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  SK海力士無錫廠爆炸失火,DRAM現貨價格昨(5)日應聲大漲19%,創下單日最大漲幅,價格回到二個月前高點,震撼全球市場。
SK海力士是全球第三大DRAM廠。雖然SK海力士昨天聲明無鍚廠受損「輕微」,將儘速復工。但有消息指出,此爆炸案已造成二位員工死亡,中國公安已封鎖廠區調查,惟尚難證實。
昨天暫停報價的三星、南科等,決定持續停止報價和接單,周一再視情況,提出最新報價。記憶體模組大廠威剛也打算跟進;威剛表示,歐美客戶也加入「搶貨」行列。
集邦昨天最新報價,主流DDR3 2Gb DRAM現貨價每顆最高來到1.95元,逼近二個月前2美元價位。
DRAM業者指出,9月正是洽談第4季合約價時刻,SK海力士這把火,可能讓其他廠商第4季後續仍得以受益。
南科總經理高啟全昨日表示,「缺貨恐怕難免」,同時連帶也會使得價格上漲。
集邦科技指出,海力士無錫廠在大火後,產線全面停工,起火源可能在晶圓廠內部重要設備或機台所引發,同時恐怕造成無塵室汙染。從善後到復工,可能需時達半年以上,將對市場造成一定程度衝擊。
集邦科技估計,原先標準型DRAM市場因需求不振、價格走軟的預測,將完全被推翻,PC DRAM的供給將產生可觀缺口,甚至壓制PC單機搭載量的成長。
對於SK海力士受災,其他廠商多哀矜勿喜。不過,包括南科、華亞科、華邦電等標準型DRAM與行動記憶體廠商,昨日股價一早亮燈漲停;模組廠如威剛、創見、宇瞻與勁永等,股價漲幅也在3%之上。未來如果往上游延伸,包括中美晶等半導體矽晶圓廠,供應其他DRAM廠原料,也可能受惠。<�擷錄經濟>

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  根據研調機構集邦科技旗下記憶體儲存事業處DRAMeXchange調查顯示,NAND Flash合約價在8月上旬下跌6~8%後,8月下旬續跌5~10 %,亦即8月合約價較7月重跌11~18%。集邦科技表示,綜合生產端產出增加以及下半年需求不如預期的影響下,9月份NAND Flash合約價恐將繼續緩步下跌。
  由於記憶卡、隨身碟、固態硬碟(SSD)等終端應用產品第3季以來銷售情況不如預期,加上8月份NAND Flash晶片合約價格下跌,雖然有助於降低平均採購成本,但生產鏈庫存水位持續拉高,因此法人認為,NAND產品比重高的模組廠如廣穎(4973)、創見(2451)、勁永 (6145)等,第3季旺季效應落空,但毛利率有機會優於第2季。
  集邦科技指出,8月下旬NAND Flash合約價較上旬下滑5~10%,主要由於OEM廠需求不如預期,導致買方庫存水位升高,備貨力道明顯萎縮。
  從產出端來看,東芝自第3季回復全產能生產後,雖然三星西安廠最快要明年第1季才加入生產行列,但SK海力士與美光於今年第4季皆會投入新的NAND Flash產能,預計第4季NAND Flash產出將呈現季成長10%,即便NAND Flash原廠極力控制出貨以穩定市場價格,但產出增加依舊讓原廠備感壓力。
  從需求端來看,筆電產業持續呈現衰退格局,集邦預期2013年筆記型電腦出貨量將比去年衰退約10%,進而影響Ultrabook與其它相關內建SSD的機種銷售表現,以至於各主要OEM廠的SSD庫存水位有攀升的跡象,因而下修下半年旺季銷售期望。
  雖然9月份智慧型手機與平板電腦新機種陸續上市,但在經濟不景氣的影響下,推估買氣也將轉趨保守,綜合生產端產出增加以及下半年需求端不如預期的影響,9月份NAND Flash合約價恐將繼續緩步下跌。<�擷錄工商>

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