聯博投信申請募集及銷售聯博優化波動股票基金已於日前獲主管機關核准。該基金為盧森堡註冊基金,主要投資於成熟市場股票,基金經理鎖定未來預期波動度較低與下檔風險較小的高品質、穩健企業,這些企業能提供較佳的「經風險調整後報酬」,也就是長期報酬表現除可望超越參考指數,在市場跌勢時,下檔風險亦較小。
  聯博投信表示,因應投資人需要一個能夠掌握股市長期上檔潛力,同時可緩和市場起伏衝擊的投資策略,因此特別引進聯博優化波動股票基金,提供國內投資人多一種投資選擇。該基金(A級別美元)之晨星評鑑達五星評等,目前提供美元、澳幣避險級別以及月配息級別選擇。
  聯博投信指出,著眼全球成熟市場經濟與企業表現穩健,以及相對明確的復甦趨勢,該基金從品質、穩定、評價三大面向,建構投資組合。因投資高品質企業有助於締造領先的報酬表現,而布局表現穩定的企業則有助於抵禦下檔風險。
  聯博優化波動股票基金自2012年12月成立以來,以美元計之累積報酬達45%,表現超越參考指數MSCI世界指數,但年化波動僅為參考指數的8成,基金表現相對參考指數「漲時跟漲,跌時抗跌」。
  聯博投信表示,各國擴大貨幣寬鬆政策,全球經濟維持溫和成長,已開發國家各國經濟成長率雖步調不一,但表現仍相對穩健。今年以來油價上揚,有助於降低市場不確定性與投資疑慮,成熟市場仍充滿投資機會。希望追求股市報酬機會,又不想承擔過高風險,聯博優化波動股票基金為投資上選。<�摘錄工商>

hm643818 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()