目前分類:未上市股票-兆豐國際證券投資信託 (4)

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  台灣第一家投信兆豐國際投信與歐洲第一大資產管理公司東方匯理資產管理(Amundi)正式簽訂業務合作備忘錄(MOU),擴大雙方業務合作範圍。兆豐投信董事長孫蘭英表示,未來將銷售東方匯理資產管理的境外基金,正式邁向銷售境外基金的起步。
  孫蘭英指出,這次的合作,主要是東方匯理資產管理提供兆豐投信相關人員資產管理業務訓練,讓兆豐投信可以實地了解國際投資實務;而兆豐投信則是依業務發展及產品計畫,與東方匯理資產管理共同發展業務機會,包括委請其擔任海外基金的投資顧問,以及銷售東方匯理資產管理的境外基金,預計明年上半年兆豐投信就能夠銷售境外基金,兆豐投信也將協助開發東方匯理資產管理的基金銷售通路。
  孫蘭英強調,未來不排除引進東方匯理資產管理在法國的通路銷售系統,強化通路的投資資訊提供。接下來則是將與東方匯理資產管理組成ETF工作小組,開始市場調查,希望在台灣發行適合投資人、法人的低成本ETF,讓資金不用到國外買ETF。
  最先開始的就是擔任東方匯理資產管理的銷售服務機構,合作愉快的話,雙方不排除將東方匯理資產管理的投資台股部分,由原先的在香港操作,改由兆豐投信操作。更終極的目標,更是雙方可以互相持股。
  孫蘭英表示,雙方合作會一步一步走,穩紮穩打達到默契十足。
  孫蘭英指出,兆豐投信今年7月即與東方匯理資產管理合作,發行「兆豐國際目標策略ETF組合基金」則是由其擔任投資顧問。未來雙方除了基金產品合作,包括東方匯理資產管理是歐洲前五大ETF發行商,對終端銀行銷售服務有豐富的經驗,都能夠協助兆豐投信業務創新及理財服務的提升。
  兆豐投信的基金部分,目前規模已經達到975億元,明年要先以突破千億元大關為目標。
  孫蘭英表示,東方匯理資產管理在歐洲排名第一,是全球前十大資產管理公司,本次合作可以提升兆豐投信國際化資產管理能力,能夠帶動開發集團客戶投資管理更走向國際化。
  東方匯理資產管理北亞區行政總裁鍾小鋒指出,此次合作主要是希望透過雙方資源與技術(Know How)經驗的分享,共同創造業務新局,並期待為國內資產管理產業帶來全球經驗。東方匯理資產管理響應政府政策,深耕台灣,此次與兆豐投信的合作便是在日前拿回總代理後,另一個具體措施。<�摘錄工商>

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  台灣人口結構逐步改變,金融業也鎖定商機,銀行推出安養信託等服務,投信也積極投入。
  兆豐國際投信董事長孫蘭英指出,因應銀髮族,現在正研究相關商品,初步方向將是低波動、年化報酬率約5%、配息不配本金的三大特色來規畫,希望讓廣大的退休族有更好的商品選擇。
  土地銀行則以「銀髮安養信託」為基礎,就委託人提供的金錢、有價證券或不動產等信託財產外,新增一項結合自益性保險(即要保人、被保險人及受益人為同一人)的金錢信託,名為「自在生活安養信託」。
  由委託人將與壽險公司約定的年金險、健康險及壽險等生存相關保險給付及金錢、有價證券或不動產等信託財產,交由銀行依委託人需求規畫安養信託內容,並簽訂安養信託契約將信託財產移轉至銀行設立的信託專戶,信託財產可投資於穩健理財商品(定存或債券型基金等),同時銀行會依照信託契約約定執行各項信託財產運用及給付,包括將來支付委託人的安養機構費用、生活費、醫療相關費用、生前契約費用及臨時性需求等費用支出。
  中國信託商業銀行則是理財規畫結合安養與照顧功能,針對老年人與身心障礙者,推出一系列銀髮關懷信託計畫,依照自我生活照護、家庭財富傳承、社會公益回饋等不同需求,量身訂製專屬信託計畫,協助民眾提早準備退休人生。
  華南銀行則推出退休安養信託,讓銀行依照信託契約約定管理這筆退休金,就可以輕鬆解決這些問題。在華銀辦理退休安養信託並沒有金額門檻的限制,委託人可以先交付一筆既有現金成立信託,日後累積一定金額退休金後,又可隨時增加信託財產,非常靈活方便。
  至於辦理程序也非常簡單,退休安養信託已經設計成相當制式化的商品,客戶到華銀全國186個營業單位都可以辦理簽約,簽約時只要想好未來希望定期領取的金額、頻率及信託財產運用方式,就可輕鬆完成契約簽訂。
  考慮到屆齡退休後可能發生老年失智失能等情形,在簽約前,可以選擇值得信賴的親友擔任「信託監察人」角色,在委託人本人健康狀態良好時,自己就能對銀行指示相關付款事宜,萬一不幸發生失智失能情形,信託監察人也可以代為通知銀行,及時給付委託人臨時性的資金需求。<�摘錄工商>

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  2014年8月兆豐國際投信成立兆豐國際中國A股基金,2015年進一步推出股債平衡商品,兆豐國際投信表示,大陸市場股市波動度較大,以平衡型商品搭配債券投資除了能降低波動,收益率也有一定水準。
  兆豐國際投信董事長孫蘭英表示,兆豐國際大中華平衡基金已經是第二次與中國嘉實合作,早在去年8月就因看好大陸A股的行情,邀請中國嘉實基金擔任顧問,發行兆豐國際中國A股基金,搶搭A股熱潮。
  在與中國嘉實的合作過程中,發現中國嘉實不僅有強大的投資研究團隊,更有一套系統化的投資流程,當市場多數人還沉迷於A股的瘋牛行情時,中國嘉實早已減碼因應。
  中國嘉實持續看好明年大陸A股的行情,但是有別於2015年的瘋漲,2016年可能以大區間整理為主,因此選股更加重要,更能彰顯中國嘉實強大的投研團隊價值。
  除此之外,在投資上孫蘭英建議以股債平衡的方式布局更能因應A股市場的劇烈波動,獲取報酬之際,風險也控制在一定的範圍內。
  兆豐國際大中華平衡基金即將於12月7日展開募集,繼續延請大陸第一大機構法人資產管理公司中國嘉實擔任投資顧問。嘉實基金成立於1999年,為中國前三大資產管理公司。
  兆豐國際大中華平衡基金經理人葉貴榕表示,「動態調整」是布局大陸股債很重要的策略,嘉實獨創的「股債打分卡」策略結合總體經濟與市場交易數據,藉以研判股債加減碼時機,精準調控股債比例。而「GARP」策略則是結合價值和增長的投資原則,旨在發現具有穩定增長潛力、且價值被低估的公司。
  債券方面,中國嘉實成立內部信評機制,以降低債券投資的信用風險。兆豐國際大中華平衡基金同時採用多元投資策略,期為投資人在獲取大陸成長收益的同時能兼顧波動風險。<�摘錄經濟>

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大陸第一大機構資產管理公司嘉實基金,擔任兆豐國際投信大陸系 列基金的投資顧問,1日受兆豐國際投信邀請於來台針對2016年大陸 市場精闢解析。嘉實基金投資長經雷表示,大陸的十三五規劃將啟動 經濟轉型,正由倚重投資驅動轉為消費與創新驅動,經濟結構更加均 衡,相較於以往著重GDP成長率數字,未來將更加注重經濟成長的品 質與整體效率,2016年大陸景氣可望止穩回升。
  經雷表示,當外界仍著眼於GDP數字的高低時,大陸已經進入尋找 新增長動力的轉型期,GDP增長動力的貢獻度已由過往的投資驅動轉 型為消費驅動,這樣的結構變化將使整個經濟結構更加均衡。
  經雷表示,在未來較長一段時間裡,大陸經濟將維持「傳統經濟低 迷、新興領域興旺」的局面。未來在選股上不需過度著眼於板塊的差 異,而是選股不選市。
  展望未來,經雷認為,2016年的GDP成長率將落在6.5~6.8%間, 並預期貨幣和財政政策整體仍將維持較為寬鬆的格局。
  展望2016大陸市場,股、債各擁利多,因此不建議單押單一資產, 而是透過多元股債平衡配置來投資。嘉實內部研究機制顯示,明年投 資是股優於債,因此在配置比例上建議可以用股票六成搭配四成債券 來布局大陸市場。
  兆豐國際投信董事長孫蘭英表示,兆豐國際大中華平衡基金已經是 第二次與嘉實合作的基金,早在去年8月就因看好大陸A股的行情,邀 請嘉實基金擔任顧問,發行兆豐國際大陸A股基金,搶搭A股熱潮。在 與嘉實的合作過程中,她發現,這是一家非常務實的基金公司,不僅 有強大的投資研究團隊,更有一套系統化的投資流程,當市場多數人 還沉迷於A股的瘋牛行情時,嘉實基金早已減碼因應。
  嘉實基金持續看好明年大陸A股的行情,但有別於2015年的瘋漲, 2016年可能以大區間整理為主,因此選股顯得更加重要,嘉實強大的 投研團隊也更能彰顯其價值所在。
  兆豐國際大中華平衡基金葉貴榕表示,統計近十年,大陸股市的年 化報酬率約為13.75%,同時年化波動度高達30.02,但同期間若以6 0%的股加上40%的債,年化波動度可大幅降低至18.00,且年化報酬 率仍可有10.68%雙位數水準。

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