目前分類:未上市股票-保德信投信 (2)

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  第2季漸告尾聲,展望第3季,目前包辦台股基金上半年前十名的安聯、復華、保德信、日盛與德信五大投信普遍認為,下半年全球景氣維持溫和復甦,台股上市櫃企業營運動能可望受惠好轉,盤面焦點預期圍繞電子新品出貨,及原物料價格上揚題材。
  統計上半年台股基金十強,由安聯台灣科技基金上漲14.9%暫居第一,其次是復華高成長、德信數位時代,整體來看,復華三檔入榜,德信、保德信、及日盛各兩檔入榜居次,安聯為一檔。
  對於第3季的展望,復華高成長基金經理人蔡政哲表示,下半年比較基期較低,指標性的半導體業景氣觸底回升,開始迎接拉貨旺季,國內經濟和上市櫃企業營運改善機率提高,表現會優於上半年;美國聯準會(Fed)維持鴿派升息步伐,短線市場不確定性消除後,資金可望重返體質穩健的新興亞股,台股包括半導體、面板、中國手機概念等電子類股兼具題材,有機會成為資金率先進駐標的。
  保德信投信國內投資組主管葉獻文指出,未來最大變數在於11月美國總統大選,依照目前美股走勢,有機會在選前空窗期的第3季拉升,但對照台股7、8月邁入除息旺季,除息將影響台股點數,不易由大盤價位判斷趨勢。惟電子業景氣不看淡,尤其新興的虛擬實境和人工智慧題材,提供「本夢比」的想像空間,若電子股續強,第3季台股大幅修正的風險不高。
  就科技業來看,日盛小而美基金經理人趙憲成表示,蘋概股歷經長期修正,籌碼相對穩定,評價也偏低,旺季期間,股價表現可期。<�摘錄經濟>

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 台灣投資人每個月都想擁有被動的現金流!由華南銀行保管、即將於6月20日開募的「保德信多元收益組合基金」,不僅強調「多元收益」,也將迎戰第2、3季聯準會升息可能帶來的市場波動,是投資人本季爭取月月收益的首選。
 保德信多元收益組合基金經理人李宏正分析,高收益債的收益自2012年開始走低,去年更是出現負報酬,表現還不如新興市場債券,因此投資人在低利環境爭取收益,不能只靠單一資產,除了傳統的債息、股息,加入REITs和其他收益資產,讓投資組合不僅更多元,也降低風險。
 觀察目前市場絕大多數多元收益基金,李宏正認為,與其「動態配置」,不如「以靜制動」,考量市場面臨多空洗禮、升降息不同環境下,提出一個宛若維他命的「綜合營養配方」;並評估全球總經環境、衡量金融市場風險、觀察資產上漲動能後,做微調優化。
 保德信投信回測2001到2015年歷史數據,提出涵蓋五大資產的基準配置:45%在投資等級債券,30%以高息股票為主,搭配15%的高收益債券,以及房地產信託REITs、其他收益資產各5%,因應市場狀況微調,預計從上千檔台灣核備銷售基金以及在美國、英國、愛爾蘭、香港掛牌的ETF當中,精選出20到30檔子基金,希望可以在一定的風險水準下,爭取具有競爭力的總報酬與收益率。
 完成資產配置後,李宏正透露,將同時透過定性與定量指標,從各類資產挑選表現相對穩定的子基金或ETF,以定性指標而言,會評估基金經理人、基金公司的品質,並考慮基金規模、成立時間、經理人就任基金時間。<�摘錄工商>

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