目前分類:未上市股票-富邦證券投資信託 (5)

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  櫃買中心將於27日正式推出「開放式基金受益憑證交易平台」,讓投資人使用現有的櫃檯買賣證券帳戶即可下單買賣不同投信事業所發行的國內基金受益憑證,省去了要到銀行或是向個別投信事業開戶的手續,給付結算作業也和興櫃股票合併辦理,使用同一本集保存摺進行劃撥交割,買賣基金和買賣股票一樣簡單便捷。
  櫃買中心表示,目前已有富邦投信、台新投信、元大寶來投信、永豐投信、群益投信、國泰投信、日盛投信等七家投信業者表達參與意願,將選取旗下規模最大、最具知名度的股票型基金申請登錄掛牌,預計在10月27日開放式基金受益憑證交易平台上線當天,預期將有18檔國內股票型基金,包括富邦精銳中小、富邦科技、富邦富邦、台新2000高科技、台新主流、元大寶來2001、元大多福、永豐永豐、永豐中小、永豐高科技、永豐領航科技、群益店頭市場、群益馬拉松、國泰小龍等基金掛牌交易。
  投信投顧公會理事長林弘立指出,這個平台的成立讓投信業者降低作業成本,也降低基金經理人因投資人贖回造成必須被迫賣股票的風險,有利於基金操作。<�擷錄經濟>

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  富邦集團不斷創造事業高峰,創辦人蔡萬才務實穩健的經營信念功不可沒。蔡萬才認為,「做生意寧可少賺,不能賠錢」,因為經營事業,若賠錢就像「獅子受傷」,帶傷不但跑不快,還得停下來療傷,得加倍努力才能挽回原來的表現,甚至有時努力也未必能挽回。
  蔡萬才經營事業數十年來,一直都奉行這個理念。他曾說,凡在他手中經營的事業,即使遇到經濟不景氣,只有賺得少,但不會虧錢。
  蔡萬才還有一句名言,就是「要做好風險管理,入山要看山勢」。每當他接下一個案子,就會了解風險在哪裡,若克服風險有困難,就不要做,要避免虧錢。
  蔡萬才創立富邦集團,曾在富邦成立50周年紀念專刊中表示:「50年前,我何其幸運,開創第一家本土產險公司,命運給了我很好的機會,讓我能帶著明忠、明興,跟隨著金融自由化的腳步,順利申設一家家金融機構,成就今天的富邦金控。」
  他曾回憶,國泰產險(富邦產險前身)剛成立時員工只有10位,自己是「校長兼工友」、「校長兼撞鐘」,一切都是自己來,成立當時蓽路藍縷,一步一腳印辛苦經營,才發展成今天的富邦集團。
  1979年蔡家兄弟分家時,蔡萬才分到的主要事業是國泰產險。他曾透露,「我持有的國壽股票不多,主要持股是國泰產險。大哥萬春的子女和二哥萬霖主要分到國壽股票,後來萬霖買下萬春子女手中的國壽持股,成為國壽最大股東。」
  「萬春的子女要求我將國泰信託(後被三陽集團黃世惠併購,改名為慶豐銀行,後因經營不善被監管、被併)的股票出售給他們,但非以現金購股,而是以國泰產險股票換,因此我成為國泰產險最大股東,也從產險開始拓展事業版圖。」
  談到「富邦」的命名起源,蔡萬才曾指出,「這是我親自命名。當時我立志未來將朝金融服務業發展,因此在思考公司名稱時,特別注意格局要大,要有意義,不動私利。最後決定命名為富邦。富邦就是富國安邦,是國家富,不是我富,且發音國語跟台語都是同音。」
  不過,因時空因素,富邦集團第一個冠上「富邦」名號的公司不是金融事業體,而是1978年(民國67年)成立的富邦建設。
  之後,蔡萬才善用出售國泰人壽持股的獲利,配合政策推動金融自由化,抓住機會相繼設立各金融事業,全都冠上富邦之名,包括富邦銀行、富邦證券、富邦投信、富邦人壽、富邦期貨、富邦票券等。<�擷錄經濟>

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  富邦集團總裁蔡萬才督軍甚嚴,教子亦有方,隨著近幾年逐漸退居幕後,集團版圖由兩子富邦金董事長蔡明忠、富邦金副董事長蔡明興分工打理;蔡明忠主要負責金控、銀行,弟弟蔡明興則負責保險、電信。
  為使家族事業永續傳承,蔡萬才對二個兒子一直用心栽培,乃至倆人持股、管理也都力求持平,這點從家族投資公司的股東結構,如明東、道盈、忠興等,倆人都持股相當可見一斑。
  蔡明忠上月接受本報專訪時,曾透露「這幾年希望將富邦institutionalization(機構化),從家族企業變成機構化……。不只金融業,台灣很多產業都面臨接棒問題,因此機構化對台灣企業轉型也非常有必要。」足見富邦蔡家對於如何讓基業走得又遠又長,早有想法。
  去年市場曾傳出,蔡家從外商圈挖角高手為「家族辦公室(family office)」操盤,以蔡萬才英文名「Wan-Tsai, Tsai」英文縮寫成立WTT投資公司,仿照美國洛克斐勒家族作法,將財產交付信託,家人領取孳息、配股等,以達家業傳承之效。不過,此說法並未獲得蔡家證實。
  不管是家族辦公室或機構化,從相關訊息看來,蔡家兄弟在可見的未來應該會走向專業分工管理模式。
  蔡家兄弟給外界的印象大不相同,蔡明忠口才便給、腦筋靈活,加上美國喬治城大學法學碩士的背景,經營管理風格務實、嚴謹,早年因幾乎事事親力親為,被員工封為「蔡科長」;隨著事業版圖日益壯大,幾年來改走大方向管理,但對金控各項重要決策重點過程、結果仍絲毫不馬虎。
  蔡明興過去較少出現在媒體前,但擔任台灣大哥大董事長後,加上與夫人蔡翁美慧共同對藝術的熱愛,近幾年曝光增加。
  蔡明興擁有美國紐約大學財務金融研究所碩士學位,擅長財務、投資,因而對富邦人壽、富邦證券、富邦投信著墨頗深,在電信業也屢有重大投資。<�擷錄經濟>

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  期交所昨(2)日與證交所、期貨公會、元大寶來投信、富邦投信跨領域舉辦ETF期貨上市聯合記者會,國內首度有ETF期貨將在下周一(6)日正式上市,除了主管機關之外,期貨業者也普遍看好未來ETF期貨上市後的市場交易情況。
  國內自92年推出首檔ETF以來,已有22檔上市及上櫃ETF,國內ETF商品類型與投資範圍趨於多元化,而在ETF市場規模日漸成長、交易活絡之際,期交所順勢推出ETF期貨,可望滿足市場交易及避險需求,以提高ETF之發行商、流動性提供者及權證發行商運用ETF期貨進行策略性交易。
  期交所董事長劉連煜表示,包括台灣50 ETF期貨、寶滬深ETF期貨及FB上証ETF期貨等三檔ETF期貨將在下周一(10月6日)上市,由於滬港通最近頗受市場關注,劉連煜也特別提到,ETF期貨為國內交易人提供一個更便利的交易途徑,交易人只要透過往來期貨商或證券商,即可交易陸股相關的衍生性商品,以新台幣交易寶滬深ETF期貨及FB上證ETF期貨,不僅沒有匯率風險,還具有交易成本低、財務槓桿高及多空交易靈活等優勢。
  此外,劉連煜也指出,此項商品的問世,與金管會刻正推動的「金融進口替代方案」方向不謀而合,而ETF期貨僅是第一步,期交所正積極研議人民幣匯率期貨、引進國外知名指數期貨來台掛牌,屆時國內交易人不僅可以交易以台股指數為標的的期貨商品,也可以交易到連結國外金融市場的期貨商品,資產配置及投資交易將更加多元化。<�擷錄經濟>

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  大陸總體經濟逐漸回暖,加上A股股價估值偏低,以及預期滬港通所帶來的資金效應,吸引國際資金在最近1個月積極透過ETF布局大陸A股,無論台灣或香港的A股ETF 均價量齊揚。
  港台兩地第一檔以QFII額度進軍大陸A股的富邦上証180基金(股票簡稱:FB上証;股票代號:006205),截至9月23日止,基金規模就已攀升至近新台幣160億元,伴隨人民幣投資熱潮方興未艾,預期在A股反彈回升下將持續延燒。
  MSCI(摩根士丹利國際資本公司)於今年3月宣布計劃將中國A股納入MSCI新興市場指數後,此舉吸引更多的國際資金流入中國,有益於提振投資中國A股的信心。其中,上証180 指數成分股中,尤以中大型藍籌股,最受外資青睞,將是直接受惠的標的。
 富邦投信在2011年3月領國內業界之先,率先取得大陸外管局QFII投資額度,並發行第一檔以QFII額度直接投資大陸股市的ETF-FB上証,提供投資人最原汁原味的A股投資工具,引領A股被動式的投資熱潮。
  近幾年,由證券商以純A股ETF為標的股的權證或結構式商品(如ELN、PGN)也陸續發行,逐漸受到市場關注,顯見隨著陸股多頭行情可期下,A股ETF逐漸在集中市場占有一席之地,而此一資金熱潮,如今也延燒至其他衍生性商品市場,帶領中國投資邁向更多元的境界。
  此外,今年國內ETF商品也有了創新的突破,其中以在日韓股市蔚為風潮的槓桿反向ETF最受到矚目,槓桿反向ETF是單日追蹤目標指數收益固定倍數的ETF,被動複製相對應的指數報酬之倍數表現,有做多(正向)的槓桿型ETF、也有做空(反向)的反向型TF,可以放大目標指數的波動。
  富邦投信認為,槓桿反向ETF此種型態的商品出現,將提供投資人更多元性的交易策略,可讓資產配置更為多元。(項家麟)<�擷錄經濟>

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