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  兆豐國際投信、中泰人壽及陽信銀行合作推出的發拉利類全委投資帳戶,2014年10月成立至今操作績效有目共睹,月月回撥的設計讓投資人每月固定領回,適合長期持有。此投資帳戶連結「中泰人壽雙享利」保險專案,目前在陽信銀行持續熱銷中。
  兆豐國際投信投資長陳孝安表示,投資帳戶設計若基準日淨值大於9元的話,每單位撥回0.04167美元,相當於年化配息率5%,配息率優於市面上投資等級債基金。
  陳孝安指出,相較於其他類全委帳戶,發拉利投資帳戶可從六大專業資產管理公司基金中挑選標的,包括先機環球投資、鋒裕投資、駿利資產管理集團、法國巴黎投資、美盛環球資產管理與德意志資產及財富管理,投資選擇多元靈活。以目前的投資組合看,比重最多的先機環球投資及德意志資產及財富管理,績效相對較佳。
  考量當前金融環境波動加劇,發拉利投資帳戶不重押股或債,而是以多重資產的概念出發,將資金靈活配置於各項資產。帳戶連結的六家資產管理公司各有特色及優勢,可投資之基金類型涵蓋股、債、多重資產及產業型等多元標的,發拉利擷取各家基金公司所長,匯集各家資產管理公司累積600年資產管理經驗及智慧。<�摘錄經濟>

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  2014年10月兆豐國際投信與中泰人壽及陽信銀行聯手,推出「中泰人壽全權委託兆豐國際投信全委代操發拉利投資帳戶」,成立至今操作績效有目共睹,月月回撥的設計讓投資人每月固定領回,適合長期持有。
  兆豐國際投信投資長陳孝安表示,本投資帳戶設計若基準日淨值大於9元的話,每單位撥回0.04167美元,相當於年化配息率5%,配息率優於市面上投資等級債基金。
  陳孝安進一步指出,相較於其他類全委帳戶,「中泰人壽全權委託兆豐國際投信全委代操發拉利投資帳戶」可從六大專業資產管理公司基金中挑選標的,包括先機環球投資、鋒裕投資、駿利資產管理集團、法國巴黎投資、美盛環球資產管理與德意志資產及財富管理,投資選擇多元靈活。以目前的投資組合來看,比重最多的先機環球投資及德意志資產及財富管理,績效也相對較佳。 考量當前金融環境波動加劇,故「中泰人壽全權委託兆豐國際投信全委代操發拉利投資帳戶」不一股腦兒地重押股或債,而是以多重資產的概念出發,將資金靈活配置於各項資產。
  陳孝安指出,帳戶連結的六家資產管理公司各有特色及優勢,可投資之基金類型涵蓋股、債、多重資產及產業型等多元標的。
  「發拉利」將擷取各家基金公司所長,匯集各家資產管理公司累積的600年資產管理經驗及智慧。
  此投資帳戶連結「中泰人壽雙享利」保險專案,目前持續在全台陽信銀行熱銷中。<�摘錄工商>

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  根據投信投顧公會境內基金統計資料,截至7月底止,各類基金中以貨幣市場基金規模最大,達到新台幣9,479億元,占總基金規模比重42%;兆豐國際投信美元貨幣市場基金經理人林邦傑認為,這代表投資人心態仍保守,寧可持有現金,也不願投資;與其他類型基金相比,貨幣市場基金保本、收益穩定,成現金升級新選擇;強勢美元投信業者積極看好美元貨幣市場基金,預期這股貨幣市場基金熱潮也由新台幣與人民幣,延燒至美元。
  林邦傑認為,近期美聯儲放慢升息腳步,但歐、日國家陷入負利率,新興市場仍尋求貨幣寬鬆,隨美聯儲升息周期持續,未來美元有升值空間,建議善用美元貨幣市場基金,可望享保本、賺息等多重優勢。
  此類美元貨幣市場基金主要投資美元一年期以下貨幣市場工具,相較美元定存提前解約利息需打扣折,美元貨幣市場型基金隨時申贖不受限制,息收以實際投資天數計算,今日贖回資金T+2日入帳,資金調度靈活度高;且基金收益屬資本利得,個人無需課稅,法人則適用最低稅負制;若相較於美元活存,收益率與稅負同樣勝出,成當前美元資產新寵。
  林邦傑分析,台灣低風險投資商品不足,在人民幣與新台幣貨幣市場基金以外,國內投信發行的美元貨幣市場基金,同時提供新台幣、美元等多幣別計價,在波動的市場環境中,提供一個低風險、收益率穩定及流動性佳的投資選擇。<�摘錄工商>

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  兆豐投信美元貨幣市場基金於日前獲金管會核准成立,募集規模迄今超過新台幣23億元;兆豐國際美元貨幣市場基金經理人林邦傑表示,該基金設有新台幣及美元雙級別,美元級別申購比例約佔8成,申購對象除了手中持美元部位的大型法人外,也有許多原本熟悉理財的中小型投資戶,因為手中有美元理財商品,有資金轉換需求,所以將選擇投資美元貨幣市場基金;另外看好美元保值性及未來投資潛力,持有新台幣客戶直接申購新台幣級別進場投資,省去換匯手續。
  林邦傑表示,當前全球主要經濟體中,歐元區和日本經濟仍過度依賴貨幣寬鬆政策的刺激,經濟增長內生動力不足;而受大宗商品價格牛市不再及國際貿易疲弱的影響,新興市場經濟也未能明顯回升;相對而言,復甦腳步穩健的美國仍然保持著較強的競爭力,將繼續推動美元升值,因此,美元仍是不可缺少的核心資產。
  林邦傑指出,兆豐美元貨幣市場基金主要投資美元一年期以下貨幣市場工具,包括有定存、附買回、短期債券、銀行可轉讓定存單等,收益率穩定,風險等級為RR1;基金可隨時申贖不受限制;基金收益屬資本利得,個人投資無需課稅,法人適用最低稅負制;無論就資金調度轉換、流動性或稅負來看,美元貨幣市場基金都是投資人現金升級的新選擇。<�摘錄工商>

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