目前分類:未上市股票-集邦科技 (4)

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  記憶體專業研調機構集邦科技昨(6)日表示,三星平澤新廠最快2017上半年正式投產,有鑑於三星智慧手機採用自家處理器的比重並未明顯增長,若三星新廠落成,著重於DRAM或儲存型快閃記憶體(NAND Flash)產品的可能性較高。
  集邦研究協理吳雅婷指出,三星此一時間點在DRAM市場的策略,應是較激進的「先擴產先贏」,意即市占最大的領導廠商率先宣布擴產,因風險增高,其他競爭者將難以跟進,藉此保持三星在記憶體市場的領先地位。
  吳雅婷認為,三星宣布擴廠,並非考量需求強勁,而是三星陸續進行海外投資,受到南韓政府高度關切,要求將某部分投資留在南韓。至於平澤新廠的具體建廠時程及產品別仍待評估。
  明年三星Line17廠對DRAM的位元增長貢獻集中在下半年,預估平澤新廠要在2016年下半年之後才有可能影響市場供給,因此短期不致造成市場太大波動。<�擷錄經濟>

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  三星手機銷售不佳,衝擊財報表現,轉向衝刺毛利率較佳的記憶體事業,似乎已成為撐起集團獲利首要之策,三星這頭記憶體界的「大猩猩」重新衝刺DRAM,帶給業界震撼不可小覷。
  根據集邦統計,目前全球每月DRAM需求約105萬片,照原本各家DRAM轉進2x奈米製程微縮,以及南韓三星南韓line 17廠新增DRAM產能,原預估每月僅增約5萬片,占全球總產能不到5%。
  隨著三星啟動line 18廠新建計畫,將使明年DRAM供給增加至少逾11萬片,增加供給量逾一成,現有DRAM產業寡占的架構將面臨重大挑戰,甚至會讓DRAM供過於求的情況再現。
  三星日前釋出已於14奈米(鰭式場效電晶體)重新獲得蘋果A9處理器訂單的消息,讓外界一度認為三星將放緩line 17轉DRAM的行動。<�擷錄經濟>

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  半導體設備商透露,記憶體龍頭三星半導體已啟動南韓新廠line 18新廠擴建,將全數投入生產DRAM及NAND Flash,預計明年6月完成建廠,第3季裝機投產,恐將打破近二年已趨穩定的DRAM平衡,為明年DRAM供需投下新變數。
  無獨有偶,三星因自家手機銷售不佳及蘋果代工訂單大量流失,今年起,將原生產28奈米製程邏輯晶片產能轉作生產DRAM。
  根據三星下給設備廠的改造設備訂單估算,位於南韓華城的line 17廠,至少將有月產能5萬片全數轉作生產DRAM,預計年底開始投片,相關轉換進度已造成市場一定程度干擾。
  設備商預估,明年6月後,三星line 17及新廠line 18增加DRAM的產出,勢必將打破維持近二年的DRAM供需平衡,增加的產出,將不再是業者眼中的一朵烏雲,可能是一場新的風暴。
  三星將line 17轉作DRAM的消息,近期在市場掀起極大的討論,稍早市場傳出,三星因搶到蘋果A9訂單,且為維持DRAM價格平穩,決定暫緩轉移line 17轉作DRAM腳步。
  不過,根據取得三星下單設備商透露,三星啟動DRAM增產的行動並未停止,外資券商摩根士丹利也證實,三星增產DRAM如火如荼進行中。
  設備商表示,三星除了line 17廠確定有超過5萬片產能轉為生產DRAM外,也在line 17廠旁,啟動line 18廠的新建案。
  雖然三星還未對外公開宣布擴產消息,但這座新廠已經動工,並訂明年6月完工,可開始裝機,若全數投入DRAM生產,估計每月增加產能,將遠大於line 17的5萬片,可能超過6萬片。
  國內DRAM大廠華亞科董事長高啟全昨(5)日表示,並未聽說三星line 18新建案。他強調,DRAM供需平穩對各DRAM廠有利,他不認為三星會重新打破這個平衡。<�擷錄經濟>

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研調機構集邦科技昨(1)日表示,整體太陽能供應鏈從9月開始加溫,以因應第4季的安裝熱潮,預計隨著中、日等市場需求增加,二、三線廠代工單也會增加,整體稼動率將恢復到85%以上。
雖然太陽能市況近期已有所好轉,包括訂單量與價格都回溫,但法人推估,不少太陽能業者在第3季仍會面臨虧損的壓力。
在矽晶圓方面,集邦指出,因市場對效率提升的需求,二、三線矽晶圓片廠技術提升空間有限,既有一線廠商因此有機會擴大市占率,且為提高輸出瓦數,矽晶圓將往大尺寸或重回開發類單晶的方向發展。
至於電池方面,台電池廠為增加產品競爭力並開拓新市場,紛紛提高單晶產能,預計台廠在2015年的單晶規模,可望達到全部產能的30%至40%。
另外,對於最上游的多晶矽方面,集邦表示,第3季受到國際貿易戰的影響,加上需求不如預期,雖然多晶矽價格持平且有向上趨勢,但多數多晶矽廠商仍選擇延後新產能。中國大陸先前暫停多晶矽來料加工貿易申請,做為年底前中美談判的重要籌碼,美方的決定將影響大陸是否持續封堵多晶矽進口的課稅漏洞。
集邦研究經理黃公暉認為,如果中美雙方在雙反判決仍然無法取得共識,明年多晶矽市場可能就會面臨較大的變數,而且也有可能將會導致大陸境內的多晶矽價格上漲,而海外的價格則會下跌。<�摘錄經濟>

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