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  繼南韓SK海力士(SK Hynix)之後,全球最大記憶體供應商三星也轉移部分儲存型快閃記憶體(NAND Flash)產能生產DRAM,支應DRAM供貨短缺的情形,連帶讓NAND Flash供應吃緊,價格看漲。
  記憶體業者透露,雖然三星不願公布移轉多少產能轉做DRAM ,但可確定DRAM漲勢將延燒至NAND Flash,使得Flash比重較高的模組廠包括創見(2451)、群聯、宇瞻、廣穎等第4季可望淡季不淡。
  SK海力士無錫廠大火後,因受損頗為嚴重,在大量消化個人電腦(PC)用DRAM後,日前已通知主要OEM廠和通路商,10月起將無法滿足客戶供貨,讓相關OEM廠和通路商緊張,大舉掃貨,持續推升DRAM現貨價,10月合約價將同步上揚。
  業者表示,SK海力士雖宣稱無錫廠將於11月陸續恢復生產,但業者普遍感到質疑。
  由於SK海力士無錫廠是該集團最主要PC DRAM製造重鎮,影響DRAM供貨高達14%,三星和美光是最大受益者;SK海力士為彌補供貨短缺,已將韓國廠產能轉作DRAM。由於DRAM價格飆升至三年新高,根據集邦報價,主流DDR3 2Gb DRAM每顆站上2.3美元、4Gb DRAM每顆最高報價觸及4.5美元波段新高,DRAM獲利賣一顆、賺一顆,為此三星已將部分NAND Flash產能轉移生產DRAM。
  三星挪移DRAM產能轉做NAND Flash,是否壓抑DRAM漲勢值得注意。不過,NAND Flash已因SK海力士和三星都將部分產能轉向支應DRAM而呈現短缺,上月下旬至今漲幅3%到5%,10月價格也看俏。
  NAND Flash供貨仍集中在三星、SK海力士、東芝、美光及晟碟等大廠,國內有華邦、旺宏等少數廠家切入低容量產品;模組廠中包括創見、宇瞻、廣穎等都有50%以上比重集中在NAND Flash應用,群聯更是全押NAND Flash應用,相關族群本季營運將隨NAND Flash價格翻揚而提升。<�擷錄經濟>

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  全球DRAM市占率第2的海力士(Hynix)集團受大火衝擊持續延燒,目前已通知旗下客戶,10月份訂單無法如期交貨,相關電子OEM代工廠又見掃貨現象,激勵DRAM現貨價再度飆高,並創下今年以來的新高價,受惠程度最大的威剛(3260)、晶豪科(3006)等,投資人可觀察其連結的認購權證,擇機布局。
  根據集邦科技調查,DDR3 2Gb顆粒現貨價格已攀升至2.3美元,自火災後價格漲幅已飆高近4成,隨著現貨價格持續大漲,未來2個月D RAM合約價也可望同步揚升。據通路商表示,DRAM大廠美光可能將DD R3 2Gb報價推升至2.5美元;DDR3 4Gb則上看4.5美元。市場也預估供貨吃緊的狀況將持續至明年第1季後才可望得以解除。
  在DRAM概念股之中,擁有最多低價庫存的威剛(3260),則是此事件的最大贏家,法人也預估9月營收將月增逾15%,並重回30億元關卡,下半年獲利可望追平上半年,有機會再創歷史新高。在篩選權證方面,可以挑長天期、較價平的權證,如日盛QQ或元富QT等,與現股保有較良好的關連性,在布局上可長可短,更能靈活的操作。
  海力士同時也是全球繪圖記憶體供應大廠,據了解,繪圖晶片雙雄超微(AMD)及輝達(NVIDIA)手中高階板卡,所使用的GDDR3、GDD R5記憶體庫存已不足一個月,中低階x16規格DDR3更是嚴重缺貨,也讓經營繪圖DRAM多年的晶豪科今年訂單能見度大增,後市成長力道不容小覷。看好的投資人可以挑90天期以上、較價外的權證做布局,如日盛G7或凱基CT等,屆時股價走勢如預期,有機會獲利。<�擷錄工商>

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  受SK海力士無錫廠火災影響,9月DRAM現貨與合約價格均明顯大漲,DRAM業者表示,估計至少到明年第1季,都會維持價格上揚的局面,每季合約價漲幅應該起碼都有15%至20%的空間。
  從9月初以來,DRAM顆粒現貨累積漲幅超過四成,9月下旬合約價也有15%左右漲幅,對於合約價漲幅不若現貨價,DRAM業者指出,合約價的特性就是緩漲緩跌,否則若一下子漲太多,客戶會無法承受,招來反彈,估計接下來10月的合約價還會繼續往上。
  集邦科技指出,9月因為還處於第3季的範圍內,所以DRAM業者提出的合約價漲價幅度,被原先與客戶的協商所限制,但進入10、11月後,可預期漲價幅度會更明顯,逐步接近現貨漲幅。
  業界評估,10月有機會看到2Gb DDR3顆粒價格挑戰2.5美元,以及4Gb DDR3顆粒價格邁向4.5美元。<�擷錄經濟>

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  SK海力士無錫廠於9月初發生火災後,DRAM顆粒現貨價明顯受相關消息刺激而上揚,不過2Gb DDR3顆粒現貨價從中秋節前開始漲勢趨緩,本周持續回檔,昨(24)日2Gb DDR3顆粒現貨價下跌逾2%,至今均價累積跌幅約有3%至3.5%。
  研調機構集邦科技認為,DRAM現貨是淺碟市場,如今DRAM價格短暫回檔現象,主要是之前受消息面影響,漲幅太大。相對於DRAM顆粒現貨價已漲逾四成,9月合約價漲幅僅15%,其中4GB模組價格合約價約32美元左右,估計10月合約價還會持續往上。
  集邦指出,SK海力士無錫廠火災對其產能影響頗大,9月市場供應主要還是8月產出,所以受災的供應缺口情形,恐怕還會於10、11月繼續發酵。大陸方面因中秋假期後續又將接著十一長假,所以影響這段期間的DRAM拉貨力道,可能於十一之後才會再回升。
  昨日除了2Gb DDR3顆粒現貨價格持續下探,均價約2.19至2.21美元,4Gb DDR3顆粒現貨均價也從持平開始轉為下跌,而跌幅約1.12%,均價來到4.163美元。<�擷錄經濟>

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  SK海力士(Hynix)無錫廠大火後記憶晶片價格已大漲42%,漲到兩年多來高峰。電腦和智慧手機業者零組件的成本也大增。
  集邦科技報價顯示,動態隨機存取記憶體(DRAM)的DDR 2GB每顆23日漲到2.27美元,SK海力士工廠4日因大火關廠當天只有1.60美元。SK海力士受災的生產線預料下月恢復生產。
  全球第二大記憶晶片生產商SK海力士已加緊在南韓生產,以降低火災所造成的影響。蘋果、戴爾、Sony都是SK海力士的客戶。
  Leading Investment & Securities分析師吳相宇說:「記憶晶片價格第4季若非持續上漲,至少也不會下跌,除非全面復工。市場原以為第4季就會觸頂。」他認為,美光是最大受益者。
  【記者謝易軒/台北報導】SK海力士(Hynix)無錫廠大火引發記憶體產品再現年初的搶貨潮,美光陣營也趁勢坐大,搶奪市占率,帶動國內包括華亞科、南科、華東等相關供應鏈後市營運將吃下補丸。
  業者指出,因應旺季鋪貨需求,本來就已供應吃緊的記憶體產品市場,搶貨狀況更加激烈,尤其這波搶貨潮已蔓延至行動式記憶體。<�擷錄經濟>

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