高達2億美元(約新台幣62億元)的日月光集團海外可轉換公司債(ECB)承銷案25日深夜順利完成定價,由星展銀行(台灣)與渣打銀行擔任全球協調人和主辦承銷商。
  日月光集團此次發行ECB,深受投資人青睞,短短2小時內即吸引六倍超額認購,轉換溢價達到溢價區間頂點,高達今日收盤價的27%。
  此承銷案年限為2.75年,比起市場上多為5年的到期年限相對短暫,大幅提高此承銷案的難度和複雜度。
  此次發行之訂價將以新台幣54.5465元為初始轉換價值,並於7月3日完成交割,於新加坡交易所掛牌,每張債券面額為20萬美元或其整數倍數,依面額之100%發行,於轉換期間內,可轉債持有人得按當時轉換價格,將可轉債轉換為日月光普通股,轉換價格可能因受託契約約定事由發生時進行調整。
  日月光表示,本次募集資金用途將作為支應購置機器設備之外幣資金需求。<摘錄工商>
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