依據台灣證券交易所統計,我國ETF上市商品截至今年8月底,規模約新台幣1,880億元,其中市值型ETF商品有六檔,資產規模近1,300億元,占市場比重68%,截至103年8月底成交值近958億元,為整體ETF市場之62%。
ETF為指數股票型基金簡稱,是一種追蹤標的指數變化,在台灣證券交易所上市交易的基金。而市值型ETF為全球ETF產品之先驅,即以股票市值為基礎,一般依據市值大小區分不同主題,如大型股、中型股、微小型股等類型,集結市場中跨產業成分股,分割成眾多單價較低之投資單位,發行受益憑證。
以台股為例,若要充分發揮不同類型及產業多元配置與風險分散之功能,投資人須備有數以百萬計之資金,對一般小額投資人來說頗具負擔。但有了市值型ETF,就能讓投資人小錢大用,一張受益憑證僅約新台幣2萬至6萬元不等,即可參與眾多股票之績效表現,發揮投資高效率。
台灣證交所掛牌的市值型ETF商品共有六檔,包括台灣50、中型100、FB摩台、寶摩台、豐台灣及FB采吉,其所追蹤之指數各具特色,涵蓋成分股亦有所異同。
觀察去年報酬率表現,市值型ETF約有7%至14%之資本利得報酬,再加上2%至3.3%之現金股利,整體表現亮眼,投資報酬收益穩健。<摘錄經濟>

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