目前分類:未上市股票-富邦證券投資信託 (10)

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  今年國內投信新基金的募集熱潮逐季降溫,尤其陸股基金募集熱潮在第3季告歇之後,年底前可望核准募集的新基金明顯轉向固定收益市場,唯一不變的是今年投信業者持續發行指數型基金,ETF成為今年竄起的新基金趨勢。
  隨法令逐年開放,國內投信近三年發行ETF商品大量增加,尤其是今年已經成立6檔,仍有10檔計畫申請上市,創下歷年來記錄。
  其中富邦及元大投信推出正向2倍及反向1倍的陸股ETF,經常成為單日交易量排行榜之列,另繼去年開放期貨商品ETF之後,投信業者就寄望能盡速開放反向商品ETF,讓投資人在投資運用上能更靈活。
  今年元大投信成為熱絡ETF商品市場的最大推手,全年募集7檔ETF,創信投信業紀錄,也加速國內ETF市場的多元發展。
  檢視年底前將開募的新基金,主要集中在平衡型和指數型基金,包括元大、保德信、中信、群益、永豐等投信業者都推出相關商品,整體新基金募集的方向明顯從上半年的陸股基金熱潮轉向平衡型、ETF等穩健收益型商品。
  至於市場別,元大、永豐分別聚焦在美、歐的成熟市場,其他投信則仍多以大陸股債市場為主。
  國內投信從2003年成立第一檔台灣卓越50ETF至今,隨後因法令逐漸放寬,從追蹤大盤指數、國內各類股票指數到今年的陸股正反、日本正反以及商品期貨正向ETF等商品陸續發行,帶動ETF投資熱潮。
  尤其自2014年10月台灣50槓桿、反向ETF上市之後,台股ETF成交量佔大盤比重從原本2%左右急升到最高超過10%,陸股ETF更常擠進單日成交量排行榜之列,可見ETF活絡市場之效。<�摘錄工商>

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  Fed未放棄年內升息的目標,美元指數走揚,日圓進一步走貶創下8月底以來最低點,亦帶動日股上漲至近十周來高點。
  國內第一檔日股ETF-FB日本(00645)甫於11月6日掛牌上市,上市首日便開出紅盤,收盤價為20.08,成交1萬3257張,搭配已經上市的日本2X(00640L)、日本反 (00641R),讓投資人可以將日股納入核心投資組合,進行策略布局。
  富邦投信總經理林弘立指出,日圓貶值,赴日觀光人數大增,陸客赴日旅遊的人數更是驚人,尤其觀光客在日大量消費,「Made In Japan」的品質吸引力,讓許多產品受觀光客歡迎而迎接新的成長力道,舉凡陸客爆買的商品,像是馬桶蓋、紙尿褲、電鍋、岡本001等,企業獲利大幅成長,股價也跟著大漲。
  在觀光加持,以及日本薪資增長帶動國內消費,日本的內需消費大大提升,尤其日本預測到2020年,全年將迎來2,500萬至3,000萬人次觀光客,對日本的消費貢獻值得期待。為多賺「Made In Japan」的錢,許多日本企業也會回流日本投資擴產,將增加日本國內就業、消費、資本支出。
  除內需企業獲利前景看好之外,日本經濟三大動能還有出口一項,中國經濟成長趨緩,雖有衝擊日本出口,但是日本對美國的依存度更高,美國景氣仍然在復甦,所以日本的出口動能基本是勢持續增長。原油價格下跌,對於能源進口國日本而言,也是另一項利多。
  林弘立強調,此次FB日本上市後,可與日本槓桿反向ETF結合成更完整的投資版圖,發揮多空皆能操作之特性,搭配現貨、期貨等衍生性商品,將可構建多元之投資與交易策略,多空皆宜。FB日本、日本2X 、日本反更是國內唯一也是第一檔做完全匯率避險的ETF,投資人不用擔心賺了股價賠了匯差,可放心參與日股投資的契機。(項家麟)<�摘錄經濟>

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  陸股ETF-滬深2X與上証2X,昨(9)日成交量分別有16.9萬張與15.7萬張,分居台股交易量的前兩名。法人指出,隨著深港通的升溫,與日股續攻,ETF的交易量可望持續升溫。
  就國內發行的陸股相關的ETF來看,連結上證藍籌股有四檔,深圳藍籌股則有一檔,滬深藍籌股為五檔,即將發行的群益深証中小板ETF,則成為國內第一檔與陸股中小型成長股連結的標的。
  群益投信表示,深圳股市的市值占陸股總市值超過40%,去年在深圳掛牌的公司就超過1,600家,總成交金額將近人民幣38兆元,今年前八月掛牌公司已超越去年全年達1700家,總金額人民幣88兆元更是去年全年二倍以上的水準,交投熱度可見一斑。
  群益深証中小板ETF基金經理人張菁惠指出,除了上海外,深圳深具獨特性,設有中小板、創業板,成分股中有許多科技產業,是中小企業重要的融資來源。不同於上海,深圳股市的成分股中有許多科技產業,是中小企業重要的融資來源。加上深港通可參考滬港通經驗,補足滬港通不夠完善的部分,有望吸引更多資金進駐。
  另一方面,台灣第一檔日股ETF—FB日本(00645)於上周五(6日)在台灣證券交易所掛牌上市。受日圓進一步走貶、日股上漲激勵,已連續兩天開出紅盤,富邦投信表示,原型ETF可搭配日本2X(00640L)、日本反(00641R),進行各種策略布局。
  美國經濟數據走揚後,年底前可能升息呼聲又起,帶動美元走強,也帶動日本後續出口利多,亦帶動日股上漲至近十周來高點,昨以1,590點作收,東證指數可望重起攻勢。
  富邦投信總經理林弘立指出,日本經濟除內需、企業獲利前景看好之外,出口也是動能之一。中國大陸經濟成長趨緩,雖衝擊日本出口,但是日本對美國的依存度更高;由於美國景氣持續復甦,日本的出口動能也會持續成長。此外,原油價格下跌,對於依賴能源進口的日本,也是另一項利多。<�摘錄經濟>

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  為彰顯期貨及選擇權在資產管理操作中之價值與功能,期交所首次舉辦「期貨鑽石獎」,得獎名單已於昨(4)日出爐。包括國泰台灣計量基金、康和多空成長期貨基金、富邦投信、康和期經、永豐期貨、國泰世華銀行、台新銀行、國泰人壽、中華郵政在內共4檔基金、15家專業機構法人,及元大期貨等27家次期貨業者獲獎。
  「期貨鑽石獎」共分為法人機構獎及年度貢獻獎,法人機構獎項主要鼓勵法人機構積極運用國內期貨及選擇權商品避險或增益而設置,獎項包括證券投信事業、期貨信託事業類分別設有基金鑽石獎、交易貢獻獎兩項。
  另包括期經事業、銀行業、保險業等其他法人機構,則分別設有交易貢獻及交易成長等兩類獎項;年度貢獻獎別主要獎勵期貨商、證券商及人民幣匯率期貨造市者對台灣期貨市場之貢獻,獎項包括期貨經紀商、期貨交易輔助人、期貨自營商、人民幣匯率期貨實動戶推廣獎及造市績效卓越獎等。
  期交所於9月間公告「期貨鑽石獎」活動辦法,由於是首次舉辦,特別邀請銀行、壽險、產險、投信投顧、證券、期貨等六大金融產業公會首長及具專業經驗之知名教授擔任評審委員,並召開兩次評審委員會議熱烈討論,經嚴格篩選後,於今日公布得獎名單。
  期交所表示,法人機構獎是針對去(103)年基金及法人機構對期貨市場的參與程度進行評選,不論是基金或是法人機構,能於本獎脫穎而出實屬不易,更可突顯專業資產管理事業之價值所在,這些得獎基金都是懂得善用國內期貨及選擇權商品進行避險或增益,以強化及穩定整體投資組合操作績效的佼佼者。
  期交所預計於11月23日擴大舉辦「104年度期貨商負責人座談會」暨「期貨鑽石獎」頒獎典禮,邀請主管機關、期貨業及期貨交易輔助人之負責人,與得獎者共享獲獎榮耀。<�摘錄經濟>

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  台灣證券交易所ETF掛牌數再添生力軍,富邦投信募集發行之「富邦日本東証ETF」(簡稱FB日本,證券代碼00645),將於明(6)日掛牌交易,是今年第九檔上市的ETF,證交所上市掛牌ETF將達34檔。
  富邦投信募集之東証正向2倍ETF、東証反向1倍ETF已於9月上市買賣,「富邦日本東証ETF」係以日本東証股價指數(TOPIX)為標的指數,成份股逾1,800檔股票,涵蓋東京証券交易所市場一部上市股票之總市值97%以上,能充分反應日本股票市場的動向。
  證交所及其他亞洲主要交易所都在大力推行ETF。由亞洲資產管理雜誌(Asia Asset Management)及ETFI ASIA雜誌,在10月28日舉辦的「第二屆臺灣ETF投資論壇」上,證交所總經理林火燈說,台灣在先前上市33檔ETF資產規模約53億美元,與其他鄰近市場相較仍有成長空間;但台灣的ETF成交值周轉率高,2015年迄今周轉率達893%,相較去年的270%成長二倍,且散戶和機構投資者成交金額比重各占一半,市場呈現健康均衡狀態。
  林火燈認為,金融海嘯一度令合成型商品在歐美市場受到侷限,然而,台灣自一年前成功推出槓桿反向ETF,除帶動ETF成交值占比大幅躍升至近7%,也讓亞洲商品創新的能量成為國際矚目焦點。
  證交所經理陳欣昌並指出,被動式投資可讓大型基金分享企業獲利,且長期持有對於股市波動影響低,因此海外許多大型基金包括日本年金(GPIF)、美國加州及紐約州各大退休基金都採用被動式的指數投資方式管理股票資產,台灣的勞退基金截至8月約有480億資金追蹤台股績效表現。
  此外,證交所編製之「台灣就業99指數」及「台灣高薪100指數」皆獲勞退基金採用,作為委託投信公司代操投資國內股市之指標。<�摘錄經濟>

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  臺灣期貨交易所昨(4)日公布第1季「期貨鑽石獎」得獎名單。國泰台灣計量基金、康和多空成長期貨基金、富邦投信、康和期經、永豐期貨、國泰世華銀行、台新銀行、國泰人壽、中華郵政等共計4檔基金、15家專業機構法人及元大期貨等期貨業者獲獎,11月23日舉行頒獎典禮。
  「期貨鑽石獎」共分為法人機構獎及年度貢獻獎等兩大獎項。其中,法人機構獎相關獎項包括證券投信事業、期貨信託事業類分別設有基金鑽石獎、交易貢獻獎兩項,另包括期經事業、銀行業、保險業等其他法人機構,則分別設有交易貢獻及交易成長等兩類獎項。
  年度貢獻獎別主要為獎勵期貨商、證券商及人民幣匯率期貨造市者對臺灣期貨市場之貢獻,相關獎項包括期貨經紀商、期貨交易輔助人、期貨自營商、人民幣匯率期貨實動戶推廣獎及造市績效卓越獎等。
  期交所表示,法人機構獎是針對去年基金及法人機構對期貨市場的參與程度進行評選,不論是基金或是法人機構,能於本獎脫穎而出實屬不易,更可突顯專業資產管理事業之價值所在,無論是共同基金獎或者期信基金獎,獲獎條件都相當高。
  期交所除國內推廣有成,在國際也繼續獲得肯定,國際財經專業雜誌亞洲銀行家(TheAsianBanker)11月4日宣布2015年全球人民幣資產排名,臺灣期貨交易所榮獲其中「2015年最佳區域性人民幣期貨交易所,並受邀出席於2015年人民幣峰會舉辦之頒獎典禮。
  期交所在7月20日推出的人民幣匯率期貨,因各項交易數據即表現亮眼,已成為全球主要人民幣期貨商品市場之領導者,而獲頒「2015年最佳區域性人民幣期貨交易所」獎項殊榮。這是期交所繼今年4月獲得「TheAsianBanker年度金融衍生性商品交易所」與9月獲得「FOW2015年亞洲區股權類商品創新契約獎」以來,第3度獲得國際獎項肯定。<�摘錄工商>

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  證交所ETF掛牌數再添生力軍!富邦投信募集的日本東証股價指數的ETF-FB日本(00645),將於明(6)日掛牌交易,為今年第9檔上市ETF,證交所上市掛牌ETF將達34檔。
  證交所表示,FB日本以日本東証股價指數(TOPIX)為標的指數,成分股逾1,800檔股票,涵蓋東京證券交易所市場一部總市值97%以上的個股,東証股價指數的走勢能充分反映日本股票市場的動向。
  證交所表示,自去年起,在主管機關政策開放及業者積極配合下,逐步加速金融商品創新,滿足國內證券市場多元投資需求,讓國內投資人能更容易參與國外股市的操作。
  日本東証槓桿型及反向型ETF自9月10日掛盤上市以來,截至11月4日止,日本2X(00640L)日均量達1.27萬張,日本反(00641R)日均量也逾6,000張,市場交投活絡,已經跟許多大型龍頭企業股票交易不相上下。<�摘錄工商>

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  國內第一檔追蹤日本東証股價指數的ETF─富邦日本東証基金,於今(23)日完成募集,11月6日掛牌;接續有首檔追蹤大陸成長股的群益深証中小板ETF將於11月4日募集、12月2日掛牌,掛牌後,在台灣證券交易所掛牌的ETF數將增至35檔,證交所表示,ETF占台股成交量明年可以達到15%的目標,
  富邦投信先推出國內第一檔日股槓桿型及反向型ETF後,才推出國內第一檔追蹤日本東証股價指數的富邦日本東証基金(FB日本,股票代號:00645),台灣證券交易所表示,槓反型ETF適合短線操作,以交易為主,提供積極型投資人一個進可攻、退可守的投資工具;直接追蹤股價原型的ETF則適合長線投資的核心部位。
  日本東証槓桿型及反向型ETF自9月10日掛牌上市來,截至10月16日,日本2X日平均成交均量達1.5萬餘張,日平均成交金額近新台幣3億元,日本反日平均成交量也有近7,000,日平均成交金額為新台幣1.4億元。<�摘錄經濟>

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  富邦投信繼推出國內第一檔日股槓桿型及反向型ETF後,再度推出國內第一檔追蹤日本東証股價指數的ETF-FB日本(00645),於10月21日展開募集,今(23)日為基金募集截止日。
  證交所表示,FB日本推出後將與日本2倍槓桿型及反向型ETF結合成更完整的投資版圖,發揮多空皆能操作的特性,搭配現貨、期貨等衍生性商品,將可構建多元的投資與交易策略,多空皆宜。
  證交所表示,傳統型ETF主要投資追蹤指數的成分股,適合做為長期投資的核心部位;去年底以來熱門度最高的槓桿反向ETF,僅適合短期交易,主要是提供積極型投資人進可攻、退可守的投資工具,看多時可利用槓桿型ETF增益,看空時也能以反向型ETF來鎖利或達到避險效果。
  日本東証槓桿型及反向型ETF自9月10日掛盤上市以來,截至10月16日,日本2X(00640L)日均量達1.5萬多張,日均值近3億元,日本反(00641R)日均量也有近7,000張,日均值1.4億元,市場交投活絡,已經跟許多大型龍頭企業股票交易不相上下。
  富邦投信指出,近期日本就業、消費數據雙雙優於預期,有助扭轉投資人對於日本第3季經濟繼續陷入衰退的疑慮,加以由美日主導的TPP談判達成共識框架協議,TPP區域內將有高達近95%的品項可望廢除關稅,占全球GDP比率近4成的巨大貿易圈即將誕生,成為「安倍經濟學2.0」時代的最大亮點,國際資金爭相進駐日股。<�摘錄工商>

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  繼推出國內第一檔日股槓桿反向ETF之後,富邦投信再度打頭陣推出國內第一檔追蹤日本東証股價指數的ETF-富邦日本東証基金(FB日本,股票代號:00645),將於明(21)日起一連三天展開募集,可與日本槓桿反向ETF結合成更完整的投資版圖,發揮多空皆能操作特性,搭配現貨、期貨等衍生性商品,構建多空皆宜的多元投資與交易策略。
  富邦投信總經理林弘立表示,傳統型ETF主要投資追蹤指數的成分股,適合做為長期投資的核心部位;去年底以來熱門度最高的槓桿反向ETF,僅適合短期交易,主要是提供積極型投資人一個進可攻、退可守的投資工具,看多時可以利用槓桿型ETF增益,看空時也能以反向型ETF來鎖利或達到避險效果。
  值得一提的是,近期日股受到安倍新三箭政策、TPP協定等多重利多因素激勵下展開反彈,10月以來至10月16日,日本2X(00640L)漲幅便達12.4%,重新獲得台灣投資人的青睞。日本東証槓桿反向ETF自9 月10日掛盤上市以來,截至10月16日,日本2X(00640L)日成交均量達1萬5,000多張,日成交金額近新台幣3億元,市場交投活絡,已和許多大型龍頭企業股不相上下。
  特別是近期日本就業、消費數據雙雙優於預期,有助扭轉投資人對於日本第三季經濟繼續陷入衰退的疑慮,加以由日本、美國主導的TPP 談判達成共識框架協議,TPP區域內將有高達近95%的品項可望廢除關稅,占全球GDP比重近四成的巨大貿易圈即將誕生,成為「安倍經濟學2.0」時代的最大亮點,國際資金爭相進駐日股。
  此外,中國十一黃金周假期,40萬名中國遊客湧入日本消費估計高達1千億日圓的「爆買」熱潮,主要也是來自於日圓貶值帶動,加上日本致力精緻化商品,「Made in Japan」就是一個品質保證,在中國龐大消費力支持下,原先業績消沉的部分老牌內需消費類股,也再次獲得新成長動能。
  林弘立指出,以日本TOPIX指數來說,整體的股市結構,光是消費類股占比就有三成,預估此波消費熱潮,可望將持續反應至股市表現上,建議投資人可多利用採取完全匯率避險策略的日股ETF,如富邦日本東証ETF(FB日本、00645)或日本2X(00640L),參與此一日本熱潮。(項家麟)<�摘錄經濟>

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