目前分類:未上市股票-復華證券投資信託 (3)

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  根據Bloomberg統計,去年花旗離岸人民幣1~3年期債券指數年化報酬率7.66%,比花旗美國高收益債券指數7.22%更勝一籌,年化波動度僅1.97%,優於花旗美國高收益債券指數的3.01%。
  復華新興人民幣短期收益基金經理人吳易欣指出,離岸人民幣債券市場中的短天期人民幣投資等級債利率約3%~6%,且90%以上報酬來自利息收入,受利率變化影響較小,資本損失風險低、波動度相對也較低,加上擁有人民幣升值題材,去年表現甚至不輸高收益債。
  吳易欣進一步表示,自去年5月美國QE喊退以來,新興市場貨幣匯率走勢明顯受衝擊,不過,人民幣表現相對持穩,加上離岸人民幣債券買方以亞洲投資者且長期持有者居多,籌碼穩定,受國際熱錢影響小,適合做為債券投資主軸。
  建議可納入核心資產配置,另外,可再適度納入5%~9%的人民幣高收益債,除了有機會享受資本利得外,更可提高收益率。
  復華投信繼去年發行「復華人民幣傘型基金」之後,3月24 日將再推出「復華新興人民幣短期收益基金」,希望運用人民幣短天期債券具高殖利率、低波動度特性,以及人民幣長期升值趨勢,創造「報酬/波動比」佳的台幣計價投資工具。
  復華投信總經理周輝啟表示,短短一年,人民幣存款就突破人民幣2,000億元,這代表人民幣理財產品的需求殷切,復華投信再度推出以人民幣短天期投資等級債券為主、人民幣高收益債券為輔的債券基金,並以新台幣計價,免除目前每天2萬元人民幣投資限制,預期將受到市場的歡迎。<�擷錄經濟>

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  第17屆傑出基金金鑽獎昨(12)日公布,復華投信獨得五項大獎,是最大贏家。特別的是,國內投信基金表現出色,有六檔基金搶得海外基金獎項,證明投信研究團隊在大中華、亞洲及科技基金的研究實力,可以打「世界盃」。
  金鑽獎獎勵國內投信的研究人才,國內基金組獎項達23個,其中復華投信以三檔基金得到五項大獎,傲視同業;群益店頭市場基金則是得最多獎項的單一基金,囊括「上櫃型股」三年、五年、十年期三項大獎。
  復華投信旗下五檔台股股票型基金去年平均報酬近48%,是大盤漲幅的四倍。復華投信總經理周輝啟表示,「獨特產業及企業解析能力」、「市場對基本面誤解時,領先布局」、「關鍵不在預測準不準,而是能適時修正」,是復華投信台股投研團隊創造基金卓越績效的主要因素。
  金鑽獎的國內基金部分由台北金融研究發展基金會負責,海外基金資料則由彭博資訊提供,共有39檔基金獲獎。不過,昨日早上公布名單後,到晚上卻又臨時修改部分名單,是金鑽獎極罕見的現象,主要是因為基金分類出問題。
  更動關鍵在於「法儲銀盧米斯賽勒斯高收益債券型基金」,原本被歸成「環球已開發市場債券基金」類,得到三年期及五年期獎項,但後來改列「高收益債券基金」類,並且囊括三、五及十年期大獎。這檔基金同樣獲得晨星(Morningstar)及理柏(Lipper)的肯定,而且都是「高收益債券」類別。
  名單更動後,新增兩名獲獎基金是PIMOCO多元收益基金、法儲銀盧米斯賽勒斯債券基金,但原先得到「高收益債券基金」類獎項的普信、安本及CI資本三檔基金就被擠下。
  金鑽獎評審委員台灣大學教授邱顯比指出,如果拉長時間來看,高風險高報酬的現象確實存在,股票報酬率勝過債券。而且,一年多來,台股大盤不太動,但基金只要選股能力強,績效就能勝出。
  邱顯比說,國內投信的海外投資能力也愈來愈強,尤其是大中華、亞洲及科技型基金。主辦單位台北金融研究發展基金會董事長周吳添更說,這些基金已具「世界盃」的競爭水準,值得喝采。<�擷錄經濟>

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  繼2013年獲首屆「Smart智富台灣固定收益型基金團隊獎」後,復華投信投入大量研究資源、力行行腳投資,投研實力精進,讓旗下固定收益基金短中長期績效穩定,再度獲評審團青睞,蟬聯2014年台灣最佳固定收益團隊獎,並由復華投信總經理周輝啟(右)上台接受投信投顧公會理事長林弘立(左)頒發之獎座。
  為提供投資人更多樣優質人民幣理財商品,挾著奪最佳固定收益團隊獎光芒,周輝啟宣布,預計3月24日募集「復華新興人民幣短期收益基金」,將以波動度低人民幣短天期投資等級債券,搭配部份高收益債券,一方面掌握人民幣長期升值趨勢,同時以台幣計價,滿足投資人收益性、便利性與流動性三重需求。
  周輝啟表示,目前復華投信相關固定收益基金規模達780億元,產品涵蓋新興市場債、高收益債、投資等級債、各類短債等,其中隨人民幣理財時代來臨,去年更領先業界發行國內第一檔人民幣計價債券基金-「復華人民幣傘型基金」,深受市場好評。
  為厚植投研,周輝啟表示,復華多年來皆自行培育人才、操作基金,不靠國外顧問,除落實完整投資分析流程外,經費預算更是無上限。據統計,近3年復華投研部門每年平均出差人次為173人,出訪國家高達39個,足跡遠達歐非中東、南美等國內投信業者較少著墨地區,深入瞭解當地未被發掘投資契機,旗下系列債券基金績效中長期表現兼顧報酬及波動度風險;也因為資源有效共享,也帶動股票型基金表現,其中,復華投信旗下台股股票型基金,去年整體績效大幅超越大盤並居業界之冠。
  復華深耕固定收益產品領域逾10年,持續以「產品創新」、「基金績效」及「在地化全球投研能力」等優勢,第2年在38家投信中脫穎而出,拿下「2014年Smart智富台灣基金獎固定收益型基金團隊獎」,是該團體獎開辦6年來第4次獲獎,成績斐然。<�擷錄工商>

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