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  太陽能矽晶圓和電池的報價雖然連續數個月回升,但相關原料耗材、模組和逆變器等價格持續下滑,仍使得去(2015)年度的太陽能系統發電的總成本又下降了17%。根據研調機構EnergyTrend預估,今、明兩年的成本還將向下,預期明年度在部分地區的成本就可接近火力(煤)發電,且低於天然氣,將刺激需求進一步擴大。
  此外,EnergyTrend認為,台系電池廠在去(2015)年受到美國雙反衝擊,被迫往海外發展,包括在泰國、越南、馬來西亞等地設廠,但如此一來,也可對當地市場進行深耕。
  集邦旗下EnergyTrend日前發布調查報告指出,以美國為例,2015年第3季時公共事業用系統(Utility系統)的系統造價約為每瓦1.38美元,比起前年同期的每瓦1.66美元,跌幅約17%。由於價格持續大幅下滑,也讓各國相繼擴大採用太陽能發電。
  事實上,太陽能系統發電的成本牽涉項目相當複雜,除了矽晶圓、電池和模組等成本之外,包括耗材、逆變器(inverter)等影響程度也不小。EnergyTrend分析師林建翰表示,生電成本也還得將各地區日照時數、人力成本、補貼以及模組稅後價格等差異計算進去,以印度的光照時數長、模組價格及人力成本較低的條件來看,部分大型系統的每度電成本甚至只需約新台幣2.3元/kWh。
  太陽能發電成本持續下降,也難怪印度總理莫迪寧願跳過火力或核能發電,直接大規模興建太陽能廠。而根據最新數據,新興市場如印度、智利、菲律賓等地區的太陽能裝置分別達827MW、750MW、134MW,成長幅度可觀。
  林建翰指出,「轉換效率」的持續順利提升,推升今年下半年模組的主流轉換效率,將達多晶265W、單晶275~280W,因此生電成本也將持續緩跌,預期2017年底公共事業用系統的系統造價可降至0.07元/kWh以下,逼近煤礦火力發電,而低於天然氣發電,使得太陽能需求將擴大,可再生能源的比例也可望再提高。<�摘錄工商>

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  今年需求面不振、持續供過於求,DRAM價格衰退,尤以標準型DRAM最明顯,對明年DRAM市況,市調機構集邦科技旗下記憶體儲存事業處DRAMeXchange預估,市場仍維持小幅供過於求,DRAM單價將持續下滑。至於大陸雖有意卡位記憶體,但進入門檻高,三大DRAM廠無意與大陸業者合作,看來難有進展。
  DRAMeXchange調查顯示,今年DRAM市場在寡占市場型態下,雖然小幅供過於求且價格持續下滑,各供應商生產仍保持紀律,未有明顯新增產能,因此延續2013年與2014年態勢,今年DRAM各廠仍維持全面獲利。
  2016年雖然受惠於智慧型手機及伺服器的需求,單機搭載容量會有顯著提升,但各項終端產品仍難有爆發性的發展,因此預估2016年整體DRAM需求約為23%,供給位元成長約為25%,市場仍維持小幅供過於求,DRAM單價持續下滑,各家獲利能力將大幅取決於製程轉進所造成的成本下降及產品組合的調配。
  DRAMeXchange研究協理吳雅婷表示,DRAM屬寡占市場型態,各供應商在產能的擴張上皆有所節制,相較仍處於完全競爭的市場型態的NANDFlash健康許多。<�摘錄工商>

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  美國記憶體大廠美光(Micron)昨(14)日宣布全數收購華亞科股權。市調機構集邦科技指出,為避免讓中資企業(如紫光集團)趁虛而入,儘管美光已擁有華亞科所有產能,但對美光而言,其他不確定因素仍大,美光將華亞科納入成為100%子公司後,有利於美光未來與台廠之間的合作。
  集邦科技旗下記憶體處存事業處DRAMeXchange統計,以今年全球DRAM市場版圖,三星電子仍以46.7%高市占率穩居龍頭,SK海力士市占率約達28%為第二大廠,美光為第三大廠持股比重19.2%。至於與華亞科同屬台塑集團的南亞科則排名第四,市占率僅約3%。
  美光目前DRAM總產能1個月約31萬片12吋約當晶圓,其中主要產能分布,分別為原為日本爾必達的日本廣島廠約10萬片、台灣瑞晶約8萬片、華亞科則約10萬,華亞科占美光總產能近3成,專職生產伺服器與標準型DRAM。
  今年初美光與華亞科曾共同宣布,舊有DRAM價格計價模式將於2016年初開始改變。新制目前雖尚未實施,但將對華亞科較為不利,毛利預估將少3~5%。明年DRAM市場供過於求未見減緩,恐將對華亞科極為不利。
  華亞科目前持股結構,台塑集團合計約32%,與美光持有約33%股權幾乎相當,並列華亞科的大股東,但技術來源皆為美光集團。吳雅婷指出,目前南亞科Fab3ANorth新廠正在興建中,預計明年下半年將可導入20奈米製程技術並量產,藉由本次的換股與認購美光科技新股,南亞科同時獲得10奈米技術的選擇權後,將可確保後續技術授權無慮。
  美光集團擴大對華亞科持股的考量則較複雜。就長遠的角度,新計價模式將導致華亞科獲利被壓縮,利益衝突將益趨明顯。吳雅婷指出,中國目前正大力扶植半導體政策,DRAM同為重點發展方向之一,若美光與華亞科漸行漸遠,且台灣政府願意放寬中資對台半導體企業的投資,將可能讓中資企業趁虛而入。因此儘管已有30%產能的控制力,對美光而言其餘不確定因素仍相當大,華亞科成為美光100%子公司後,將有利於美光未來合作相關事宜。<�摘錄工商>

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  全球晶圓代工龍頭台積電決定登陸設12吋廠,亞洲半導體產業地位再提升。科技市調機構集邦預估,明年台積電營收上看300億美元(約新台幣9,900億元),年增二位數。
  集邦指出,今年亞洲主要晶圓代工廠總營收將達360億美元(約新台幣1.18兆元),年增4%至5%,全球產值占比逾80%,明年有機會挑戰400億美元(約新台幣1.32兆元),年增逾一成。
  集邦指出,台積電今年蘋果A9晶片表現技壓三星,在全球客戶心中奠定難以撼動的地位,預估台積電今年營收可達260億至270億美元(約新台幣8,580億至8,910億元),年增二位數。<�摘錄經濟>

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  先前伺服器需求放緩,影響相關記憶體價格走勢,研調機構集邦科技指出,第4季大型數據中心的需求湧現,伺服器用記憶體價格應能回穩。外界預期,伺服器DRAM占比高的華亞科(3474)本季業績可望受惠。
  目前華亞科的非PC DRAM占比約七成,包括伺服器、消費性、繪圖與行動記憶體等,其中以伺服器用DRAM為主軸;PC DRAM占比只剩三成,因此伺服器DRAM價格回穩,對業績表現有利。
  集邦科技表示,11月底DDR3伺服器用記憶體受到終端拉貨力道大幅轉移至DDR4影響,價格降幅較10月明顯,DDR4產品受惠於大型數據中心需求湧現,且滲透速度拉升,價格較有支撐。
  集邦科技認為,英特爾伺服器新平台Purley預計在2017年推出,屆時大量伺服器機台的升級換機需求才會出現。2016年需求預期未如以往熱絡,伺服器用記憶體價格將持續下滑,明年整體伺服器用記憶體需求,主要將來自於單機搭載容量提升,需求位元年增幅度約維持在三成五左右。
  華亞科正積極轉進20奈米製程,預計今年底20奈米投產比重達8萬片,現階段達近6萬片,30奈米投片占比相對逐步降低,明年第2季底前就會全數轉為20奈米。<�摘錄經濟>

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  蘋果iPhone明年第1季動能轉弱,非蘋陣營大反撲,帶動行動式記憶體(Mobile DRAM)出貨拉升,標準型DRAM價格同步止跌,加上DRAM廠明年資本支出放緩,法人看好,南亞科(2408)、華邦、華亞科等記憶體廠出現谷底反彈契機。
  集邦科技先前指出,本季DRAM合約價在需求持續疲弱下,看跌一成,但IC通路商表示,近期非蘋陣營手機備貨需求積極,相關零組件如面板、手機晶片及Mobile DRAM出貨都升溫,反映iPhone明年第1季銷售動能趨緩,大砍零組件備貨,讓非蘋陣營趁勢反撲。
  近期也不少外資對DRAM產業翻多,主因看好今年下半年DRAM資本支出與晶圓產能有放緩,全球DRAM龍頭三星因價格走跌而調降明年資本支出的空間,加上明年蘋果iPhone 7傳搭載DRAM將再上增到3GB,明年DRAM顆粒出貨成長率趨緩、需求增加,有助減輕供過求於的壓力。
  記憶通路商表示,這波記憶體拉貨潮,主要集中在Mobile DRAM,讓盤跌近十個月的價格,出現止跌契機,由於三星、SK海力士及美光近幾季也積極調整產能在Mobile DRAM,隨拉貨動能升溫,相關廠商不再給予價格讓步,讓相關Mobile DRAM價格止跌 。
  隨著這波大陸手機拉貨潮啟動,將可扭轉DRAM跌勢,加上相關庫存回補需求加溫,進而推升價格止跌回升,國內相關DRAM族群包括南亞科、華邦電及華亞科等明年營運也可望擺脫頹勢,逐季加溫。
  根據集邦近期最新報價,DDR3 2Gb DRAM現貨價上周率先止跌反彈3%至4%,回升到1.14至1.46美元;主流DDR4 4Gb DRAM也守穩2.1美元,均價有機會重回2.4美元。
  IC通路商表示,這波Moblie DRAM拉貨積極,主要來自大陸品牌手機大廠包括步步高、OPPO、中興、華為、聯想、海爾等,相關通路商也將同步回補庫存。據了解,包括三星、SK海力士及美光及華亞科等,均同步提配合主要手機廠搭載LPDDR4容量推升到2至3GB,並將產能挪移到Mobile DRAM。<�摘錄經濟>

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  集邦科技(TrendForce)旗下記憶體儲存事業處DRAMeXchange發布調查,強調固態硬碟(SSD)價格連四季跌幅逾一成,加速筆電廠商導入,雖下修今年筆電搭載率到25~28%,但預估明年搭載率將突破30%門檻,創見(2451)、威剛、廣穎、宇瞻及群聯和封測的力成、華東及華泰等概念股看俏。
  筆記型電腦銷售成長低於預期,電腦品牌廠、零售通路採購心態保守。集邦指出,第3季筆電出貨量季增13%,但主因上季基期低,低於預期,因儲存型快閃記憶體(NAND Flash)價格走跌的預期心理,通路端客戶拉貨趨於保守,SSD出貨量僅比上季微幅成長,旺季不旺。
  集邦統計,第3季筆記型電腦的固態硬碟搭載率24-25%,加計零售市場的固態硬碟出貨量,整體用戶級固態硬碟(Client-SSD)的總出貨量2,160萬顆。
  DRAMeXchange資深研究經理陳玠瑋表示,第4季是歐美市場的傳統銷售旺季,受惠蘋果筆記型電腦銷售持續成長,加上非蘋陣營的電腦品牌廠搭載英特爾新Skylake處理器也開始出貨,預估本季筆記型電腦SSD搭載率會小幅上升至27-28%,第4季整體用戶級SSD總出貨量約季增46%。
  集邦預估,明年隨256GB SSD價格可能與主流容量傳統硬碟接近,進一步拉升商務筆記型電腦產品的搭載率,預估2016年筆記型電腦固態硬碟搭載率將突破30%門檻,有利相關記憶體模組和控制IC廠營運看俏。不過,主要NAND Flash晶片廠為搶奪市占率及去化NAND Flash產能,預估NAND Flash價格戰很可能延續至2016年上半年。<�摘錄經濟>

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