目前分類:未上市股票-宏利證券投資信託 (4)

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  宏利投信宣布張一明擔任臺灣宏利投信總經理一職,惟實際生效日視主管機關核准而定。同時,宏利投信也宣布張馨文接任宏利投信投資長。
  宏利資產管理亞洲區財富暨資產管理-多元財富業務主管任賽華女士(ShirleyLam)表示,臺灣為亞洲地區最富裕國家之一,但根據宏利最近期研究報告發現,快速人口老化現象已讓臺灣投資人在達成現有的儲蓄與投資目標面臨挑戰。宏利投信自進入臺灣市場後,即提供投資人創新且領導市場的投資解決方案。她很高興能延攬張一明和張馨文加入團隊,協助臺灣宏利投信開創業務新高峰。
  宏利投信董事長何達德先生(MichaelHuddart)則表示,對於宏利資產管理而言,臺灣是一個重要戰略性市場,將使大中華市場繼續在規模和重要性上維持增長。張一明和張馨文將會以他們的專業知識與能力,協助公司持續提供達成臺灣投資人財務目標,所需要的產品與服務。
  張一明在資產管理領域累積超過二十六年經驗,對臺灣及大中華地區資產管理市場發展有深刻了解。在加入宏利投信前,曾任職於多家全球性知名金融服務機構,並擔任高階經營管理職務。張一明也參與證券投資信託暨顧問商業同業公會會務,該機構係致力協調業者與臺灣政府監管單位關係。
  張馨文在資產管理業也有超過二十年豐富經驗,曾於2009至2014年擔任宏利投信股票投資團隊主管。在此之前,曾任職於多家全球基金管理公司,並擔任資深基金管理主管及基金經理人。<�摘錄工商>

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  宏利投信昨(1)日宣布由張一明擔任台灣宏利投信總經理一職,實際生效日視主管機關核准而定,張一明先前是德銀遠東投信總經理;宏利也宣布由張馨文接任宏利投信投資長職務。
  張一明在資產管理領域累積超過26年經驗,對於台灣以及大中華地區資產管理市場發展有深刻了解。在加入宏利投信前,曾擔任德銀遠東投信總經理、柏瑞投資執行董事、總經理,保誠投信代理總經理、副總經理暨行銷長,渣打投顧總經理、英商渣打銀行台北分行副總經理、中信投信(現為景順投信)行銷長,以及建弘證券投信(現為第一金投信)研究員。
  張馨文在資產管理產業中也有超過20年的經驗,曾於2009至2014年擔任宏利投信股票投資團隊主管。先前曾任職於景順投信、美國避險基金The Galleon Group、兆豐投信,擔任基金經理人職務。
  宏利資產管理亞洲區財富暨資產管理-多元財富業務主管任賽華(Shirley Lam)恭賀張一明和張馨文履任新職。他表示,台灣是亞洲地區最富裕的國家之一,但根據近期研究報告發現,國內快速人口老化的現象已讓台灣投資人在達成現有的儲蓄與投資目標面臨挑戰。宏利投信自進入台灣市場後,即提供投資人創新且領導市場的投資解決方案,協助克服這些挑戰。
  宏利投信董事長何達德(Michael Huddart)指出,對宏利資產管理來說,台灣是一個重要戰略性市場,其為宏利資產管理於大中華市場持續在規模和重要性也將增長。張一明和張馨文將會以其專業知識與能力,協助公司持續提供達成台灣投資人財務目標所需要的產品與服務。<�摘錄經濟>

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  近期全球股市大震盪,投資人再度陷入何時進、出場的困擾,法人建議,面對市場短線震盪,想趁機撿便宜又擔心波動風險過大,其實定期定額分批進場布局,有利在低檔累積投資單位數,並善用優惠方案,將是盤勢回穩後坐收投資效益的好策略。
  統計多家投信9月基金優惠,提供定期定額分散投資,在基金淨值下跌時買進更多單位數,淨值上漲時少買單位數,自然形成低檔加碼、高檔減碼效果;面對當前震盪幅度較大的新興市場、大陸、印度、台股等,均有利定期定額布局。
  群益投信副總張俊逸表示,定期定額基金投資簡單方便,又符合安全、穩定與成長性原則,達到平均成本的優勢,雖然市場高檔或低檔時,買進不同單位數,但長期下來基金的平均購買成本將會降低,達到累積財富的效果。
  他指出,評估今年定期定額海外基金,以大陸、印度、台股為首選,產業部分的生技基金也是必備。
  宏利投信投資長王彥傑認為,悲觀氛圍除顯示投資人對區域市場未來動盪感到不安,也受到大陸股市近期重挫的影響,國內因2016年初總統大選,不確定的情緒可能持續彌漫,因此,尋找變動局面中的穩定投資,應朝向多元投資組合,及分散資產類別與投資時點,以達到波動中的有效管控風險。
  富蘭克林證券投顧指出,面對股市高低起伏的震盪期間,以長期投資角度來看,運用分散布局價位,短期的悲觀往往會是好機會,定期定額的強迫每月扣款方式,將是累積長期豐厚投資成果的良策。
  統計MSCI新興市場指數自1990年以來,共8次波段下跌超過25%紀錄,但跌幅超過25%後,進場定期定額投資1~5年均為正報酬,且隨著投資時間不斷增長,5年平均可達40.8%。
  美國中長線經濟復甦確立,張俊逸強調,亞股的印度、台股處於超跌,提供逢低加碼扣款的長線布局好時機,至於陸股雖震盪,仍具長期投資價值,均為目前投資人不可或缺的資產配置標的。<�摘錄工商>

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  宏利投信最新投資人意向調查顯示,台灣投資人對退休財務狀況過度樂觀,雖有三分之二的投資人已經為退休作儲蓄等準備,但許多人並未及早規劃。
  調查顯示,國人平均在36.6歲時規劃自己的退休生活,更有22%的已有退休計畫的受訪者表示,直至40多歲才開始規劃。
  值得注意的是,除了政府退休金方案之外,有66%的投資人並沒有其他退休計畫。
  宏利投信投資長王彥傑表示,台灣多數投資人都有退休計畫方案,屬樂觀趨勢,退休規劃愈早開始,晚年財務能力愈為穩健。
  如果到40多歲尚無退休方案,應立即安排。此外,退休計畫並非只是坐領退休金,應有長期財務規劃,如共同基金、股票等其他資產投資,確保在晚年多元收入。
  這份研究另指出,大多數有退休計畫的投資人,平均將兩成收入規劃作退休儲蓄。
  整體來說,77%有退休計畫的投資人,對自己退休後的財務能力深具信心,他們認為,有儲蓄就足以支應退休生活。
  宏利全球入息動態組合基金經理人游清翔表示,一旦步入退休,在缺乏薪資作為主要收入來源的情況下,應確保能透過多元資產配置,提供穩定收入來源,來支應理想生活。
  宏利投資者意向指數調查顯示,從去年以來,相對其他基金類型,台灣投資人對平衡型基金持續呈現上升趨勢。
  儘管平衡型基金類型占台灣整體境內外基金規模比重尚小,但去年第4季投資人持有平衡型基金規模明顯成長超過三成,就是反映這種心態。
  宏利投信目前有兩檔基金適合作為退休計畫目的投資,包括宏利全球入息動態組合基金與宏利亞澳入息成長平衡基金。
  摩根投信執行董事劉玲君指出,不論是退休金或退休生活規劃,愈早開始準備愈好,才能將投資年限拉長,並透過複利效果有效累積足夠的退休金。<�摘錄經濟>

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