目前分類:未上市股票-富邦證券投資信託 (12)

瀏覽方式: 標題列表 簡短摘要
  根據投信投顧公會最新統計數據,2015年投信整體共同基金規模約增加2,288億元、年增11.6%,看似成長,但資金集中至貨幣型基金。若不計貨幣型基金規模,整體的共同基金規模竟衰退231億元。
  由於市場自2015年下半年來劇烈波動,貨幣型基金規模大增2,520億元,資金避險意識高漲,投資意願大減,不論是股票型基金或是債券型基金都不見資金進駐。
  在這樣的投資環境中,能夠繼續成長的投信相當不容易。在不計貨幣型基金規模的情況下,37家投信中,有13家投信規模為淨成長,呈現本土表現優於外商,成長前五名依序為元大、富邦、群益、野村及中國信託投信。
  元大、富邦、群益三家本土投信皆發行ETF,元大與富邦不含貨幣基金的規模皆成長了118億元。
  其中,元大投信在2015年大力發行ETF,從商品ETF再跨足美股ETF,動作最積極。展望2016年,元大投信持續會大量發行ETF,要在被動式投資版圖再下一城。
  訴求主動式投資的野村與中國信託投信的總基金規模增加,也與貨幣型基金的增加有關。貨幣型基金各占其規模成長的二成至三成。
  中國信託投信分析,過去一年的全球金融市場可謂波動連連,一連串金融事件讓投資人猶如坐雲宵飛車般起伏不定,讓投資人選擇觀望,以致貨幣型基金規模一直長胖,其他類型的基金規模則相對沒有成長。<�摘錄經濟>

hm643818 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

  多數行動證券APP幾乎都內建超過數十項功能,如何從龐大的選單中快速找到所需功能,長期困擾不少投資人。富邦證券發表業界首創台股行動語音助理,讓客戶只要用說的,就可以在「富邦e+」行動APP上呼叫所需功能,無論是查詢報價、看技術分析、查庫存及下單交易等,讓客戶使用手機進行投資理財更加容易並且快人一步。
  「富邦e+」行動APP的台股行動語音助理,應用語音辨識技術來理解客戶口述的指令,可呼叫出「富邦e+」內建的任何一項功能。有別於其他應用APP,「富邦e+」可同時智能辨識出股票名稱或代碼,讓原本需要多個步驟才能完成的操作,只需要說一句話就可以完成。除語音指令功能,還貼心提供語音快捷設定功能,讓客戶可自行定義或變換習慣用語。
  「富邦e+」為富邦證券2014年推出的創新交易平台,可在電腦及智慧型手機裝置下載使用,提供客戶高度個人化設定功能,更適合大量交易的客戶使用,並於2015年7月領先業界自行研發出Apple Watch穿戴式看盤功能,積極延伸行動平台的應用。
  現在推出自行研發的台股行動語音助理,展現富邦證券在行動研發的創新實力,提供強大的功能及直覺式的操作介面,目前仍有多項創新功能正在積極研發中,將在未來陸續推出。投資人可多加使用「富邦證券」的行動創新式服務,在瞬息萬變的投資市場上捷足先登。
  值得一提的是,富邦證券已於2015年11月底嶄新推出線上開戶的服務,投資人只要在智慧型手機透過「富邦證券e開戶」行動APP,連上網路即可免出門、免臨櫃,隨時隨地就可輕鬆完成申請開立證券、複委託帳戶。

【2016-01-13/經濟日報/A17版/金融理財專輯】<�摘錄經濟>

hm643818 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

  2016年金融開放第一棒,將由開放陸客來台投資基金起跑,為爭取實力雄厚的陸客商機,國泰、富邦及元大三大金控積極研議作戰策略,不排除設計專為陸客量身打造的基金。其中,報酬率波動度大且深具台股特色的基金,會是搶陸客財的主力商品。
  要如何設計符合陸客口味的基金?國泰投信總經理張雍川表示,傾向設計一檔「夠鹹夠辣」、也就是報酬率波動度大的基金,供陸客投資。
  張雍川說明, 大陸投資人長年征戰報酬率波動度高的A股,大陸一些槓桿相當高的基金,賣得嚇嚇叫,顯示陸客風險偏好程度高。因此,以小型股為主要成分的積極型基金,很適合喜歡高報酬、高風險的陸客口味。
  富邦投信總經理林弘立指出,除基金三成以上投資台股,其餘非台股部分,可包含在美國掛牌的大陸公司如阿里巴巴等以及海外債券。
  至於是否會專門為陸客募集一檔新基金?林弘立說,要跟時間賽跑的話,調整現有基金台股部位到三成以上,是比較快的做法。
  元大投信總經理劉宗聖也表示,台灣市場有許多特殊性產業,例如生技、文創與醫療業,這類特殊的基金,或許有機會吸引陸客目光。
  劉宗聖表示,投資人一般分兩種,一種喜愛投機商品,一種為保守人士,通常教育水平較高,台灣若推出鎖定生技、醫療、文創標的的基金,也許會對教育水平較高的陸客有特殊吸引力。<�摘錄經濟>

hm643818 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

  日本企業體質良好,使得日股不乏投資人氣,且資金主要來自於具有專業判斷度的內外法人機構。富邦投信指出,近期市場波動幅度劇烈,今年內日經225指數可能不會立即回到萬點,但從日本政府所發布的GDP數據觀察和日本經濟新聞社發布2015年度、2016年度預估的實質GDP成長率均為正成長,加上日股近期的強力吸金,顯示內外法人機構長期看好日股後市。
  回顧2015年因日圓貶值,造就日本企業因日圓貶值而提高企業獲利,推升股價的正向循環,加上中國爆買而使內需型零售產業與旅遊相關產業獲利頻傳佳績。
  展望2016年的日本經濟,由於GDP的好景,再加上安倍政府持續進行一連串釋放經濟政策利多,包括將原本每年執行購入的3兆日圓ETF再增加3,000億日圓、法人稅的降低等政策,均有利日本經濟。
  全球規模最大的退休基金-日本政府年金投資金(GPIF)積極加碼日股,目前持股總規模高達140兆日圓,說明法人機構持續看好後市,更積極加碼布局。在經濟體質表現方面,相關數據也顯示日本企業2016年盈餘預估仍有超過一成的上檔空間,除企業稅率調降與日圓貶值的匯率優勢等因素外,加上需求改善與企業成本的下降,就獲利能力與未來成長性來評估,日股在全球市場仍具有相當的吸引力。
  富邦投信表示,以近期日本股市表現來看,日經225指數以及TOPIX指數技術面仍然未顯敗象,意味下方支撐並不弱,整體而言沒有顯著的潰退走勢,雖然區間擺盪造成操作上的困難度,但投資人仍可利用FB 日本ET(00645)布局日本股票部位,並搭配日本2X(00640L)以及日本反(00641R)工具作為短線掩護的綜合策略。<�摘錄經濟>

hm643818 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

  證交所表示,槓桿/反向型ETF則屬交易型商品,追求正向倍數或反向倍數報酬率,僅限於單日,每日複利計算下,長期報酬率會偏離一般標指數正向或反向倍數表現,較適合短期交易及持續關注與管理投資組合績效投資人,不適合長期持有。
  據美國ETF發行商Boost統計,全球槓桿/反向ETF產品規模持續成長,檔數自2009年底的324檔,成長至2015年9月1,068檔,資產規模也從395億美元增加至701億美元,成長77%。
  這兩類商品本質不同,也可由投資人適格性限制看出端倪:除專業機構投資人外,投資人須符合:已開立信用交易帳戶、最近1年委託買賣認購售權證成交達10筆以上、最近1年內委託買賣期交所上市的期貨、選擇權交易契約成交達10筆以上等3條件。
  另外,除專業機構投資人外,投資人初次委託買賣槓/反ETF,須簽署風險預告書,券商才能接受其委託。
  台灣市場除制訂投資人適格性外,證交所也強調,槓/反ETF投資盈虧受市場波動與每日複利效果影響,與傳統ETF大不相同,報酬率僅限於「當日」,不適合追求長期投資且不熟悉本商品的投資人。
  證交所企研部指出,在連結海外市場ETF方面,未來期望ETF市場能涵蓋三大洲,包括亞洲、美洲、歐洲。除原有涵蓋的市場外,今年9月也新增日股,然後接下來包括美國、印度、韓國、印尼等等,希望涵蓋到10個市場。
  今年富邦投信已連結日本東證指數3檔ETF(包括原型及槓反ETF),以及元大投信發行連結標普500的3檔ETF,接著包括復華投信發行恆生指數ETF預計明年上市,富邦投信送件申請的印度Nifty50指數已通過指數認可。<�摘錄工商>

hm643818 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

  證券市場博覽會將於本周六、周日盛大展開,將舉辦多場「ETF專題演講」及「ETF爆米花電影院」,期使一般投資人更能充分了解ETF商品。
  台灣市場ETF總資產規模逐年成長,自2003年來占整體市場成交值的0.17%,至今年11月底止,占比上升至7.13%。顯示ETF對台灣證券市場重要性與日俱增,投資人接受度越來越高。
  ETF具有高效率、低成本的優勢,可提供投資人作為全球資產配置的元件,透過投資各類ETF參與全球金融市場。
  證交所近年在主管機關的政策法規開放下,目前有36檔ETF上市掛牌交易,追蹤標的除股票指數外,另有2檔商品期貨ETF追蹤黃金、原油期貨指數,至於追蹤海外市場除中國大陸、香港外,還涵蓋日本及美國。
  博覽會也邀請元大投信、富邦投信及復華投信等ETF發行人設攤,與投資人互動及提供諮詢服務。
  另20日上午設置「ETF爆米花電影院」,播放「104年ETF微電影創作徵選活動」獲金質獎及銀質獎的作品,及活潑生動的ETF動畫影片,並享用爆米花、飲料及有獎徵答活動。
  20日上午10點半、11點半、12點半,於會議室E分別舉行3場次,每場次開演前20分鐘開放線上報名觀眾優先入場,開演前5分鐘開放自由入場。<�摘錄工商>

hm643818 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

  象徵證券期貨投信投顧業最高榮耀指標的「第13屆中華民國證券暨期貨金彝獎」,將於12月25日在台北福華文教會館舉行盛大的頒獎典禮,本屆金彝獎個人獎共14位獲獎、團體獎項計有4家摘下團隊殊榮,特別獎項有3家贏得肯定。
  本屆金彝獎在團體獎部分,元大投信、永豐金證券、富邦投信3家奪下傑出金融創新獎,傑出風險管理獎由中信證券獲得,特殊貢獻獎則頒給永豐金證券最高顧問黃敏助。特別獎項─傑出加薪獎,由國泰投信、富邦證券、群益期貨3家贏得。
  堪稱國內證券期貨界最高榮譽的「金彝獎」傑出人才及傑出公司選拔活動,自今年7月開鑼後,即受到各界注目,業界眾多優秀菁英激烈角逐,經本屆評審委員會嚴謹審議,得獎名單於11月23日順利產生。
  承辦單位證基會表示,第13屆金彝獎選拔委員會由證交所董事長李述德擔任主任委員,各證券暨期貨週邊單位首長擔任選拔委員,共同督導活動規劃執行;評審委員由中原大學賴英照教授擔任評審委員會主任委員歷經書面審查、初審、複審面試及決審聯席會議四道關卡考決定當選名單。<�摘錄經濟>

hm643818 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

  11月份亞股仍延續流出態勢,然而日股則不畏市場逆風,為少數維持正流入之市場,日本儼然成為亞股中的最強吸鈔機。
  富邦投信量化及指數投資部主管廖崇文指出,在日圓貶值的趨勢可望持續、加上提振日本經濟的消費力道,政策與資金的雙重引擎驅動下,日股後市不看淡,建議投資人除血拼日貨外,亦可透過在臺灣證券交易所掛牌的日本系列ETF,為投資組合增加收益。
  廖崇文表示,美國升息預期已逐步反映,新興亞股跌勢明顯收斂,但資金的動能仍然偏弱,11月份亞股仍延續流出態勢,然而日股則不畏市場逆風,為少數維持正流入之亞股。
  不過,由於通縮壓力升溫,反而有利日本央行持續執行質化與量化寬鬆的政策,為市場維持豐沛的資金動能。
  若從資金動向來看,外資第三季大幅賣超日股後,近期已開始回補,散戶、退休金與日本央行等潛在買盤,提供日股有力支撐。此外,弱勢日圓的趨勢可望持續,有利出口競爭力,挹注企業獲利成長。
  另從技術革新以及知識密集產業角度去觀想,「軟實力」可能是日本企業更著重的一塊。   由於日本一向對於研究開發這種「非設備投資」的長期投資具有獨到的眼光,以餐飲業為例,智慧IT化的轉型讓企業對於每一位消費者的飲食習慣,甚至健康指數都有更令人驚豔的創新服務,這都是投資人可以針對日本經濟表現做通盤考量的地方。
  廖崇文指出,以近期日本股市表現來看,指數雖出現近關情怯的壓力,不過,日經225指數以及TOPIX指數自10月初強勢反轉向上的多頭格局,目前並沒有顯著的扭轉跡象,在政策與資金的雙重引擎驅動下,日股後市並不看淡,投資人可利用FB日本ETF(00645)布局日本股票部位,並搭配日本2X(00640L)以及日本反向(00641R)ETF工具作為短線掩護的綜合策略。<�摘錄經濟>

hm643818 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

  年輕有活力的富邦人壽最新人才形象廣告盛大開播。有別以往做法,富邦人壽為了更接近吞世代(Tweens)族群,這次廣告不僅在電視強力放映外,更推出四集如偶像劇般的微電影在網路上播出。
  劇中男女主角一個理性、一個感性,當初因為意見不同分開,個性分屬理性與感性的兩人卻能創造屬於自己的圓夢舞台,藉以展現不管理性的審慎分析或感性的無私付出,都是壽險從業人員不可或缺的特質。
  富邦人壽表示,壽險顧問需要有感性的一面,具同理心,善於傾聽、理解客戶真正需求,為客戶提出最適當的解決方案。當然,壽險顧問也需要理性特質,能積極審慎評估分析,以專業知識贏得客戶信任。因此故事中這兩位感性及理性的年輕人,都是富邦人壽極力爭取招募的人才。
  為拉近與大眾距離,期待觀眾在社群網站分享個人心得與感想,富邦人壽特別在廣告播出期間與目標族群互動,推出贈獎活動。即日起民眾可連結活動網站,將「理性或感性選擇」的個人化心聲分享到臉書,即有機會抽中RIMOWA行李箱、藍牙耳機等好禮,活動辦法可上活動官網:www.fubonlifevent.com查詢。(項家麟)<�摘錄經濟>

hm643818 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

  彭博(Bloomberg)資料顯示,自2010年以來,日股第三季表現較弱,度過第三季後,第四季進場布局勝率更高。統計過去5年,日股12月的平均漲幅為3.54%,因此現在進場布局日股,能夠提高勝率。
  先機環球投資全球股票投資董事韋斯汀指出,安倍經濟學確實在改善日本的經濟,另外也開始推動醫療保健產業及農業改革,泛太平洋戰略經濟伙伴關係協定即最好的例子。目前日本企業手中握有龐大現金,當政府推動公司治理、企業責任,企業開始發放股利或買回庫藏股。此外,目前仍是低利環境,投資人希望能從股市獲得收益,這樣的需求即是未來日股的投資亮點。
  亨德森遠見日本股票基金經理人MichaelWood-Martin指出,看好日本經濟及股市,尤以小型股具潛力。原因為日本小型企業的盈利在中期將保持強勁,由國內經濟轉強和日元貶值提高出口競爭力所帶動。而隨著日本擺脫通縮,由日本國民持有的現金大部分正流入日本小型企業股票。重要的是,日本小型企業近年日益重視股東,有可能增加配息和執行庫藏股。
  野村日本領先基金經理人黃尚婷表示,投資可以聚焦高市占率、高獲利率、高獲利成長性、具利基核心技術等特質,尋找最具冠軍相的領先企業。此外,亦要發掘具備獨特利基的企業,除了市佔率領先,更要聚焦具備高獲利率、價值卻被低估的產業領先者,才能掌握長期資本成長潛力。
  富邦投信總經理林弘立指出,日圓持續貶值,不僅國人赴日觀光大增,陸客赴日旅遊的人數更是驚人,尤其觀光客在日大量消費,「MadeInJapan」的品質吸引力,讓許多企業因產品受觀光客歡迎而迎接新的成長力道,而為了多賺「MadeInJapan」的錢,許多日本企業回流日本投資擴產,將增加日本國內就業、消費、資本支出。<�摘錄工商>

hm643818 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

  富邦投信在期交所舉辦的「第一屆期貨鑽石獎」評選中,榮獲法人機構投信交易貢獻首獎,是少數獲獎的基金管理公司。此次獲獎,主要是對富邦投信在期貨交易上積極經營表現的肯定。
  富邦投信總經理林弘立表示,一般來說,股票型基金通常會利用期貨商品,來為基金投資做增益或避險,以提升基金績效,或在股市下跌時減低損失。去年度富邦投信順應主管機關法令的開放,發行全球首檔上証180槓桿反向ETF,就是以期貨商品來達到槓桿效果。
  此外,投資人對股票期貨商品需求日益倍增,近年來在交易所與各界推動下,股票期貨成交量出現顯著成長,其中個股期貨中的ETF期貨自2014年10月推出以來,成交量更是大幅成長,今年前8月的日均量就已達8,982口。
  林弘立進一步表示,6月開始陸股ETF期貨延長交易時間至下午4時15分後,日均量更已達萬口之上,其中又以「FB上証期貨」的交易最為熱絡,今年1月至9月,近月份契約日均量超過4,000口,是所有個股期貨契約中(含股票類與ETF類)日均量最大的商品,具相當流動性水準。
  富邦投信此次能夠在期貨交易貢獻獲得首獎,是期交所肯定富邦投信的努力,獲獎實至名歸。(項家麟)<�摘錄經濟>

hm643818 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

  臺灣期貨交易所於昨(23)日假台北國際會議中心舉辦「期貨鑽石獎」頒獎典禮。共有國泰台灣計量基金、康和多空成長期貨基金、富邦投信、康和期經、永豐期貨、國泰世華銀行、台新銀行、國泰人壽、中華郵政在內共4檔基金、15家專業機構法人,及元大期貨等27家期貨業者獲獎。
  期交所於9月間公告「期貨鑽石獎」活動辦法,由於係首次舉辦,為昭公信,特別邀請銀行、壽險、產險、投信投顧、證券、期貨等六大金融產業公會首長及具專業經驗之台大財金系教授李存修、政大法律系教授朱德芳等評審委員,並召開兩次評審委員會議熱烈討論,經嚴格篩選後,推出得獎名單。
  期交所董事長劉連煜表示,「期貨鑽石獎」共分為法人機構獎及年度貢獻獎等兩大獎項。其中,法人機構獎項主要係鼓勵法人機構積極運用國內期貨及選擇權商品避險或增益而設置,相關獎項包括證券投信事業、期貨信託事業類分別設有基金鑽石獎、交易貢獻獎兩項。
  另包括期經事業、銀行業、保險業等其他法人機構,則分別設有交易貢獻及交易成長等兩類獎項;年度貢獻獎別主要係獎勵期貨商、證券商及人民幣匯率期貨造市者對臺灣期貨市場之貢獻,相關獎項包括期貨經紀商、期貨交易輔助人、期貨自營商、人民幣匯率期貨實動戶推廣獎及造市績效卓越獎等。
  在年度貢獻獎方面,除了針對今年1至10月表現優良之期貨經紀商、交易輔助人、自營商進行頒獎外,頒發的人民幣匯率期貨實動戶推廣獎、人民幣匯率期貨造市績效卓越獎也成為吸睛的焦點。<�摘錄工商>

hm643818 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()