中信銀發行新台幣120億元無到期日非累積次順位金融債,6家壽險業「全包」。新光人壽一口氣拿下40億元,國泰人壽及全球人壽各包下20億元,其餘如中國人壽、三商美邦人壽及幸福人壽也都搶下15億或5億元額度。
  中信銀的次順位債券票面利率3.6%,但是「非累積」,即若發行者因虧損等因素當年度無法支付利息,即便下一年即有獲利,但上一年度沒有給的利息也不能累積到下一年度一起給,也就是3.6%的利息也可能有些年度拿不到;不過也就是因為無期日且非累積的條件近乎股本,才能部分當成第一類資本。
  中信金財務長高麗雪說,這次發債120億元是借新還舊,主要是要支應之前發行、今年底到期的金融債,為支應提前贖回債券之資金需求,並強化資本結構、充實營運資金及支應業務發展。
  由於新巴塞爾協訂上路,銀行必須逐年提高第一類資本適足率、整體資本適足率,因此近年銀行發次順位債的金額及檔數也會過往多,且很多應都會是無到期日、非累積的次順位債。
  新壽一口氣拿下40億元,國壽及全球人壽各拿20億元,三商美邦人壽及中壽也各搶下15億元,再加幸福人壽拿5億元,6家壽險公司就包下一檔次順位債券,壽險業者目前追求穩定的固定收益,只要國內債券利率在3~4%以上,都會有壽險資金大量投資。<摘錄工商>

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