目前分類:未上市股票-元大寶來證券投資信託 (18)

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  FinTech議題不斷延燒,金融業也紛紛推出各式APP或數位化金融服務,搶攻消費者荷包,元大投信率先同業於FundTech中推出「基金貨幣通」,將原來單調的貨幣市場型基金加上匯率的行銷概念,形成一創新的銷售及投資組合理念,使投資人透過APP簡單的交易程序,即可完成新台幣的貨幣市場型基金、人民幣貨幣市場型基金或美元貨幣市場型基金之轉換與投資,對投資人而言不但節省時間也賺取可能利得。
  元大投信總經理劉宗聖表示,傳統貨幣市場型基金因波動低,長期為法人資金停泊的投資工具,一般投資人較少運用,但事實上,貨幣市場型基金雖然報酬率不高,但若投資人秉持短期資金停泊的概念或參與外幣投資可能獲取匯率差額收益的想法,元大投信推出的基金貨幣通,就能提供投資人良好的管理工具,透過三檔貨幣市場型基金交互的運用及投資組合的搭配,讓每位投資人都能享受法人的VIP級服務工具。
  劉宗聖指出,元大投信升級版的APP-「FundTech」就是以投資人經常使用以及最需要的作為設計首要。FundTech人性化的操作介面,簡單明瞭的四大主題館(交易服務、資訊服務、查詢服務及個人理財資訊),讓投資人得以一秒上手,透過APP即可收到各式理財資訊,並藉由手機完成交易或理財教室報名程序外,並創業界先驅,首推即時淨值推播功能、基金貨幣通及ETF通等多項便利功能,讓理財服務在手機上也能一條龍完成。
  為回饋廣大投資人對元大投信的支持,自即日起至年底,透過元大FundTech介面,單筆投資或新增加定時定額投資元大投信全系列基金(期信基金、ETF除外),皆可獨享0手續費優惠。<�摘錄工商>

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  根據中國國家外匯管理局最新資料顯示,8月30日獲得最新核准QFII額度的投信分別是群益和元大,統計今年國內投信在申請大陸QFII投資額度,共有群益、永豐、日盛、華南永昌、元大等共5家投信獲得核准,其中今年累積核准額度以群益投信與元大投信各獲得3億美元最多。
  其他今年申請額度依序為華南永昌1.02億美元、日盛0.5億美元、永豐0.23億美元,統計今年來到目前為止,台灣投信業者將有7.75億美元資金活水登陸。
  群益投信表示,申請的QFII額度主要運用在ETF基金,主要也是看好深港通可望在第四季開通,為投資人取得最佳投資契機,因此積極爭取額度。
  元大投信總經理劉宗聖表示,今年爭取到的3億元美金額度將會陸續運用在旗下股、債、平衡、ETF等陸股相關產品。
  大陸2013年起開放投信申請QFII額度,2014年有四家投信申請、2015年有九家投信申請、今年至今有五家申請,去年堪稱陸股投資最熱的年度,今年明顯降溫。<�摘錄工商>

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  台灣指數公司將下周二(6日)舉行第一屆「台灣指數化投資論壇」,不但國內主要投信高層全員到齊,更邀請到中華證券交易服務公司總裁毛志榮,以及MSCI、銳聯、富時、標普道瓊等國際重量級指數公司高層參與盛會。
  第一屆台灣指數化投資論壇,將由台灣指數公司董事長李啟賢以「以指數化投資提升資本市場效能」為開場演講,並邀請金管會副主委黃天牧出席致詞。
  此論壇共四場座談會、四場主題演講。第一場座談主題為「指數化商品發展與應用」,由指數公司總經理陳欣昌擔任主持人,與談人有國泰投信總經理張雍川、期交所副總蔡蒔銓、元大投信副總張美媛、證交所企研部經理黃玻莉等人。
  第二場座談會座談會主題為「優化聰明因子投資策略」,由證交所副總黃乃寬主持,與談人有標普道瓊斯指數研究和設計資深董事陸巧兒、恒生指數公司董事兼總經理關永盛、MSCI亞太區研究總監謝?儐、富時指數公司指數研究及分析部董事龐兆恩等。
  第三場座談會主題為「社會責任投資發展趨勢」,由政大風險與保險研究中心主任委員王儷玲主持,與談人包括櫃買中心副總黃炳鈞、台北大學金融與合作經營學系副教授詹場、富邦投信總經理林弘立,及睿聯資產管理公司董事總經理暨亞洲業務負責人段嘉尚等。
  第四場座談會主題為「利用指數化投資管理基金」,由前證交所總經理林火燈擔任主持人,與談人有勞動基金運用局副局長劉麗茹、南山人壽資深副總楊智淵、元大投信資深協理林忠義資深協理,以及富邦投信資深副總胡博華等。
  至於主題演講,午宴演講由李啟賢以證交所總經理身份,以「產品創新提升ETF規模」 為題進行演講;另三場演講,第一場由中華證券交易服務公司總裁毛志榮登場;第二場為元大投信執行副總黃照棠,以「指數化投資之未來趨勢與展望」為題,第三場則由富邦投信協理廖崇文,以「台灣ETF與全球資產配置」發表演講。<�摘錄工商>

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  FinTech議題不斷延燒,金融業也紛紛推出各式App或數位化金融服務,搶攻消費者荷包,元大投信率先同業推出「基金貨幣通」,將原來單調的貨幣市場型基金加上匯率的行銷概念,形成一創新的銷售及投資組合理念,使投資人透過App簡單的交易程序,即可完成新台幣的貨幣市場型基金、人民幣貨幣市場型基金或美元貨幣市場型基金之轉換與投資,對投資人而言不但節省時間也賺取可能利得。
  元大投信總經理劉宗聖表示,傳統貨幣市場型基金因波動低,長期為法人資金停泊的投資工具,一般投資人較少運用,但事實上,貨幣市場型基金雖然報酬率不高,但若投資人秉持短期資金停泊的概念或參與外幣投資可能獲取匯率差額收益的想法,元大投信推出的基金貨幣通,就能提供投資人良好的管理工具,透過三檔貨幣市場型基金交互的運用及投資組合的搭配,讓每位投資人都能享受法人的VIP級服務工具。
  劉宗聖指出,當各家都在討論FinTech之際,理應站在投資人的立場規劃或推出最符合投資人利益以及想要的產品或機制,而元大投信升級版的App--「FundTech」就是以投資人經常使用以及最需要的作為設計首要。FundTech人性化的操作介面,簡單明瞭的四大主題館 (交易服務、資訊服務、查詢服務及個人理財資訊),讓投資人得以一秒上手,透過App即可收到各式理財資訊,並藉由手機完成交易或理財教室報名程序外,並創業界先驅,首推即時淨值推播功能、基金貨幣通及ETF通等多項便利功能,讓理財服務在手機上一條龍完成。
  今日起至年底,透過元大FundTech,單筆投資或新增加定時定額投資元大投信全系列基金 (期信基金、ETF除外),皆可享0手續費優惠。(黃英傑)<�摘錄經濟>

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  外資投資ETF風氣愈來愈盛,元大投信執行副總黃昭棠指出,外資迷上ETF有四大理由:流動性佳、整體成本較低廉、選擇更趨多元、可與現股或期貨搭配進行更多投資策略,未來將繼續啟動台股質變。
  外資對ETF的參與度,與行情表現雖脫離不了關係,不過,當台股市場提供更多ETF投資選擇時,黃昭棠認為,這大大有助於提升國際資金進入台灣後的黏著度,而不像過往要是台股沒行情,資金就又匯出,不只提高台股波動度,對匯率也產生一定影響。
  以幾檔指標性ETF商品為例,根據CMoney統計,外資持股比重都較去年底時大幅增加,像是外資2015年底對元大台灣50 ETF(0050)持股比重僅3.1%,截至27日足足增加六倍,來到21.2%。值得注意的是,連結中國上證的FB上証反1、連結日股的FB日本反1、連結美股的元大S&P500正2,都吸引在台外資資金進駐,另外,因國際原油價格波動帶來交易機會,外資對元大S&P石油ETF持股比重更從不到0.1%,大幅升至11.7%。
  黃昭棠進一步指出,台灣有連結各市場、各商品的ETF後,國際資金可以立足台灣、放眼全球,讓台灣資本市場真正實現「進口替代」,且ETF交易稅只要0.1%,對於資金部位大的外資法人來說,可省下更多成本。
  日盛投顧總經理李秀利說明,事實上,本波從歐洲竄出的國際熱錢,進入台灣後,考量流動性問題,除了大型權值股外,多數資金可能選擇ETF或期貨,以求「好進好出」,再搭配與現貨間價差變動,無論套利或避險,都能更靈活的配置資產。<�摘錄經濟>

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  元大投信日前與加拿大Horizons ETF Management簽訂合作備忘錄,未來將進行跨國際、跨時區的交流,合作開發國際級新產品,為台灣ETF國際化再跨一步。
  元大投信總經理劉宗聖表示,Horizons ETF Management在股票、債券、商品、貨幣等四大資產類別ETF都有豐富的發行及管理經驗,這次聯手代表已經讓台灣的投信從打亞洲盃晉升至世界盃。
  這是元大投信繼匯添富資產管理(香港)公司、南韓未來資產、日本三菱UFJ信託銀行,以及歐洲STOXX指數公司後,再次簽署跨國MOU。<�摘錄經濟>

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  永達保險經紀人在《第18屆保險信望愛獎》再度被大會評審團肯定,六度蟬連「最佳社會責任獎」外,並於「最佳保險專業獎」以嚴謹之內稽內控制度再次獲評審高度肯定;此外,永達保經於百家爭鳴的「最佳通訊處」獎項,由李世傑副總率領的世傑通訊處及黃建華協理率領的建華通訊處雙雙獲獎!李麗英副總致力於關懷南部地區的弱勢族群,首次參加「最佳社會貢獻獎」,即以多年的公益足跡獲得榮耀,種種事蹟也顯現永達於對各方面的專業要求均高於業界,卓越領先!
  一向致力營造優良就業平台、吸引優秀族群加入的永達保經,除於本屆保險信望愛獎大放異彩外,日前也於「保險龍鳳獎」中五度獲選為財金系畢業生最嚮往的保險經紀人公司!在台灣永達保經已落實扎根服務,更將台灣成功的經驗及專業技術,成功複製到對岸。
  永達保經2014年開始推動永達志工探訪活動規模已逐年成長,不僅以實際行動關懷弱勢朋友及獨居長者,評審除以此獎項肯定永達持續行善的決心,並期許永達保經能擴大關懷範圍,將愛和關懷傳遞給更多需要幫助的人。<�摘錄工商>

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  櫃買市場在上櫃公司第2季財報出爐,觀望效應告一段落中,昨(16)日多頭一度嚐試收復月線等反壓,雖受集中市場下跌拖累,不過,在日KD等技術指標修正過後,缺口逐漸收歛中,多方有機會持續掌握盤勢發球權,不過,市場專家仍提醒,適度的獲利入袋為安、逢低謹慎布局業績成長股,仍是較佳的操作之一。
  元大投信協理楊寶杉表示,國內近年來上櫃公司陸續轉向新經濟接軌發展,雖然營收/獲利實質貢獻不大,若以全球科技產業分工來看,台廠其實仍有發揮的空間,如Datacenter建置所需的先進半導體、伺服器及解決頻寬瓶頸的高速網路、SSD固態硬碟,同時AR與VR的發展也值得關注,相關族群未來業績成長性將是股價重大關鍵。
  台新2000高科技基金經理人沈建宏表示,台股面臨短線漲幅大、但量能不濟,且外資在除權息旺季匯出股息機率高、半導體第4季進入庫存調整等風險,建議對台股須有居高思危的警覺,操作上必須要適度落袋為安。 後市操作仍是選股重於選市的波段行情,先前相對弱勢的中小型股後市可望接棒演出,相對看好的產業方向為具成長動能的高殖利率概念股;第2季財報佳、第3季能見度高的中小型股;中國十三五、消費相關受惠股;受惠物聯網商機的網通類股。
  日盛上選基金經理人陳奕豪表示,上櫃公司第2季獲利多空分歧,但在資金行情延續下,可留意具轉機題材族群,指數位置關鍵在資金後續動能,下半年財報轉好、景氣谷底回升、籌碼乾淨、法人布局少的轉機股,為布局著重焦點。<�摘錄經濟>

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  「在國內同業中,元大投信從2003年發展ETF,在人才培育、產品創新、技術創新等方面,一直以來投入相當龐大的資源,特別是對於團隊發展相當重視!」元大投信總經理劉宗聖說,也正因為擁有國內首屈一指的ETF團隊,讓元大投信在今年第三季ETF規模一度衝出2,200億元的歷史新高規模。
  劉宗聖自2006年11月擔任投信總經理,今年即將屆滿十年,在過去這十年,投信業經營環境變化快速,也因此不論是公司經營或是ETF發展上,更需要與國際接軌,且擁有技術輸出的能力,同時也需要了解亞洲ETF市場變化,目前元大投信為共同基金規模第一大,也是國內ETF規模最大的雙料冠軍投信。
  元大投信從2014年10月到今年6月,不到2年時間有多達11檔ETF上市掛牌,去年一年就有9檔ETF上市掛牌,創下國內投信業空前紀錄,今年上半年已有2檔上市,下半年新上市檔數預估還有10檔,而在過去一年多密集舉行的ETF上市掛牌典禮上,總能聽到前交易所總經理林火燈致詞時表示,國內ETF的發展能有這樣的成果,元大投信以及其ETF團隊功不可沒。
  對此讚美,劉宗聖僅表示,國內ETF乃至於元大投信目前ETF發展能有這樣的成果,最感謝的還是政府政策開放,還有相關週邊單位,包含交易所的支持,金管會的努力,以及政府基金,甚至包含各個銷售機構等,全面性推動ETF,相信未來國內ETF市場仍有機會在主管機關推動下,持續保持成長動能。
  劉宗聖指出,ETF不只是一個投資的產品(PRODUCT),也是一個投資的平台(PLATFORM)、甚至是一個投資的協定、標準、或規格(PROTOCOL),需要把ETF從僅是一個產品的定位,升級到一個平台,這個平台還可以透過國際化方式擴張到亞洲,並將升級到一個新的產品規格,包含SMART BETA、高股息以及退休等。
  更重要的是,未來ETF將能成為提供投資人急需的3C解決方案(total solution),所謂3C指的是Capital Protect(資本保護)、現金管理(Cash Management)、Currency Hedge(匯率避險)。
  劉宗聖認為,元大投信從2015年底跟台、韓交易所、韓國未來資產(Mirae)簽訂四方MOU,將於今年下半年啟動台韓通,今年更與日本三菱UFJ信託銀行(MUTB)、歐洲STOXX簽訂MOU,將合作發展SMART BETA,搶佔退休金商機。
  未來也將持續透過技術輸出、產品外銷,布建整個ETF業務的環亞高速公路,讓整個ETF在國際化的宏觀策略發展更臻完善且更具競爭力。<�摘錄工商>

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  元大投信為國內第一家發行ETF的公司,規模一直以來都是國內業者第一,今年7月規模更一度創下2,200億元(包含ETF、期貨ETF、指數型基金)左右的歷史新高紀錄,其中台股ETF規模約1,500億元,也是市場第一,整體ETF規模市占率約72%,亦為國內第一,能夠締造多項第一的成果,關鍵在於元大投信擁有最大ETF團隊,人才實力堅強。
  國內從2003年開始發展ETF,由元大投信發行第一檔ETF為台灣50(0050),當年底ETF規模為30億元,到目前ETF規模將近2,000億元,元大投信成為締造國內ETF規模成長之關鍵腳色。
  元大投信指數暨量化投資事業群由執行副總黃昭棠領軍,主要分為ETF產品開發與研究、商品期貨ETF、國內、外法人業務、以及負責量化投資與SMART BETA產品業務等四大部份,整個ETF團隊逾30位,堪稱國內ETF最大團隊。
  不僅如此,元大投信ETF榮獲國內、外多達52項大獎,也是國內業者無人能及的,這更代表元大投信在ETF的發展上,不僅獲得台灣本地市場投資人的認同,更獲得國際機構的青睞。
  元大投信執行副總黃昭棠表示,公司對於人才培育相當重視,從選才、到育才、留才都相當重要,更重要的是整個團隊的發展能夠凝聚向心力,並鼓勵同仁進修,甚至派遣同仁至國際級公司取經,過去一年陸續到歐洲、美國、加拿大、韓國、日本、德國等進行交流與學習,不僅孕育專業的團隊,更開拓同仁國際化視野,能幫助公司有更宏觀的發展策略。
  元大投信ETF團隊未來會持續擴張,更會因應產品線的多元化發展,持續強化整個團隊的作戰力,不僅要能了解產品、更要能夠瞭解法規、以及國際化產品發展趨勢,如此,才能不斷推進公司ETF發展業務,提升公司競爭優勢的同時,也將遠遠拉開與競爭者距離。<�摘錄工商>

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  MSCI(明晟)12日公布最新指數權重,MSCI臺灣指數成分股,沒有新增或刪除的個股,雖符合MSCI一直以來在2、8月通常不會出現大幅調整,然而台灣在新興市場指數、新興亞洲指數與亞太除日本外指數,都被調降,因此,此波資金流向的轉折點,是否會受到MSCI調降權重的事件影響,將是後續觀察重點。
  元大投信資深專業經理謝明志表示,依目前台股現狀而言,股價穩站在月、季線之上,外資操作持續偏多,只是近期成交量縮小,加上指數站上9,000點後的上市股票市值占國內GDP比值已高於長期均值,資金有退場觀望的現象。
  此外,周三(17日)台指期將結算,MSCI指數權重調整在8月31日生效,以目前法人在期貨多單口數仍維持高檔,預期外資藉由期貨結算時拉高結算價,並把持有的大額多單順勢結算獲利出場的機率將大增。
  台新高股息平衡基金經理人劉宇衡表示,台股雖在漲多後震盪加大,不過,只要外資續買及美股續強,台股仍可望延續高檔震盪格局。
  就個股操作建議,高股息股是當前全球市場投資焦點,台股中的科技及半導體類股有不少標的殖利率在4%至5%間,因此,可挑選具長期競爭力及穩定配息能力的半導體周邊產業、具長期穩定現金流的汽車零組件、電子族群、傳產股以TPP與美國經濟受惠股等利基型產業為主。<�摘錄經濟>

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  櫃買中心周二(9日)通過元大證券投資信託公司申請「ICE美國政府20+債券指數」之資格認可,這是國內首支獲認可的國外債券指數,後續投信公司將發行首檔追蹤美國長天期公債ETF。
  櫃買中心指出,依據送件資料顯示該指數是由美國洲際交易所(Intercontinental Exchange, ICE)授權委由Interactive Data pricing and Reference Data, LLC編製,為衡量美國20年期以上的公債市場績效指數,成分債券為固定利率且具流動性美國政府20年期以上的長天期公債,目前流通在外之美國政府債券達13兆美元,為全球最大政府債券市場,且目前美國政府債券ETF已有29檔,總基金規模亦達500億美元,顯示美國公債及美國公債ETF均為全球投資人資產配置中重要的一環。
  櫃買中心表示,為推動我國債券市場金融商品之創新與發展,打造櫃買中心成為債券市場樞紐,並落實金融進口替代,及提供符合高齡需求的金融商品,櫃買中心將持續積極推動證券投信業者發行債券ETF商品,未來期望藉由「ICE美國政府20+債券指數」ETF的發行,能加快台灣債券ETF市場發展的腳步,並提供滿足國內投資人資產配置需求之債券ETF。<�摘錄工商>

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  今年元大投信一舉榮獲12項國際ETF大獎,包含亞洲資產管理雜誌(AAM)、財資雜誌(The Asset)、亞洲投資人雜誌(Asian Investor)等三大獎項,創下單一年度獲獎空前紀錄。累計2003年以來,元大投信ETF不論在公司類、人才類、以及產品類等獎項上,榮獲52項大獎。
  元大投信執行副總黃昭棠表示,元大投信在ETF發展的第一階段是領先發行、產品創新,第二階段是法規創新、技術創新,未來ETF的發展勢必要邁向國際化、新趨勢,更需要業務創新、服務創新,才能與時俱進。
  目前元大投信ETF投資團隊合計逾30位的陣容,應是國內唯一,國內ETF產品發展與元大投信ETF團隊有著密不可分的關係,一直以來元大投信在人才培養、市場教育、產品創新、技術突破、發展國際化等方面不斷投入龐大資源,特別是對於團隊發展與養成相當重視。
  產品創新方面,元大台灣卓越50ETF、元大台灣50槓桿╱反向ETF 、元大上證50ETF、元大亞太政府公債指數基金、元大標普500傘型基金、元大標普高盛原油ER期貨ETF等,皆曾獲得國際ETF大獎之最佳產品創新、最佳現有ETF、最佳新發行ETF等獎項。
  根據Morning Star統計,早在2015年年中,元大投信旗下ETF資產管理規模70億美元,已躍居泛亞太區前十名,顯示元大投信不僅為國際ETF市場不可或缺之要角,近年更藉由ETF管理技術的開發與創新,隱然已有亞洲ETF規格制定者之勢。<�摘錄經濟>

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  元大投信在2003年發行台灣首檔ETF─元大台灣卓越50基金,歷經13年發展,到2016年8月為止,元大投信旗下ETF產品已高達21檔,產品範圍橫跨:台股、陸股、美股、歐股、日股以及商品原物料,報酬模式更囊括:原型、槓桿以及反向,資產規模在台灣市占率高達72%,不但是國內ETF市場龍頭,近幾年甚至隱然成為亞洲ETF產品的規格制定者!
  元大投信總經理劉宗聖自2003年擔任台灣首檔ETF的專案負責人之際,就察覺ETF不僅僅是一種創新產品(Product),ETF同時可以搭造多資產的交易平台(Platform),甚至可以與國際串接,型塑區域的金融合作協定(Protocol)。
  領先發行
  華人金融市場新猷
  2003年至2007年,元大投信領先發行多檔創新ETF,包含台灣50ETF、台灣高股息ETF,目前皆為市場上的旗艦ETF,從2009年開始發展邁向國際化,率先完成台港ETF交互掛牌,並發行首檔海外ETF─元大標智滬深300ETF。自2012年起,與主管機關歷經兩年合作,終於完成期貨ETF與槓桿╱反向ETF之修法,率先推出大中華區第一檔槓桿╱反向ETF─元大台灣50槓桿╱反向ETF、元大標普高盛黃金ER期貨ETF、元大標普高盛原油ER期貨ETF,為華人金融市場再創新猷。
  藉由台港ETF交互掛牌機會,擁有台港兩地ETF產品交易與管理之實務經驗,2010年元大投信亦創下台灣投信業擔任海外技術顧問之先例,協助泰國Krung Thai Asset Management發行9檔ETF產品,掌握泰國ETF市場運作之Know-How;2015年則是協助大陸轉投資華潤元大基金公司發行深圳中創100指數ETF。
  接連國際
  創造合作協定效應
  今年元大投信更將與台灣證券交易所合作「台韓通」專案,與韓國指數巨擘未來資產基金公司合作,交互發行連結對方市場指數之ETF產品;多年來元大投信藉由各種國際化合作契機,為未來布建亞洲發展奠定良好基礎。
  劉宗聖表示,2014年以來新種ETF在台灣廣受市場歡迎,成功經驗先後成為亞洲各國主管機關以及ETF發行業者之借鑒對象,今年元大投信已先後獲邀與印尼交易所(IDX),並至馬來西亞交易所(Bursa Malaysia)分享台灣槓桿/反向ETF、商品期貨ETF發行之成功經驗。
  香港證監會(SEC)也多次與元大投信交流相關產品之法令框架,香港多家業者更積極與元大投信進行緊密互動;顯示元大投信已在近幾年亞洲區ETF市場產品之發展與後續路徑規劃,扮演舉足輕重角色。
  展望未來,劉宗聖表示元大投信將全面開展國際最先進的ETF產品管理技術,並引進目前市場最關注的Smart Beta技術,以協助台灣民眾解決Capital protection(資本保護)、Cash Management(現金管理)、Currency Hedge(匯率避險)等3C需求,並期待能夠積極發揮ETF串接國際,創造合作協定(Protocol)效應,進一步提升台灣金融市場競爭力與資本市場的價值。<�摘錄經濟>

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  台灣ETF市場蓬勃發展,目前首推元大、富邦、國泰等3家投信最積極推展ETF,連動黃金及原油商品原物料槓/反、韓股、外匯、美國債券等新種ETF,下半年可望相繼問世,將熱鬧登場。
  投信業者表示,隨著壽險大戶參與比重拉高至近2成,外資也大舉挺進,帶動近期ETF成交比重攀升至10%,未來有向20~30%邁進,台股ETF日成交值200億元指數可待。
  元大投信鎖定原油槓反/黃金反向、南韓、美元指數、美國債券等ETF,另外,富邦和國泰投信則以美股、台股為主。
  由於市場高度期待商品槓/反、外匯、海外債券等新種ETF的推出,並以元大投信最為積極推動,同時也跳脫純股型態,率先進軍至新種ETF的領域,領先同業與國際接軌。
  元大投信總經理劉宗聖表示,近年全球ETF規模持續增長,目前已突破3兆美元規模,成長趨勢仍將延續,今年韓國ETF發行公司積極到香港上市商品ETF,日本ETF發行公司則開始發展SMART BETA ETF,顯示不僅歐美ETF不斷發展更多元化產品,亞洲ETF也積極搶進。
  就台灣市場而言,劉宗聖指出,在主管機關支持推動ETF發展,預期隨著政府政策持續開放,在國內ETF發展上將更多元化,並推動ETF規模未來成長空間可期。
  國泰投信ETF團隊主管章錦正表示,隨著投資人對ETF市場操作愈來愈熟悉與關注,去年開始積極發行ETF,而近來短線交易投資人鍾愛槓桿及反向ETF交易,帶動台股ETF成交值占比上升至10%以上,光是槓反就占了其中的7成。
  此外,章錦正分析,近期投資人投資結構也出現轉變,在主管機關鼓勵ETF發行政策,市場發行熱潮持續,未來市場成長潛力大,壽險大戶近來在反向ETF操作積極,外資也對槓反ETF都有參與,帶動近來ETF成交熱絡。
  投信業者估計,目前ETF整體規模超過2,700億元,壽險業參與已約達到400億元,包括國泰人壽等壽險大戶,在政策勵投入ETF,及政府基金等退休基金等,未來資金若持續挹注ETF,可望帶動ETF日成交值在2年內衝過200億元。<�摘錄工商>

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  根據投信投顧公會資料顯示,國內投資指數股票型基金(ETF)、跨國投資ETF,6月基金規模分別較5月成長22.9%、3.8%,合計規模達到2,705.92億元,也是少數規模維持正成長的基金類型,可見國人對ETF的偏好不減。
  在富邦香港H股ETF傘型基金5日掛牌上市後,台灣整體證券市場ETF總掛牌數將達到54檔,接下來元大、富邦、國泰等三家投信均大力推展ETF,而新種ETF因為跳脫純股,也備受市場期待。
  元大投信鎖定原油槓反╱黃金反向、南韓、美元指數、美國債券等ETF,至於富邦和國泰投信則以美股、台股為主。由於市場高度期待商品槓反、外匯、海外債券等新種ETF的推出,而元大投信在這部分非常積極推動,率先進軍至新種ETF的發行。<�摘錄經濟>

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  近日國際知名期刊-財資雜誌(The Asset)公布元大投信榮獲2016年台灣區最佳ETF供應商、以及總經理劉宗聖榮獲2016年台灣區ETF傑出領導獎,今年元大投信在財資雜誌(The Asset)、亞洲資產管理雜誌(Asian Asset Management)、以及亞洲投資人雜誌(Asian Investor)總計榮獲12項有關最佳公司、傑出領導、創新產品等ETF獎項,是國內投信唯一囊括三大國際ETF大獎殊榮,更是締造單一年度ETF榮獲獎項新紀錄。
  2003年由元大投信發行台灣首檔ETF─元大台灣卓越50基金,歷經十三年發展,到2016年7月中為止,元大投信旗下ETF產品已高達21檔,產品範圍橫跨:台股、陸股、美股、歐股、日股以及商品原物料,報酬模式更囊括:原型、槓桿以及反向,在台灣ETF市佔率超過70%,是國內ETF市場的龍頭,而這一切的重要關鍵在於元大投信指數投資團隊近十三年不懈的努力所致。
  元大投信指數暨量化投資團隊多年來與主管機關密切合作,積極推動國內ETF產品發展,在國內同業中,元大投信在人才培養、市場教育、產品創新、技術突破、發展國際化等方面,一直以來投入相當龐大的資源,特別是對於團隊發展與養成相當重視。
  元大投信總經理劉宗聖表示,ETF不僅是一種創新產品(Product)而已,ETF同時可以搭造多資產的交易平台(Platform),甚至可以與國際串接,型塑區域的金融合作協定(Protocal)。過去幾年台灣ETF主要產品創新,幾乎均由元大投信領先發行,包含2014年率先推出中港台首檔槓桿/反向ETF─元大台灣卓越50槓反ETF基金;以及大中華區商品期貨ETF首例─元大標普高盛黃金ETF與元大標普高盛原油ETF,為華人金融市場再創新猷。
  劉宗聖指出,元大投信不僅在國內ETF產品發展達到亞洲區之國際水平,旗下ETF產品屢獲國際ETF創新大獎肯定,近年更藉由ETF管理技術的開發與創新,隱然已有亞洲ETF規格制定者之勢。並將ETF之管理技術輸出至海外,包含擔任泰國ETF發行顧問、協助合資公司華潤元大發行中創100ETF,今年更將啟動台韓通之交互掛牌,未來有機會拓展印尼、馬來西亞等發行ETF。
  展望未來,劉宗聖表示元大投信將全面開展國際最先進的ETF產品管理技術,並引進目前市場最關注的Smart Beta技術,以協助台灣民眾解決Capital protection(資本保護)、Currency Hedge(匯率避險)與Cash Management(現金管理)等3C需求,並期待能夠積極發揮ETF串接國際,創造合作的協定(Protocal)效應,進一步提升台灣金融市場競爭力與資本市場的價值。<�摘錄工商>

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  台灣ETF在富邦投信2檔香港H股ETF本月5日上市後,整體證券市場ETF總掛牌數將達到54檔;接下來元大、富邦、國泰等3家投信也都大力推展ETF,其中市場高度期待商品槓反、外匯、海外債券等新種ETF的推出,元大投信發展最積極,也帶動國內ETF發展至多元的高峰。
  根據券商公會最新統計,今年6月國人透過券商複委託交易成交金額(不含境外基金)為新台幣1,112億元,較5月的950億元增加162億元,成長17%,為上半年單月新高紀錄。
  就產品別來看,6月複委託成交商品仍以股票為大宗,約占55%,其次依序為指數股票型基金(ETF)的34.8%與債券的8.6%;值得留意的是,近來火紅的ETF商品,6月交易比重來到今年新高,股票商品則降至今年新低,可見追求指數報酬率的ETF商品愈來愈受到投資人青睞,商品也更加多元。
  元大投信今年鎖定原油槓反/黃金反向、南韓、美元指數、美國債券等ETF,至於富邦和國泰投信則以美股、台股為主。
  目前元大投信ETF的最新進程是「元大韓國KOSPI 200 ETF」已獲准募集,「元大標普油金傘型期貨信託基金」則正在審查。
  元大投信執行副總黃昭棠表示,就資產配置與提供解決方案的角度,ETF產品仍有朝多元化發展的急迫性,藉以滿足配置型、交易型或避險型操作策略的需求,以真正提供投資人最佳投資理財配置。
  他指出,最重要的是,政府必須要扮演領頭羊角色,借助已開發國家相對成熟的ETF發展經驗,促使產品發展多樣化,引導長、中、短期資金朝向不同構面的領域配置,提供機構投資人完整的投資平台,完善資產保護,也能成為產業加速轉型的重要推手。<�摘錄工商>

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