根據投信投顧公會最新資料,5月投信基金規模達2.14兆元,第2季以來增加6.6%,今年增幅達8.5%,儘管市場震盪,但整體規模成功回到金融海嘯前、近八年來的新高水位。
  股債兩樣情,5月的股票基金規模較上個月成長2.5%,對照債券基金規模月減3.6%,顯示隨著景氣持續升溫,國人在資金配置上呈現由債轉股趨勢愈加鮮明。
  5月平衡型基金規模再創新高,來到870億元,第2季來成長44%,其中的跨國投資類別,季增幅和年增幅分別75%和49%,更是勇奪各類型基金增幅之冠,顯示隨著市場陷入震盪,平衡型基金躍為國人現階段持盈保泰的首選,且投資布局涵蓋全球多元資產者尤吸引投資人。
  摩根投信副總經理謝瑞妍表示,歐美經濟數據報喜,全球景氣回春腳步加快,提振投資士氣,伴隨股市重拾漲勢,也吸引資金回流股票型基金懷抱,5月台股基金規模月增1.3%,但跨國股票型基金更勝一籌,月增長3.5%,意謂資金前進股市時,國人普遍更愛布局全球股市。
  謝瑞妍指出,儘管歐美股市5月漲幅皆超過1%,但市場因債券殖利率反彈和希臘債務違約風險攀升而波動加劇,因此,在追求收益且降低波動度的前提下,帶動資金持續大舉前進平衡型基金,促使5月平衡型基金規模再締新猷。
  瀚亞亞太豐收平衡基金經理人陳姿瑾表示,近期美國升息議題確實影響股債市場表現震盪加大,投資人平衡型基金青睞度有增無減,優勢是利用股債混搭的配置,暨參與股市成長、資本利得收益,又可透過債市投資擁有相對穩定孳息。展望下半年布局,較看好具備多項刺激景氣穩定政策出台、企業盈餘成長的亞洲資產,吸引力相對增加。
  日盛金緻招牌組合基金經理人李家豪表示,今年以來全球景氣緩步復甦,利率位處低檔,加上希臘債務及美國升息不定期干擾金融市場,使得投資人風險意識升,透過平衡型或組合型基金分散風險。<摘錄經濟>

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