具有壽險背景的宏利投信,擁有集團長期穩定退休金管理經驗奧援,類全委保單代操帳戶績效表現深受市場肯定,獲中國信託人壽、第一金人壽、保誠人壽等委託代操管理類全委保單投資帳戶。
  宏利投信指出,類全委保單有專家代為進行資產配置,也可以選擇撥回型每月提供穩定現金流,因而大受歡迎,但帳戶內的資產績效表現,與風險控管程度,至關重要。目前國內銷售的類全委保單以台幣、人民幣、美元計價為主,在管理類全委保單帳戶的資產管理業者中,宏利投信是領先推出人民幣計價帳戶者之一,在台幣計價的帳戶類別內也有悠久且優異的績效紀錄。
  帳戶管理績效看重的是長期表現,從各家保險公司揭露的資訊統計,五年績效表現來看,中國信託人壽委託宏利投信操作的積極型、成長型、平衡型投資組合帳戶,累積報酬率皆超過30%,表現突出。
  另類全委保單講求穩定報酬和低波動度,宏利投信母集團旗下宏利資產管理 (美國),是美國401K退休金計畫主要的目標風險基金 (生活型態基金Lifestyle Fund)提供者,宏利資產管理 (香港)是香港強制性公積金計劃第二大產品提供者;有集團相當長期的退休金管理經驗奧援,以嚴謹的風險控管與追求長期穩定績效為投資哲學,相對具有專業優勢。
  在不同幣別計價的類全委保單中,人民幣類全委保單的資產規模成長性最看好,主因是近年中國經濟的國際影響力逐步增強,人民幣國際地位也相對強勢。<摘錄經濟>

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