兆豐金發交換債,龍頭券商元大寶來證將領軍承銷團。兆豐金董事 會23日通過,將由元大寶來證出馬領軍攸關62萬張台企銀股票的兆豐 金交換債承銷團,另外凱基證、永豐金證、兆豐證、台銀證券為協辦 券商,所有董事會成員及相關部門主管,將開始進入為期一個半月的 緘默期,一直到明年2月初將完成交換債發行。
  兆豐金董事會也通過重要人事案,兆豐投信董事長馬進福即將屆齡 退休,將由總經理孫蘭英升任董事長,總經理也將由副總陳駿賢內升 ;此外,兆豐票券董事長王起梆明年上半年也將屆齡退休,據指出, 目前以兆豐證券董事謝泓源接掌兆豐票券董座的可能性最高。
  元大證除了領軍兆豐金交換債的承銷團,公股行庫主管指出,接下 來元大證還將領軍合庫金辦理150億現金增資案承銷團隊,出掌統籌 主辦券商,不僅一口氣拿下了兩大公股金控的承銷案,而且都屬大規 模,受到市場的高度矚目。
  公股金融圈人士指出,合庫金150億元的現增案所以也相中元大證 ,最主要是先前元大證已成功為華南金舉辦超過200億元的現金增資 ,且成果令華南金相當滿意,因此合庫金決定跟進,一開始就鎖定元 大證作為承銷券商。
  合庫金本次辦理150億元的現金增資,是以發行15億股為基準,目 標是訂價約每股15元左右,募集225億元現金到位。
  而兆豐金發行交換債釋股台企銀,目標則在於趕在明年5、6月台企 銀召開股東會改選前,快速轉債為股,換成台企銀股權,因此,訂價 將是關鍵;此外據了解,元大證已承諾兆豐金,在合理的價格之下, 願盡全力協助圈購的投資者,儘快以債轉股來達到目標。
  據透露,兆豐金內定的價位,大約在每股9.6元左右,目前的台企 銀股價大約在9~9.1元,由於和市價貼近,完成轉換的可能性應高於 3年前第一次發行交換債;而且,也因為訂價相對貼近市價,元大最 近展開的詢價,已有不少壽險法人,以及外資法人表示有投資興趣。
  相關人士表示,在單一投資者持債上限規畫方面,同一人及同一關 係人的最高持債上限,將以5%為限,這樣約當每位持債者最多只能 持有不超過0.6%的台企銀股權,可說發揮相當的股權分散效果。<�擷錄工商>

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