點,許多廠商籌資計畫生變,證券承銷商與發行公司原本談妥的股票籌資額度與價格,也被這波急跌行情打亂,原本承諾參與籌資案的投資人,因為資本市場不佳心生觀望,承銷商與發行公司議定價格與配售對象,未來需費很大心力,確保籌資順利。
  年初時大盤直攻萬點,承銷商積極拓展業務,密集拜訪發行公司爭取籌資機會,以整體SPO市場來看,統計截至昨天為止,計有45件增資案,但是包括合庫金、潤泰新、宏碁、上緯、文曄、宏全、昱晶等32家、亦即七成公司的股價都已跌破增資承銷價。
  證券商高層主管表示,尚未辦理承銷、但預計向主管機關送件申請的增資案中,由於股價表現均已大幅回檔,恐將重新討論承銷價格與時程。
  從IPO承銷案件來看,6月以來掛牌家數已大幅銳減:6月上市三家、上櫃二家;7月上市三家、上櫃一家;但8月至今,僅一家上市、上櫃掛零。
  目前仍有28家公司排隊等待上市櫃,F-佐登、F-材料、立積等已獲證交所與櫃買中心審議會核準;中裕、韋僑、神盾等已獲證交所與櫃買中心董事會核准;F-紅馬、F-達豐等則已送件。
  據承銷商透露,鑑於公司營運獲利與大盤行情因素,部分公司可能調降承銷價格、甚至延後掛牌。
  承銷商指出,通常IPO新股承銷案件表現較SPO現增案件為佳,主因為承銷新制實施後,主管機關強制規定承銷商價格保護,否則將以記點處分;當跌破承銷價後,承銷商會配合過額配售的機制進場護盤,也會動用自營部的資金買進。
  相較之下,SPO案件大都是主管機關核准後,承銷商與發行公司協商訂價,如果訂價時大盤不錯,但一個月後公開承銷時大盤表現不佳,跌破承銷價的機會就很高,部分增資案更會面臨原股東賣老股認新股的窘境。
  承銷商認為,台股持續震盪探底,如何在這段時間訂價與配售,協助發行公司募資成功與承銷商有資本利得利潤,正考驗承銷商與發行公司雙方的協調能力與相互配合度。<�摘錄經濟>

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