土地銀行辦理IPO,目標向亞洲一線銀行看齊!土銀董事長徐光曦昨(26)日指出,IPO完成增資後,將能強化資本、走向海外,向亞洲一線銀行看齊;徐光曦指出,土銀理想的資本額約800億元,惟現增不會一步到位,首次現增會先讓資本額由現行500億增至628億元,之後再逐步擴增,以厚植進軍海外實力、打亞洲盃。
  徐光曦指出,土銀已有IPO 「三階段」規劃,包括:1、積極爭取工會支持,年底前正式向財部提出報告;2、明年編列預算在105年度執行;3、計劃105年底之前,完成掛牌上市。
  此外,三大部會聯手打擊工業區炒地皮,身為最大不動產放款銀行的土銀也已作好準備;以下是專訪紀要:
  問:可否談談IPO增資計畫對土銀的幫助?
  增資 有助海外業務拓展
  答:第一類資本(Tier1)的改善勢在必行。土銀資本額Tier1部位現在只有6.84%,在公股及全體國銀都排名末段,土銀已經連續3年有百億元以上獲利,今年至7月底已賺72.9億元,資本適足率卻不夠,妨礙我們拓展業務,倘若能順利增資,將可以幫助我們改善這最大的問題。如果依照目前每股淨值23.3元概估,約可取得172億元的股本溢價,屆時Tier1將可拉高至8.5%。
  例如,土銀在大陸的3家分行資本額都是10億人民幣,佔現有1,16 6億淨值部位已達13%,逼近金管會規定15%法定上限,因此現金增資勢在必行,否則會妨礙土銀海外擴張的動能。除了增資之外,在人事薪資及預算方面,我們也希望能向政府爭取鬆綁。
  問:長期以來,土銀過度依賴利息收入,未來是否將調整業務及收入結構?可否談談土銀未來的海外發展計畫及不動產放款現況?
  強化財管 增加手續費收入
  答:我們應提高手續費收入,至少可先作到將淨利息收益降低至8 成,手續費收益、資金調度運用收益拉高到2成,這部分會強化財富管理業務。
  在海外方面,土銀現在海外獲利佔比約13%,大陸曝險佔淨值比重為30%,因此海外業務未來大有拓展空間,將會加強融資墊款及內保外貸的承作。 <擷錄工商>

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