中嘉480億元大型聯貸案因遠傳入主中嘉,也牽動聯貸團隊換手,據了解,新的聯貸案將由台銀領銜出任管理銀行,8家銀行團成員並已在上月召開董事會通過相關聯貸條件,該聯貸案總金額達480億元,一等NCC核准遠傳入主,台銀為首的聯貸銀行團隨即將與遠傳和中嘉簽約。
  根據銀行團所設計的聯貸架構,該聯貸案年期為7年,利率方面,銀行團採取緊盯有線電視特有的「EBITDA」指標,將視中嘉的負債和EBITDA相對應的倍數高低給予不同的加碼,來浮動決定利率高低,該倍數愈低,利率水準就愈低,若按現行的基準利率來算,總利率水準最低2%,最高為2.8%。
  對於新銀行團隊名單,相關人士透露,480億元額度,台銀、中信、台新、合庫、土銀、星展、法國東方匯理、巴黎等8家銀行包銷,其中,台銀包銷150億、中信銀包銷140億,可說為包銷額度最大的兩家銀行。
  其中,中信銀雖然將結束安博凱的聯貸案,但仍將扮演新聯貸案的重角,另外星展、東方匯理兩家外銀,也將繼續參與新聯貸案。據悉,遠東集團早在去年5、6月間,在競標之前就和台銀講好,一旦得標就由台銀出面籌組480億元大型聯貸案,但最後由台灣之星得標,使得該聯貸案因而暫停;之後隨頂新爆發食用油風暴,阻礙中嘉的標售進度,不僅頂新另組的聯貸案全面停擺,還使得大股東安博凱(MBK),不得不在今年2、3月出面,委託中信銀出面任管理銀行,籌組總金額467億元的新聯貸案來清償即將到期的舊聯貸案。
  如今遠傳歷經一年多努力,終於拿下中嘉,這場原本已在去年談妥整個聯貸架構的聯貸案,隨即快速成軍,根據遠東集團與台銀方面去年談妥的聯貸規畫,480億元的總金額,其中有402億元是用來償還2年前的聯貸案,剩餘的78億元部位則以周轉金貸款的名義作為新增借款,現在將作重新分配。<摘錄工商>
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