目前分類:未上市股票-統一證券投資信託 (7)

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統一投信表示,新任總統蔡英文於520就職演說時表態尊重九二共識,內容符合外界預期,大陸當局反應中性,雖不滿意但亦未被觸怒,兩岸政局進入觀察期,短期並無立即重大風險,台股昨回歸基本面,先前退場保守資金回補,短線呈現反彈大漲行情。
 惟6月有美國聯準會利率決策會議、英國脫歐公投、MSCI決定是否將大陸A股納入新興市場指數三大變數,市場追價意願不會太高,在消息面明朗之前,指數會反覆區間震盪,投資策略為尋找績優股積極換股操作。
 統一投信基金管理部協理錢素惠表示,上週國際股市反應景氣改善而普遍走揚,台灣雖有新政權交接的變數,使得保守資金退場觀望,但半導體廠商公布業績及下季展望表現不錯,加上外資早前已先行減碼,賣超幅度在上週明顯縮小,再搭配政策作多,指數守在8000點形成有力支撐。
錢素惠指出,新政府順利上任後,昨(23)日台股上演慶祝行情,外資在期現貨略微作多,惟第2季是業績相對淡季,短期並無吸引外資大買的誘因,未來影響台股走勢的因素主要看國際情勢變化,以及美元兌台幣走勢。<�摘錄工商>

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統一投信表示,全球總體經濟在復甦中,有利股市多頭,但金融市場變數多,持有一定比重的債券仍有其必要,看好俄羅斯及巴西可望成為今年債市兩大亮點。統一新興市場債券基金經理人余文鈞表示,美國新公布的零售銷售月增成長1.3%,強勁成長力道確認消費將由第一季的疲軟反彈,其他經濟數字大多優於市場預期,顯示第二季經濟成長仍然堅穩;歐元區第一季經濟成長季增0.5%好於預期,主要多由內需消費所拉動。歐美兩大經濟體穩定復甦,有利風險資產表現,增添信用債吸引力。
余文鈞指出,新興市場信用債可特別關注俄羅斯跟巴西,可望從去年的慘跌中鹹魚翻生。俄羅斯央行上週進場賣出當地貨幣計價的債券 (OFZ),回收市場過剩的流動性約1,000億盧布,以降低通膨的風險,顯示俄羅斯央行已經開始為下半年降息預作準備。
余文鈞表示,由於歐美經濟制裁緣故及盧布流動性氾濫,企業轉向國內發債,俄羅斯政府與企業幾乎沒有在市場發行美元債,但市場對俄羅斯美元債仍有強大需求,預期央行啟動新一輪降息循環後,對整體經濟成長、企業營運、債券價格支撐等皆有正面助益,俄羅斯債券將有表現空間。(黃英傑)<�摘錄經濟>

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全球經濟成長疲軟,創新科技獲利躍進,科技基金跟著水漲船高。今年來國內投信除推出利基產品,也有業者發行及推廣全球科技基金,甚至將募集追蹤那斯達克指數(Nasdaq)的ETF,適合穩健投資人布局。
全球投資氣氛由淡轉熱,投信發行股票基金的意願也轉積極,除了摩根環球股票收益基金等股票結合收益概念的基金,獲得不錯銷售成績,統一投信4月新募集的統一全球新科技基金,訴求產業成長潛力,也吸引投資人關注,募集規模不輸穩健收息的多元收益基金。
旗下已有全球科技類別產品的投信業者,去年底以來也積極推廣,例如富蘭克林發布2016年度展望,便基於各大機構評估科技股的成長表現突出,將全球科技與台股科技型基金列焦點產品。<�摘錄經濟>

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投信競爭白熱化,為拚資產管理規模,本土、外資投信紛紛拓展新業務,統一投信總經理李怡慶表示,未來公司也將切入新產品,從齊全海外股票、債券型基金出發,進一步評估ETF、類全委保單等市場。
過往統一投信最令投資人印象深刻的,莫過於台股基金,績效穩健深得國人青睞;近年公司開始發行海外股債產品,也獲得國內基金獎肯定。統計海外基金規模由2007年的63億元,增至目前的173億元,期間成長1.7倍。
當中,海外股票取得較佳成績,在整體百億多元的基金規模,約140億來自股票型基金,其餘是債券型基金,「這有點像電影《地獄怪客》,主角怪客的右手特別強壯,我們也是股票這支手比較壯,債券還有發揮空間。」
李怡慶說明,接下來要強化海外債券業務,也是不得不的趨勢,因為台灣高齡化人口成長,二戰後的嬰兒潮世代將屆退休,對保守資產的需求會明顯增長,因此統一投信的下一步,就是完善債券產品線,初期目標期望追平海外股票基金的規模。
面對同業搶食ETF、類全委市場,李怡慶表示,內部也正評估相關產品,研究已有相當時間,但如何吸引投資人,還需縝密規劃,基本上會以基金業務的拓展優先,及維持全權委託規模第一的地位;就去年底來看,股票型基金加上全權委託規模為1,228億元,占總資產管理規模約72%,是公司營運主力。<�摘錄經濟>

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法律出身,曾當過律師、老師、基金操盤人的統一投信總經理李怡慶,金融海嘯時期領導統一投信度過危機,近年交出亮眼績效,2016年旗下台股、大中華及亞股基金橫掃晨星暨Smart智富、金鑽、理柏三大台灣基金獎,合計奪下10座獎,迄今累積獎數達到64座。
晨星暨Smart智富台灣基金獎中,統一投信獲得高榮譽的股票基金團隊研究獎,是唯一連五年入圍、四度奪獎的投信公司,寫下業界紀錄,展現本土投信操盤的優異能力,並不輸資源豐富的外資投信。
公司治理 尊重法治
李怡慶表示,「我的公司治理理念就是法治精神。」從法學院和律師訓練,他體悟無論經營人生或事業,只要「上樑」的原則扶正,「下樑」的員工行為自然跟從。
「就像教育一樣,一開始要畫圈圈,最後希望可以不畫圈圈,因為依照公司文化,員工就知道如何行事。」李怡慶說。
例如,數年前,投信界因多位基金經理操守不佳,連續爆出炒股案,主管機關為遏止不良風氣,勸導投信公司集中管理員工手機,業界暱稱這項規則為「養機場」。
養機場一部分涉及缺乏合理證據,即限制個人通訊自由,另外治標不治本的策略,也難改員工態度,因此統一投信改採加強溝通,以尊重的角度建立責任感。
績效評比 汰弱留強
事實上,李怡慶2008年轉任統一投信,便立下一套規範,除主管機關的法令原則外,也建立明確的獎懲制度,透過每月、季、年的績效評比汰弱留強,對於賺取超額報酬的基金經理,按級發配獎金,久而久之不僅能以良幣驅逐劣幣,員工也培養上進求好的榮譽心。
內部員工形容,李怡慶的策略兼顧「棒子與胡蘿蔔」,雖然藉由績效嚴審,但同時給予獎金,且全權授權基金經理處理業務,必要時還動員其他部門提供協助,對於出國查訪也只要理由正當,就獲得核准,並無出差次數等條件限制;員工保有自由彈性,成為統一留下人才的關鍵。
2011年統一投信研究團隊共有35人,連兩年無人離職,2013-15年團隊增至41人,離職數維持5人以下,幾乎締造業界最低離職率。
李怡慶指出,統一投信的基金經理皆自行培育,從研究員升任協管經理,再拔擢為正式經理,按部就班。
對員工而言,不但可以長期熟悉公司文化,耳濡目染,也能和同儕培養團隊情誼,就像打棒球,球員一起打球打久了,上場可以流暢地支援,因此統一基金的績效往往大家一起好,素質整齊劃一。
財富管理 以客為尊
在他上任之際,同時將定期定額列為重要目標,「因為定期定額的勝率高,願意採納的客戶是中流砥柱,這些客戶最忠實,他們是我的『江東父老』,也是我們毛利最高的區塊。」
為此,統一投信放寬定期定額規範,例如投資人遇行情不佳,暫時停扣再恢復扣款,享有零手續費,不同於部分同業會取消優惠。
另外,統一每年推出全系列基金終身免手續費,並非單一或特定系列基金才有優惠,且投資人由此轉換其他基金,仍保留零手續費,有利維持投資步調。
根據統計,統一投信2005年每月定期定額扣款筆數只有1萬餘筆,金額在1億元以下,2015年扣款筆數卻成長到8.4萬筆,額度攀至4.3億元,扣款筆數和金額雙雙成長超過七倍,目前在同業排名第二。
李怡慶表示,看見許多客戶支持統一,陪伴統一,相當欣慰,未來公司要朝「替普羅大眾創造財富的幸福企業」努力,也就是賺取超額報酬外,更要讓員工兼顧家庭,成為一輩子安居樂業所在。<�摘錄經濟>

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在唱空債市的雜音中,今年來各大主要債券指數仍維持上漲,漲幅有4.7%~8%不等。統一投信表示,全球總體經濟在復甦中,有利股市多頭,但金融市場變數多,持有一定比重的債券仍有其必要,看好俄羅斯及巴西可望成為今年債市兩大亮點。
 統一新興市場債券基金經理人余文鈞表示,新興市場信用債可特別關注俄羅斯跟巴西,可望從去年的慘跌中鹹魚翻生。俄羅斯央行上周進場賣出當地貨幣計價的債券(OFZ),回收市場過剩的流動性約1,000億盧布,以降低通膨的風險,顯示俄羅斯央行已經開始為下半年降息預作準備。
 余文鈞進一步說明,由於歐美經濟制裁緣故及盧布流動性氾濫,企業轉向國內發債,俄羅斯政府與企業幾乎沒有在市場發行美元債,但市場對俄羅斯美元債仍有強大需求,預期央行啟動新一輪降息循環之後,對俄羅斯整體經濟成長、企業營運、債券價格支撐等皆有正面助益,俄羅斯債券將有表現空間。
 另一個出現轉機的市場是巴西,余文鈞表示,巴西總統彈劾下台後,新任的財長由魯拉總統時期的央行總裁Meirelles接任,做為繼任總統Temer的財經首長,Meirelles也將在本周任命新的央行總裁,並誓言不計代價嚴控財政赤字,由於他過去的輝煌政績表現,受到外資高度期待。<�摘錄工商>

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  今年全球科技股該如何布局?統一全球新科技基金擬定經理人林子欽認為,從大環境、資金面及產業節奏來看,全球首季科技股疲弱的情況早在預期之中,並不意外,股價打底階段大概要到4月底,因本月底前企業要公布首季財報,預料都不是太好看,股價修正也是合理,但震盪後浮額洗清、籌碼乾淨,反而是逢低擇優進場的有利時機。
  林子欽指出,雖然市場氣氛保守,對於新基金募集可能有點辛苦,但依過往經驗,低點進場新基金往往能帶來較好報酬。畢竟全球科技股展望仍屬樂觀,比其他產業更有機會創造新的獲利機會,預估成長動能在第2季後可望逐季轉佳,下半年更有機會出現較大波段行情,以中長線來看,很多新興產業只要抓對趨勢,就有十年的好光景,謹慎選股、長線投資,就是最好的策略。
  統一投信股票產品已延伸至全球布局,該公司「統一全球新科技基金」訂18日開始募集,擬定經理人林子欽負責操盤的統一新亞洲科技能源基金甫於3月榮獲基金雙獎,包括理柏基金獎的亞太區股票基金3年獎、金鑽獎的亞洲太平洋(含日本)股票型基金3年獎。
  統一投信是股票基金獎得獎常客,近年累積獲得64項基金獎,其中有7座是科技類基金;股票團隊今年也第四度獲得「Smart智富台灣基金獎」股票型基金團隊研究獎,不論團隊作戰或單兵出擊都有豐碩成果。由於該投信以「穩健謹慎」見長,在基金業界獨樹一格。
  在募集股票產品時也是從台股站穩腳步後,再延伸到大中華及亞洲,並在區域型基金績效顯現後,再深入發行主題及產業型基金,今年並再跨足全球布局的產業股票基金。<�摘錄工商>

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