目前分類:未上市股票-證交所 (23)

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  依據證交所統計,去年市值型ETF約有7%至15%的資本利得報酬,再加上2%至3.3%現金股利,整體表現亮眼,投資報酬收益穩健。
  ETF是一種在共同基金架構下,將指數證券化的產品。而市值型ETF是以股票市值為基礎,一般依據市值大小區分不同主題,如大型股、中型股、微小型股等類型,集結市場中跨產業成份股,分割成眾多單價較低之投資單位,發行受益憑證。
  以台灣證券市場為例,無論是近期市值較高的台積電、聯發科、鴻海等權值股,或是外國來台上市公司如F-TPK及F-美食等,若要充分發揮不同類型及產業多元配置與風險分散之功能,投資人資金需相當鉅額,對一般小額投資人來說頗具負擔。
  我國ETF上市商品截至今年1月底,規模約為1,300億新台幣,去年成交值逾2,800億,其中,市值型ETF商品有六檔,資產規模近800億,占市場比重61%,去年成交值近1,600億,為整體ETF市場的56%。
  目前證交所掛牌的市值型ETF商品共有六檔, 包括台灣50、中100、FB摩台、寶摩台、豐台灣及FB采吉,所追蹤的指數各具特色,涵蓋成分股亦有所異同,相同的優點是一張受益憑證僅約新台幣2萬至6萬元不等,就能讓投資人「小錢大用」,參與眾多股票之表現,發揮投資高效率。
  證交所說,市值ETF成分股最具產業廣泛且分散的特性,可免除投資單一個股及產業輪動頻繁的漲跌風險。投資人投資這類商品時,須配合觀察國家經濟表現與整體市場訊息,進行長期或波段性投資操作。除穩定掌握市場多頭時的獲利行情外,ETF有別於傳統基金,可融資買進,融券、借券賣出,在大盤看空時做空獲利。
  此外,尚有「豐台灣ETF」追蹤台灣加權股價指數,可搭配台股選擇權,進行投資避險的進階策略操作。<�擷錄經濟>

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  為服務上市公司與提升內稽主管相關專業知識,證交所將在3月7日(周五)在101大樓1樓舉辦「103年第1季上市公司內稽主管座談會」,並邀請安永顧問公司執行總監賴銘榮對內稽主管與內部控制相關領域之人士進行專題演講。
  證交所表示,本次座談會專題演講是從產業規範的觀點來看內部控制制度相關規定,並對內部控制制度的目標、組合要素及控制作業等範疇加以詳實說明,期望與會者可對內部控制整體架構、內部控制制度的建立程序、及公開發行公司內部控制制度應涵蓋範圍獲得相當瞭解,進一步檢視企業內部作業流程及可能風險,並設計出有效的內部控制制度,以合理確保達成「營運之效果及效率」、「財務報導之可靠性」、「相關法令之遵循」等三大目標。<�擷錄經濟>

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  證交所統計,去(102)年6檔產業型ETF資本利得報酬為6~27%不等,其中金融產業相關ETF報酬率超越大盤、表現最搶眼;而寶電子、寶金融及新臺灣等另有超過3%現金股利率,投資報酬收益穩健。
  惟值得注意的是,每年ETF收益分配並非固定,收益分配金額取決於投資所得的現金股利,以及是否符合收益分配標準。
  隨著市場趨於成熟,ETF商品種類不斷推陳出新,有3家投信陸續推出6檔產業型ETF,平均每4檔ETF中,即有1檔為產業型,包括FB科技、寶電子、寶金融、FB發達、FB金融及新臺灣等。
  其所追蹤的指數各具產業特色,除有追蹤電子科技和金融產業ETF 外,另有排除科技或金融產業ETF,主要涵蓋民生需求關聯性高、基礎材料相關或高股息傳產等族群。
  證交所建議,在股票市場各類股輪動快速下,投資人可根據對產業的基本認知來選擇不同產業的ETF,追隨產業動向而獲利。
  例如,當兩岸金融開放,諸多法規鬆綁後,金融業有機會進軍大陸市場,傳統產業也可望受惠於大中華基礎建設和經濟成長,可加強布局持有該類別產業的ETF。
  產業型ETF的投資策略更具彈性,除可作為衛星部位、把握產業多頭時的獲利行情外,更重要的是,ETF自上市日起即可融資融券等,投資人可利用類股輪動特性,進行強弱勢相對交易,賺取兩者之間的價差。 <�擷錄工商>

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