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  硬碟大廠希捷(Seagate)以4.5億美元現金購入Avago旗下LSI的加速解決方案事業部及快閃記憶體組件事業部,全球固態硬碟(SSD) 控制晶片將出現大洗牌。集邦科技旗下記憶體儲存事業處DRAMeXcha ng資深經理陳玠瑋表示,中短期內邁威爾(Marvell)龍頭地位仍穩如泰山,但包括群聯(8299)、智微(4925)、慧榮等台系控制晶片廠將快速崛起。
  受惠於行動裝置與雲端運算的快速成長,近年來企業用固態硬碟( Enterprise SSD)需求呈現飛躍性成長。由於Enterprise SSD客戶對於儲存裝置效能、資料加密與保存等規格的客製化要求程度非常高,為了搶攻市場,相關廠商透過購併的方式來快速提升競爭力,強化控制晶片與軔體(Firmware)的能力。
  Seagate購併案完成後,將加強其伺服器儲存產品的競爭力。目前 Enterprise SSD兩大龍頭供應商英特爾與三星,皆以自製(In-hous e)控制晶片解決方案為主,集邦預期未來Enterprise SSD供應商採取In-house解決方案為趨勢。
  在PC OEM SSD市場中,主要供應商,包括三星、新帝、英特爾、東芝、光寶、美光、SK海力士等,市占率合計高達90%以上,其中在控制晶片解決方案的策略上,三星完全採用In-house晶片,新帝、英特爾、東芝、SK海力士則是採外包加In-house的混合策略,美光、光寶則是完全採用外包的方式。
  集邦認為,Seagate完成購併後,PC OEM廠商大多會轉向與Marvel l進行合作。主要原因在於避免向競爭對手Seagate採購重要控制晶片。此外,蘋果筆電採用的SSD產品介面規格,逐漸從SATA III轉往PC Ie進行升級,Marvell將是目前唯一擁有PCIe控制晶片產品且具備量產經驗的廠商,集邦預期Marvell在短、中期內龍頭地位將穩如泰山。
  但在零售固態硬碟(Retail SSD)市場就會成為台廠天下。過去這塊市場中有80%的控制晶片是由Avago旗下LSI供貨,但未來模組廠會轉向其它業者採購,因此,包括群聯、智微、慧榮等業者將瓜分此塊市場大餅。
  陳玠瑋表示,上述三廠在SATA III控制晶片的能力,已足以在Ret ail SSD與Avago一較高下,加上總體性價比較佳,多數模組商在併購案前就已導入台廠的解決方案;預期併購案發生後,未來有助於加速模組客戶的導入速度,台廠出貨量可望逐步攀升。<�擷錄工商>

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  NAND Flash控制IC廠智微(4925)今年受惠於固態硬碟(SSD)需求爆發,在USB 3.1、SATA III、PCI Express(PCIe)等3大傳輸介面SSD控制IC布局進入收割期。由於硬碟大廠希捷(Seagate)收購A vago旗下LSI快閃記憶體事業後,控制IC市場大洗牌,智微SSD控制I C率先支援英特爾及美光16奈米、東芝及新帝第2代19奈米(A19)NA ND Flash,可望獲金士頓、創見等模組大廠訂單。
  聯發科董事長蔡明介以個人名義投資並擔任智微董事長,雖然去年營運表現不盡理想,但今年在SSD控制IC技術及產品線上均有所突破。同時,希捷併購Avago旗下LSI的加速解決方案事業部及快閃記憶體組件事業部,引發NAND Flash控制IC市場大洗牌,由於希捷完成併購之後,SSD控制IC恐將不再對外出貨,因此模組廠已開始尋找新的SS D控制IC供應商,包括智微、慧榮、群聯等均積極搶單。
  智微今年推出JMF670/670H等新一代SATA III介面的SSD控制IC,不僅可支援高達512GB容量SSD,更重要是領先競爭同業,率先支援英特爾及美光16奈米、東芝及新帝A19奈米NAND Flash晶片。該產品線將在7月開始量產出貨,已吸引金士頓、創見、威剛等記憶體模組大廠青睞及認證。
  蘋果去年推出Macbook Air採用的SSD,已率先將傳輸介面由SATAI II轉換為傳輸速度更快的PCIe接口,加上微軟Windows 8.1及英特爾 14奈米Broadwell處理器均開始支援PCIe介面,業界看好SSD接口今年將由SATA III過渡到PCIe。
  智微今年也推出PCIe介面SSD控制IC,包括同時支援SATA III及雙通道PCIe Gen 2接口的JMF810、以及可提高每秒傳輸速度達20Gb的四通道PCIe Gen 2接口的JMF811等。為了搶先布局,智微JMF810/811均支援最新版TCL及3D MLC規格NAND Flash,今年底也會開始卡位USB3 .1市場。
  法人表示,智微去年SSD控制IC出貨量超過400萬顆,今年由於技術能力再提升,包括SATA III介面支援美光、東芝等最新製程NAND Fl ash,以及成功轉進PCIe介面SSD市場,加上希捷併購案引發市場洗牌,智微的SSD控制IC今年下半年應可順利打進金士頓、創見、威剛等大廠供應鏈,看好今年出貨量有機會較去年成長逾5成。 <�擷錄工商>

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  硬碟大廠希捷(Seagate)以4.5億美元現金購入Avago旗下LSI的加速解決方案事業部及快閃記憶體組件事業部,預計第3季完成,將引發NAND Flash控制IC市場大洗牌。由於LSI是全球固態硬碟(SSD)控制IC最大供應商,希捷併購後將不再對外出貨,勢必引發SSD廠轉單效應,群聯(8299)及智微(4925)將成為最大受惠者。
  群聯表示,希捷併購LSI快閃記憶體事業後,NAND Flash控制IC市場看來會出現轉單效應,群聯因為技術領先同業,特別是在SSD應用市場上擁有一定技術水準,所以樂觀看待後續的轉單效應將持續發酵。
  法人則預期,希捷在完成併購案後,應會退出NAND Flash控制IC市場,SSD廠或模組廠的訂單除了可能轉向邁威爾(Marvell),也會大量轉單到台灣業者。而以技術能力來看,包括群聯、慧榮、智微等因為在SSD控制IC市場深耕多年,已累積一定的功力,可望爭取到更多的訂單及市占率。
  受此利多消息激勵,群聯股價昨日上漲2.5元,終場以222.5元作收,成交量達1,522張;智微興櫃股價也大漲近7%達27.11元。
  對希捷來說,這項收購案具有極大助益,尤其是可望加速進軍PCI e市場腳步,希捷表示,此項收購將能立即拓展希捷NAND Flash儲存產品的廣度與深度。業者表示,包括美光、英特爾、東芝等SSD,或是金士頓、創見等模組廠的隨身碟,都是採用LSI晶片,希捷在完成併購後,未來勢必會專注於本身SSD的發展,控制IC不再對外出貨,包括美光、英特爾、金士頓等業者都需要找新的控制IC供應商。 <�擷錄工商>

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