目前分類:未上市股票-富邦證券投資信託 (8)

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  富邦投信昨(30)日向證交所遞件申請「恒生中國企業指數」原型指數認可,為投信公司今年第13件指數資格認可案。
  證交所表示,根據申請資料顯示,恒生中國企業指數(證券市場通稱H股指數)於1994年由恒生指數有限公司編製及發布,指數編製方式是從港交所主板的H股中,選取綜合市值排名前40名的大陸企業組成成分股,可有效反映在港交所掛牌的大型大陸企業的整體表現。
  證交所表示,由富邦投信發行追蹤香港恒生國企槓桿(正向2倍)指數及恒生國企短倉指數(反向1倍)ETF已於8月5日上市,國內上市ETF迄今已達53檔。<�摘錄工商>

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  富邦投信為使投資人全面掌握新經濟趨勢的投資機會,在長期核心資產配置之外,也能建置短期多空交易策略,募集的「富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金」,將於9月2日起展開,每單位發行價格20元,最低申購金額為新台幣2萬元。
  富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金屬於槓桿反向ETF,提供投資人多空雙向操作的工具。旗下包括兩檔子基金,富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金主要投資標的為Nasdaq-100期貨、相關ETF或股票,富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金主要投資標的為Nasdaq-100期貨空頭部位。
  富邦投信總經理林弘立表示,富邦投信在先前已經推出NASDAQ-100原股ETF,Nasdaq-100指數權重前幾大的個股,皆是在全球具有領導地位的科技公司,這些公司不但有高獲利性以外,更也握有充足的研發資金,還有人才,未來不論是要做內部的研發支出、或是外部的併購需求皆能滿足,能為公司帶來更多的增長動能。上述皆顯示Nasdaq-100指數的成分股是未來創新科技的主要動力,非常適合投資人長期持有NASDAQ-100 ETF,藉此掌握未來科技所帶來的利潤與成長。
  此次再推出適合短期多元策略交易的NASDAQ-100槓桿反向ETF,讓投資人掌握新經濟投資契機,更能游刃有餘。
  林弘立建議持有台股、電子類股相關部位的投資人,可利用高Beta、高波動率的NASDAQ-100反向一倍ETF,作為市場反轉向下時最佳的避險工具。這是由於NASDAQ-100指數與台股近一年相關係數達0.74,指數走勢相關性逐年上升,避險效果佳。<�摘錄工商>

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  台灣證券交易所將於12日辦理機構投資人盡職治理守則簽署活動,初期有14家大型機構投資人參與,期望透過機構投資人對上市(櫃)公司持續關注與溝通,主動要求企業重視並落實公司治理。
  現已有包括四大基金的14家機構投資人簽署,證交所表示,由於投信有不少代操業務,希望國內38家投信都能簽署。
  根據證交所公布的名單,本周五將聯合舉行簽署大會包括中國信託投信、永豐投信、?豐中華投信、勞動基金運用局、國發基金管理會、國泰投信、國泰人壽、中華郵政、台新投信、退撫基金管理委員會、施羅德投信、群益投信、新光人壽、富邦投信等14家機構投資人。
  證交所表示,法人占台股集中市場的成交比重,今年已達46.7%,其中外資持股占市值比重也36.7%,顯示機構投資人對台股的重要性日增,包括英國、日本、馬來西亞、香港也都有盡職治理守則的制訂。
  證交所於6月發布「機構投資人盡職治理守則」,為提升市場對此議題之重視,並肯定率先簽署機構之貢獻,因而舉辦簽署活動。
  證交所表示,該守則從起草至發布期間,已有多家機構投資人透過簽署聲明表達對「盡職治理」之支持,其中包括中華郵政、勞動基金、國發基金及退撫基金等大型政府基金。
  證交所指出,「機構投資人盡職治理守則」乃融合國際趨勢、在地實務以及各大機構投資人意見而成,著重透過市場影響力來推動公司治理,與法規制度及公司自律等措施相輔相成;該守則具有彈性,採原則基礎與「遵循或解釋」的監理強度。
  證交所歡迎外資機構直接提供母集團簽署其他國家守則之聲明,其將視同我國守則的簽署人。<�摘錄經濟>

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  台股指數一路創新高,昨(8)日台股加權指數及台灣50指數同步改寫1年多新高,相關連動的元大台灣50反1(00632R)、國泰台灣加權反1(00664R)等2檔ETF,到目前為止,基金規模雙創新高,但股價則同步改寫新低。
  另外,值得注意的是,伴隨指數站上9千點,市場「居高思危」心態濃,元大台灣50反1不但基金規模創新高,連融資餘額張數也一路飆歷史新高,來到約47~48萬張的高點,而股價卻是一路破底。
  第一金投顧董事長陳奕光表示,元大台灣50反1融資的散戶投資人「被軋空」,外資軋內資的態勢未變,台股軋空行情將持續。
  受到美國非農新增就業人數優於預期、歐美股市大漲下,刺激台股昨開高震盪收高。國泰投信認為,台股近期強勢上漲,季線乖離來到相對高點,加上9千點之上,仍有一定的調節賣壓,指數雖仍有上漲空間,但盤勢將轉趨震盪。
  國泰投信建議,投資人應謹慎以對,逢高考慮布局台股反向型ETF避險;台股上下震盪幅度加大的階段,利用正反向型ETF靈活布局,增加勝率。
  到目前為止,元大台灣50反1基金規模,不但躍居成ETF基金規模第一名,達到750億元歷史新高,並且超過台灣50ETF的570餘億元;另外國泰台灣加權反1基金規模也從原數億元增至約20億元新高,昨股價各收在16.81元、19.04元的新低價。
  從台股攻上8,500點之後,市場在居高思危的濃厚心態下,元大台灣50反1基金申購大舉湧入,台股站上9,000點之後,申購熱潮未歇,帶動基金規模直衝上750億元以上。<�摘錄工商>

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  富邦投信長期耕耘大中華市場,最新發行的富邦香港H股ETF傘型基金於8月5日在臺灣證券交易所掛牌上市,該基金包括正向2倍ETF(代號:00665L、簡稱:FB H股正2)及反向1倍ETF(代號:00666R、簡稱:FB H股反1)。此兩檔ETF分別追蹤由恒生指數公司所編製的恒生國企槓桿指數及恒生國企短倉指數。
  富邦投信董事長史綱於上市典禮致詞時表示,回溯台灣陸股相關的ETF市場,A股ETF在2009年以連結式的方式聯結香港ETF。而後富邦投信在2011年取得第一批QFII額度,發行了港、台兩地第一檔直接進入A股市場的ETF,提供給投資人更有效率及低廉的成本的投資工具。
  富邦投信總經理林弘立指出,A股是指中國境內註冊並且於上海證交所或深圳證交所上市的股票,H股則為中國境內註冊公司至香港上市的股票,由於H股以大型國有企業為主,故亦有國企股之稱。恒生中國企業指數亦稱恒生國企指數或恒生H股指數,採樣所有香港交易所上市的H股公司,依據市值排序選取前40大公司納入成分股,是最具代表性的H股指數之一。
  值得注意的是,H股市場與A股市場上市企業雖然皆是中國境內註冊之公司,但在不同市場上市的企業各具特色。上海交易所主要上市企業為中大型藍籌股;深圳交易所的上市公司多半為中小型創新成長企業;香港H股公司則以大型國有企業為主。由於H股市場屬於境外市場,故相對滬、深兩市而言,在國際資金自由流動下,H股最能迅速反應全球風險偏好的改變,特別適合進行策略性操作。<�摘錄工商>

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  為提供投資人多元化商品及不同幣別資產配置需求,雙幣交易機制下周一(8日)正式上線,並有首檔從FB上証(006205)加掛的人民幣ETF-FB上証+R(00625K)上市交易,為台股ETF再改寫新里程碑。
  富邦投信預計今(4)日正式向證交所申請送件加掛FB上証+R,將從原始掛牌FB上証拿出500張另外加掛人民幣ETF。
  至於原本證交所規畫擬採加掛及原始募集,因主管機關對證券商在外匯業務的限制尚未鬆綁,使得證交所下周一雙幣ETF開放只限「加掛」的方式。
  ETF加掛其他幣別,由已上市ETF之發行公司,經主管機關核准後,協同有意願之流動量提供者,就已上市的受益憑證部位向證交所申請轉換,經集保結算所確認,增加加掛部位,送證交所審查完成後,加掛ETF受益憑證即可上市,並進行交易。
  或新申請ETF受益憑證新上市時,也同時申請加掛ETF受益憑證上市,被加掛及加掛ETF以「雙幣」模式上市買賣,初期僅開放新台幣ETF加掛人民幣ETF。
  人民幣加掛ETF的發行公司,應指定至少一家與新台幣ETF相同的流動量提供者,加掛ETF上市前,僅流動量提供者可就其原持有或申購的新台幣ETF部位申請轉換為人民幣加掛ETF,做為加掛ETF上市時的流通單位。
  加掛ETF上市後,投資人始得申請新台幣ETF和人民幣加掛ETF間互相轉換,兩種幣別ETF轉換比例為1比1,即1張新台幣ETF可以轉換成1張人民幣加掛ETF,反之亦同。
  兩種幣別受益憑證,各自有證券代號、各自進行買賣撮合、結算及交割,除市場買賣機制外,投資人也可就兩種幣別ETF相互轉換,轉換成功後,可立即於市場賣出,且以交易幣別各自進行結算交割。
  至於交易時間方面,證交所表示,人民幣加掛ETF交易時間同現行新台幣ETF各項交易方式之時間;另外,人民幣加掛ETF,也比照現行新台幣ETF升降單位,每受益權單位市價未滿50元者為0.01元、每受益權單位市價達50元以上者為0.05元。<�摘錄工商>

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  香港H股市場屬中國境外市場,適合搭配其他中國股市工具進行策略性操作,加上近來滬港通額度將達上限,北水南下加速,H股儼然成為投資中國的新寵。
  富邦投信旗下大中華系列ETF的最新代表作─「富邦香港H股ETF傘型基金」,包括正向2倍ETF(股票簡稱:FB H股正2)及反向一倍ETF(股票簡稱:FB H股反1),訂8月5日在臺灣證券交易所掛牌上市。
  富邦投信量化及指數投資部主管廖崇文表示,富邦投信先前已發行上証180系列及深証ETF,涵括中大型藍籌股及中小型創新成長股,此次將香港H股納入中國系列版圖,主要就是考量H股屬於中國境外市場,加上波動率高,適合搭配上証、深証等ETF發展出價差交易策略,尤其這次發行的是H股槓桿反向ETF,讓投資人可以依據不同市場情境,進行策略交易。
  此外,香港本地槓桿反向型ETF產品甫於今年下半年起步,且並未核准發行以本地指數為標的之槓桿反向型ETF。因此,富邦香港H股ETF傘型基金無論在中國或香港皆無同類型商品,有機會吸引國內與國際投資人參與投資。
  廖崇文指出,香港H股主要交易對象為國際機構投資人,外國投資者可自由參與投資,無需申請額度,故香港H股與國際主要指數的連動性相對較強。
  根據港交所資料,H股市場總市值達4.8兆港幣,占整體香港股票市場約20.48%。統計過去十年平均H股成交值占港股總成交值逾四成,顯示H股是港股市場中成交值最活絡的板塊之一。此外,統計港股1,883檔股票中,231檔為H股,其中有87檔除了在香港上市外,同時亦在深交所或上交所掛牌上市,同時屬A股及H股。
  廖崇文強調,投資陸股,除單一方向操作外,利用跨市場配對交易,買進相對強勢市場,賣出相對弱勢市場,藉由多空操作對沖部分系統風險,降低整體市場系統風險的衝擊,可以獲得波動較小且更穩健的策略組合報酬,長期以來一直是機構投資人的核心投資策略,其實一般投資人也可以藉由槓桿反向ETF,來達到這些效果。(項家麟)<�摘錄經濟>

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  台灣ETF在富邦投信2檔香港H股ETF本月5日上市後,整體證券市場ETF總掛牌數將達到54檔;接下來元大、富邦、國泰等3家投信也都大力推展ETF,其中市場高度期待商品槓反、外匯、海外債券等新種ETF的推出,元大投信發展最積極,也帶動國內ETF發展至多元的高峰。
  根據券商公會最新統計,今年6月國人透過券商複委託交易成交金額(不含境外基金)為新台幣1,112億元,較5月的950億元增加162億元,成長17%,為上半年單月新高紀錄。
  就產品別來看,6月複委託成交商品仍以股票為大宗,約占55%,其次依序為指數股票型基金(ETF)的34.8%與債券的8.6%;值得留意的是,近來火紅的ETF商品,6月交易比重來到今年新高,股票商品則降至今年新低,可見追求指數報酬率的ETF商品愈來愈受到投資人青睞,商品也更加多元。
  元大投信今年鎖定原油槓反/黃金反向、南韓、美元指數、美國債券等ETF,至於富邦和國泰投信則以美股、台股為主。
  目前元大投信ETF的最新進程是「元大韓國KOSPI 200 ETF」已獲准募集,「元大標普油金傘型期貨信託基金」則正在審查。
  元大投信執行副總黃昭棠表示,就資產配置與提供解決方案的角度,ETF產品仍有朝多元化發展的急迫性,藉以滿足配置型、交易型或避險型操作策略的需求,以真正提供投資人最佳投資理財配置。
  他指出,最重要的是,政府必須要扮演領頭羊角色,借助已開發國家相對成熟的ETF發展經驗,促使產品發展多樣化,引導長、中、短期資金朝向不同構面的領域配置,提供機構投資人完整的投資平台,完善資產保護,也能成為產業加速轉型的重要推手。<�摘錄工商>

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