目前分類:未上市股票-元大寶來證券投資信託 (6)

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  統計至今年7月底的最新數據,投信整體全權委託規模達9,903億元,較去年底成長5%,距破兆僅一步之遙,業者指出,第3季有機會達成;至於投信基金規模較去年底成長8%達2.12兆元,個別公司總體規模排名由國泰、元大寶來穩坐第一、二名。
  近年國內投信基金規模成長方面,個別公司表現差異大,例如全權委託業務消退的元大寶來投信,今年以來基金規模成長20%,加上持續募集ETF等新商品,今年可望成為投信規模成長最多的大型投信。
  至於總資產規模排名前十大的投信中,復華、瀚亞和摩根投信今年全權委託規模都有10%以上的成長,富蘭克林華美和統一投信更是靠全權委託代操規模大幅成長而擠進前十大投信,其中富蘭克林華美投信全權委託代操年來增加近六成,是成長最快的投信公司。
  投信基金規模近年來因境外基金強敵壓境,新基金的募集檔數和熱度不如以往,部分投信轉以用透過廣告行銷促銷舊基金或是強化銀行通路的合作因應,也有部份投信希望透過現有基金的優異的績效爭取更多全權委託業務,甚至開發和壽險業者合作的投資型保單全委帳戶衝刺規模。
  以個別投信公司總管理規模來看,國泰投信整體規模近3,900億元,緊跟在後的元大寶來投信也有近3,600億元,由於今年兩家投信都有新基金募集,預期年底都有實力挑戰4,000億元大關。
  投信業者表示,未來要衝高整體規模,除了靠創新的基金商品,多方面爭取全權委託業務將愈來愈重要。<�擷錄工商>

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  元大寶來投信董事長林武田剛接任董事長職務不久後,第一個面對的就是全新的ETF商品,包括槓桿、反向及商品期貨ETF。看到新產品問市,林武田希望能為資本市場作出貢獻,也期許在未來五年,能將ETF成交量由目前的1%多,呈現好幾倍數的成長、朝一成目標邁進。
  由於槓桿、反向及商品期貨ETF是市場全新的商品,需要透過教育及宣導,元大寶來投信也準備辦理超過千場的說明會,同時透過發行《創世紀產品─槓桿反向ETF》及《商品期貨ETF─創新與實務》這兩本書,能夠讓投資大眾更瞭解ETF新產品,藉以提升投資效益,也希望這兩本書能成為學校的教科書,讓學生能有更多的正確觀念。
  林武田表示,槓桿、反向ETF及商品期貨ETF並非單一的產品,可以做不同變化組合,因應避險、套利、配置需求、趨勢需求及策略需求,讓市場選擇商品變多,更多元化的投資工具,做更多的組合配置。
  林武田指出,國內的ETF尚在成長階段,以韓國來說,ETF占市場總成交量已經高達二成,日本股市也有7%的占比,但台灣股市僅1%,成長空間還很大。<�擷錄經濟>

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  證交所昨(11)日召開富邦投信申請發行「上証180兩倍槓桿/反向型ETF」2檔指數認可審議會,認可通過;另元大寶來投信擬發行2 檔「台灣50指數兩倍槓桿/反向ETF」,已向證期局送件申請中,可望拔得槓桿/反向ETF募集發行頭籌,預計9月底、10月初上市掛牌買賣。
  證交所指出,「富邦上証180兩倍槓桿型ETF」及「富邦上証180反向型ETF」等2檔指數,是由大陸中證指數公司編製並發布的上證180 兩倍槓桿指數、上証180一倍反向指數,已於昨日獲指數審議會認可通過,接著可金管會申請募集ETF上市掛牌買賣。
  證交所指出,自今年6月公告修訂「證券投資信託基金管理辦法」以來,陸續有創新金融商品新血注入證券市場,除已申請通過指數認可之元大寶來投信黃金期貨ETF及台灣50指數兩倍槓桿/反向ETF外,未來也有富邦投信此次指數認可通過槓桿/反向ETF加入。
  元大寶來投信表示,「台灣50指數」已是證交所自行編製的指數,因而該公司擬將發行的台灣50指數兩倍槓桿/反向ETF,不需再再向 證交所送件審查,目前已送證期局,若審查順利通過,預計9月底、 10月初即可上市買賣。
  證交所表示,將會持續運用證券市場之金融商品多元及交易機制公正等特性,努力與投信業者開發創新金融商品,以提供投資人更多元化投資工具,增進資產配置之效能。<�擷錄工商>

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  基金理財多元化已經成為未來市場趨勢,為了讓基金投資人能享有快速且多元的理財管道,元大寶來投信昨(7)日舉辦App暨YMCA(退休策略基金平台)發表會,讓投資人方便在手機上透過YMCA平台提供的投資建議方案,進行退休理財規劃。
  元大寶來投信董事長林武田指出,基金銷售約有七至八成都是銀行理專,基金公司與投資人互動機會少,透過創新的網站平台與投資人做到即時互動,這是以客戶為導向的創新,也是繼技術及業務創新後,投信業者要朝向的服務創新。
  元大寶來投信總經理劉宗聖則說,投資人在退休理財規劃上,需要更多工具協助,尤其目前大家人手一智慧型手機,透過手機App理財,可以帶來更多元及更簡便的理財應用。
  劉宗聖強調,從傳統網站升級到手機App理財,不但可以讓退休理財管理時間軸線拉長,從時間點、產品點到線,也可以讓產品面更廣泛,並涵蓋風險與報酬的相對概念,可望讓基金投資人在自身理財上達到最低成本及最有效率的投資模式。
  此外,目前政府積極催生勞退自選平台,針對勞退新制鼓勵勞工自行提撥部分薪資,讓勞工可自行選擇投資標的,未來法案及機制上路後,有助於勞工退休準備,劉宗聖指出,元大寶來投信推出一套退休資金準備的解決方案,運用獨有的指數化及計量管理技術,結合多元化產品線,打造投資人實際執行退休策略基金平台。<�擷錄經濟>

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  為提供投資人更多元投資商品,證交所積極研議開放ETF(指數股票型基金)新種商品,包括槓桿/反向ETF及黃金期貨ETF等,可望分別於今年9月及10月底、11月初推出。元大寶來投信預計將推出槓桿 2倍、反向1倍的台灣50槓桿/反向ETF。
  證交所近年來積極活絡台股之久,也全力推動權證及ETF交易熱絡,上市櫃權證今年來成交值大幅跳升,近日多維持在40多億,成長幾近1倍,ETF則多在10億元以下,也可望在槓桿/反向TEF及黃金期貨 ETF推出後呈現數倍成長。
  元大寶來投信執行副總經理黃昭棠表示,全球ETF規模已達20%占比,且近年ETF從一般的追蹤指數到槓桿/反向,多元化面貌已帶來全球ETF發展的質變與量變,過去幾年台灣ETF發展曲線較為平緩,但今年勢必是台灣ETF發光發熱的一年。
  據統計,至2013年底,全球槓桿/反向ETF合計發行檔數為835檔,總資產管理規模突破548億美元,且較前一年總資產管理規模增長幅度達22%,顯示全球投資人對槓桿與反向ETF的需求度逐年遞增。
  元大寶來投信量化投資策略部林忠義協理表示,槓桿/反向ETF在美歐市場風行多年,亞洲地區以日本及南韓發展最為蓬勃,日本及南韓的槓桿/反向ETF成交量均占整體ETF達60%,更曾高達84%,韓國 ETF交易量占全部股市達19%。
  林忠義指出,從日韓的經驗可以得知,「槓桿/反向ETF」是股市中最重要的一塊拼圖,有了槓桿/反向ETF,投資板塊才算完整、股市交易才會活絡,且策略運用才易執行,並得以實現資產配置。
  台灣開放的槓桿/反向ETF基本架構為,槓桿ETF就是指數單日報酬正向2倍ETF,具有正向槓桿2倍性質,即當日指數上漲1%,ETF上漲 2%;反向ETF則是指數單日報酬反向1倍ETF,具有反向槓桿1倍性質,即當日指數上漲1%,ETF下跌1%。
  槓桿ETF具有放大波動率的特性,元大寶來投信發行槓桿/反向ET F將以高達6成與指數具高度相關特性的台灣50發行首檔槓桿/反向E TF,藉由買入台灣50指數內相對強勢成份股,並買入反向ETF,可簡單進行個股配對交易,也可將之視為看多產品的應用工具。<�擷錄工商>

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  檢調昨(17)日再度搜索三家投信,投信投顧公會理事長林弘立對此表示,本次應是針對普格案舊案重啟調查,但若發現有任何基金經理人因個人行為損及整體投信產業形象,絕對不予原諒且祭出重罰。
  新光投信總經理蘇英孝表示,有兩位曾任職第一金投信的基金經理人,去年、前年在新光投信任職(目前均已離職),檢調蒐集相關資料約1個半小時離開。
  第一金控副總林漢奇指出,第一金投信前、現任共兩名員工,疑似 2011~2012年間涉及違反投信投顧法等行為,遭檢調單位搜索調查,第一金與第一金投信已提供相關資料,配合調查程序。
  林漢奇強調,這是2011年、2012年發生的事,與現在經營團隊人員無關,至於疑似涉案的現任員工,在2012年轉任研究員。
  至於元大寶來投信表示,調查的相關人員都已離職,且是在元大和寶來投信合併前的舊案,目前僅提供相關資料,全力配合。 <�擷錄工商>

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