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  集邦科技旗下記憶體儲存事業處DRAMeXchange昨(19)日公布,第3季NAND晶片大廠整體營收僅季成長2.4%,主因價格跌幅加快。由於供過於求態勢短期難改善,法人憂心,廣穎(4973)、威剛、創見、群聯等NAND相關業者本季將受考驗。
  集邦統計,第3季全球NAND市占率下滑的業者為三星、美光、英特爾,增加的是東芝及合作夥伴晟碟(SanDisk)。不過三星仍維持龍頭地位,市占率31.5%,領先第二名的東芝約9個百分點。
  DRAMeXchange研究協理楊文得表示,三星持續稱冠,主因在3D-NAND Flash相關應用的固態硬碟(SSD)以及16奈米的eMMC/eMCP產品線均布局完整,重點都擺在高容量的SSD與eMMC╱eMCP產品推廣與銷售,拉開與其他業者的距離。
  三星第3季位元出貨量較第2季成長約15%,但因平均銷售單價下滑幅度擴大,致合併營收微幅衰退1%,至26.8億美元,營業利益率也較第2季下滑。
  東芝市占率超越其他同業持續提升,關鍵在15奈米產出比重在第3季突破50%,包括新款智慧型手機拉貨態度積極,加上SSD產品也陸續完成在伺服器與電腦業者的認證出貨,讓第3季東芝NAND Flash營收較第2季成長10%。
  市占流失的美光,則積極反撲,除持續開發更多的企業級固態硬碟(Enterprise-SSD)與用戶級固態硬碟(Client- SSD)產品線,TLC產品也完成幾個策略合作的模組廠的認證,本季開始量產出貨。
  美光預估,明年上半年TLC產出比重可達到20%。同時也加快3D-NAND Flash的製程轉進速度,明年3D-NAND Flash的產出會在下半年快速攀升,有機會超過30% 。<�摘錄經濟>

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  儘管標準型PCDRAM價格持續下滑,MobileDRAM(行動式記憶體)價格相對其他產品類別較為抗跌,在位元產出不斷增加的情況下,第3季MobileDRAM占總體DRAM營收已達40%,且持續擴大。由於蘋果新款i6s搭載2GBLPDDR4,推升MobileDRAM市場規模達45.45億美元,較第2季明顯成長18%。
  根據市調機構集邦科技旗下記憶體儲存事業處DRAMeXchange統計,第3季全球MobileDRAM市場規模季增率達18%,產值擴增量由大至小依序為SK海力士、三星、美光,與蘋果iPhone6s/6sPlus等新機上市而備貨的LPDDR4有高度相關性。
  集邦科技旗下DRAMeXchange研究協理吳雅婷表示,第4季全球智慧型手機出貨季成長將持續提升,尤其在i6s的新機出貨帶動下,LPDDR4出貨比重將大幅提高,連帶推升MobileDRAM平均銷售單價,因此全球整體營收規模可望持續擴大。然而,明年第1季智慧型手機出貨恐呈現衰退,與今年第4季相較可能出現逾10%跌幅,MobileDRAM將面臨單價下滑態勢。
  三星身為i6s的LPDDR4最大供應商,第3季受惠於智慧型手機旺季出貨需求,整體營收達25.86億美元,季成長率達16.5%。即使身處跌價壓力,三星第3季DRAM營業利益率仍維持在47%水準。
  SK海力士也表現優異,同樣受惠i6s的LPDDR4出貨增加,第3季MobileDRAM的營收已達12億美元,較上季大幅成長30.5%,市占上升至26.4%。雖然目前SK海力士在MobileDRAM的主流製程仍是25奈米,落後三星約半個世代,但在價格持續滑落的環境中,仍扮演著維持獲利的關鍵角色。
  美光第3季MobileDRAM營收來到6.95億美元,較上季成長約9.2%,市占小幅縮減來到15.3%。未來幾個季度,美光會大量產出20奈米產品,而MobileDRAM的20奈米產品約在明年第2季末逐漸出貨。
  至於台灣MobileDRAM供應商南亞科及華邦電,第3季MobileDRAM營收均較第2季明顯衰退,除了產品線仍以LPDDR2/LPDDR3為主,無法爭取到一線大廠高階手機訂單,同時也受到第3季中低階Android智慧型手機銷售動能不佳衝擊。<�摘錄工商>

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  集邦科技旗下記憶體儲存事業處DRAMeXchange最新研究顯示,由於中國大陸市場胃納量龐大,在伺服器以及智慧型手機的出貨需求持續攀升下,預估2015年大陸內需市場將消耗120億美元的DRAM及66.7億美元的NANDFlash,分別占全球總產值的21.6%及29.1%。
  集邦研究協理吳雅婷表示,從DRAM需求來觀察,近年來大陸品牌不論在個人電腦或是智慧型手機領域出貨量不斷增長,如聯想在個人電腦市場與第一名的惠普在伯仲之間,並穩居大陸市占冠軍,代表大陸品牌廠自有採購實力逐年增強。
  在智慧型手機市場,大陸品牌的崛起更是明顯,前10大的手機品牌中,來自大陸的就囊括7席,由於大陸手機都採用Google的Android作業系統,需要比蘋果iOS更高的行動記憶體(MobileDRAM)支援,所以消耗量更為可觀。除此之外,近年來由於互聯網的快速崛起,建置伺服器的內部需求強勁成長,導致伺服器DRAM在大陸的消耗量已經逼近總產出的20%大關,足以證明大陸地區的經濟成長發展與DRAM產業的榮衰息息相關。
  而隨著NANDFlash市場進入15/16奈米新製程,以及3DNAND進度加速的情況下,固態硬碟(SSD)相關NANDFlash終端應用成長力道更為強勁。除了智慧型手機的eMMC容量持續拉升外,SSD在筆記型電腦的滲透率也快速攀升。
  集邦指出,大陸已成為各家智慧型手機、平板電腦、筆記型電腦業者的重點市場,特別是蘋果近兩年針對中國大陸零售鋪點與產品設計等著墨的力道也增加不少,而大陸品牌的智慧型手機業者也隨著海外布局的提升,在其產品規格甚至有凌駕國際品牌的趨勢,各項市場面的因素都讓大陸市場的NANDFlash消耗量快速提升。
  從國家策略發展來觀察,大陸對於記憶體領域的發展具有相當程度的企圖心。目前大陸已有數個組織單位積極提出計畫表,冀望爭取官方經費,預計能夠在大陸當地製造記憶體產品,其主要目的並非一定是得到最先進的技術,但第一步先力求能夠達到「自製自銷」的目標。<�摘錄工商>

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