目前分類:未上市股票-富達證券投資信託 (4)

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  投資經驗豐富的富達投信,結合財管獲獎連連的台新銀行,以及投資型保單領導品牌的法國巴黎人壽,聯手共同推出以台新銀行為唯一銷售通路,獨家販售之類全委投資型保單「威利100」,為投資人打造保險及投資一次購足的全方位理財方案。
  「威利100」保單所連結之「法國巴黎人壽金采收益投資帳戶」,由富達專屬投資團隊管理,以「多元的投資方案」,靈活的資產配置,提供法人級的投資服務。
  投入財富管理市場多年,台新銀行持續展現穩定優良經營績效,近3年來台新銀行榮獲近20項大獎項肯定,為財富管理的得獎常勝軍。延續優質財富管理服務,引進創新之投資型保險新選擇,特別與銀行保險及資產管理的龍頭合作招攬類全委投資型保單「威利100」,以增加客戶多元的投資產品選擇。
  該投資帳戶乃由富達投信委託多元資產投資團隊(Fidelity Solutions)擔任投資顧問。富達多元投資團隊2014年共獲奧地利、芬蘭、法國、義大利、盧森堡、荷蘭、挪威、西班牙、瑞士與英國十國之晨星「最佳多重資產管理公司」十大團體獎項肯定。
  同時,投資帳戶所投資之富達基金是基金獎的常客,尤其在2015年台灣理柏與傑出基金金鑽獎中脫穎而出,11檔富達境外基金一共獲得15座大獎肯定,實力有目共睹。
  富達是投資管理領導品牌之一,擁有完整的股票與債券收益產品。退休方面的研究投資經驗更為豐厚,在2014及2015連續2年獲得晨星香港強積金管理團隊大獎。富達國際豐富的退休投資管理經驗,深獲歐亞許多退休機構肯定。
  該投資帳戶透過富達特有的戰略性配置(TAA)量化模型,並搭配資產配置委員會(AAG)質化分析,以追求成長潛力與多元收益機會為目標,視景氣變化,動態調整資產配置,為投資人創造收益與成長兼具的投資方案。
  該帳戶收益來源多重,提供機構法人等級的投資服務。值得一提的是,該投資帳戶採多重撥回設計,提供每月固定比率撥回,以及每季分紅機會,滿足投資人定期運用的現金需求。<�摘錄經濟>

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  投資型保單領導品牌法國巴黎人壽,即日以台新銀行唯一銷售通路獨家販售「威利100」類全委投資型保單,「威利100」所連結「法國巴黎人壽金采收益投資帳戶」除強調「月撥回+季加碼分紅」外,保單還提供「季加值給付金」,讓保戶資產有機會追求高收益成長。法國巴黎人壽表示,「威利100」連結「法國巴黎人壽金采收益投資帳戶」是委託富達投信運用操作,借重擁有豐富國際資產管理經驗的富達專業投資集團,緊盯市場風險,發掘投資報酬機會,享有多元資產配置利基。此帳戶收益來源多重,因富達有完整的股息與債券收益商品;股票入息基金掌握股息收益及多頭上漲機會,並以債券基金,獲得債券收益與降低風險。
  「金采收益投資帳戶」採月撥回機制,每月固定5%年率撥回,此外在每年3、6、9、12月,只要每月第一個營業日淨值大於特定條件,就能再領到季度加碼分紅,滿足希望有穩定現金流族群之需求,此外每季分紅機制,提供保戶靈活運用資金的機會。「威利100 」還提供法人級服務,保戶可以較低費用即享有與大型法人機構同等級之服務待遇。
  「威利100」還設計「季加值給付金」,每季依前三個月最後一個資產評價日保單帳戶價值的平均值乘以0.025%做為加值給付金,保戶終身享回饋。
  值得一提是,客戶選擇新臺幣計價保單,「威利100」提供內扣式附約功能,可由保單帳戶價值中扣除附約費用,無需另繳保費就可附加「重大疾病」、「意外傷害」保險,保戶可一次完成投資與保障的規劃,非常適合希望提高身故、疾病及意外保障的族群。<�摘錄經濟>

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  6月富達投資時鐘持穩在有利股市的復甦位置,在配置上還是股優於債,法人建議,可趁市場震盪加碼歐洲與日本,微幅減碼美國與新興市場。
  富達證券表示,預期貨幣政策將正常化,將為債券殖利率帶來壓力,持續減碼債券,但看好信用債。
  在類股方面,富達證券指出,建議持續減碼能源與原物料類股,調降非核心消費部位(因漲勢偏高而獲利了結)以及調降利率敏感的公用類股。
  富達投資團隊6月看好的類股仍是科技、醫療保健。富達表示,因受惠於美國復甦,科技類股持續溫和增溫,也加碼醫療保健類股,因其擁有強大新藥上市優勢,至於核心消費類股則採中立看法。
  在各類資產配置上,富達投資時鐘持穩在有利股市的復甦位置,配置上股優於債,趁市場震盪加碼歐洲與日本,微幅減碼美國與新興市場。
  富達投資表示,日股仍是加碼最多的地區,主要是因日本央行激勵措施,加上受惠美國強勁消費優勢,可望持續拉抬日股,因而持續加碼;另外,對於歐洲以及英國也採加碼看法,主要是歐洲企業獲利好轉以及持續受惠歐洲央行激勵。
  法人指出,英國經濟數據持續改善以及選舉結果出乎意外的正面,預期下半年油價逐漸上揚,在每桶60~70美元遊走,也有利支撐英股,加上目前許多英國金融股已接近淨值,且都資本完善,以及潛在升息的支撐,預期英國在未來幾個月的表現良好。<�摘錄工商>

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  境外配息基金熱銷,德盛安聯投信與施羅德投信規模逆勢大成長,第1季規模分別成長30%及10%,不但遠高於業界平均2%的規模成長率,而且在境外基金公司規模排名都往前進步一名,分別成第六、七大業者。
  美國結束量化寬鬆(QE),並預期於年內升息,金融市場充滿不確定,影響台灣投資人的投資信心。投信投顧公會最新統計顯示,第1季台灣投資人持有的境外基金規模只成長2%,從新台幣3.32兆元成長到3.37兆元。
  雖然境外基金總規模只成長2%,但個別基金公司表現不一,甚至有不小的差距。
  以前十大業者來說,聯博、富達、德盛安聯及施羅德等四家業者表現優於業界平均,六家低於平均。
  在前十大境外基金業者中,聯博以6,000億元的規模坐穩冠軍寶座,而且還拉大與第二名的差距;富達的一系列入息基金熱賣,規模前進到3,000億元以上,挑戰第四名;德盛安聯及施羅德的表現更是令人驚艷。
  台灣人持有的德盛安聯境外基金規模,從去年底約1,600億元暴增到今年第1季底約2,080億元,足足成長30%強。施羅德則從約1,560億元增加到1,720億元,也有10%之多。兩家公司的規模排名雙雙打敗野村,分別從第七、八名前進到第六、七名。
  基金公司大者恆大,排名要前進一名非常不容易,德盛安聯與施羅德創造佳績,主要都是拜配息基金之賜。這兩檔熱銷基金分別是德盛安聯收益成長基金、施羅德環球股息基金。
  在台灣核備的所有基金中,去年以德盛安聯收益成長基金最受國際投資人歡迎,在全球狂賣1,500億元。<�摘錄經濟>

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