目前分類:未上市股票-統一證券投資信託 (6)

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  全球主要央行大力寬鬆貨幣,有利風險資產走勢,本季以來不論股債市都有不錯表現。特別值得注意的是,中國成為全球資本市場領頭羊,再加上政策偏多與降息降準的刺激,股市、債市同步邁向牛市,可做為投資人長線資產配置的核心。
  為鼓勵投資人以定期定額方式投資,克服追高殺低的人性弱點,統一投信推出「定期定額終身零手續優惠」,適用旗下全系列基金,特別推薦大中華系列股票型基金與鎖定中資美元高收益債的債券型基金,活動自即日起12月31日止。
  統一大龍騰中國暨統一大中華中小基金經理人陳朝政表示,中國經貿政策與新出爐的十三五規劃,較以往更強調創新開放,民間企業發展與人民需求的重要性提前,歸納中國股市投資有三大方向:「一帶一路」、「人民幣國際化」和「產業現代化」,從中找出站穩中國境內市場,又有能力走出海外的受惠企業,具備長線投資價值,就不怕短線股市波動。
  陳朝政說,產業現代化可關注兩大軸線,即農業現代化與中國製造2025,彼此各自發展又能交互應用,諸如大數據、訊息化、機器人、智能管理等等不只應用於工業,更能擴大應用在農業上,相關次產業長線受惠。<�摘錄經濟> 

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  美國聯準會可能在年底升息,但全球其他主要央行仍維持貨幣寬鬆,加上金融市場並無重大系統風險,整體環境有利股市,只是波動度會加大。統一投信建議,投資人可透過定期定額,趁景氣復甦階段累積資本,優先加碼台股基金。
  統一投信總經理李怡慶表示:「台股是離我們最近也最熟悉的市場,沒有理由不投資。」而且,外銷導向產業將受惠於美國景氣復甦,應把握台灣景氣從谷底往上爬的階段,加碼投資。
  李怡慶說,台股基金非常適合做為定期定額主基金,台灣很多企業有國際競爭力,經營又靈活,總能找到出路,維持獲利成長,長線來看,台股也多能在波動中維持向上態勢。
  李怡慶在金融業20餘年,深刻體認到,投資要能降低波動與風險,需要專業,更要做好資金控管,定期定額就是最好的方法,這不僅是他個人主要的理財工具,若有人向他請教如何投資理財,他必推薦定期定額。
  李怡慶認為,定期定額是最簡單易行、最低風險的「幸福投資術」。對上班族來說,隨時可進場開始,每個月規律扣款3,000元或5,000元,小額投資,分散時點買進,經歷一段時間的波段循環,只要不是買到太離譜的基金,通常很難賠錢。
  由於一檔台股基金多會持有30支至60檔股票,且經理人會隨時動態調整,風險分散再分散。他還透露,現在市場變化快速,波動比以前大,不少大額客戶也會採用每月扣款三次、每次扣款5萬或10萬元方式,分批進場。
  李怡慶建議,選股票的事交給專業經理人,也要找信譽良好的基金公司,可觀察重點包括:整體基金績效是否長期穩定?人員流動率是否很低?是否重視團隊操作?如果都是肯定,就能大幅降低投資風險。
  李怡慶提醒,定期定額要長期投資,也要有停利觀念,可採用簡單的10%法則,設定每年報酬率期望值為10%,若計劃投資三年則停利點設為30%,依此類推。當獲利已達停利點後,可分批贖回,每次贖回二分之一或三分之一,可落袋為安又保有部位,掌握後續上漲的機會,在獲利了結時,原基金仍要持續扣款,直到達成理財目標為止。<�摘錄經濟> 

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  最新一季尼爾森(ACNielsen)全球消費者信心指數和消費者意願調查結果出爐,第三季北美地區消費者信心指數大幅成長16點來到117點,創下該調查逾十年來最高信心水位;歐洲市場信心指數也連續三季攀升;整體而言,第三季指數較前季增加3點來到99點,創下2006年以來最高紀錄。
  反觀亞太地區第三季則較前季小減1點來到106點,拉丁美洲則在全球原油和原物料價格走跌的拖累下,連續四季下滑,創下尼爾森有紀錄該地區最低的信心水位。至於前20名消費者最具信心國家,歐洲市場占了六個,北美市場也占了兩個,總計成熟市場占比近五成。
  第三季美國消費者信心水準大幅成長18點來到119點,打破該國在該調查有紀錄以來最高紀錄,顯示在房市和就業市場持續好轉的基本面支撐下,美國消費者信心仍逆勢狂飆。
  摩根多重收益基金經理人邁可.施厚德(MichaelSchoenhaut)指出,一直以來,歐洲地區消費者信心水準普遍低於全球平均水位,而此次歐洲32個受訪調查的國家中,竟然有高達21個國家第三季消費者信心指數呈現大幅上揚,顯示歐洲地區經濟持續擴張,景氣能見度高,帶動歐洲消費者對未來就業展望、消費意願的樂觀預期。
  統一投信表示,本季資金回流有利亞洲股匯市表現較第三季穩定,通膨率下降趨勢持續,也提供各國央行降息的操作空間,第四季在主要國家透過財政刺激與節慶消費需求帶動下,企業獲利可望隨之轉佳,為此波彈升行情挹注續航動能。<�摘錄工商>

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  為鼓勵客戶以定期定額方式投資,克服追高殺低的人性弱點,統一投信推出定期定額終身零手續優惠,適用旗下全系列基金,特別推薦大中華系列股票型基金與鎖定中資美元高收益債的債券型基金,活動自即日起至12月底止。
  向來基金操作績效穩健的統一投信分析,全球主要央行大力寬鬆貨幣,有利風險資產走勢,本季以來不論股債市都有不錯表現,值得注意的是,中國大陸成為全球資本市場領頭羊,再加上政策偏多與降息降準的刺激,股市、債市同步邁向牛市,可做為投資人長線資產配置的核心。
  統一大龍騰中國暨統一大中華中小基金經理人陳朝政表示,中國大陸經貿政策與新出爐的十三五規劃較以往更強調創新開放,民間企業發展與人民需求的重要性提前,歸納中國大陸股市投資有三大方向:「一帶一路」、「人民幣國際化」、「產業現代化」,從中找出站穩中國大陸境內市場,又有能力走出海外的受惠企業,具備長線投資價值,就不怕短線股市波動。<�摘錄工商>

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  市場預期美國聯準會(Fed)於今年底前升息的機率持續下降,資金回流新興市場,投資人風險胃口好轉,據彭博統計10月以來全球主要股市指數,逾8成指數上漲,排名前十強股指有一半在亞洲,其中大陸與香港漲幅逾1成最亮麗,印尼也有將近9%的不俗表現。
  統一投信表示,資金回流有利亞洲股匯市表現較第3季穩定,通膨率下降趨勢持續,也提供各國央行降息的操作空間,第4季在主要國家透過財政刺激與節慶消費需求帶動下,企業獲利可望隨之轉佳,為此波彈升行情挹注續航動能。
  統一亞洲大金磚基金經理人鄭宗傑表示,中國滬深股市近日人氣回升,盤面由政策題材股帶領,亞股未來兩季值得多著墨的除了陸股,港股及印度、印尼也可伺機加碼;香港恆生指數10月表現為全球第二強勢,但目前本益比才7.5倍,在外資回補亞股時,便宜就是最大的吸引力,強勢行情可望延續。
  群益亞太中小基金經理人李忠翰表示,亞太股市10月以來,在消化美國升息政策的不確定性後,資金流出狀況已有所改善,資金流對亞股的負面影響降低,對亞股而言資金動能已轉為正向力道。
  整體而言,在內需消費導向程度高不易受資金動向影響、企業獲利預估高的利多下,看好亞太中小型股與日股,此外,中長期來看,新興市場仍以亞洲國家經濟體質較佳,投資較為看好。
  瀚亞投資海外股票部經理張正鼎表示,今年以來印尼受到總體經濟欠佳、政經改革不力等因素影響,以至於股市跌勢不小。但根據EPFR統計外資買賣超金額,本月印尼已從賣超轉為買超1.5億美元,顯示外資近期已逢低進場。<�摘錄工商>

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  今年全球主要股市跌多漲少,亞股部分也僅中國、韓國、日本指數維持正報酬,但10月以來,資金回流新興市場,全球主要股市指數排名前十強股指有一半在亞洲,法人認為,亞洲股市仍有續航力,值得布局。
  日股從9月以來開始震盪,但還是正報酬。群益投信指出,日股在亞股中表現仍相對亮眼,加上企業獲利、政府基金入市等利多下後市看好,如果選擇同時擁有新興亞股成長契機,與成熟日股穩重表現的日本持股高的亞股基金,更能享受雙重獲利契機。
  統計投信發行的276檔海外股票基金中,日本持股比率超過20%的基金有十檔,其中僅三檔持股操過90%的純日本基金,亞洲股票基金則占了六席,一檔全球資源型股票基金,以近一個月績效表現來看,群益東方盛世基金以5.5%表現居冠,其次依序是元大亞太成長4.8%、群益亞太中小3.9%、華頓全球黑鑽油源3.7%、摩根東方科技3.4%。
  群益投信表示,近期日本政府正研礙調降企業稅,預估年底前日股有機會止跌回升。同時,亞股基金可彈性調整國家及產業配置,看好日本股市,可加重投資比重,不看好國家也可全數減持,更能靈活操作為投資人爭取更好報酬機會。
  統一投信也表示,資金回流有利亞洲股匯市第4季表現比第3季穩定,通膨率下降趨勢持續,也提供各國央行降息的操作空間,第4季在主要國家透過財政刺激與節慶消費需求帶動下,企業獲利可望轉佳,為這波彈升行情挹注續航動能。
  今年來,美國升息議題持續牽動亞股表現,根據聯邦基金隱含利率期貨預測,聯準會10月28日會議升息的機率已降至6%,預測12月升息機率也僅有30.4%,直到明年3月會期,預測升息的機率才會過半。此外,歐、日央行近期可能再擴大寬鬆,顯示資金動能相對有利。<�摘錄經濟>

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