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  根據中國國家外匯管理局最新資料顯示,8月30日獲得最新核准QFII額度的投信分別是群益和元大,統計今年國內投信在申請大陸QFII投資額度,共有群益、永豐、日盛、華南永昌、元大等共5家投信獲得核准,其中今年累積核准額度以群益投信與元大投信各獲得3億美元最多。
  其他今年申請額度依序為華南永昌1.02億美元、日盛0.5億美元、永豐0.23億美元,統計今年來到目前為止,台灣投信業者將有7.75億美元資金活水登陸。
  群益投信表示,申請的QFII額度主要運用在ETF基金,主要也是看好深港通可望在第四季開通,為投資人取得最佳投資契機,因此積極爭取額度。
  元大投信總經理劉宗聖表示,今年爭取到的3億元美金額度將會陸續運用在旗下股、債、平衡、ETF等陸股相關產品。
  大陸2013年起開放投信申請QFII額度,2014年有四家投信申請、2015年有九家投信申請、今年至今有五家申請,去年堪稱陸股投資最熱的年度,今年明顯降溫。<�摘錄工商>

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  證交所雙幣ETF掛牌數將再添一檔生力軍,群益投信表示,以深証中小板指數為標的指數的群益深証中小板ETF加掛人民幣計價取得核准,簡稱群益深証中小+R(00643K),今(26)日正式掛牌上市。
  群益投信指出,群益深証中小+R採取深証中小板指數為標的指數,該指數由深圳證券信息公司編制,自深証中小板市場選取100檔A股編制而成,此指數自2006年1月24日發布,為深圳交易所指數體系的核心指數之一,預期在搭上深港通題材下,群益深証中小板ETF熱度可期。
  過去投資人投資陸股多以上證股市為主,但近年來,深圳股市不論在市值、掛牌家數以及成交金額都急起直追,加上深圳股市成分股多數是搭上政策扶植轉型的新機會產業,因此市場熱度及重要性與日俱增。
 群益投信表示,群益深証中小+R直接投資中國深証中小板成份股,並依資金水位與申贖情況,調整股票及期貨配置部位,為最貼近深証中小板的指數投資工具,並加掛人民幣計價,提供投資人多樣化的人民幣理財商品。
  群益深証中小版ETF基金經理人張菁惠指出,中國國務院16日批准深港通,開通時間預計落在12月。未來一旦深港通開通後,估值相對便宜的大市值行業龍頭股,以及估值相對較便宜的成長股、QFII主要持股、兩地相對稀缺的股票是相關受惠族群。
  張菁惠說,參考之前滬港通開通後經驗,短中長期皆帶來股市多頭,加上陸股本益比已明顯修正,企業獲利開始回升,特別是中小板與創業板個股的獲利增速加快,展望後市,受惠深港通題材加持,看好A股有落後補漲機會。<�摘錄工商>

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  今年來不少國家股市來到相對高點,或創歷史新高,部分區域的景氣也展現復甦跡象,但由於到年底金融市場還將面臨美國大選、歐洲央行購債期限將進入尾聲等風險事件,因此如何在報酬追求和風險管理之間取得平衡是投資人當前所面臨到的難題。投信法人表示,在市場多空訊息交雜的環境下,投資人想降低波動、又想掌握多方獲利來源的話,建議可將海外平衡基金納入投資組合中,成為核心配置的一環。
  在全球股市走了數年多頭格局後,投資人風險意識提升,善用海外平衡基金來降低投資組合波動與增進投資組合效益成為常態。以即將開募的群益金選報酬平衡基金為例,其投資標的涵蓋六大資產類型,投資區域也細分為七大市場,透過標的評估模型和經理人質化經驗判斷,更有效率的依據市況進行汰弱留強,提升投資組合的投資效率。
  群益投信表示,「群益金選報酬平衡基金」採用「SMART」5大投資流程,具體鎖定波動度 (Specific volatility),在承擔合理風險下,追求最有效率的配置組合,透過大數據分析 (Measurable factors)和動能標的篩選 (Alpha select),再以經理人質化判斷為主,精選出在不同市況下,具有獲利潛力與績效相對穩定兩大特性的標的,得出兼顧風險與報酬的最佳配置,同時也會定期檢視風險指標 (Risk control),維持穩定波動度、避開市場衝擊,並因應市況不定期進行組合的動態調整 (Timely adjustment),以期達到跟漲抗跌的效果。<�摘錄經濟>

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  台北股市26日將掛牌第二檔雙幣ETF。群益投信昨(22)日表示,群益深証中小板ETF加掛人民幣計價取得核准,簡稱群益深証中小+R,證券代號00643K。
  群益深証中小板ETF係以「深証中小板指數」為標的指數,該指數是由深圳證券信息公司編製,自深証中小板市場選取100檔A股編製而成,此指數於2006年1月發布,為深圳交易所指數體系的核心指數之一。
  台灣證券交易所掛牌的第一檔雙幣ETF是FB上証+R,自8日掛牌以來,每天的成交量約350張至450張之間,成交量能有限,市場接受度還待觀察。
  根據證交所的規定,新台幣ETF及人民幣ETF各有證券代號,各依幣別不同分別買賣及交割,因此人民幣ETF必須以外幣買賣及交割,但也可以就兩種幣別ETF相互轉換,轉換比例為1比1,即新台幣ETF得轉換為人民幣ETF,或人民幣ETF得轉換為新台幣ETF。由於是新的交易習慣,因此雙幣ETF僅在試水溫的階段。
  另一方面,投信預期,陸股ETF在搭上深港通題材下,近期雖然利多確立後稍肆回檔,但未來表現仍可期待。
  群益投信表示,群益深証中小直接投資大陸深証中小板成分股,是最貼近深証中小板的指數投資工具;如今加掛人民幣計價,更提供投資人多樣化的人民幣理財商品。若要參與陸股的慢牛行情,具備產業轉型優勢的深圳股市,其中特別具題材性的中小板更是不可缺的一塊。
  群益深証中小版ETF基金經理人張菁惠表示,大陸國務院已於16日批准深港通,開通時間預計落在12月,參考之前滬港通開通後經驗,短、中或長期皆帶來股市多頭,為投資人不可或缺核心配置;陸股本益比已明顯修正,加上企業獲利開始回升,特別是中小板與創業板個股的獲利增速加快,展望後市,受惠深港通題材加持,A股有落後補漲機會。<�摘錄經濟>

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  今年來不少國家股市來到相對高點,甚或是創歷史新高,部分區域的景氣也展現復甦跡象,但由於到年底金融市場還將面臨美國大選、歐洲央行購債期限將進入尾聲等風險事件,因此如何在報酬追求和風險管理之間取得平衡是投資人當前所面臨到的難題。投信法人表示,在市場多空訊息交雜的環境下,投資人想降低波動、又想掌握多方獲利來源的話,建議可將海外平衡基金納入投資組合中,成為核心配置的一環。
  在全球股市走了數年多頭格局後,投資人風險意識提升,善用海外平衡基金來降低投資組合波動與增進投資組合效益成為常態。以即將開募的群益金選報酬平衡基金為例,其投資標的涵蓋六大資產類型,投資區域也細分為七大市場,透過標的評估模型和經理人質化經驗判斷,更有效率的依據市況進行汰弱留強,提升投資組合的投資效率。
  群益投信表示,「群益金選報酬平衡基金」採用「SMART」5大投資流程,具體鎖定波動度(Specific volatility),在承擔合理風險下,追求最有效率的配置組合,透過大數據分析(Measurable factors)和動能標的篩選(Alpha select),再以經理人質化判斷為主,精選出在不同市況下,具有獲利潛力與績效相對穩定兩大特性的標的,得出兼顧風險與報酬的最佳配置,同時也會定期檢視風險指標(Risk control),維持穩定波動度、避開市場衝擊,並因應市況不定期進行組合的動態調整(Timely adjustment),以期達到跟漲抗跌的效果,且在遭遇系統性事件之際,也能具有較高的回復效率。
  群益金選報酬平衡基金經理人張俊逸表示,從歷史經驗來看,每一年報酬率居前的市場與資產都不盡相同,觀察2009年以來全球屬性偏積極與偏保守的資產各年度表現,其中2009年、2010年和2012年以新興股市和高收益債表現居前,而2011年、2013年、2014年和2015年則以成熟股市和公債表現較佳,且同個資產類別中,不同區域的資產表現也有差異,因此在市場輪動快速的情況下,資產配置的選擇更需講求效率與多元,因此攻守兼備的海外平衡型基金不失為市場波動下建議的配置標的。<�摘錄工商>

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  2016下半年,國際資金回流、台股反彈,投資人信心逐漸恢復。安聯人壽繼去年推出由遠東商銀獨賣的類全委保單深受好評之後,再度與群益投信合作推出「安聯人壽遠滿益利系列商品」。
  該系列商品包含「安聯人壽遠滿益利變額萬能壽險╱安聯人壽遠滿益利外幣變額萬能壽險」及「安聯人壽遠滿益利變額年金保險╱安聯人壽遠滿益利外幣變額年金保險」,其中外幣商品更提供八種幣別,可滿足客戶多重幣別資產配置的需求,集保障、財務規劃與專家管理於一體。
  現代人工作忙碌,沒有時間關注市場變化,加上市場快速波動,如何選擇標的及掌握最佳進、出場時機?安聯人壽總經理林順才表示,投資型保單的優點在於透明、彈性且能規劃符合效益之人身保障方式,讓客戶享有人身保障與財務規劃,可說是小資金資產規劃的最佳利器。
  群益投信總經理陳明輝表示,過去投資型保單所連結各類基金,必須由保戶自行挑選,保戶常面臨不知如何選擇標的,何時停損停利的困擾,如今投資型保單連結之全權委託帳戶,把資產配置等問題交給專業團隊來管理,解決投資人的困擾。
  安聯人壽銀行保險部資深副總經理楊承清指出,安聯人壽遠滿益利系列商品連結的全權委託帳戶由群益投信代為操作、管理,有別於傳統投資組合,群益採用SmartBeta策略,因應市場變化挑選優質標的;上述帳戶可投資子標的最多逾200檔,並於未啟動資產撥回保護機制前提下,具雙月資產撥回的機制,是客戶在金融環境波動大之下的新選擇。顧客最低只需以新台幣30萬元(或等值外幣),即可獲得專業投資團隊的服務,且壽險投保年齡最高可至85歲。
  藉由此帳戶投資人可以享受到專業團隊代操管理、又能達到「資產成長,穩健現金流及資金靈活運用」三種財務規劃目標,未來市場行情持續看俏。<�摘錄經濟>

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  當前全球處於低成長、低利率及高波動的環境,基金業者指出,透過大數據分析來布局海外平衡基金,更能展現出進可攻、退可守的優勢,適合列入核心配置。
  國際貨幣基金(IMF)總裁拉加德曾形容全球經濟進入「新平庸時代」,意味景氣持續處於不好也不壞的階段。7月IMF最新的全球經濟展望報告指出,現階段多數已開發經濟體可能繼續面對經濟低迷和通膨疲弱。
  IMF報告指出,英國脫歐的影響雖有待顯現,但經濟和政治的不確定性已經加劇,因此今、明兩年全球GDP成長率預估維持在3%~3.5%的區間。
  群益投信表示,在經濟不好不壞的新平庸時代,投資更要靈活變動。「群益金選報酬平衡基金」運用大數據分析,綜合分析包括總體經濟、景氣指標、市場情緒和量能變化等上百項數據因子,能及時找出好市場與好資產的最佳落點,精選出最合適的投資標的,資產報酬率也更突出。
  群益投信回溯統計,1995年至2015年,在GDP成長率介於2.5%~3.5%的溫和成長年度,大數據精選配置由於能適時掌握不同市場的強弱狀況,歷年平均漲幅為14%,表現更勝一般多元配置和單一資產配置。
  群益金選報酬平衡基金經理人張俊逸指出,即使全球仍處在資金相對寬鬆的環境,但下半年金融市場仍將迎來諸多不確定因素,包括10月人民幣將納入SDR、11月美國總統大選、歐洲銀行壞帳問題也是個不定期炸彈,因此想要在單一市場中獲利的難度將大增。
  張俊逸認為,透過大數據分析將更有助資產汰弱留強,降低系統性事件可能造成的負面影響,同時也能跟上市場輪動的腳步,建構攻守兼備、跟漲抗跌的投資組合。
  群益投信指出,群益金選報酬平衡基金以大數據分析有效整合各類型資訊,兼顧動態與穩定的配置特性,更有效率地依照當時市況進行標的篩選,進一步強化資產配置的投資效果。<�摘錄經濟>

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  觀察近1月投信發行44檔REITs基金績效,前15名皆由全球型REITs基金包辦,顯示在市場快速輪動之際,採取全球配置的REITs基金更能掌握趨勢、領漲抗跌。市場法人建議投資REITs應採取全球布局的方式,以同時兼顧收益需求和降低波動風險。
  群益投信表示,全球各個區域的景氣復甦狀況不一,因此REITs表現也會隨著該區域景氣循環所處階段而有所不同,沒有任一個區域的REITs表現永遠強勢,因此在投資REITs時,採取全球多元布局不但可以提升勝率,靈活操作更能掌握市況,分散區域風險,有助提升長期報酬表現。
  群益全球地產入息基金經理人應迦得指出,市場低利環境及風險偏好回升下,7月全球REITs表現亮眼,單月上漲幅度4.9%,展望各區域REITs後市,未來一季看好美國和亞太REITs表現。美國方面目前已公布第2季財報的美國主要REITs公司中,有50%的公司財報超越市場預期、38%的公司財報結果符合預期,顯示美國REITs整體產業狀況仍強健,加上低利率持續帶動收益題材,有利REITs後續走勢。<�摘錄工商>

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  台灣證券交易所將於12日辦理機構投資人盡職治理守則簽署活動,初期有14家大型機構投資人參與,期望透過機構投資人對上市(櫃)公司持續關注與溝通,主動要求企業重視並落實公司治理。
  現已有包括四大基金的14家機構投資人簽署,證交所表示,由於投信有不少代操業務,希望國內38家投信都能簽署。
  根據證交所公布的名單,本周五將聯合舉行簽署大會包括中國信託投信、永豐投信、?豐中華投信、勞動基金運用局、國發基金管理會、國泰投信、國泰人壽、中華郵政、台新投信、退撫基金管理委員會、施羅德投信、群益投信、新光人壽、富邦投信等14家機構投資人。
  證交所表示,法人占台股集中市場的成交比重,今年已達46.7%,其中外資持股占市值比重也36.7%,顯示機構投資人對台股的重要性日增,包括英國、日本、馬來西亞、香港也都有盡職治理守則的制訂。
  證交所於6月發布「機構投資人盡職治理守則」,為提升市場對此議題之重視,並肯定率先簽署機構之貢獻,因而舉辦簽署活動。
  證交所表示,該守則從起草至發布期間,已有多家機構投資人透過簽署聲明表達對「盡職治理」之支持,其中包括中華郵政、勞動基金、國發基金及退撫基金等大型政府基金。
  證交所指出,「機構投資人盡職治理守則」乃融合國際趨勢、在地實務以及各大機構投資人意見而成,著重透過市場影響力來推動公司治理,與法規制度及公司自律等措施相輔相成;該守則具有彈性,採原則基礎與「遵循或解釋」的監理強度。
  證交所歡迎外資機構直接提供母集團簽署其他國家守則之聲明,其將視同我國守則的簽署人。<�摘錄經濟>

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  大立光(3008)獲內外資券商調升目標價至「4,000元俱樂部」效應,激勵精測(6510)昨(9)日股價首度收900元以上達911元,改寫歷史新高,近期可望挑戰千元大關;同時,上市櫃「百元俱樂部」家數也扶搖直上至145檔,高價股出頭天。
  台股股王大立光因連日來大漲,周一盤中股價最高攻抵3,945元收3,815元,昨天因外資賣超148張,股價稍事休息收3,780元、下跌35元;不過,在外資紛紛調高目標價至4,000元後,法人普遍認為,大立光股價將再戰4,000元大關。
  至於股后漢微科已在日前股東臨會通過將與ASML進行股份轉換,成為其100%子公司,預計年底完成合併,屆時漢微科將下櫃,未來精測有望取代漢微科成為台股股后,精測日前盤中最高一度攻上944元。
  由大立光所帶動的高價股效益,近日來持續發酵,據統計,台股之前跌到7千多點時,百元俱樂部一度掉到僅剩下六、七十家,如今則是翻倍至145家。
  據統計,上市櫃前十大高價股包括:大立光、漢微科、精測、精華、旭隼、浩鼎、康友-KY、同致、樺漢、寶雅,其中電子股占6檔、生技股占3檔(精華、浩鼎、康友-KY)、百貨通路1檔(寶雅)。<�摘錄工商>

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  受到美股持續創新高的加持,以及台灣大型企業第二季財報表現亮眼的激勵,7月份台股出現強勢表現,指數突破9,000點大關,上漲3.67%,觀察同期144檔台股基金表現,其中143檔為正報酬,平均績效4.19%勝過大盤的3.67%,更有93檔打敗大盤。
  進一步分析7月份台股包括一般股票型、上櫃型、中小型、科技型各類型基金第一名分別為群益長安、群益店頭市場、保德信中小型、台新2000高科技,群益投信奪下兩項績效冠軍,堪稱為台股專家。
  群益長安基金經理人陳煌仁指出,台股目前成交值穩定放量,外資也持續買進現貨,同時台指期淨多單也來到高檔區,短期籌碼面仍有利大盤維持偏多格局,不過,台股目前指數已來到區間相對高檔,推估指數將逐漸進入高檔震盪格局,選股不選市是現階段的投資策略。
  群益店頭市場基金經理人沈萬鈞強調,第三季無論題材面或基本面均相對正面,更是電子業拉貨以及新品題材發表的旺季,台股利基型個股的表現機會仍大,產業佈局方面,電子族群看好半導體和工業電腦表現,非電族群則看好大陸車市回溫,汽車族群有望受惠。<�摘錄工商>

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  相對去年國內投信業者不斷推出陸股相關新基金,以及共計九家投信申請追加QFII額度,今年以來只有群益、永豐、日盛、華南永昌等四家投信申請大陸QFII投資獲准,熱度明顯降溫。
  根據統計,今年共有群益、永豐、日盛、華南永昌等四家投信申請QFII獲得核准,其中以群益投信申請2億美元、獲得2億美元核准,達成率達百分之百,總累計批准額度4.5億美元最多。
  其他今年申請額度情況,依序為華南永昌1.02億美元、日盛0.5億美元、永豐0.23億美元,統計今年來到目前為止,台灣投信業者共計有3.75億美元的資金活水前進A股。
  相對從2013年起開放投信申請QFII額度申請,2014年有四家投信申請、2015年有九家投信申請、今年至今有四家申請,總計累積申請額度達51億美元,去年堪稱陸股投資最熱的年度。
  不過相對去年九家投信申請QFII額度投入A股,今年的熱度明顯降溫,投信業者表示,今年全球市場變數多,大陸股市的利多刺激有鈍化的跡象,確實難以激起投資人投資陸股意願,且去年高點進場投資人多數套牢,因此整體投資氣氛不如去年熱絡。
  今年獲准2億美元QFII額度的群益投信則持續看好陸股下半年表現,群益投信表示,儘管大陸經濟第2季走勢仍處在低檔,但在官方刺激政策不斷、國際改革腳步加快等利多推動下,第3季大陸經濟成長有望轉佳。
  永豐投信則認為A股市場買氣有回籠跡象,因此獲批的2,286萬美元QFII額度,將提供旗下永豐滬深300紅利指數基金使用,以滿足看好A股的投資人。<�摘錄工商>

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