根據巴克萊統計,過去近10年每日進場投資持有部位,以3年期間的報酬來看,全球高收益債券指數、MSCI亞太高股息指數、中國平衡指數的正報酬機率高達9成以上,凸顯長期投資,不因市場波動進出而錯過時機,且配合N級別境內基金後收級別免分銷費,有助降低投資成本,提高收益。
  柏瑞投信新推出免分銷費的後收型級別,為業界首創;柏瑞投信總經理楊智雅表示,投資人著眼於長期投資績效佳,建議配合後收型的基金,將能有效降低投資成本,且此後收型更是免分銷費的「N級別」,目前有3檔基金可供選擇,全球策略高收益債基金、中國平衡基金,以及亞洲高股息基金。
  巴克萊統計指出,全球高收益債券指數、MSCI亞太高股息指數、中國平衡指數,平均1年報酬率各為9.34%、13.65%、9.14%,2年各為19.63%、24.74%、16.39%,3年各為31.19%、34.50%、22.38%,長期績效亮眼。
  楊智雅指出,後收型主要用意就是鼓勵長期投資,但一般後收型卻有分銷費,主要是基金公司因應此級別所產生的成本。柏瑞在積極推廣長期投資概念下,經金管會在8月12日正式核准「N級別」基金,取「NEW」的意義,代表創新、首次的概念,這個級別為境內多幣別、手續費後收型產品,更與一般後收型基金不同,導入首創境內後收手續費級別、免計收分銷費,成為業界一大創舉。
  「N級別」基金只要持續投資持有3年,就免手續費且不收取分銷費;楊智雅說明,如果僅投資未達1、2、3年,申購手續費率分別為3%、2%、1%,在買回時計收,滿3年後即零申購手續費,同時提供新台幣及人民幣計價,同幣別基金可互相轉換。
  柏瑞投信投資顧問部主管黃大展強調,3檔N級別基金均有月配息設計,再搭配免分銷費,適合長期投資配置的核心商品,建議如果投資人首次介入N級別,可先考慮全球高收益債券型基金。<摘錄工商>
arrow
arrow
    全站熱搜

    hm643818 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()