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 專攻太陽能導電漿的碩禾(3691)上周竄升台股「3合1」股王寶座,成為近日當紅話題。碩禾母公司國碩(2406)董事長張昭焚表示,碩禾的導電漿產品已陸續打入太陽能電池一線大廠、毛利高達54%。法人評估,碩禾EPS有機會超過40元,以未來展望來看,現在股價還有點委屈,將朝台股歷史股王的1,800元方向努力。
 碩禾在去年10興櫃市場掛牌第一天,最高價就衝上200元,不久之後就拿下興櫃股王寶座,隨後一路走揚,到去年底攀上450元,今年3月 12日更衝破500元大關,3月19日則寫下573元的天價,連續2個交易日打敗聯發科,登上台股的「上市-上櫃-興櫃」股王。
 聯發科是台股的長青股王,去年更繳出合併營收1,155億元、稅後純益367億元、EPS34.12元的成績單。相對之下,碩禾去年營收7.85億元,稅後純益2.4億元,EPS12元的表現雖然相當耀眼,但股價竟能超越聯發科,確實成為台股當紅話題。
 對於碩禾股價表現,張昭焚可說是自信滿滿,甚至認為以未來的發展前景來看,目前股價「還有點委屈」。
 張昭焚指出,太陽能導電漿市場以往由杜邦等大廠獨大,碩禾在前年金融海嘯時開始對國內太陽能電池廠送樣,當初市況太冷,也獲得客戶首肯,特地開一條生產線配合進行產品調校,在成功打下第一家客戶之後,其他客戶接受度也開始增加,但因為每一家的生產設備不盡相同,因此碩禾要針對各家廠商「客製化」,目前為止碩禾已有31家客戶。
 張昭焚相當高興的指出,碩禾去年毛利率高達50%,「很多人唱衰,認為未來會大跌」,但實際上不降反增,今年前2月已經拉升到54%。他表示,現在根本不用理會客戶的降價要求,法人更把碩禾今年度EPS預估,調到40元水準。對於未來,張昭焚強調將朝向台股史上的股王-國壽所保持的約 1,800元價位努力。
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光碟片二線廠今年轉機性浮現,除了國碩(2406)有子公司碩禾的貢獻之外,新利虹(2443)旗下的昶虹也計畫在今年第3季返台上市,由於新利虹持股比重超過7成,預期釋股利益有助於今年獲利表現。 光碟片產業連續多年黯淡,不過轉機性逐步浮現。以新利虹來說,去年前三季EPS0.17元、預計全年度將繳出轉虧為盈的成績單,與國碩(2406)是光碟業界中少數獲利的業者。 新利虹旗下的昶虹,原本在新加坡股市掛牌,但因為成交量過低,去年10月已主動從新加坡股市下市,決定返台申請第一上市,目前由群益證輔導,預計第3季掛牌。
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 從國碩底下不起眼的新事業部門,到切割獨立不到1年的時間,股價就得以超越聯發科、登基成為台股新任股王,碩禾的竄起堪稱傳奇。就像是美國19世紀的美國挖金潮,真正挖到黃金致富者幾希,卻意外捧紅了耐磨的牛仔褲。
 太陽能產業歷經金融海嘯,好不容易從去年下半年開始復甦,今年更因為德國決定刪減太陽能補貼,導致各家業者趕在7月1日大限之前「用力拉貨」,帶動業績大幅上揚。不過,就算太陽能族群的成長力道再強,但現階段的「百元俱樂部」成員僅有茂迪一檔,相較於碩禾高達568元的身價,只能徒呼負負。
 法人指出,碩禾的成功有其條件,首先是跨入佔太陽能電池成本約10%的導電漿領域,而且率先卡位,產品陸續進入茂迪、益通等一線大廠。其次,股本小、籌碼集中,過去兩天大漲超過40元,但成交還不到100張。
 碩禾去年營收7.85億元,毛利率約50%,營業利益率41%,稅後純益2.4億元,每股獲利(EPS)有12元的水準。目前太陽能導電漿產業主要以Dupont、Ferro為兩大巨頭,這兩家廠商都提供銀鋁漿/鋁漿/銀漿,Heraeus主攻銀漿/銀鋁漿, Analog生產銀鋁漿/鋁漿,Toyo生產鋁漿。而碩禾目前的鋁漿在國內市占率約6-7成,大陸有逾2成的市占率。
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 光碟片大廠國碩旗下太陽能導電膠廠商碩禾昨(18)日盤中在興櫃股價創下568元新高,不管是最後一筆成交價545元或日均價552.51元,均一舉超越聯發科昨日收盤價541元,成為台股新科股王,這也創下有史以來,興櫃個股當上股王的先例。
 碩禾股價亮眼表現,不單母公司國碩跟著吃香,昨日拉出逾5%的漲幅,連帶的也讓前景趨於樂觀的太陽能廠,股價也跟著水漲船高,茂迪及益通昨日都有拉高表現。
 受惠太陽能產業轉趨熱絡,國碩轉投資的金雞母碩禾,太陽能導電漿大賣,淨利率超過40%,法人估計,碩禾今年每股獲利(EPS)有機會超過40元,受到此利多帶動,碩禾昨日在興櫃市場的報價,盤中一度衝高至568元,以日均價552.51元一舉擠下上市股王聯發科,成為興櫃、上市櫃股王三料冠軍。
 碩禾一躍成為台股新科股王後,持有碩禾持股達73%的母公司國碩,股價也跟著表態,開平後一路走高,法人指出,拜碩禾獲利攀高所賜,國碩今年獲利可期,初估來自碩禾的獲利挹注每股獲利的貢獻度即高達3.3元到3.7元間,若加計釋股利益,獲利更是可觀。
 碩禾獲利效應不單帶動國碩股價衝高,也為太陽能電池廠的獲利掛保證,在日前舉行的美林科技論壇中,各大太陽能電池廠異口同聲的呼應碩禾在法說會上的說法,表示目前太陽能市場的供需缺口仍達到5成以上,後市景氣回春可期,受到此利多帶動,太陽能電池股昨日股價也普遍上揚,茂迪和益通均有逾 1%的漲幅。
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興櫃股王碩禾(3691)上周五成交價已經登上500元大關,碩禾3月以來股價從424元一路向上飆升,十個營業日,股價大漲近18%,3月股價有機會追過上市股王聯發科(2454),成為新科股王。
碩禾股價今年元月初一度最高就已經攻上500元的價位,不過,隨著市場買氣轉弱,加上先前急漲整理壓力大,漲多後回檔修正長達二個月,最近再度向上攀升,股價表現優於興櫃其他個股。
碩禾帶動興櫃百元俱樂部強強滾,包括歐買尬(3678)及凌耀(3582)都站上200元關卡,瑞鼎(3592)價位也貼近200元,還有泰博(4736)、艾笛森(3591)等共有11檔百元俱樂部在興櫃市場。
碩禾上周五股價大漲15.77元,均價雖為498.39元,但成交價突破500元,法人認為,由於碩禾近期買盤量增,推升股價上揚,雖然目前大盤陷入膠著,不過,個股仍很有表現,預期像碩禾這種業績成長股,還是有機會受市場青睞。
碩禾是光碟片廠國碩(2406)轉投資的公司,主要生產太陽能導電漿,業績表現亮麗,是國碩獲利金雞母。
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國碩(2406)旗下太陽能導電漿廠碩禾(3691)接單報捷,傳打入兩岸太陽能電池龍頭茂迪(6244)與尚德(Suntech)等大廠供應鏈,出貨量大增,緊急擴產因應。國碩母以子貴,配合碩禾將轉上櫃釋股,潛在處分利益可期。
碩禾是全球少數、國內唯一有能力生產太陽能導電漿的廠商。業界認為,過去相關市場由福祿(Ferro)等大廠掌握,大陸更由當地最大廠儒興主導,碩禾若能順利拓展業務,搶下尚德等指標廠訂單,除是對其產品肯定外,更意味台灣在太陽能關鍵耗材已占一席之地。
對於打入茂迪、尚德等一線太陽能廠供應鏈,國碩態度低調,強調公司看好碩禾今年營運有機會逐季走揚,持續為挹注獲利的金雞母。
國碩指出,碩禾由於產業進入門檻高,在太陽能景氣回溫帶動下,已順利拿下九成以上國內太陽能廠訂單,並打入大陸前五大廠中的兩家業者供應鏈,但不便透露客戶名稱。
儘管國碩態度低調,但碩禾近來基本面已透露訂單湧進狀況,去年營收7.85億元,較前年度大增15.6倍。今年前二月營收2.89億元,也比去年同期成長4.27倍。
碩禾去年底月產能約100公噸,今年太陽能廠接單暢旺,擴大太陽能導電漿市場需求,碩禾緊急擴產因應,預期第二季末月產能將可倍增至200噸,今年實際有效月產出將放大到150公噸。
碩禾現為興櫃股王,碩禾基本面走俏,國碩母以子貴,配合碩禾將轉上櫃,潛在處分利益可期。國碩為達讓碩禾上櫃交易、持股比重不得高於70%的規定,將於近期陸續處分碩禾逾600張的持股。國碩每股持股成本不到15元,遠低於碩禾興櫃昨日均價482.85元,估計將有不少處分利益入帳。
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碩禾(3691)98年全年營收7.85億元,較前年度大幅成長15.6倍,上周在興櫃股價再次攻破450元整數關卡,再度「連莊」興櫃股王。由於碩禾去年業績表現亮麗,加上受惠上游太陽能電池廠訂單滿滿,碩禾今年可望跟著「接單接到手軟」。
去年第三季過後,太陽能產業已逐漸恢復成長力道,加上歐洲業者大量轉單台廠代工生產,「意外」造成太陽能產業今年第一季淡季不淡。事實上,國內主要太陽能電池廠現在也是被下游的模組客戶追著要訂單,而碩禾是全球少數、國內唯一,有能力生產太陽能導電漿的廠商之一,更是被上游的太陽能電池廠追著要產能。據瞭解,碩禾去年底月產能擴增至100噸頓,仍無法滿足市場需求,加上去年陸續新增幾家國外新客戶,現階段產能確實有些吃緊,不過,今年上半年的月產能擴充目標將提升到200頓,依照目前約八成的產能利用率計算,今年實際有效月產出將放大到150噸。
日前市場傳出,擅長「貴金屬回收精煉」的光洋科有意靠著龐大產能以及獲得LBMA(倫敦貴金屬交易中心)的白銀認證優勢搶進太陽能導電漿市場,對此,碩禾表示,目前市場應用仍以鋁漿為主,在光洋科之前,國內另有幾家公司投入時間都超過三年以上,只是至今並未曾聽聞市場有這方面產品資訊,可見市場不是短時間就能快速進入。
展望今年,法人樂觀看待碩禾今年業績表現,以碩禾目前手上掌握的訂單來看,第一季將不是全年營收高點,預估第二、三季業績仍有機會持續走高,至於第四季則穩定保守看待市場情況,今年獲利目標則要力拚倍數成長。
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