目前分類:未上市股票-元大寶來證券投資信託 (36)

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台股在美國就業等經濟數據不佳、美股回跌等因素中,上周六(4日)補交易日,單日不到300億元的量能水準,寫下2008年10月以來新低,主要原因之一是歐美外資減量進出,但透露內資人氣在本周端午長假的觀望氣氛,將是後市一大隱憂。
元大投信經理陳郁雯表示,就技術面而言,外資520後在現貨與期貨同步加碼,然而在量能方面始終未能有效出量,因此形成強中透弱的格局,目前不論月線、季線、半年線、年線都已陸續收復,趨勢上,目前對多方有利,但需留意因價量依舊未能有效支援且經過連日的漲勢後,包括日KD等釋放出的短線回檔修正訊號。
台新主流基金經理人施昶成表示,台股在政治利空效應解除,以及外資回頭大買下,一路衝抵近期高點8,600點,在短線急彈下,受電子業第2季業績表現不佳,大盤震盪將加大,建議短線追高者宜謹慎;不過,展望下半年,企業獲利可望上揚,且進入產業傳統舖貨旺季,有機會帶動台股再次挑戰新高點,建議遇指數拉回可優先布局業績題材股。
在類股操作方面,看好三大族群,包括中國十三五計劃受惠股、汽車電子及汽車零組件、評價回到10倍本益比以下的績優成長股。
日盛新台商基金經理人祝以諾表示,電子股可留意汽車電子、半導體及物聯網,汽車產業第3季動能轉強,至2030年ADAS總產值將以每年26%複合成長率持續爆發,ADAS將是車款競爭下的受惠者,汽車電子長線動能佳,第2季是逢低買點;傳產股則可留意具長線題材的航太股、中國內需股等族群。<�摘錄經濟>

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6月中旬以後,將有元大投信發行的元歐洲(00660)、元日本(00661)及富邦投信發行的Nasdaq(00662)等3檔ETF上市掛牌,屆時ETF發行檔數將達到49檔,由於目前仍有13檔ETF待證期局核准通過或申請指數認可中,預期到今年底前ETF掛牌數上看60檔。
 元歐洲及元日本預計於6月15日上市,其中,元歐洲是第1檔與歐洲連動的ETF上市,Nasdaq將於6月17日上市,也是國內首檔與那斯達克指數連動的ETF,預期將增加國內ETF多元性,有助活絡ETF市場交易。
 元大投信穩居業界龍頭地位,不但領先業界,且不斷締造國內創舉,攜手歐洲最大指數編製公司勢拓(STOXX),也將與日本最大SMART BETA發行機構三菱UFJ信託銀行,進行策略合作,預計6月15日將召開記者會,共同宣布未來將進軍SMART BETA ETF業務。
 接下來,由國泰投信發行的台指ETF,以及由富邦投信發行的香港H股ETF,正等待證期局審核通過,可望於第3季初上市。
 此外,接下來還有石油、黃金槓/反、那斯達克槓/反、恒生H股,以及與韓國連動的指數,估計仍有12檔ETF已向證交所申請發行,都將可望在年底前問世,預估年底可望衝高至63檔。<�摘錄工商>

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元大投信繼今年獲亞洲資產管理雜誌頒發八項大獎後,再度奪得國際知名媒體--亞洲投資人雜誌頒發「臺灣區最佳資產管理公司」大獎。
亞洲投資人雜誌舉辦最佳資產管理公司獎項評選以來,元大投信已連續多年榮獲「臺灣區最佳資產管理公司」、「亞洲區境內最佳ETF公司」、「台灣區最佳ETF管理公司」,累計至今已拿下八座大獎,創下國內投信獲獎新高紀錄。
元大投信總經理劉宗聖表示,2015年9月掛牌上市的元石油ETF(00642U),是台灣非傳統金融資產標的卻能夠在證券投資市場大放異彩的新商品,創下台灣金融發展史的成功新典範。由於過去並無將石油股票化、石油現貨化,元石油ETF能夠獲得廣大投資人的青睞與認同,更彰顯元大投信創新商品的堅強實力。<�摘錄經濟>

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面臨升息不確定,國內投資人第2季以來重新擁抱貨幣型基金。在4月熱銷前十大共同基金中,有五檔是貨幣型基金,為去年10月以來首見。
今年以來,全球風險資產先大跌後再反彈,市場波動度增加,投資人信心也面臨衝擊。雖然股市從2月下旬以來反彈,但共同基金買氣減弱,資金4月起大幅回流貨幣型基金。
投信投顧公會統計,到4月底止,新台幣貨幣型基金規模再度回到新台幣1兆元,比3月底成長11%,占總體境內基金比重推升到45.9%,高於去年底的45.8%,更高於前年底的38%。
4月整整一個月,新台幣貨幣型基金就增加1,050億元以上。其中元大投信是最大贏家,晨星統計,元大萬泰貨幣市場基金單月進帳386億元,為4月最熱銷基金,元大得寶貨幣市場基金4月吸金108億元,排第三名。
華頓平安貨幣市場基金、群益安穩貨幣市場基金也常出現在名單上,4月分別吸金89億、76億元。統一強棒貨幣市場基金規模也增加60億元。
在4月熱賣的前十大共同基金中,貨幣型基金占五檔,比重之高,僅次於去年10月時的七檔,反映投資人面對不確定環境時的保守心態。此外,前十大熱賣基金中,看不到純股票型基金,這也是去年10月以來首見。<�摘錄經濟>

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元大投信昨(30)日遞件申請「標普美元ER指數」、「標普美元日報酬正向兩倍ER指數」及「標普美元日報酬反向一倍ER指數」認可,為投信公司今年第八件指數資格認可案。
主管機關5月16日公告修正《期貨信託基金管理辦法》,開放期貨信託事業得募集槓桿型、反向型期貨ETF後,元大投信日前提出石油、黃金槓桿及反向型期貨ETF標的指數資格認可,是國內首件申請槓桿、反向型期貨ETF指數認可,此次美元期貨ETF指數認可則是第二件槓桿、反向型期貨ETF指數認可申請。
根據送件資料顯示,指數編製機構為S&P Dow Jones指數公司。標普美元ER指數的成分為在美國洲際期貨交易所(ICE Futures US)掛牌交易的美元指數期貨,指數成分期貨契約之交易資訊由美國洲際期貨交易所提供。標普美元日報酬正向兩倍ER指數及標普美元日報酬反向一倍ER指數,則分別追蹤標普美元ER指數之單日正向兩倍及反向一倍報酬。<�摘錄經濟>

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元大投信昨(30)日遞件申請「標普美元ER指數」、「標普美元日報酬正向2倍ER指數」及「標普美元日報酬反向1倍ER指數」認可,為投信公司今年第8件指數資格認可案。
證交所表示,根據送件資料顯示,指數編製機構為道瓊標普(S&P Dow Jones)指數公司。標普美元ER指數之成分為在美國洲際期貨交易所(ICE Futures US)掛牌交易的美元指數期貨,指數成分期貨契約之交易資訊由美國洲際期貨交易所提供。
 「標普美元日報酬正向2倍ER指數」及「標普美元日報酬反向1倍ER指數」則分別追蹤「標普美元ER指數」單日正向2倍及反向1倍報酬。
 證交所表示,主管機關於5月中旬公告修正「期貨信託基金管理辦法」,開放期貨信託事業得募集槓桿型、反向型期貨ETF,此次申請案是法規開放後,第2件申請槓桿、反向型期貨ETF指數認可案件。<�摘錄工商>

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櫃買黃金現貨交易平台上周五(27日)單日成交金額8,138萬元,單日成交量則高達1,701台兩,再度改寫年度新高。櫃買中心指出,隨投資人參與程度日益熱絡,黃金現貨的交易量值可望持續加溫,同時,櫃買也持續舉辦講座,幫助投資人理解黃金平台。
櫃買中心為持續推廣黃金現貨交易平台、開放式基金交易平台,於今年第2季舉辦14場次櫃買市場投資講座,讓投資人更瞭解黃金現貨交易平台運作與交易模式,進而參與櫃買市場交易。
全球市場近期受到美國聯準會(Fed)6月是否升息影響,股市、匯率與金價波動都相當大,也正因價格活潑,一方面吸引短線投資人進出,更吸引黃金低接買盤進駐,黃金交易平台量能改寫今年高點,就是明顯例子。
元大黃金期貨信託基金經理人潘昶安表示,整體來說,金價目前依舊處於中長期資金觀望的格局之中,短線將持續來回震盪,但多頭格局並尚未改變。
黃金一直被市場視為避險資產,今年以來受到股市估值過高疑慮影響,避險資金湧入黃金,進行資產分散,試圖降低投資組合波動,推升金價大漲。元大投信表示,黃金受惠於長期下跌價格偏低、歐日負利率環境、油價觸底,以及美國聯準會升息步調緩慢等利多支撐,今年展望穩定,投資人不妨逢高賣股買金,其後再逢低買股賣金,掌握輪動機會。<�摘錄經濟>

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櫃買指數上周上漲4.0%,強勢站上月線、年線關卡,本周要繼續挑戰季線。篩選近一周法人買超且股價上漲,相關如聯合(4129)、中美晶、台嘉碩等籌碼股價雙強股,可伺機布局。
元大投信台股暨大中華投資部經理林其範說,櫃買市場先前受內資持續調節呈現弱勢,但520後占櫃買市場權值較重的生技與太陽能,皆為新政府的重點發展產業,帶動櫃買指數強勢反彈。
從技術面觀察,櫃買指數23日強勢站上月線,將為短線多方重要支撐,從周KD來看,已從低檔黃金交叉向上,且從型態觀察,櫃買指數從低點反彈以來已超過7%,將有效化解5月中的M頭疑慮,並有機會形成W底,在中小型股的操作上可較為積極。
日盛新台商基金經理人祝以諾說,櫃買指數日K連三紅,領先加權指數突破年線,挑戰季線,試圖挑戰127點反壓區;且美股三大指數轉強亦有利台股走勢,電子股可望擔任要角。
操作上,以第1季財報獲利優於預期、且營運展望樂觀之強勢股為主,並搭配基本面具成長性或題材性之跌深個股,產業方面,汽車電子、半導體、物聯網、航太股,以及中國內需股等族群,皆可持續追蹤。
台新中國通基金經理人魏永祥表示,近期經濟數據好壞參半,也導致全球股市趨於震盪。雖然上半年基本面乏善可陳,但下半年企業業績表現可望回升,因此,可中長線布局。就基本面而言,9月前第2季財報公布完畢,屆時上市櫃公司開始反映後市的旺季題材。<�摘錄經濟>

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台股上周在政治面變數告一段落,加上許多上市櫃公司藉股東會等場合釋放正面產業訊息、日矽戀修成正果等利多消息中,全周指數大漲332點,為1月底以來最大單周漲點。不過,也因為盤勢即將進入8,500點技術面壓力區,因此,法人圈多認為,個股行情將成為盤面重心。
元大投信經理林其範表示,近期美國公布零售銷售、PPI、CPI等數據皆優於市場預期,使得市場對6月升息的預期持續增溫,且英國脫歐公投變數,將增添台股6月的不確定性。觀察近期盤勢,呈價漲量增、價跌量縮的多頭走勢,且周KD已從低檔交叉向上,預期波段反彈行情仍可持續,惟在8,500點附近將遭遇季線與頸線的雙重反壓,仍需持續帶量上攻,才有機會化解。
日盛高科技基金經理人施生元表示,台股逐漸回復基本面,短期盤勢轉為區間震盪整理,加上6月中若公布A股納入MSCI指數,台股權重將會被調降,皆是後續要緊盯的事件。短線來看,電子權值股走勢將躍為盤勢主流,緊接著5月底台北電腦展和6月13日WWDC蘋果開發者大會可望接棒,短線留意相關題材股走勢。
由於5月營收即將公告,對個股短線將有影響,市場將持續區間震盪,選股以題材性、第3季將進入旺季族群以及趨勢成長股為主。
台新中國通基金經理人魏永祥表示,台股中長線仍需觀察基本面,估計企業第2季獲利恐將衰退,且缺乏新產品激勵亮點,在基本面疲弱下,台股在8至9月前,以8,200點上、下500點區間整理為主。
類股操作方面,今年各產業輪動快速,有別於以往個別產業獨強的狀況,因此,個股表現將優於次產業或族群的整體股價表現。選股上,可布局評價合理(如本益比低於目前台股平均本益比13至14倍)、高成長性及籌碼輕的個股;宜避開短線漲多、法人持股滿水位的個股。<�摘錄經濟>

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 元大投信繼今年榮獲亞洲資產管理雜誌(Asia Asset Management)頒發八項大獎後,再度奪得國際知名媒體-亞洲投資人雜誌(Asian Investor)頒發「臺灣區最佳資產管理公司」大獎。亞洲投資人雜誌舉辦最佳資產管理公司獎項評選以來,元大投信已連續多年榮獲「臺灣區最佳資產管理公司」、「亞洲區境內最佳ETF公司」、「台灣區最佳ETF管理公司」,累計至今已拿下八座大獎殊榮,創下國內投信獲獎新高紀錄。
 元大投信總經理劉宗聖表示,2015年9月掛牌上市的元石油ETF(00642U),是台灣非傳統金融資產標的卻能夠在證券投資市場大放異彩的新商品,創下台灣金融發展史的成功新典範,由於過去並無將石油股票化、石油現貨化,在很多金融商品下跌時,元石油ETF還能夠獲得廣大投資人的青睞與認同,這代表台灣投資市場的成熟與深化,更彰顯了元大投信在創新商品的堅強實力。 而T50反1ETF(00632R)更是從其規模的大躍進凸顯出,買進該ETF其實並非看壞市場,反而是在多頭行情的變化之中,彰顯其避險的重要和需要。元大投信這2年來憑藉T50反1ETF以及元石油ETF的創新商品,已經改變了台灣過去僅有股票和債券的傳統投資思維。
 劉宗聖表示,能獲得國際權威媒體肯定,象徵公司在產品發行、市場行銷、教育推廣,以及國際化的發展備受評審青睞,並肯定元大投信改造並引領台灣ETF邁向亞洲市場。<�摘錄工商>

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元大金控將在6月1日起進行三家子公司的董座人事調整,除了元大證券執掌數位化發展及電子金融業務的資深副總彭一正將出任元大投顧董事長之外,據透露,元大銀行總稽核翁健已被內定將改派為元大創投董事長,此外元大證券副董事長黃古彬將出任元大投信董事長,相關高層人事都將在6月1日起正式上路。
相關人士指出,杜純琛將改派為元大投顧的最高顧問。此次元大金經營高層進行元大投顧的高層人事調整,最主要是因應當前元大金控發展數位化金融的趨勢,包括研究資源也將朝向數位化產業的領域進行布局,因此才決定由彭一正出面領軍元大投顧研究團隊。
而黃古彬與翁健,則是當年寶來證券時期的兩員大將,如今獲安排投信、創投子公司董事長,也顯見元大金經營高層對兩人的重用。
除了三家子公司的董座人事調整外,包括銀行、證券、人壽等三大子公司的董監名單,也因應本屆金控董事全面改選作出相關安排。根據昨日元大金公告的名單,包括本屆改選將新出任金控董事的行政院政務顧問陳忠源,此次也將擔任元大銀行董事;另一金控董事李岳蒼,則將接手黃古彬轉戰元大投信董座之後的元大證券董事職務。另外,新任金控獨立董事,目前本身也是華新麗華獨董的薛明玲,與同時身兼元大金控及元大人壽獨董的交大財金研究所教授葉銀華,也將擔任元大銀行獨立董事。<�摘錄工商>

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在美國及歐洲等已開發國家,ETF深受歡迎,主要是其在資產配置上扮演重要角色,可靈活地應用在個人理財上。目前國內已可透過ETF投資全球主要國家的指數,例如台股開盤時間,即可買進標普500指數ETF,在美股開盤前,事先做多或做空美股。
 ETF交易方便,隨著國內ETF發行愈來愈多元,除了可運用ETF做為傳統投資工具外,現在也可運用ETF進行資產配置,讓資產的波動度降低,並達到長期的投資效果。
 全球股票市場投資,輕鬆運用5個指數就可以對應到全球3大洲的股市,完成全球性的股票投資組合建置。
 選取各地區具代表性的指數,美洲以標普500指數,歐洲為歐洲STOXX50指數,亞洲則選取日經225指數、台灣50指數以及中國上證50指數。把這5個指數各分配20%的權重後統計,自2009年以來年化波動率為14%,優於個別指數持有的17.8%~26.9%波動,年化報酬率則為11.8%,個別指數的夏普值在0.23~0.76不等,配置後的夏普值拉高至0.84%,顯示配置之後的投資組合已經優化績效以及風險的表現,利用這5個指數所對應的ETF,可以輕鬆完成全球股票市場的布局。
 元大投信即日起募集至5月27日的元大已開發國家傘型基金,包括元大歐洲50基金(證券簡稱元歐洲、證券代號00660)、元大日經225基金(證券簡稱元日本、證券代號00661),每股發行價格新台幣20元,最低申購金額新台幣20,000元,2檔子基金均設有年配息機制,提供投資增益的機會;投資人亦可藉由不同區域或國家的ETF組合,讓資產配置達到最佳效果。<�摘錄工商>

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 金管會今年初開放證券商辦理「不限用途款項借貸」業務,並於近日核准首批券商承作,元大證券率先推出「元大萬事通APP-借貸通」,最快2小時快速撥款、隨借隨還,且不需設質,另外還加碼提供免開辦費優惠,鼓勵有資金需要的投資人多加利用相關服務。
 元大證券指出,股票借貸業務上路後,全天候24小時皆可使用「元大萬事通APP」加開借貸戶,完成開戶手續。投資人可透過元大證全系列電子交易平台,兩步驟匯入股票及撥款,便能完成股票借貸,縮短手續時間。只要投資人手中持有上市櫃股票,手機輕輕一滑,即能取得靈活週轉金,同時兼具賺取股息股利的優勢,簡單線上申辦、聰明活用資金。
 且成功申辦股票借貸後,最快只要2小時就能取得所需資金,借款金額最低1萬元起,借款期限最長18個月,借貸資金也不再受限於只能買股,投資人可以靈活運用股票資產,投資其他金融商品,進一步活絡整體投資市場。
 以往投資人運用股票當做借款擔保品,只能向銀行提出個人股票質借融資需求,在完成質押設定後,還需透過ATM、網路銀行或臨櫃等方式動用資金,從申辦到撥款,約需2周至1個月的時間,此外,尚有徵信費、股票設質費等費用,手續相對繁雜。
 元大證券表示,目前正值5月報稅季,不少民眾採用刷卡繳稅,若投資人手中持有上市櫃股票,便可透過「元大萬事通APP-借貸通」功能,匯撥股票週轉資金,到隔月再支付信用卡款項即可,不必再為了繳納稅金而忍痛賣股。
 另外,6月除權息行情旺季將近,有資金需求的投資人也可善用股票借貸服務,繼續享有股利、股息等報酬,兼顧不同投資機會。「元大萬事通APP」也提供行動推播服務,包括核貸額度、撥款完成、借貸維持率提醒等通知,方便投資人掌握資金流向。<�摘錄工商>

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券商公會龍頭改選將於7月22日進行,繼元大證券董事長賀鳴珩上周宣布參選後,福邦董事長黃顯華也將在明(24)日召開記者會跟進宣布,現任理事長簡鴻文則仍採取低調態度迎戰。
 賀鳴珩近來積極尋求各券商支持,不到一周時間,已親自登門拜訪近40家券商。據了解,包括開發金旗下的凱基證、以及台新金旗下的台新證,近來已在券商公會內部會議中有所表態,間接表達對賀鳴珩選任券商公會理事長的支持。
 黃顯華近日多次向媒體表態參選,強調賀鳴珩此次應跟他合作,這次改選先支持先當一屆,下次改選他再支持賀鳴珩,不過,到目前為止,兩人似乎還沒有達成共識。
 簡鴻文擔任券商公會多屆理事長,深耕證券圈,與綠營關係不錯,此次賀鳴珩、黃顯華鴨子划水後,已陸續浮到檯面上,但簡鴻文至今仍按兵不動,到底是胸有成竹或是另有盤算,更是證券圈爭相討論的話題。<�摘錄工商>

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元大投信首次發行歐股及日股ETF,除台股、陸股外,海外ETF已包括美國、歐洲、日本等三大成熟市場國家,為目前市場唯一橫跨歐、美、日三大區領域的投信公司。
預計從24日至27日展開募集的元大已開發國家傘型基金,包括元大歐洲50基金(元歐洲、證券代號00660)、元大日經225基金(元日本、證券代號00661),每股發行價格新台幣20元,最低申購金額新台幣20,000元,二檔子基金均設有年配息機制,提供投資增益的機會。
元大投信總經理劉宗聖表示,未來將發展第一、Smart Beta(指數優化解決方案),將傳統市值加權的概念,提升為基本面選股的優化解決方案,在追蹤指數外更能追求更優質的報酬表現。第二、希望與歐洲STOXX與日本發行Smart Beta最大發行機構三菱信託攜手合作,三菱信託將扮演產品設計顧問角色。第三、元大投信希望把目前台日通由單向延伸至雙向,將單一ETF延伸至Smart Beta ETF,將日本優質ETF如日經225、Smart Beta引進台灣,也將台灣優質ETF帶到日本。
元大歐洲50擬任基金經理人盧永祥表示,歐洲STOXX50指數(EURO STOXX 50)成立於1998年,成分股可涵蓋歐元區12個國家的藍籌股。透過市值排序、成交金額及流動性篩選歐元區前50大藍籌股。全市場追蹤歐洲為標的之ETF約900檔,總規模近5,000億美元。歐洲前10名區域型ETF總規模為968億美元,其中有六檔使用歐洲STOXX50為標的指數,歐洲STOXX50指數為歐洲主要區域指數中規模及追蹤數最多之指數。
STOXX公司主要股東為德國交易所,中文名稱「勢拓」。STOXX編製指數已授權全球最大金融產品發行商、資本擁有者以及資產管理公司,STOXX及iSTOXX為兩大指數品牌。
元大日經225基金擬任經理人林孟迪表示,全球以日本為投資標的之ETF超過2,000億美元,排名前10大的ETF規模占全體68%以上,且前10大ETF中有五檔連結日經225指數。日經225指數成份股選自東証(TOPIX)指數中最具規模的225家公司,精選後的績效表現更優於東証指數。<�摘錄經濟>

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 國內ETF市場繼5月上旬與日經225連動ETF首次掛牌上市後,6月15將有首檔連動歐洲STOXX50、6月17日有首檔連動美NASDAQ-100等ETF掛牌,下半年還可望有與韓國KOSPI連動的ETF上市,將使台灣ETF市場覆蓋至更多國際股市,投資選擇更多元。
 元大投信預計自5月24~27日展開募集元大歐洲50基金(元歐洲、代號00660)、元大日經225基金(元日本、代號00661),元大投信表示,2檔子基金均設有年配息機制,提供投資增益的機會。
 歐洲STOXX50指數成分股涵蓋歐元區12個國家的藍籌股。透過市值排序、成交金額及流動性篩選歐元區前50大藍籌股。全市場追蹤歐洲為標的之ETF約900檔,總規模近5,000億美元。
 歐洲前10名區域型ETF總規模為968億美元,其中有6檔使用歐洲STOXX50為標的指數,歐洲STOXX50指數為歐洲主要區域指數中規模及追蹤數最多之指數。
 富邦投信也將從5月27起募集追蹤全球新經濟概念代表的「NASDAQ-100指數」。NASDAQ-100指數成分股除了囊括100家引領全人類生活及全球市值最高的標竿企業,其中也包含赴美上市的大型中國企業,如百度、京東、網易等,涵蓋了未來人工智慧、宇宙探索、互聯網等創新公司。
 在美國三大股價指數中,僅NASDAQ-100指數成分股包含本地企業及赴美上市的大型中國企業等,因此,透過NASDAQ-100指數,也可同步參與中國電商市場高度成長。
 此外,由元大投信申請KOSPI200指數,也獲得證交所資格認可。KOSPI200指數由韓國交易所編製,由韓國綜合股價指數中挑選市值較大的200檔股票所組成,屬於市值加權股價指數,製造業成分股占大宗、市值占比約62%。<�摘錄工商>

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元大投信繼去年推出美股ETF,今年首次發行歐股及日股ETF,使得除了台股、陸股,海外ETF已包括美國、歐洲、日本等三大成熟市場國家,為目前市場唯一橫跨歐美日三大區領域的投信公司。
 元大投信總經理劉宗聖表示,2015年9月公司業務專屬團隊遠赴歐洲最大指數編製公司STOXX參訪,除了針對歐洲ETF的發展得以進一步了解,並對Smart Beta(指數優化解決方案)在歐美成功的發展經驗感到印象深刻,目前元大投信正與三菱信託洽商中長期戰略合作,期望能將歐美日Smart Beta的經驗引進台灣。
 過去新興股市靠經濟高成長吸睛,這榮景在最近幾年逐漸轉向已開發國家,元大投信指數暨量化投資事業群副總張美媛指出,投資組合中若納入歐洲與日本ETF,將使資產配置更趨完整,因將美國、大陸、台灣、日本及歐洲主要指數各分配20%,能有效降低資產波動度。
 張美媛表示,已開發國家占全球經濟近六成的規模,其對全球經濟貢獻度從2013年的26%提升至2015年的43%,連續3年貢獻度上升,顯示已開發國家將重新站回全球經濟趨動崗位。
 根據貝萊德統計,2015年流入已開發國家股票型ETF高達2,726億美元,其中歐洲股票ETF淨流入779億美元排名第一,美國股票型ETF流入725億美元、日本股票ETF流入501億美元。相較新興市場股票ETF反而淨流出266億美元,全球資金板塊已悄悄移動。<�摘錄工商>

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台灣的指數股票型基金(ETF)市場又有新生力軍,元大投信將發行日經225指數的日股ETF(元日本、證券代號00661),以及追蹤歐洲STOXX 50的歐股ETF(元歐洲、證券代號00660),將是首家發行橫跨美、日、歐成熟市場ETF的投信。
這兩檔ETF以傘型基金形式發行,兩檔子基金分別是元大日經225基金、元大歐洲50基金,每股發行價格新台幣20元,最低申購金額新台幣2萬元,二檔子基金均設有年配息機制,提供投資增益機會。
台股未來將有三檔日股ETF,除富邦投信追蹤東證指數的日股ETF,還有國泰投信與元大投信發行追蹤日經225指數的日股ETF。由於日經225指數並不授權海外公司,元大投信的日股ETF只發行原型,沒有槓桿與反向型ETF。
另外,由於日本央行大量購買ETF、日本的退休基金也積極投資ETF,使日本開始轉往發展Smart Beta(指數優化解決方案),ETF不僅只重視權值與市值,也加入股東權益報酬率(ROE)等概念,目前日本最大的Smart Beta發行機構為三菱信託(MUTB)。
元大投信總經理劉宗聖表示,目前元大投信正與三菱信託洽商中長期戰略合作機會,期望能將歐美日Smart Beta的成功經驗引進台灣。
元大投信去年12月已發行美股S&P 500指數ETF,元大投信指數暨量化投資事業群副總張美媛指出,投資組合中若納入歐洲與日本ETF將使資產配置更趨完整,若將美國、中國、台灣、日本及歐洲主要指數各分配20%,能有效降低資產波動度,以達到長期穩健報酬的機會。
張美媛表示,已開發國家占全球經濟近六成規模,其對全球經濟貢獻度從2013年的26%提升至2015年的43%,連續三年貢獻度上升,顯示已開發國家將重新站回全球經濟趨動崗位。<�摘錄經濟>

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現任元大證券董事長、期貨商公會理事長賀鳴珩確定角逐券商公會理事長,並於今(17)日對外宣布。據了解,賀鳴珩先前一直未鬆口參選,直到現在積極爭取,應已獲元大金控高層支持。
賀鳴珩對證券發展有使命感,他認為台股低本益影響企業籌資能力,對資本市場是一大衝擊,同時國內券商也不該只有扮演現在經紀商及資金中介者角色,亟需轉型,除帶領企業放眼海外,隨客戶跨出台灣,尋找合作及併購標的,也要洞察產業未來趨勢,瞭解客戶潛在發展方向,引導企業整合與轉型,朝此方向進行,國內券商增加企業價值及永續經營。
此次券商公會理事長由三方人馬搶進,競爭相當激烈,市場則認為券商公會理事長近年來有中型券商董事長當選慣例,原因在於推派中型券商董事長擔任理事長,可顧及大券商與中小型券商的利益均衡,由此考量,賀鳴珩得費番心力。
但也有市場認為,賀鳴珩正是台灣龍頭券商董事長,且元大證券積極擴展國際版圖,有助統整台灣券商力量,持續擴展台灣券商國際勢力,推進中小型券商加速轉型並與國際接軌。<�摘錄經濟>

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 去年9月大中華首檔原油期貨ETF-元石油(證券代碼00642U)順利掛牌上市,促使國內機構法人在能源相關操作更加順暢,為提供機構法人、投資客戶掌握此創新金融商品的全方位攻略,也在同年10月與台灣證券交易所共同舉辦「原油ETF投資策略論壇」,為台灣有史以來首次針對大型機構法人以金融化的石油商品舉辦相關研討會。今年元大投信再度舉辦「原油ETF投資策略論壇」,透過產官學的合作,邀請中華經濟研究院董事長梁啟源並配合元大投信專業投資團隊,為投資人分析原油未來趨勢,並由元石油ETF經理人曾士育介紹石油ETF相關投資策略,以協助投資人妥善運用原油投資工具。
 元大投信總經理劉宗聖表示,石油作為傳統ETF的框架,當其另類投資角色越來越重要之際,更能滿足投資人需要,石油ETF將來要深化在控制波動度方面,多空雙向不管是避險、套利價差,多元策略實施方面,仍需更完善產品布局。
 元大投信堅持透過一步一腳印來教育投資人及推廣新種ETF,可以讓更多投資人認識及參與新種ETF,自2014年以來已經發行7本ETF相關書籍,且每周舉辦理財教室,外部的投資者教育說明會超過4,000場以上,持續深耕台灣ETF市場,不斷研發創新產品外,並於新產品問世時,不但標誌著產品的特色,更重要的是要讓投資人教育得以徹底落實。<�摘錄工商>

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