目前分類:未上市股票-瑞銀投信 (2)

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  科技與生技股創新最多,股價將持續受惠。基金業者指出,不論是國內或國外,只要出現創造性的破壞,同時也將會帶來商機,相關基金值得布局。
  去年美國主要指數小跌,但那斯達克(Nasdaq)指數與那斯達克生技指數(NBI)全都收紅,NBI雖然波動大,但全年總結下來甚至有11%以上的漲幅。
  生技基金與科技基金去年也都交出不錯的成績,許多基金表現都勝過大盤,展現經理人選股的功力。
  市場人士指出,創新精神主要集中在生技與資訊科技這兩個產業,但其他產業也可以發掘出商機。
  駿利全球股票策略總監薛爾(Adam Schor)強調,企業創新勝過追隨題材。即使在成長緩慢的產業,創新都能帶來成長。如果出現創造性的破壞,表示會有贏家與輸家。
  薛爾以生技醫療業來說,就是因為創新的科學碰上需求大幅提升,美國食品藥物管理局(FDA)核准新藥數目創近年新高,NBI成分企業不論是銷售、市值或獲利,兩年來大幅成長。
  瑞銀投信投資部主管張繼文指出,許多生技公司的產品線已進入最後的臨床實驗階段,尤其是近年來各大藥廠在基因療法、孤兒藥物及腫瘤學均投入大量研發,突破性藥物與療法上市指日可待,因此備受市場關注。
  張繼文以基因療法為例指出,基因療法七年來呈現突破性大躍進,目前有450種基因療法藥物處於實驗階段,約8%處在第三期臨床實驗階段,15%-20%處於第二期臨床實驗階段,是當前看好的領域。<�摘錄經濟>

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  去年全球金融市場變數層出不窮、美國升息陰影壟罩,加上政治的不確定因素干擾市場信心,衝擊投資人信心,不僅影響金融市場行情,連帶也讓國內的境外基金規模跟著縮水。去年到第三季底止,國內大型境外基金業者中,僅安聯投信、瑞銀投信和施羅德三家投信的境外基金規模出現正成長。
  根據投信投顧公會的統計資料顯示,去年到第三季底為止,瑞銀投信的境外基金規模成長8.7%,在大型境外基金業者中,成長幅度僅次於安聯投信,整體境外基金的規模排名再度回到第十名。
  對於境外基金的規模得以成長,瑞銀投信總經理李哲宏表示,服務與產品仍是主要的關鍵要素。瑞銀投信在去年前三季的主力銷售產品中,並沒有什麼特別的獨家利基型產品,但憑著基金投資團隊繳出相對穩定的績效,以及股票與債券基金兼備的產品線,讓瑞銀投信得以在市場波動時,幫助不論是積極型或保守型的投資人,都能找到適合的產品,慢慢耕耘出銷售成績。
  「很多人看到我,都會問我說瑞銀去年賣哪些產品,才能有此成績。但當對方聽完我的答案後,只露出不相信的表情,因為我們的產品,聽起來都是相當耳熟能詳,例如生技基金、中國基金以及歐元高收益債券基金。」李哲宏如此表示。
  雖然產品是大家都熟悉的產品,但關鍵在於績效的表現。李哲宏指出,不論生技基金或是中國基金,基金的績效表現都相對優異與出色,因此慢慢受到通路與投資人的注意和青睞。而歐元高收益債券基金,則是因為2015年都籠罩在美國可能升息的陰影下,反觀歐元區卻是在施行QE,為歐元高收益債券提供良好的貨幣環境,因此也讓歐元高收益債券基金受到市場肯定。
  李哲宏強調,2015年的金融市場,確實出現許多干擾的變數,加上美國升息的預期一直揮之不去,讓許多投資人選擇觀望、甚至是獲利了結,尤其是八月份人民幣突如其來的急貶走勢,更是引發市場的集體焦慮,這不僅對投資人是個考驗,對基金業者來說更是一大挑戰。
  「既然這個挑戰已經躲不開,那就正面迎接挑戰。」回憶起當時的市場震盪,股、債走勢都受挫,許多基金的淨值也明顯滑落,李哲宏說,當時各家基金業者都承受極大的壓力,但也就是在此時,李哲宏勉勵所有的同仁,要更主動地出去面對客戶、了解客戶的問題和需求,提供客戶需要的研究報告、解決方案等,讓客戶感受到在市場震盪時,看到的就是瑞銀同事身影。
  「同樣的事情,只要堅持做到底、做到好,離成功也就不遠了!」瑞銀投信在2015年前三季,雖然沒特別了不起的獨家利基型商品,但李哲宏說,憑著提供好產品(績效)、好的服務,堅持做到底,讓瑞銀投信可以擁有相對不錯成績。雖然前三季賣的是市場熟悉產品,但瑞銀投信還是努力為客戶提供好產品。有鑑於未來金融市場仍是難脫震盪,因此努力引進一檔追求相對穩定波動的美國總收益股票基金。
  此外,瑞銀投信也不忘同步發展境內基金商品。李哲宏表示,瑞銀投信不久前便獲得主管機關核准,可望在2016年第一季推出瑞銀的境內生技股票基金,接下來還有新的境內基金產品也正在準備。李哲宏指出,2016年的瑞銀投信,亦不會在境內基金這塊領域上缺席。<�摘錄工商>

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