上海商業儲蓄銀行為慶祝成立100周年,同時進一步滿足「處處為客戶著想」的多元理財及收益需求,再度結合國內領導品牌壽險及投信資產管理公司,推出「榮耀100」類全委保單,採新台幣計價,透過專業團隊股債多重資產配置,因應市場多空震盪,以長期穩健增長報酬為目標,客戶不需自行進出,便可進一步提高投資效率,滿足穩健理財需求。
  「法國巴黎人壽榮耀100投資帳戶(委託復華投信運用操作)」結合壽險平臺優勢,投資同時享有身故資產保全機制,採第五回生命表,客戶可以用更優惠成本為投資穿上一層防護衣;藉由月月穩定撥回機制、級序式撥回設計,同時還有季加碼,為客戶定期加添固定現金流。此外,第2~4保單年度,每年享有一次5%免費提領優惠,讓資金運用更彈性,滿足客戶不同資金需求並兼顧保險保障。
  「榮耀100投資帳戶」係委由屢獲國內最佳基金股債投研團隊獎項肯定的復華投信操作,獨家研發的景氣循環模型,經過多次市場多空驗證的多重資產配置模型,除了可多元獲取股利、債息、租金三大核心資產收益機會之外,並動態布局強勢市場與利基產業,伺機捕捉趨勢財為收益加乘。
  此外,該景氣循環模型同步運用投研基本面分析與量化模型,決定區域/多重資產類別投資比重,同步網羅全球股債市及房市多元收益來源,再以市場風險模型監控並提早預知系統性風險,有效規避下檔風險,以獨家研發基金評比模型(FundScoring)篩選基金,避免看對市場但卻選錯基金的風險。
  復華投信全權委託處執行副總邱明強表示,今年下半年各國股市表現差異加大、債市受通膨預期回溫而出現修正,股市配置建議以大陸、歐洲、日本等寬鬆政策持續的國家為主,債市則看好人民幣債券走勢,並應留意希臘債務風險,美國經濟數據及未來美國升息的影響。
  期許成為市場上新臺幣全委代操專家的復華投信,與政府基金合作多年且代操績效突出,類全委帳戶數也居本土投信之冠。截至今年5月底,復華投信計有共同基金41檔,全權委託契約54筆,總資產管理規模合計約2,066億元,類全委規模達112億元,居國內投信業領先地位者。今年除獲得Smart智富台灣基金獎股債團隊研究獎雙料冠軍之外,更在今年度三大基金獎拿下13座大獎,績效比起境外基金業者毫不遜色,成為台灣投信之光。<摘錄工商>
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