台股昨(4)日大跌兩百多點,UBS的報告亦調低台股指數目標,然而,法人指出,縱使台股指數在4月底突破萬點後即呈現一波回檔修正,但就未來3~6個月而言,台股指數仍將維持強勢,科技類股將扮演下一波上升循環的領頭羊。
  宏利臺灣高股息基金經理人陳伯禎指出,蘋果下一代的智慧型手機(iPhone6s+iPhone6sPlus)將於8月發表、9月上市,因此相關的零組件廠商已經陸續進入出貨階段並開始認列營收,他認為蘋果相關供應鏈族群將重回市場焦點。其次,金融類股於過去一個季度漲幅約10%,雖然近期多數金融股的股價皆呈現回檔修正,但幅度並不大;更重要的是,機構投資人對於金融類股的持股比例並無明顯下降。
  陳伯禎認為,6月起漲跌幅放寬至10%也有助成交量擴大,由於金融族群占整體市值約15%,整體而言,金融類股也將扮演撐盤角色。
  德盛安聯台灣智慧趨勢基金經理人蕭惠中表示,雖然電子第一季財報受到匯損影響,股價表現相對弱勢,但隨著第二季庫存調整,加上新興市場匯率相對穩定後,需求可望回溫,可分批布局股價修正後的產業,包括半導體、面板。蘋果供應鏈中以有新機會、新題材、市占提升的族群為優先,包括鏡頭、機殼、軟板與組裝皆可受惠。
  此外,電腦展中具有「創新科技」題材的族群,將是接下來的投資亮點。由於移動式裝置透率持續提高,企業對雲端運算的需求增加,以及AppleWatch購買力道優於預期的趨勢下,物聯網、雲端運算與穿戴裝置相關族群,後市看好,值得多加留意。
  群益馬拉松基金經理人陳建宗表示,台股與國際股市頻創高相對應顯的弱勢,從國際股市來看,美國延後至9月升息機率大,而希臘對股市的影響也可望淡化,至於中國在大漲過後,5月走勢也較為震盪,近期市場則聚焦在韓國出現MERS疫情上,投資市場多空因素夾雜。
  台股第二季原本就是電子股淡季,而5月業績陸續公布,成為影響近期盤面因素,預期盤勢要到7月進入下半年電子旺季後才有明確趨勢,短線在財報空窗期及電子出貨淡季下,指數較不易有表現。<摘錄工商>

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