宏利投信推出全台首檔澳幣保本基金,並自10月15日起展開募集,基金自成立日之次一營業日起、7年到期。由於目前澳洲10年期公債殖利率仍有近4%的報酬率,在低利率環境下,澳幣計價債券仍吸引投資人興趣,加上基金經理人專業精選,可望提供更佳的澳幣報酬率。
  宏利澳幣保本基金經理人李育昇指出,澳洲政府財政體質極佳,且政治和經濟環境穩定,自2013年6月起,澳幣已獲國際貨幣基金IMF列為國際儲備貨幣之一。澳洲擁有AAA等級的主權信用評等,其負債佔GDP比例相對其他成熟國家亦處在較低水平,同時澳洲政府財政接近零赤字,澳洲償債能力佳。
  所謂保本型基金可分為保護型與保證型,宏利澳幣保本基金是保護型保本基金,與保證型基金是藉由保證機構提供一定比率本金之保證不同,。該基金是以投資策略致力達到保本效果,基金策略包括主要投資於國家或機構所發行的澳幣計價高評等債券,且單一債券信用評等為A級(含)以上,同時投資於初級市場債券及次級市場債券,以擴大投資靈活性及提供基金流動性,且該基金不投資於選擇權等相關衍生性商品。<�擷錄經濟>

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