玉山與安聯、聯博攜手合推連結全權委託帳戶的投資型保險,不僅發揮銀行通路、保險、投信三大領域的專業,更可一次滿足顧客保障、投資、退休規劃等需求,提供保險資產配置的新選擇。
  玉山與安聯人壽獨家合作,推出「多利多收」商品系列,以臺、外幣計價變額萬能壽險與變額年金保險,連結採「四種階梯式」每月撥回機制,依照基準日淨值表現提供不同級距撥回率全權委託帳戶。顧客資產可選擇投入由台灣境外基金領導品牌之一聯博投信專業團隊所操作多重成長收益帳戶,以核心及衛星、股與債的平衡配置,創造紀律投資效果。
  此外,考量顧客外幣資金配置需求,該保單提供八種外幣(美元、歐元、澳幣、英鎊、港幣、紐幣、加幣、日圓)及新臺幣投資幣別,最低只需以新臺幣30萬元或等值外幣,即可獲得專業投資團隊的服務,且壽險投保年齡最高可接受至85歲,滿足廣泛年齡層顧客的保障及資產配置需求。
  此次玉山與安聯人壽、聯博投信聯手推出優質產品,滿足顧客投資與保障雙重需求,玉山財富管理也將持續展現創新動能,提供優質理財規劃服務,致力守護顧客資產,贏得顧客信賴。
  此全權委託投資帳戶由聯博投信專業團隊操作,透過聯博集團獨特的動態資產配置策略 (DAA),採用業界首創核心及衛星之三重動態多元投資方式,掌握投資契機並降低投資風險,全方位守護顧客資產。
  操作策略上,以核心資產打基礎,聚焦成熟國家股債市,加上衛星投資添機會,即時掌握產業型、新興市場股票及機會型債券利基,輔以聯博獨有的動態資產配置策略 (Dynamic Asset Allocation, DAA),靈活彈性動態調整資產配置,並嚴控風險。
  DAA動態資產配置策略目前已運用在聯博集團所管理的資產,包括世界各地的政府機構、大型企業及退休基金,透過本策略客戶也可享有同等法人級的專家代操投資服務。(康?皇)<摘錄經濟>

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