目前分類:未上市股票-瑞祺電通 (4)

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  工業電腦廠樺漢(6414)9月營收攻上新里程碑,達10.31億元創新高、首破10億元大關,累計第3季營收逼近28億元、更連6季創高,9月單月及第3季營收雙雙較去年同期倍增,法人估計,前3季可賺近1個股本。
  樺漢9月本業歐美客戶收假拉貨轉強,子公司瑞祺電(6416)網安也是出貨高峰,以及今年度新成立的100%持股的機構件子公司─樺鼎開始貢獻,推高9月營收較8月大幅成長16.1%,隨著子公司成長效益接連爆發,估第4季營運表現持續樂觀。
  樺漢表示,由接單看來,第4季沒有悲觀的理由,公司同步進行內部改善,針對特定客戶機種掌握料源,由OEM轉成大型ODM訂單,藉此持續為樺漢帶來較佳毛利率效益,估計第3季開始就可看見成果。
  樺漢9月營收10.31億元、年增率102%,第3季營收27.96億元、年增115%,累計前9月營收77.97億元,年增率164.41%,以第4季持續樂觀來評估,全年營收破百億非難事。
  此外,旗下小金雞瑞祺電也不遑多讓,9月營收3.61億元創新高,月增22.29%,年增29.96%,第3季營收9.46億元,季增17.22%,年增39.33%,營收連4季創新高。瑞祺電累計前9月營收25.32億元,年增31.83%,上半年已提前達到新任董事長朱復銓期許的20%毛利率目標,隨第3季營收再創高,估合併至樺漢獲利成績也可期待。
  樺漢上半年EPS達5.48元,年增達71.78%。隨著第3季毛利率優化,以及第3季來新台幣貶值6.21%,可望有豐厚匯兌利益可期,法人估計,樺漢今年前3季就可賺接近一個股本,提前達到全年賺一個股本的目標,全年獲利成長優於2014年的50%。
  樺漢正計畫進行下一樁併購,估計是第4季母、子公司強強成長之外,另一個推升業績高飛的強心針,因此樺漢對第4季優於第3季動能抱持信心,子公司瑞祺電10月動能也還很強,跨季月營收轉淡的影響不大。<�摘錄工商>

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  工業電腦廠樺漢(6414)去年收購網安小金雞瑞祺電(6416)後下半年業績發威,不僅7、8月營收連月走強,9月進入拉貨旺季,樺漢9月營收將進一步挑戰今年新高,同時受惠於鴻海採購優勢加持,毛利率也自第3季起逐月轉佳,預估樺漢受惠大,也有助第3季業績飆新高。
  法人估計,樺漢9月營可再拉高帶動,第3季營收將創高大致底定,另有毛利率優化及匯兌收益加入外,子公司瑞祺電也有較佳獲利挹注,樺漢第3季EPS可望繳出大幅優於歷史新高EPS3.29元的成績。
  樺漢自今年營收併入瑞祺電後,連月都是以倍數年增為基期,前8月營收67.65億元,年增177.35%,展望9月公司看法正面,第4季也將符合先前逐季成長預估,再繳出優於第3季的成績,連創7季新高。
  而樺漢營收強力走高同時,公司內部改善針對大量客戶機種,經由鴻海資源取得客戶所需材料,逐漸取得掌控權,自第3季已可見毛利率改善成果。
  同時間,歐習會在美國盛大舉行,中、美關注的資訊網路安全,正是瑞祺電耕耘的主力市場,尤其竊聽事件傳出,各國更加重視資訊網路安全,瑞祺電今年來自美、中需求也不曾淡過,至年底客戶需求還更趨積極,訂單看到10月都還在成長趨勢之上。
  展望2016,樺漢也在發展物聯網(IoT)及工業4.0的藍圖下,備足新一波成長爆發力,旗下轉投資小金雞,包括車載廠南京亞士德、手持式裝置沅聖,都是發展車聯網、物聯網裝置一環,業績蓄勢待發。
  值得留意的是,樺漢總座朱復銓年中提及的機構件廠樺鼎,樺漢以100%持股方式於今年成立,朱復銓也表明此機構件廠是在客戶要求下催生,又坐擁鴻海生產資源,含著金湯匙出生的樺鼎絲毫沒有拓展市場的接單陣痛期,在與樺漢既有客戶接單整合效益下,反倒會是樺漢明年業績爆發重點。<�摘錄工商>

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  工業電腦網安廠瑞祺電(6416),受惠鴻海聯盟陣營接單轉強,公布8月營收2.95億元、月增2%、年增24.53%,連續第3個月成長,並創下單月歷史次高,第3季業績登峰可期。
  瑞祺電7、8月營收合計5.84億元,法人認為9月可望維持7、8月平均營收水準,第3季營收上看8.8億元,優於第2季及去年同期,估計將是連續第4季創新高紀錄,其成長強度為工業電腦網安領域罕見,是樺漢(6414)外唯二有此創高走勢的工業電腦廠。
  累積瑞祺電前8月營收21.71億元,年增32.14%,年增幅度優於歷年同期,主要得力於成為鴻海(2317)集團孫公司,借力生產效益發揮接單強度,鴻海投資公司代表樺漢將瑞祺電營收併入後,也發揮1+1大於2的效益,藉資源整合跨入網安垂直領域,也是樺漢今年營收倍增的主要動能之一。
  耕耘工業電腦網安業者表示,今年來中國業者標榜「自主化」發展,持續推出的網路安全標案,讓中國網安今年成長強度領先。
  也因此,瑞祺電不僅有美系客戶新訂單求,基礎建設蓬勃的印度市場,也是公司高度成長地區,加上中國「自主化」標案,推升7、8月連月成長走勢,下半年受惠中國新標案,有明顯優於上半年成長性。
  瑞祺電上半年營收15.85億元、年增27.72%、毛利率20.7%,提前達到集團要求並帶來較佳獲利率,EPS2.7元、年增68.75%,高於營收成長,下半年營收持續衝刺帶動,法人也看好其獲利擁有更大的成長空間,今年不難賺半個股本。<�摘錄工商>

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  工業電腦網通廠瑞祺電(6416)獲樺漢(6414)入主後,接連奪得中國大陸、印度、美系新客戶,營運動能三級跳,累積前7月營收年增高達33.43%,7月營收寫下次高預告下半年成長強度,法人看好第3季營收將再突破第2季新高,接連創高成績看俏。
  瑞祺電指出,受惠新客戶、新專案發酵,7月有不錯成長性,而公司為強化與客戶連結度,近期買下中國大陸子公司,可望因此加大中國大陸地區成長力道,也為下半年出貨旺季增添動能。
  依照歷史經驗,瑞祺電上下半年比重約45:55,今年度受惠新訂單加入,有機會呈現40:60比例走勢,季底、年底客戶拉貨程度加劇,皆有利於營收再上攻優於第2季營收8.07億元創高。
  據了解,瑞祺電以美國、亞太(包含中國大陸、日本、韓國及印度)、歐洲,以及專案類別區分營收占比,各為整體營收的四分之一,儘管中國大陸上半年較為保守,下半年強化布局可望明顯拉升。
  此外,瑞祺電去年底獲得鴻海旗下樺漢收購,正式被納為鴻海集團孫公司,透過與樺漢的整合加大接單能量,上半年毛利率有顯著提升,來到20.7%,優於去年同期18.91%,提前達到內部毛利率優化目標,隨營運規模擴大,法人看好下半年毛利率還有提升空間。
  瑞祺電受惠毛利率優化帶動,上半年EPS達2.7元,年增68.75%創下新高紀錄,以下半年優於上半年態勢來看,年度EPS有機會居工業電腦網安獲利王。<�摘錄工商>

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